Книга заявок в рамках SPO Росдорбанка переподписана. Эмитент 10 июля объявил ценовой диапазон SPO на уровне 165–175 руб. Компания предварительно выполнила план по увеличению free–float до 6–7%
Книга заявок на акции Росдорбанка в рамках вторичного публичного размещения (SPO) переподписана, сообщил «Ведомостям» первый заместитель председателя правления банка Эдуард Христианов. Банк объявил ценовой диапазон SPO на уровне 165–175 рублей за акцию 10 июля, выпустив 2,42 млн акций в рамках допэмиссии на сумму 300 млн рублей по номинальной стоимости (124 руб.).
До начала SPO предполагалось, что весь объем допэмиссии могут выкупить действующие акционеры банка, что не увеличило бы количество акций в свободном обращении (free-float). Однако на второй день после открытия книги заявок в банке сообщили, что действующие акционеры подали заявки в порядке осуществления преимущественного права только на 51,34% акций. Более половины из оставшихся 48,66% акций теперь принадлежат новым акционерам из числа корпоративных клиентов, уточнил Христианов. Еще 5,6% заявок на новые акции подали сотрудники банка.
Таким образом, план по увеличению free-float выполнен, добавил Христианов. Ранее в интервью «Ведомостям» он отмечал, что одна из целей сделки — снижение волатильности акций банка на бирже, в том числе на фоне хайповых новостей. Топ-менеджер предполагал, что в результате SPO free-float может увеличиться до 6–7%, а в долгосрочной перспективе — до 10%.
Основная задача SPO — привлечение средств для развития услуги факторинга банка. По оценкам менеджмента, объем факторинга на балансе банка до конца года составит около 1 млрд рублей, а к концу 2025 года — около 3 млрд рублей. Соответственно, для обеспечения 3 млрд рублей факторинга банку требуется около 300 млн рублей капитала. Оставшаяся часть средств будет направлена на органический рост кредитного портфеля и портфеля гарантий.
О намерении Росдорбанка провести SPO Эдуард Христианов сообщил в интервью «Ведомостям» в конце июня. Сбор заявок продлится до 15:00 мск 16 июля.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», ранее говорили, что намерение банка развивать факторинговый бизнес является отличной идеей. Организация, специализирующаяся на обслуживании клиентов из дорожной отрасли, может органично дополнить спектр услуг факторингом.
Чистая прибыль Росдорбанка в 2023 году по РСБУ практически удвоилась год к году (+96%) до 559 млн рублей. Чистые процентные доходы увеличились на 31% до 1,98 млрд рублей, комиссионные доходы — на 47% до 547 млн рублей. Кредитный портфель в 2023 году вырос на 6% до 19,3 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROE) в 2023 году составила около 16%. По данным на I квартал 2024 года, капитал Росдорбанка составил 3,85 млрд рублей. В рэнкинге «Интерфакса» банк занимает 137-е место.
