dividends, yeah!
dividends, yeah! личный блог
09 июля 2024, 11:57

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠

Чем пахнет нефть? Правильно, дивидендами. Сегодня с вами рассмотрим наших нефтяников на пятилетнем отрезке, кто вел себя хорошо, а кто лучше всех, погнали!

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

На очереди пять компаний: Сургутнефтегаз-п, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть. Пробежимся по дивидендной доходности, посмотрим, как изменилась цена, начиная с 2019 года по сегодняшний день. В своем портфеле держу четырех нефтяников, вышеперечисленных, кроме Сургута, их доля в портфеле составляет 43%.

Доля нефтяников в моем портфеле

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠
  • Лукойл – 13,9%
  • Роснефть – 11,0%
  • Газпром нефть – 9,9%
  • Татнефть – 8,8%

В индексе Московской биржи на долю нефтяников приходится 30%, 1/3 от всех 49 компаний.

Переходим к компаниям и смотрим, как они себя вели последние 5 лет, спойлер: хорошо!)

Сургутнефтегаз-п

Цена в 2019 – 35,89 руб

Цена в 2024 – 65,09

Дивиденды по годам и их доходность:

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠

2020 – 0,97 руб (2,69%), 2021 – 6,72 руб (14,65%), 2022 – 4,73 руб (14,28%), 2023 – 0,8 руб (1,83%), 2024 – 12,29 руб (18,83%)

Всего выплачено дивидендов – 25,51 руб

Средняя дивидендная доходность – 10,25%

Лукойл

Цена в 2019 – 5 231 руб

Цена в 2024 – 7 109 руб

Дивиденды по годам и их доходность:

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠

2020 – 396 руб (7,3%), 2021 – 553 руб (8,1%), 2022 – 793 руб (17,1%), 2023 – 885 руб (14,2%), 2024 – 498 руб (6,2%)

Всего выплачено дивидендов – 3 125 руб

Средняя дивидендная доходность – 10,58%

Роснефть

Цена в 2019 – 420 руб

Цена в 2024 – 539 руб

Дивиденды по годам и их доходность:

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠

2020 – 18,07 руб (4,51%), 2021 – 24,97 руб (4,08%), 2022 – 23,63 руб (6,47%), 2023 – 38,36 руб (9,29%), 2024 – 59,78 руб (10,3%)

Всего выплачено дивидендов – 164,81 руб

Средняя дивидендная доходность – 6,93%

Татнефть

Цена в 2019 – 731 руб

Цена в 2024 – 664 руб

Дивиденды по годам и их доходность:

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠

2020 – 9,94 руб (2,14%), 2021 – 28,82 руб (5,18%), 2022 – 58,83 руб (14,73%), 2023 – 62,11 руб (11,73%), 2024 – 60,34 руб (8,49%)

Всего выплачено дивидендов – 220 руб

Средняя дивидендная доходность – 8,45%

Газпром нефть

Цена в 2019 – 409 руб

Цена в 2024 – 662 руб

Дивиденды по годам и их доходность:

Дивиденды нефтяных компаний РФ. Кто и сколько выплатил за последние 5 лет?⁠⁠

2020 – 24,82 руб (7,17%), 2021 – 50,0 руб (9,42%), 2022 – 85,78 руб (17,58%), 2023 – 95,1 руб (11,22%), 2024 – 19,49 руб (2,83%)

Всего выплачено дивидендов – 275,19 руб

Средняя дивидендная доходность – 9,64%

Если бы мы вложились летом 2019 года в эти компании, то большую прибыль в виде дивидендов принесли бы Газпром нефть (67,2%) и Сургут-п (71,07%), у сургутской свидетелей кубышки то густо, то пусто, на то они и свидетели. Меньше всех повезло бы тем, кто вложился в Татнефть, на сегодняшний день окупаемость бы составила 30% от вложений. У Лукойла – 59,7%, у Роснефти – 39%.

Кто лучше, кто хуже, пусть каждый для себя решит сам. История не любит сослагательных наклонений, потому что если бы у бабушки, то она была бы дедушкой. Но этот пятилетний отрезок давал шансы брать акции по очень вкусным ценам. Ковид 2020, февраль 2022 и начало СВО. У кого были крепкие нервы и стальные яйца, и набирали позиции в эти периоды, вполне возможно, уже с лихвой окупили вложения только за счет полученных дивидендов.

Что особенно бросается в глаза на мой взгляд, так это дивиденды в абсолютных цифрах, они растут от года к году у всех представленных компаний. Покупая акции нефтяников сегодня, может сильно поколбасить, но у кого крепкие нервы, вспоминаем про 2020 и 2022, перспективы видятся отличными, это личное мое мнение, не навязываю. Нефть – ресурс, необходимый всем странам, которые так или иначе стремятся к развитию, никакая солнечная и ветряная мельница пока не сможет заменить ее, поизучайте сколько нефти в России, сколько запасов, как дела обстоят у Саудитов, в штатах, а потом принимайте правильные, взвешенные решения.

🥛 Дивиденды июля. Кто и сколько заплатит. Ожидаю в свой портфель более 70 000 рублей

🐄 Пассивный доход с дивидендов за 6 месяцев 2024 года

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

12 Комментариев
  • Annamaria_investor
    09 июля 2024, 12:05
    Из всех , только Лукойл держу 2 года
      • Annamaria_investor
        09 июля 2024, 12:14
        dividends, yeah!, Остальные не держала долго. Брала под дивиденды, потом если откупались - хорошо, если нет, то перекидовала
  • Кот.Финанс
    09 июля 2024, 12:05

    Лукойл - любимый аристократ

      • Кот.Финанс
        09 июля 2024, 12:09
        dividends, yeah!,

        Тоже 💙но лук сердцу ближе

  • igotosochi
    09 июля 2024, 13:29
    я такой пост не писал, не помнишь?
  • Ярослав Кочергин
    09 июля 2024, 13:54
    В этом году даже дивидендных нефтяников пришлось продавать по несколько раз за сезон, так как дивиденды не отбивают просадку после гэпа. Удачно вышел из Лукойла и не спешу покупать обратно (история показала верность решения). Сургут, Роснефть, Татнефть — в списке на распродажу. Транснефть хороша для краткосрочных спекуляций, но долго держать её стрёмно по многим причинам. Газпромнефть — дважды селил и не жду ракет.
      • Ярослав Кочергин
        09 июля 2024, 15:36
        dividends, yeah! да в облигациях, кроме валютных. Частью даже в ВДО. Тем не менее, пакет акций остался достаточно широкий, хотя с весны распродавал на росте индекса, избавляясь от слабых игроков. Не от всех удалось избавиться, особенно в энергетике/ЖКХ. ПИФы не рекомендую — низкая и большей частью отрицательная доходность, будь то акции/бонды. Идут хуже индекса и прямого управления. На средний срок ушёл также в физический бетон на хороших условиях без кредитов — доходность 25% к сдаче объекта через год, а там может и до 30-32% дорасти. Летом ничего хорошего на рынке акций уже точно не ждать. Вся надежда на осень и итоги 3 квартала.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн