Мой портфель российских ценных бумаг на 31.05.2024. Коррекцию прошел лучше рынка

На коррекции портфель сохраняет динамику лучше рынка

 ✔️ Динамика моего портфеля за 5 мес. 2024 = +20,37%

 • за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 



Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 5 мес. 2024 = +7,03% 

 ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 5 мес. 2024 = +13,34% 

 • за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

 ❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., в 2024 году поднял цель до 15 пп. (еще на 0,7 пп. к ней приблизился) 

 🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами» — Александр Силаев 

 Отрицательная динамика за месяц, конечно, неприятно. НО моя цель — расти быстрее, чем рынок в фазе роста, и падать медленнее – во время коррекций. И эту цель я реализую.Поэтому доволен результатами мая, цель — опережать индекс Мосбиржи полной доходности, достиг. 

 В моем личном портфеле 12 компаний — по ссылкам мои самые свежие новые обзоры этих компаний, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, справедливая = 350): t.me/Vlad_pro_dengi/935 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 9 200): t.me/Vlad_pro_dengi/909  

 3) Транснефть (средняя = 1 602,1, справедливая = 2 317): t.me/Vlad_pro_dengi/973 

 4) Лента (средняя = 753, справедливая = 1 265): t.me/Vlad_pro_dengi/906 

 5) X5 Retail Group (средняя = 2 098,9, справедливая = 4 032): t.me/Vlad_pro_dengi/899 

 6) Полюс Золото (средняя = 11 004, справедливая = 16 102): t.me/Vlad_pro_dengi/972 

 7) Ренессанс-Страхование (средняя = 103,26, справедливая = 142): t.me/Vlad_pro_dengi/953 

 8) Самолет (средняя = 3 643, справедливая = 4 238): t.me/Vlad_pro_dengi/912 

 9) Роснефть (средняя = 518,3, справедливая = 808): t.me/Vlad_pro_dengi/974 

 10) Тинькофф (средняя = 2 876,4, справедливая = 3 382): t.me/Vlad_pro_dengi/971 

 11) Мосбиржа (средняя = 230,24, справедливая = 280): t.me/Vlad_pro_dengi/955 

 12) Инарктика (средняя = 851,6, справедливая = 1 240): t.me/Vlad_pro_dengi/968 

 🔄 Сделки с 1 по 31 мая 2024 года: 

  — закрыл 1/6 часть позиции в Ленте по 1 265, доходность +68,5% за 3 месяца, большую часть акций Ленты продолжаю удерживать, на мой взгляд, потенциал для роста сохраняется, важный драйвер — отчет за 2 квартал 2024 года

  — закрыл позицию в акциях Магнита — 1/3 по 8 282, 1/3 по 7 839, и вот недавно еще 1/3 по 7 102 и 7 145; итоговая прибыль составила +29,4%, моя идея была вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/516 

  — закрыл остатки позиции в Ростелекоме по 97,2, прибыль составила 24,6%, о причинах написал вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/959 

  — закрыл позицию в Нижнекамскнефтехиме (в минус 8%), я верю в компанию и возможно сюда вернусь до конца года под запуск ЭП-600, но сейчас посчитал, что Транснефть после отчета выглядит интереснее

  — увеличил позицию в Самолете (сначала до 9%, затем все же оставил около 6%, пока увеличивать еще не планирую)

  — увеличил позицию в Транснефти по итогам отчета за 1 квартал, он оказался значительно лучше моих ожиданий, впереди дивиденды

  — в 2 раза увеличил позицию в Ренессанс-Страховании после отчета за 1 квартал

  — добавил акции Тинькофф, Мосбиржи и Инарктики в портфель; доли этих компаний пока небольшие

 -//-

 В следующем посте расскажу о динамике стратегии автоследования в Тинькофф Инвестициях «Влад про деньги | Акции РФ»: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/    

 Друзья, я открыто показываю вам свой портфель и его динамику. Вам полезна эта информация? Поддержите лайком! 👍