Анонс дебютного выпуска Аполлакс Спэйс (ruBB-, 200 млн р., дюрация 2,2 года, доходность 21,2%)

Дебютант в орбите ИК Иволга Капитал. ООО «Аполлакс Спэйс». ruBB-, 200 млн р., дюрация 2,2 года, доходность 21,2% годовых

Это и новая для нас как организатора отрасль: Аполлакс Спэйс – оператор офисной недвижимости (подготовка, сдача в долгосрочную аренду и обслуживание помещений, в свою очередь также арендованных). И самый молодой в нашей практике эмитент.

Жизненной фазой бизнеса обуславливаются скромные финансовые показатели. По нашей оценке, сама динамика показателей здоровая.

Бизнес-модель эмитента достаточно хорошо описана в презентации выпуска облигаций (слайды 10-14).

Кроме того, мы планируем провести прямой эфир с ним до начала размещения облигаций. С ответами на вопросы и о специфике и модели бизнеса, и о текущих и перспективных финансовых показателях, и о перспективах вообще.

Предварительные параметры выпуска облигаций Аполлакс Спэйс:
• Рейтинг эмитента: ruBB-
• Сумма выпуска: 200 млн р.
• Срок обращения: 3,5 года с равномерной амортизацией последние 1,5 года
• Купонный период: 30 дней
• Купон (в %% годовых):
••• 21% — 1-й год,
••• 19% — 2-й год,
••• 17% — последние 1,5 года
• Дюрация / доходность: 2,2 года / 21,2% годовых
• Ориентир даты размещения: 11-16 апреля

📍 Для участия в размещении, пожалуйста, напишите в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на раскрытие информации ООО Аполлакс Спэйс (включая публикацию эмиссионных документов)

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.