Изображение блога
ПАО МФК "Займер"
ПАО МФК "Займер" Блог компании МФК "Займер"
02 апреля 2024, 16:05

«Займер» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) своих обыкновенных акций (далее – Акции) на Московской бирже.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

«Решение стать публичной компанией – результат более чем 10 лет развития нашего бизнеса. За это время «Займер» выдал более 25 миллионов займов, пройдя путь от небольшого финтех-стартапа и одной из первых платформ онлайн-кредитования в стране до лидера микрофинансовой отрасли.

Мы построили высокотехнологичный бизнес, который выполняет важную социальную роль, обеспечивая удобный доступ к финансовым ресурсам для миллионов людей благодаря автоматизации бизнес-процессов и особым компетенциям в управлении.  

«Займер» развивается как эффективный бизнес, демонстрируя один из лучших показателей прибыльности в финансовом секторе. В последние годы рентабельность капитала (ROE) устойчиво находится выше 50%, что позволяет нам последовательно наращивать акционерную стоимость бизнеса и регулярно выплачивать дивиденды, на которые мы намерены направлять не менее 50% чистой прибыли.

Мы верим, что IPO откроет новые возможности для нашего развития и позволит широкому кругу инвесторов принять участие в успехе «Займера».

Предварительные параметры Предложения:

  • В рамках IPO единственный акционер «Займера» планирует предложить инвесторам Акции Компании на сумму около 3 млрд руб., сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
  • По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами Компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO.
  • Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже.
  • Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в апреле 2024 года.
  • Ожидается, что сбор заявок инвесторов на участие в IPO начнется после одобрения листинга Акций на Московской бирже. Предложение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц[1], а также для институциональных инвесторов.
  • В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Дополнительная информация о Компании и эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://ir.zaymer.ru, а также на сайте Центра Раскрытия Корпоративной Информации»: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=7.

Ключевые преимущества «Займера»

  • Лидерство на динамично растущем рынке микрофинансирования
    «Займер» – абсолютный лидер по объему выдач микрозаймов в России на протяжении последних 4 лет[2].

Общий объем выдач займов Компанией в 2023 году составил 53,1 млрд. руб., что на 21% выше показателей ближайшего конкурента. При этом в сегменте займов «до зарплаты» (pay day loans, PDL) объем выдач Компании, по итогам 2023 года, превысил объем выдач ближайшего конкурента на 63%.[3].

«Займер» намерен укрепить лидерство на рынке МФО. Согласно прогнозам Б1, рынок МФО будет расти в среднем на 14% в год в период 2022-2027 гг., а объем выдач в 2027 г. превысит 1,5 трлн руб.

  • Высокое качество и удобство сервиса на основе интегрированной и масштабируемой технологической платформы собственной разработки
    «Займер» предоставляет клиентам бесшовный пользовательский опыт и уникальное ценностное предложение с точки зрения простоты и доступности финансирования. Займы выдаются полностью онлайн в течение 15 минут с момента подачи заявки в режиме 24/7. Порядка 85% клиентов возвращаются к Компании за повторными займами, а удовлетворенность клиентов, измеряемая показателем NPS[4], достигает 72%.

«Займер» использует собственную технологическую платформу, построенную на принципах микросервисной архитектуры, которая позволяет легко масштабировать бизнес, внедрять новые продукты и обрабатывать большие объемы транзакций.

  • Устойчивая бизнес-модель с высокой степенью автоматизации процессов
    Многолетний опыт работы на рынке микрофинансирования и значительные инвестиции в технологическое развитие позволили «Займеру» сформировать базу из более чем 17 млн зарегистрированных клиентов. Компания построила эффективную модель принятия решений на основе уникального накопленного набора данных и экспертизы, а также собственную систему привлечения клиентов и взаимодействия с ними.
  • Уверенный рост бизнеса, высокая рентабельность и перспективы развития
    «Займер» демонстрирует последовательный и прибыльный рост бизнеса. Средний показатель рентабельности капитала (ROE) в 2020-2023 гг. превышал 50% благодаря фокусу на операционной эффективности и кредитном качестве заемщиков. По итогам 2023 года ROE составил 52% на фоне приоритизации работы с более качественными заемщиками и повторными клиентами. Уровень рентабельности капитала «Займера» – один из лучших в финансовом секторе.
  • Финансовая стабильность и дисциплина
    Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в феврале 2024 года повысило рейтинг «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

На 31 декабря 2023 г. уровень достаточности собственного капитала (норматив НМФК 1) находится на уровне 37,15% при минимально необходимом уровне в 6%.

В феврале 2023 г. «Займер» полностью погасил первый выпуск облигаций на сумму 300 млн. рублей.

  • Значительный потенциал дивидендных выплат
    Дивидендная политика Компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.
  • Четкая стратегия создания акционерной стоимости
    «Займер» реализует стратегию, направленную на укрепление лидерства на рынке PDL, наращивание доли рынка среднесрочных займов (installment loans), а также расширение продуктовой линейки и диверсификацию бизнеса.


[1] Неквалифицированные инвесторы – физические лица смогут участвовать в приобретении Акций при условии прохождения ими тестирования в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».

[2] По данным Эксперт РА

[3] По данным ИК «Иволга Капитал»

[4] Net promoter score – Индекс потребительской лояльности

10 Комментариев
  • Тимофей Мартынов
    02 апреля 2024, 16:13
    Ура!
  • Тимофей Мартынов
    02 апреля 2024, 16:16
    Какой тикер будет на Мосбирже подскажите
  • Sozidatel_Capital
    02 апреля 2024, 16:53
    Какая у вас динамика прибыли за 5 лет с цифрами. С какой капитализацией собираетесь выходить?
  • Дюша Метелкин
    02 апреля 2024, 17:05
    Параметры IPO, конечно, выкладывать мы не будем.
    Хотя 70% уже распределено 🙈
  • pozo ciencia
    02 апреля 2024, 19:56
    Одно из самых долгожданных ипо за 2 года
  • SA
    02 апреля 2024, 21:00
    В стародавние времена было выражение: «Дай на бутылку до зарплаты.»
  • Михаил
    03 апреля 2024, 09:24
    из 9 комментов 4 удалены…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн