Давно не было постов про Белугу, и без внимания оставлен пресс-релиз за 1-ый квартал, потому что существенных изменений в прогнозы это не внесло. 
Белуга в своих пресс-релизах традиционно дает мало информации.
В части дистрибуции собственного и импортного алкоголя ситуация пока складывается не очень в объемах, падение к 1-ому кварталу составило -3%....Читать далее

НоваБев (ранее Белуга) представила операционные результаты за 2023 год работы.
За 2023 год незначительно выросли общие отгрузки на +1% до 16,9 млн декалитров.
Отгрузки собственных марок снизились на 4%, в основном такая динамика связана с выпадением экспорта (продали за 75 млн долларов в прошлом году)....Читать далее

Компания Новабев (ранее Белуга) опубликовала пресс-релиз с основными финансовыми результатами за 9 месяцев 2023 года. Операционные показатели компания публиковала месяц назад (ссылка на обзор).
Несмотря на неплохой рост выручки в 17%, операционная и чистая прибыль осталась на уровне прошлого года....Читать далее

Белуга выпустила неплохие операционные результаты за 3-ий квартал.
В сегменте дистрибуции алкоголя произошел разворот, и в 3-ем квартале вышла положительная динамика. Продажи собственной алкогольной продукции выросли на 1,5%, сторонней на 33,7%.
В динамике это выглядит так:...Читать далее

Белуга выпустила отчет за 1-ое полугодие и рекомендовала 320 рублей дивидендов за аналогичный период. 
Результаты в финансовой части ожидаемы. Видим снижение операционной рентабельности после рекорда 2022 года. Но из-за роста выручки почти нет негативной динамики по всем финансовым показателям....Читать далее

Вышла отчетность по РСБУ у Белуги, которая выглядит впечатляюще.
За полгода прибыль выросла в 7,5 раз.
Основное влияние здесь оказывают доходы от участия в других организациях. То есть в 1-ом полугодии Белуга с дочерних компаний собрала 9,3 млрд дивидендов рублей (если смотреть на выручку)....Читать далее

Белуга опубликовала операционные результаты за 1-ое полугодие.
Традиционно компания в этих пресс-релизах дает немного информации: объем продаж своей и импортной продукции и динамику продаж Винлаба.
Общие отгрузки в 1-ом полугодии немного снизились относительно 2022 года и немного выросли относительно 2021 года....Читать далее

Пока Магнит доедает шашлык и вспоминает до какого апреля они хотели опубликовать финансовые результаты, можно рассмотреть результаты по-настоящему публичных ритейлеров за 1-ый квартал.
Высокая прошлогодняя база дала о себе знать, достичь положительных результатов было трудно....Читать далее

Белуга опубликовала отличные финансовые результаты за 2022 год.
Все показатели выросли, чистая прибыли выросла в 2,2 раза до 8,4 млрд рублей. 
Вместе с ростом финансовых показателей были объявлены рекордные дивиденды в 400 рублей. Всего за 2022 год заплатили 625 рублей на акцию....Читать далее

Ищем фаворитов в потребительском сегменте, здесь много компаний про которые я уже писал в обзорах, небольшие апдейты, где они необходимы.
Так как компаний в этом секторе слишком много для одного обзора, поэтому я разделю его на 3 части: продуктовый ритейл, медицинские услуги, прочий ритейл....Читать далее

Вышла череда сущ.фактов по Белуге с перекидыванием пакетов акций. 
Продали свои акции:
Tottenwell Limited — кипрская дочка, в прошлом году через нее делали SPO. На ней было 13%, пишут, что осталось 2,9% (-10,1%)
Beluga Vodka INTERNATIONAL — там было 100 акций (0,001%)....Читать далее

Белуга рекомендовала очередной промежуточный дивиденд в этом году в 75 рублей за акцию. За 1-ое полугодие компания уже заплатила 150 рублей.
Суммарный размер выплат с учетом дивидендов за первое полугодие составляет 57% от чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за девять месяцев 2022 года....Читать далее

Белуга после отката цен на пару месяцев назад стала достаточно интересной бумагой по нескольким причинам:
1) Акционеры заинтересованы в цене, плюс акцию пиарят разные телеграмм каналы.
2) Компания периодически выкупает собственные акции.
3) Есть понятный драйвер роста котировок в виде реализации стратегии по росту выручки и прибыли....Читать далее

Белуга отчиталась за 1-ое полугодие.
В мае прошлого года Белуга опубликовала стратегию до 2024 года, основные цели которой сводятся к удвоению показателя выручки до 130 млрд рублей и росту маржинальности на 2-3 п.п.
Стратегия отработала чуть больше года, к чему пришли?...Читать далее

Хоть это и продолжение поиска лучшего ритейлера, мимо обзора Белуги пройти нельзя. Компания не первый год развивает торговую сеть Винлаб — это фокус последней стратегии до 2024 года.
В конце 2021 года и в начале 2022 года экспансия ускорилась. Цель компании — 2500 торговых точек к 2024 году....Читать далее

Мы пообщались с компанией Белуга, у нас сложилось общее впечатление, что антироссийские санкции не задевают бизнес компании:
👉Зависимости от импортных компонентов нет. 90% локализовано в РФ, 10 % — Китай (например, пробка, этикетка), с которым тоже проблем нет и не предвидится....Читать далее