Финаме
БКС Мир Инвестиций
Елена Логинова, любопытная версия, но ведь кроме персидского залива, много кто ещё нефть может добывать, одни мы чего стоим. Как с этим быть...
MATEMATNK, с этим быть очень легко. В мире добывается столько нефти(добывалось) сколько потребляется. Ну это понятно, лишнюю никто добывать не будет, куда её девать. Лишняя это избыток предложения, это занижение цены. ОПЕК+ регулирует уровень добычи, дабы избежать резких перепадов цены. Из уравнения выпадает 20% добычи (предложения), это примерно 21млн бар. нефти в сутки. Россия в лучшие годы добывала 11млн бар в сутки+. Сейчас ~9.5млн бар в сутки. Что это означает — что у России приблизительный парк буровых установок рассчитан на 11млн бар в сутки+. Есть еще выходящие из строя станки, но думаю их планово заменяют, может заранее или оперативно, может ввиду санкций и небольшого спада производства не все заменяют, а экономят на инвестициях, но допустим заменили все и в РФ в наличии (на складе) все эти станки есть. Далее — поисково разведочное бурение, то что позволяет вводить новые мощности добычи в замену выходящих, это тоже инвестирование и это занимает месяцы-год+ Этим занимались под 9млн бар +, но не под пиковую мощность 11млн бар + Сейчас понятно что в мире неудовлетворенный спрос и он будет только расти, санкции роли не играют, то что болтает Трамп не имеет значение ни для РФ, ни для покупателей — они сейчас будут торговаться за то что осталось, загоняя цену выше. Как России нарастить добычу хотя бы до 11млн бар в сутки — надо быстро профинансировать поисково-разведочное бурение, а так же провести дороги (хотя бы грунтовку и бетонные клиты по верх, в западной сибири, на болотах грунт проваливается, разбивается, его уносит, значит техника убивается, а после вообще проехать не может). Еще нужна отсыпка песком — это хз — тысячи кубометров песка на кустовые площадки и дороги. Отсыпку нужно укрепить бревнам — бревна складываютрядами, или все утонет, уплывет и буровые работы встанут, и будут периодически вставать. Еще нужны водяные скважины, еще скважины поддержания давления. Еще проводка линий ЛЭП на месторождения, насосные станции. Собственно сами насосные станции, а так же коллектор для добытой нефти что бы передать с нового участка, который в сотнях км (в СИБИРИ расстояния конские) до НПЗ. Это миллиарды инвестиций, сотни миллиардов, и это год + и это лишь что бы выйти на прошлые пиковые мощности. А как выйти на мощности выше пиковых, выше 11млн бар в сутки? Новые буровые станки — которые делает завод, долго, к ним насосы, дизеля, жил городок, котельные. Новые бригады буровиков, которых не было (те что уходят на пенсию и их надо заменять молодым пополнением то планово и делается, а вот с новыми бригадами что бы добывать сверх 11млн бар в сутки что делать? Помимо буровых бригад нужны геологи, инклинометристы, направленное бурение — телеметрия, инженера по буровым растворам, ГРП, цементаж, больший объем бурового инструмента, долотьев, обсадных колонн и много много всякого — повара в столовые, трактористы, сварщики, монтажники, крановщики… Ну может за 2-3 года Россия сможет подсобраться до 12-15млн бар в сутки, но за это время кто то из потребителей умрет. Сколько времени понадобилось ЕС для повального банкроства крупного бизнеса? Примерно 1-2 года. Сейчас Германия закупает рекордные объемы удобрений в РФ, а совсем недавно сама производила много удобрений, но газ дорогой и его мало. Обанкротилась нефтегазохимия, сталь, алюминий, другие энергоемкие производства.
США по добыче ежегодно обновляют пик добычи, сейчас примерно 21.8млн бар сутки, и в год приблизительно добавляют +1млн бар сутки. Они практически все сами потребляют, ну допустим они выжмут за год +1-2 млн бар сутки. Канада тоже на ПИКЕ сейчас, тоже ежегодно прибавляют 5.9млн бар в сутки, прибавка примерно по 0.2млн бар в сутки ежегодно. Ну 0.5-1млн бар сутки прибавят. Норвегия 2млн бар в сутки и на спаде — у них месторождения не позволяют объемы увеличивать. Венесуэла кот наплакал — менее 1млн бар в сутки. Остальные еще более мелкие. Выпавший объем 20млн бар в сутки нефти весь мир не сможет перекрыть за 3-5лет, физически. А ведь есть еще выпавший СПГ и там объем выпавший больше 20%. Вместе с просто добычей нефти и газа из уравнения вышли крупнейшие ГПЗ/НПЗ мира, добыть нефть это одно, переработать (где?) другое. А еще узкости логистики — как это все привезти, есть портовая инфраструктура? Например в РФ порты под завязку. РЖД под завязку. Расширять логистику — это годы, годы, годы. Венесуэла со своими джунглями это еще сложнее. За годы, годы спрос в мире умрет от голода, промышленность схлопнется, с ней и спрос на нефть. России это не выгодно, Россия согласилась бы (как говорит Путин — сглаживать углы перепадов цены)-> торговать подешевле, зато по долгосрочным контрактам стабильно на годы вперед. России не выгодно что потребители умрут. Но сделать особо много не получится. Из 21млн бар в сутки Россия добавит 1-2 и мир еще 2-3млн бар в сутки, если прям все потратят деньги и встанут на цыпочки. Значит нехватка 15-16млн бар по нефти — неперекрываемая и по газу наверное даже еще хуже картина, потому что СПГ это не жидкость которую в яму залил что бы перехватится, тут все намного сложнее. В итоге это все по большей части электричество, и часть можно заменить углем, но опять же логистика сильно много увеличить угля не даст. Еще есть АЭС, но строительство 5-7+лет. Плотины под ГЭС — тут и мест в Китае вроде не осталось где можно, и плотину строить еще дольше. СЭС/ветряки — долго, дорого и большие объемы тут не сделать, да и это не надежные источники энергии, то пусто, то густо — ночью ветер, днем штиль и пасмурно, и закон подлости работает тут на 100%. Больше поможет «ОПТИМИЗАЦИЯ» — вырубаем весь майниг (биткоин в небо), вырубаем некритические излишества, вырубаем всякую подстветку городов, бенз/ДТ подороже, дабы понизит продажи/расход, высвобождаем какой то объем (не перекрывающий всё, но хоть что то), живем в новых реалиях. России хватит что бы жить сытно, ведь Россия сейчас много что сама производит, и много что может начать производить ввиду исчезновения производств в мире (конкуренции). У РФ проблема с людьми — людей нет. Китай что то перестанет производить, что то сократит, что то исчезнет с магазинов, что то сократится и станет дороже. США будут делать еще шаги, дабы усугубить энергетический голод Китая/ЕС, сократить/убить всю промышленность. ЕС уже практически трупп. Китай наверное будут валять еще 1-2-3 года.
