Финаме
БКС Мир Инвестиций
По данным на конец 2020 года рост активов банковской системы ускорился до 16,5% год к году с 2,7 год к году в 2019 году за счет увеличения средств на счетах клиентов и ослабления курса рубля к доллару США на 16% год к году. При этом проникновение услуг, определяемое как соотношение совокупных активов банков к ВВП, выросло до 107% против 88% годом ранее.
В 2019 году портфель розничных кредитов увеличился на 18,5% год к году, но в течение года произошло замедление темпов роста на фоне предпринятых Банком России мер по охлаждению роста потребительских кредитов. Рост ипотечного портфеля также замедлился до 16,8% год к году против роста на 23,3% год к году в 2018 году на фоне секьюритизации части портфеля. Корпоративный портфель за год вырос на 1,2% год к году (на 4,3% без учета эффекта от укрепления курса рубля к доллару США) на фоне сокращения валютной задолженности.
В 2020 году рост корпоративного портфеля поддержали меры господдержки пострадавших отраслей на фоне распространения коронавируса. На фоне улучшения макроэкономической ситуации банки несколько ослабили критерии отбора заемщиков, а снижение ключевой ставки способствовало дальнейшему снижению ставок по кредитам. В результате этих мер и частичного восстановления экономического роста в третьем квартале кредиты корпоративным клиентам по итогам года выросли на 11,8% год к году (на 6,9% без учета эффекта от укрепления курса рубля к доллару США). Программа льготной ипотеки и снижение ставок по программам банков стали основным источником роста розничного портфеля, который составил 13,6% год к году в то время как ипотечный портфель увеличился на 21,2% несмотря на секьюритизацию части портфеля.
По данным на конец 2019 года, доля просроченных кредитов в корпоративном кредитном портфеле увеличилась на фоне со сближения российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО 9 на 1,5пп до 7,8%. В розничном сегменте эта доля снизилась на 77бп до 4,3% за счет роста кредитного портфеля и вероятного списания части кредитного портфеля. Доля резервов в общем портфеле выросла до 9,7%. На конец 2020 года доля просроченных кредитов в корпоративном портфеле осталась неизменной в том числе за счет реструктуризации кредитов, а в розничном доля просроченных кредитов выросла до 4,7% на фоне ухудшения макроэкономической ситуации. При этом доля резервов выросла до 9,8% с учетом резервов, созданных для покрытия рисков, связанных с пандемией коронавируса.
В 2019 году вклады выросли на 7,3% год к году (на 9,9% без учета валютной переоценки). Счета корпоративных клиентов выросли на 1,2% год к году. При этом доля средств клиентов в обязательствах банков составила 74%. В 2020 году рост вкладов ускорился до 11,3% год к году, однако без учета валютной переоценки рост составил всего 7,7% год к году на фоне оттока средств в инвестиционные продукты и сокращения доходов. Счета компаний увеличились на 19,6% год к году (рост ускорился до 13,7% год к году без учета валютной переоценки). Доля средств клиентов в общих обязательствах банков снизилась до 73%.
В 2012-2014 годах рост задолженности банков перед Банком России продолжился из-за сложной ситуации с доступностью источников фондирования для банков, включая ограниченный доступ на международные рынки. На конец 2019 года и 2020 года эта доля составила 2,8% и 3,5% от активов, соответственно.
В 2019-20 годах на прибыли банков неблагоприятно отразился ряд факторов:
— снижение ставок по кредитам вслед за снижением ключевой ставки;
— увеличение стоимости фондирования в начале 2019 года;
— увеличивающаяся конкуренция между банками, что заставляет их вести более агрессивную рыночную политику;
— увеличение резервов на возможные потери на фоне пандемии коронавируса, а также колебания валютного курса;
— введение и последующая отмена некоторых послаблений со стороны Банка России.
В 2019 году прибыль до налогов выросла на 52% год к году, до 2037 млрд руб., доходность капитала увеличилась до 22,5%. Чистая прибыль составила 1,7 трн руб. или 1,3 трн руб. без учета дохода от корректировок, связанных с внедрением МСФО 9. За 2020 год банки заработали чистую прибыль в размере 1,6 трн руб. (падение на 6,6% год к году). Прибыль до налогов составила 2,0 трн руб. (снижение на 3,1% год к году).
На 01 января 2020 года Н1.0 вырос до 12,3% и на 01 декабря 2020 года до 12,4%.
