ВК | VK акции

Под занавес довольно скучной недели публикую расчеты мат-части, в которой планирую вывести на чистую воду компании — разработчиковка инфраструктурного ПО (Астра, Аренадата, VK-Tech, Софтлайн...), поняв их место в нашем мире )

 Краткое резюме по 2м частям рассуждений и расчетов:

— Скрытое использование западного ПО искажает открытые данные о рынке

— Инфраструктурное ПО — самая динамичная часть рынка, завязанная на вычислительные и инфраструктуры работы с данными

— Российское инфраструктурное ПО не сможет захватить рынок, пока не будет существовать российская инфраструктура

— Существуют драйверы для применения российских разработок: отсутствие политических и экономических рисков, давление регулятора, специфика российского крупного бизнеса

— В идеале рынок может потреблять отечественное инфраструктурное ПО на 70% (67%) от всего объема

— Ожидание рынка российского ПО 2025 — 100 (97) млрд рублей.

Осталось проверить, а что там по планам наших эмитентов!

Подробные расчеты на Дзене и в ТГ.

🔵Во-первых, если смотреть чуть шире, актив в консолидации с границами 299-360 рублей.

🔵Во-вторых, Сейчас мы консолидируемся над поддержкой в 323 рубля/акция. 

🔵При удержании выше упомянутой поддержки Лонг с текущих имеет место быть, но именно говоря и витке роста, я бы искал сделку на пробое 360 рублей/акция.  

⬆️ Отсюда актив готов будет дать импульсный рост в район тех самых 380 рублей/акция.  

Следите за данными границами, если есть интерес к покупке актива, сейчас он нейтрален относительно рынка и не относительной силы. 

Всем хорошо провести вечер 🤝

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Напомню, что в декабре $VKCO заявила о намерении вывести на биржу it-поставщика компании ( VK Tech ). На днях вышел отчет:

— Чистая прибыль показала рост в три раза, до 1,3 млрд р;
— Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,4 раза, до 4 млрд р;
— Выручка прибавила 42,1%, до 13,6 млрд р;
— Клиентская база увеличилась на 90,5%

В компании не поделились сроками по размещению на бирже, уточнили только, что примут решение «с учетом рыночной конъюнктуры» — никому не хочется выходить на IPO на падающем или боковом рынке.

По прежнему считаю, что при положительной конъюнктуре можем увидеть здесь и +100%.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Плюс ВК. В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram.Министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов сообщил, что мессенджер час...

Нет, конечно, замуж выдавать дочек не выгодно. Приданное надо давать.
А вот на IPO их выводить — самое то.

Для так и не нашедшей своей бизнес-модели в онлайн-бизнесе группы VK, кажется, выдача успешных дочек на IPO — неплохой шанс дать один-другой прибыльный годик...

Итак, отчет о финансовых результатах от VK-Tech, очевидно, говорит о намерении уйти со двора...

А невеста, вроде ничего.

Рост выручки 42,1% до 13,6 млрд.  Есть прибыль, причем второй уже год. Сейчас чистая 1,3 млрд.

Бизнес VK-Tech в целом не хитер. Даже собственной разработки и сильных затрат на нее не требуется.

Фактически — маркет-плейс различного корпоративного ПО. А прикол в том, что вы можете, как скачать себе для использования on-premise (скачать через инстанс с сайта и развернуть на виртуальной машине), так и развернуть в удаленном облаке, собственно у VK.

Софт доступен разнообразный, от СУБД и офисного пакета Р7 до NGFW. Причем, последние: CheckPoint (Израиль) и User Gate (Россия) — весомо… То есть в целом, допускаю, что докрутят тему до удобной площадки доступа ко всему спектру российского и не только ПО.

Всем привет!

В преддверии 8 марта делимся с вами одним из самых красивых бизнес-кейсов🌷

⚙️ Сеть магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ строит корпоративное хранилище данных на базе отечественных решений — Arenadata DB на платформе VK Cloud. Хранилище данных интегрировано с «Дельта BI» — BI-решением Navicon, которое обеспечивает визуализацию данных в различных бизнес-областях. Эти решения выбраны на смену системам от западных вендоров — Oracle и Qlik Sense.

🔁 Весь процесс миграции занял около года, а бесшовный переход на новые решения помог РИВ ГОШ не только сохранить уровень работы с данными, но и значительно повысить его.

Делимся ключевыми результатами совместной работы:

🎯 Создана единая платформа, которая обеспечивает автоматизированный сбор и анализ данных из 250 розничных магазинов и десятка корпоративных систем;

🎯 Реализована многоуровневая модель разграничения доступа к данным, обеспечивающая их конфиденциальность;

🎯 Выработана собственная методология расчёта оперативной себестоимости готовой продукции для анализа продаж;

📣VK Tech показал рост чистой прибыли в 3 раза по итогам 2024 годаМы впервые публикуем аудированные финансовые результаты, которые наглядно ...

Выручка за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% до 11,3 тыс.;
.

Мы впервые публикуем аудированные финансовые результаты, которые наглядно демонтируют высокие темпы роста и эффективность VK Tech. Основой для роста наших финансовых показателей стала комбинация двух моделей поставки: On-Premise, т.е. на инфраструктуре клиента, и On-Cloud, т.е. в облаке VK Tech. Такой подход позволяет нам охватить максимальное количество потенциальных клиентов. В прошлом году мы в два раза увеличили клиентскую базу, запустили крупные проекты у новых клиентов, в том числе в банковской и промышленной отраслях, представили знаковые для рынка решения, в частности — VK Data Platform и собственную технологию виртуальных рабочих столов, а также интегрировали «офисные» продукты «Р7» в свою экосистему предложений.

Наши ключевые результаты за 2024 год:

• Выручка за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% до 11,3 тыс.;

·   Выручка за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд руб. благодаря росту продаж и увеличению клиентской базы. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% до 11,3 тыс.;

·   Рост выручки от крупных клиентов[2] составил 28,3% год к году, от клиентов малого и среднего размера —58%. Драйверами роста стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace;

·   Рекуррентная выручка [3] за 2024 год выросла на 67,8% год к году и составила половину общей выручки;

·   Операционные расходы в 2024 году выросли на 23,5% год к году до 9,2 млрд руб. преимущественно за счет увеличения расходов на IT-команду;

·   Скорректированная EBITDA в 2024 году увеличилась в 2,4 раза год к году до 4 млрд руб. Чистая прибыль в 2024 году достигла 1,3 млрд руб., продемонстрировав рост в три раза год к году, вслед за ростом показателя скорректированной EBITDA.

«Цель программы — продвижение цифровизации государственных услуг и их трансформации в соответствии с меняющимися потребностями общества»,— добавил представитель министерства.

«Сейчас экспорт ограничен санкциями, но, если мероприятие в Вашингтоне способно помочь российским разработчикам получить заказы на новых рынках, этим нужно пользоваться»,— отмечает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, добавляя, что участие в GovTech может быть интересно, например, разработчикам технологий с использованием искусственного интеллекта и больших данных.

Артем Андреев, но выручка последние пять лет вроде стабильно растет…

Va Chen,
Ну да, вторая буква (выручка) еще снизится и будет норм!;)

Greg, нуда, нуда. Тут не принято писать минус, все же верят в +100%, +145%.

Yaroslav_020, представляю Ярослава с пятым плечом по 600 усреднялся последний раз. :)

Немного фиксанул Сбера (+145%), Татнефть и СНГ префы с +100%. Усреднился по этой сомнительной бумаге. Она у меня пока -4%… Будем посмотреть…