Южуралзолото | ЮГК акции

Перенос запуска месторождения Высокого – риск для акций Южуралзолото — Альфа-БанкЮжуралзолото вчера опубликовало свои операционные результат...

Перенос запуска месторождения Высокого – риск для акций Южуралзолото — Альфа-БанкЮжуралзолото вчера опубликовало свои операционные результат...

На наш взгляд, представленные операционные результаты следует оценивать как нейтрально-негативные, поскольку перенос сроков запуска Высокого может восприниматься как риск для достижения объемов, прогнозируемых на 2024 год.

Dimas_, В Инарктике ровно тоже самое впаривали менеджеры зазывая народ участвовать в нём и растущая компания и деньги на развитие и прочее п...

Макс Бодров,
Первое SPO с 6% фри-флоата, для растущей компании, это безусловный позитив.
Я не знаю сколько акций предложат к вторичному раз...

Иванов М., А дальше продали и откупили на эти же самые 10% ниже. А иксов тут не будет, как только ценник 1р. пробьёт, так сразу SPO сделают,...

Макс Бодров, будете в SPO участвовать?

Макс Бодров, как с ПМР кстати, помню прогнозировали веселуху там? Или седня Путин объявит к 12-13?

Опять подумал: золото еще даже расти не начало, а люди продают ЮГК. Зачем? Ну заработали вы 10-15% а дальше что? Сидите и тут будут иксы, за...

Иванов М., А дальше продали и откупили на эти же самые 10% ниже. А иксов тут не будет, как только ценник 1р. пробьёт, так сразу SPO сделают,...

Иванов М., А дальше продали и откупили на эти же самые 10% ниже. А иксов тут не будет, как только ценник 1р. пробьёт, так сразу SPO сделают,...

Иванов М., А дальше продали и откупили на эти же самые 10% ниже. А иксов тут не будет, как только ценник 1р. пробьёт, так сразу SPO сделают,...

Опять подумал: золото еще даже расти не начало, а люди продают ЮГК. Зачем? Ну заработали вы 10-15% а дальше что? Сидите и тут будут иксы, за...

При этом к декабрю показатель упал на 38,1%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.

www.interfax.ru/business/948175

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) впервые после первичного размещения акций (IPO) представила свои операционные показатели за IV квартал и весь прошлый год. Результаты компании оказались немного ниже ожиданий аналитиков, что привело к коррекции цен на ее акции на Московской бирже.

Выручка компании за год выросла на 19% благодаря ослаблению рубля и росту цен на золото. Однако, производство драгметалла снизилось на 7%, что связано с переработкой складских запасов и сдвигом начала производства на основном проекте.

ЮГК планирует увеличить производство золота на 20–30% в текущем году, а также прогнозирует рост производства в 2025 году и последующие годы. Аналитики ожидают роста свободного денежного потока компании, что открывает потенциал для выплаты высоких дивидендов.

Компания также планирует снижение долговой нагрузки и увеличение ликвидности своих акций. Эксперты считают, что возможные новые размещения акций могут ускорить этот процесс и привлечь новых инвесторов.

Санкции США в отношении крупнейших российских золотодобывающих компаний привели к необходимости перестройки экспортных операций. Под действием блокирующих мер предприятия вводят новых посредников в цепочку поставок, чтобы обеспечить непрерывность экспорта. Несмотря на это, сложности с проведением платежей остаются значительными, особенно в условиях санкционного давления.

Представитель компании «Южуралзолото» отмечает, что перестройка цепочки экспорта не сильно сказывается на маржинальности, так как золото является относительно компактным товаром для транспортировки. Однако, проблемы с проведением платежей в валютах как дружественных, так и недружественных стран остаются значительными.

Санкции, вводимые США против российских золотодобывающих компаний, вынуждают их искать новые способы обеспечения непрерывности бизнеса. Экспорт золота остается значимым направлением, хотя ситуация требует постоянного адаптирования и поиска оптимальных решений.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6535236?from=doc_lk

⛏ ЮГК — санкции не проблема

GIF пообщался с компанией и публикует информацию из первых уст.

🔅 Производство

В 2023 году производство снизилось на 6.8% к 2022 году и составило 12,8 тонн. Причиной этого стало снижение содержания золота на Кочкарском месторождении и более поздний запуск проекта Высокое. Компания отмечает ускорение производства в IV квартале (+12,2% г/г).

🚀 Высокое — один из ключевых проектов

Месторождение Высокое будет давать около 3 тонн золота в год. Его уже запустили в декабре, и ожидают начала поступления золота. В марте будет новый пресс-релиз по итогам его работы.

🗓 Текущие и будущие планы

Планируют рост производства на 20-30% в 2024 году. Только Высокое даст 2,5-3 тонны. Через несколько лет планируют развивать месторождение Эльдорадо. Это может принести еще 3-4 тонны.

Сейчас 90% затрат в рублях. Общие денежные затраты (TCC) планируют сохранить на исторических уровнях в $950-$990.

Компания ориентируется на 40-45% маржинальности по EBITDA.

⁉️ Что с санкциями?

Иванов М.,
Я это как вариант организации целеноправленного слива цены....
Не как какие то закономерности...
Когда кажется, на первый взгляд,...

Dimas_, возможно все что угодно. Повторюсь в том же ЮГК периодически ставили айсберги и потом их выкупили и бумага уходила выше. Никакой умн...

Макс Бодров,
Смотри, а может быть такой вариант...
Допустим два или три человека действуют сообща с целью продавать акции вниз. У первого кр...

Показатели примерно совпали с нашими ожиданиями. Прогнозируем, что по итогам 2024 г. производство золота составит 548 тыс. унций и увеличится на 33% г/г благодаря новым проектам роста, введенным в эксплуатацию в прошлом году (Курасан, Коммунар и ЗИФ на Высоком). Отчетность за 2023 г. по МСФО компания, скорее всего, опубликует в апреле, тогда же совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за прошлый год. По-прежнему считаем акции ЮГК привлекательными.

Иванов М., Как раз таки айсберги ознаменовали начало данной коррекции, которая идёт до сих пор, больше 10% слили уже. И тот кто их заметил и...

Dimas_, Тот остался при своих, а кто вышел и перезашёл сегодня, имеет +10% к количеству бумаг.