Финаме
БКС Мир ИнвестицийПоговорим про ЮГК
Сегодня про ЮГК
Рыночная цена = 0.6₽
Справедливая цена = 0.86₽
Краткие итоги за 2024 год:
Выручка +12%
Чистая прибыль +1200%
Позитивные новости вокруг компании:
🟢Золото всё ещё стоит дорого
🟢Прибыль выросла в 12 раз
Риски присущие ЮГК:
🔴Снижение стоимости золота
🔴Повторная остановка производства
🔴Рост долговой нагрузки
ЮГК держится за счёт благоприятной ценовой конъюнктуры на золото. Будь золото дешевле, пришлось бы тяжко. Долговая нагрузка растёт, в том числе и дебиторская. Отрицательный свободный денежный поток и сомнительные люди у руля играют против желания купить акции.
Уровень задолженности средний.
Долг увеличился на 15.5% с 2021 года.
Net debt/EBITDA = 1.54x.
Выплат ещё не было.
Возможный дивиденд — 0.0198₽.
Ожидается по итогам 2024 года.
3.2% дивидендами, конечно, не очень то сильно. Полюс, который есть в портфеле на миллион принёс за 2024 12.7%. Но на выплатах никто акцент и не ставит.
Идея на рынке — удвоение добычи золота к 2028 году. Вполне реализуемо, но не стоит забывать о высокой ставке, из-за которой ЮГК выплачивает немалые проценты, а также возможное падение в стоимости драгоценного металла.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 222 779 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 193,4 млрд |
| Выручка | 85,9 млрд |
| EBITDA | 35,6 млрд |
| Прибыль | 10,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 18,1 |
| P/S | 2,3 |
| P/BV | 3,5 |
| EV/EBITDA | 7,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.8683₽ +20.65%
-
Ловушка для инвесторов: Почему Газпромбанк вложился в акции с отрицательной стоимостью.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке/продаже финансовых инструментов и услуг. Автор не несёт ответственности за убытки, связанные с операциями или инвестированием в упомянутые финансовые инструменты. Информация не должна рассматриваться как единственный источник для принятия инвестиционных решений.
В этом материале представлен мой личный аналитический подход к отбору акций. В отличие от большинства аналитиков, ориентированных на МСФО, я работаю с РСБУ. Это решение связано с более строгими правилами бухучета в РСБУ, что упрощает расчёты: все компании используют единые стандарты.
Метод DCF рассчитывает текущую стоимость всех будущих денежных потоков компании. Из этой суммы вычитается долг — полученное значение отражает чистую стоимость бизнеса.
Кратко о компании.
Южуралзолото Группа Компаний (ЮГК) — российский золотодобывающий холдинг, основанный в 1990-х годах. Компания занимается разведкой, добычей и переработкой золота, входит в топ-10 крупнейших золотодобытчиков России.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Южуралзолото, вечер в хату! Подскажите когда будут опубликованы результаты совещания СД? Народ волнуется
Сергей Станиславович,
В течении трех рабочих дней должны сообщить… Вроде так, но это не точно. Поправьте, если кто точно помнит…
Но вы не волнуйтесь:)
Сектор «приз» на барабане мы не увидим:)))Сергей Станиславович, Почему то даже не удивлен. Потом спишу 10 млрд. на это это дело. После православных бородатых братьев Ананьевых укравш...
Попов Андрей, а я удивлен, пандемия закончилась в конце 2021 начале 2022 года. И тут вспомнили о медиках. Принятое решение весьма спорное, а озвученное что это из денег Костика тоже удивляет, а он откуда взял? Как в анекдоте. Откуда у тебя деньги, жена дала, у жены откуда, из тумбочки, а в тумбочке откуда, я положил.Золотой дайджест от ЮГКДобрый день, инвесторы! Делимся очередным дайджестом новостей золотодобывающей отрасли.🟨 Цена золота, которая в апрел...
Южуралзолото, вечер в хату! Подскажите когда будут опубликованы результаты совещания СД? Народ волнуется
Dimas_, портит людей золотишко. Причем всех. Любой на месте основателя стал бы как Струков — любой абсолютно.
Мне жизнь урок преподнесла оч...
Ramha, За всех не пиши. к сожалению, у меня даже ярда пока не было, чтобы проверитьЗашёл на страницу Югк в ВК. Наткнулся на новость о строительстве храма в челябе в честь погибших медиков в пандемию. Я не против погибших ме...
Сергей Станиславович, Почему то даже не удивлен. Потом спишу 10 млрд. на это это дело. После православных бородатых братьев Ананьевых укравших не один Камаз денег удивляться глупо- Зашёл на страницу Югк в ВК. Наткнулся на новость о строительстве храма в челябе в честь погибших медиков в пандемию. Я не против погибших медиков, но не лучше построить, например, мемориал. Умершему человеку, как мне кажется, уже безразлично, что построят для него храм или мемориал. С точки зрения рациональности, на оставшиеся деньги можно построить для своих работников детсад, поликлинику или спортивный комплекс. Забываем заботится о живых, спахватываемся потом. Пока ещё немного понаблюдаю за происходящим.
Dimas_, портит людей золотишко. Причем всех. Любой на месте основателя стал бы как Струков — любой абсолютно.
Мне жизнь урок преподнесла оч...
Ramha, если нет внутри морали, то будешь жлобом
Попов Андрей,
Страна у нас самая лучшая. Струковы только не очень…
Dimas_, портит людей золотишко. Причем всех. Любой на месте основателя стал бы как Струков — любой абсолютно.
Мне жизнь урок преподнесла очь вовремя когда на новой тачке улетел в кювет по встречке гоняя. Машинку мощную сразу продал и купил тихоходную чтобы адреналин не провоцировать… и желание 2 круга пролететь по Мкаду на перегонки остались где то в другой жизни.Попов Андрей,
Придет время — подвинут. Наверное:)
Dimas_, или под лошадь случайно попадет и копытом в лобПопов Андрей,
Страна у нас самая лучшая. Струковы только не очень…
Dimas_, И вот ведь вопрос. Кто же мешает подвинуть из стратегических предприятий этих струковых, зюзиных и т.д. Или все внезапно через 5 лет как к мошковичу вопросы появляются?! Вот только за один ярд, что он в карман положил его можно за я… взять щипцамиПопов Андрей,
На какие шиши:)?
Прошлый год для ЮГК ознаменовался эпическим просером… На фоне эпического роста золота.
О каких дивах может и...
Dimas_, В такой стране как РФ всегда какое-то изумление происходит. Чаще, конечно со знаком минусПопов Андрей,
Чего тут решать то:)
И так все ясно:)
Не в этот раз…
Dimas_, А вдруг? как ВТБ
СД ЮГК сегодня решит по дивидендам за 2024 год
ПАО «ЮГК»Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2025 г.
4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GMUxtHk0FEGoGmUxY3CcqA-B-B
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
