Финаме
БКС Мир ИнвестицийЯ искренне не понимаю почему бумагу сливают уже 2 недели
Камчатский Краб,
Это не слив, её не на чем сливать… Философский камень, превращающий свинец в золото, пока не изобрели:)
Скоро серьезные ребята подзатарятся и снова вверх пойдём.
| Число акций ао | 222 779 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 108,4 млрд |
| Выручка | 85,9 млрд |
| EBITDA | 35,6 млрд |
| Прибыль | 10,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 10,2 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 2,0 |
| EV/EBITDA | 5,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.4867₽ +2.74%
-
Южуралзолото — и снова про перспективыС минимумов декабря 2023 года акции ЮГК смогли отрасти почти на 25%, а доходность с момента IPO составляет +18%. Стоит ли инвестору рассматривать акции Южуралзолота в нынешних условиях? Для этого необходимо разобраться в производственных перспективах компании.
Перспективы Южуралзолота: амбициозные планы роста
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России — ПАО «Южуралзолото» (далее — «ЮГК») ставит перед собой смелую цель — удвоить к 2028 году объемы добычи золота по сравнению с уровнем 2022 года. При этом уже в ближайшие годы намечается значительный прирост производства. Однако успешная реализация таких масштабных планов сопряжена с рядом рисков.
Рассмотрим более детально стратегию и перспективы развития ЮГК, а также возможные пределы её реализации. По итогам 2022 года компания входила в топ-5 производителей золота в РФ с объемом выпуска 443 тыс. унций. При этом амбициозный план менеджмента предполагает рост добычи более чем в 2 раза — до 944 тыс. унций к 2028 году.
Такие темпы роста значительно превышают ожидаемую динамику у конкурентов. Так, добыча Полюса к 2028 году, по прогнозам, увеличится в среднем на 4-5% в год с учетом запуска месторождения «Сухой Лог» и на 1-2% без учета СЛ. У Полиметалла прирост составит порядка 1% в год.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Екатерина Кр, СЧА и прибыль от продаж это термины из РСБУ, на который вы ссылаетесь. Или вы не про отчетность, это ваши интутивные ощущения ...
Иванов М., давайте вы просто плчитаете отчет за 1 полугодие 2023 года и потом поговорим.PP PP,
ну а что… это значит. что у клиентов ВТБ есть акции ЮГК, которые можно шортистам в долг дать. Они же ничем не рискуют. По ходу, разд...
Dimas_, жалко что ли пусть шортят. Мечел вон тоже шортили потом в несколько раз вырос. Если взял деньги взаймы то их можно зачислить/что-то продать/занять в другом месте. А вот если зашортил акции то взять их негде кроме как откупить обратно с рынка.Иванов М., это по Мсфо за 1 полугодие 2023г. Раз на покупку активов обратили внимание и на открытие кредитных линий, значит в 2023-24 вряд л...
Екатерина Кр, СЧА и прибыль от продаж это термины из РСБУ, на который вы ссылаетесь. Или вы не про отчетность, это ваши интутивные ощущения что ли? Что то вы путаетесь, все в кучу свалили…Екатерина Кр, вы видели в отчете по РСБУ что СЧА отрицательная? РСБУ отображает только половину бизнеса группы. Если смотреть только РСБУ, т...
Иванов М., это по Мсфо за 1 полугодие 2023г. Раз на покупку активов обратили внимание и на открытие кредитных линий, значит в 2023-24 вряд ли дивиленды какие то сущесивенные дадут-скорее всего денег не будет.- Глянул еще раз МСФО у ЮГК вполне может быть EBITDA на уровне 30 млрд руб и CAPEX около 15 млрд руб.
Это без учета роста рублевой стоимости золота и без учета ввода новых месторождений.
Дивами компания вполне сможет платить 5-10% в год не напрягаясь.
Кто не согласен — не смотрите в прошлые отчеты т.е зеркало заднего вида, а попробуйте смоделировать показатели компании. stanislava, дивидендов раньше 2025 года ждать нечего, или будут совсем копеечные копейки.
В самом конце отчета за 1 полугодие 2023 года ест...
Екатерина Кр, вы видели в отчете по РСБУ что СЧА отрицательная? РСБУ отображает только половину бизнеса группы. Если смотреть только РСБУ, то прибыль от продаж в 3кв сильно прибавила (почти 3 млрд руб), в 4 кв она должна быть еще больше (4-5 млрд руб). Если золото в рублях останется на таком уровне, то компания сможет генерить около 3-4 млрд руб в квартал FCF. Потом с каждым кварталом будет расти добыча с учетом ввода новых месторождений.
Нам нужен МСФО для полной картины. Больших дивидендов пока и не нужно, достаточно 6-7 млрд рублей на этот год (около 5%).
Компания их выплатить вполне сможет (если она заинтересована в росте капитализации) для этого препятствий нет. Если только еще один Петропавловск не купят.Ramha, операционно убытков уже нет, цены на золото в рублях хорошо выросли. В 22 году был разовый эффект от списания доли в Петропавловске. ...
Иванов М., у них не такая большая разница между выручкой и себестоимостью к сожалению. При этом выручка падает, а себестоимость растет. Также как растут капзатраты и фин.обязательства. Растущие цены на золото сглаживают этот процесс, но его не нивелируют. Из хорошего-компания по всей видимости хорошо вкладывается в основные средства.ЮГК – отличная ставка на рост цены на золото — СберИнвестицииМы открываем долгосрочную инвестиционную идею на покупку акций ЮГК («Южуралзоло...
stanislava, дивидендов раньше 2025 года ждать нечего, или будут совсем копеечные копейки.
В самом конце отчета за 1 полугодие 2023 года есть фраза об обязательствах приобретения ос и мат. активов на сумму 821 млн. руб. С погашение в 2023-2024 годах. Не из чего там платить будет.
Хотя в целом акция не плохая.Иванов М., с дивидендами придется подождать чтобы выбраться из убытков. Американские майнеры дно ковыряют на найсе. Для хорошего роста небол...
Ramha, операционно убытков уже нет, цены на золото в рублях хорошо выросли. В 22 году был разовый эффект от списания доли в Петропавловске. Какой вообще убыток если себестоимость добычи 990$, а цена реализации больше 2000$?
Dimas_, айсберги ставят.
Я уже предположил, что сдерживают бумагу, чтобы скупать free-float перед:
1) хорошим отчетом по МСФО за 2023 год (о...
Иванов М., с дивидендами придется подождать чтобы выбраться из убытков. Американские майнеры дно ковыряют на найсе. Для хорошего роста небольшая коррекция не помешает.Иванов М.,
Будем подождать:) и 0,7 будет и 7 будет когда-нибудь:)
Бумагу давят вниз этими айсбергами в расчете, что народа начнут нервы сда...
Dimas_, если бы это реальные продажи были, то бумага бы упала.
Мой вывод: мажоритарий разместил 6%, прикормил рынок и хочет свои акции обратно. А потом будет их разгонять в стакане через новую дивполитику, хорошие отчеты, включение в индекс. А если еще и золото пойдет на 2500$…Если бы не эти странные айсберги на продажу не стояли, бумага уже точно была бы выше 0,70 рубля.
Иванов М.,
Будем подождать:) и 0,7 будет и 7 будет когда-нибудь:)
Бумагу давят вниз этими айсбергами в расчете, что народа начнут нервы сдавать… в принципе уже на пульсе снова появляются истеричные посты типа «какой же кал эта бумага»:)
ЮГК модернизирует Светлинский ГОК для улавливания 95% выбросов - компанияПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, запускает программу модернизации Светлинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области. Цель программы — повышение экологической безопасности предприятия до мировых стандартов.
В рамках программы предусмотрена установка циклонов-пылеуловителей, задерживающих частицы пыли, и скрубберов для очистки воздуха от гидроцианида. Это оборудование, согласно оценкам экологов ЮГК, позволит очистить до 95% вредных выбросов.
Кроме того, к концу 2023 года Светлинский ГОК перешел на оборотное водоснабжение процессов первичной переработки руды. Эта технология позволила снизить потребление воды из внешних источников и полностью исключить сброс загрязняющих веществ в водоемы.
Артем Клецкин, финансовый директор ЮГК, отметил, что компания стремится сделать свое производство не только экономически эффективным, но и максимально экологичным. Этот подход призван обеспечить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе и соответствовать интересам сотрудников, жителей регионов, где действует компания, а также местных властей и инвесторов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Dimas_, у вас брокер брал на ночь ЮГК?
Иванов М.,
При чем тут на ночь?
Договор овернайт это договор ЕЖЕДНЕВНОГО займа сроком на один торговый день, в котором банк выступает заимодавцем ценных бумаг от своего имени за счет клиентов.
То есть банк передает свободные ценные бумаги клиента А в заем клиенту Б. Шортист берет их под 17% годовых, а вам 0,04%.
Клиент Б их может шортить. Собственно так это и работает.
Брокеры и сами могут шортить ваши акции… а вы думаете почему рынок как будто под чью то дудку синхронно движется? Что это по вашему «физики» в едином порыве начинают сливать?:)) Вот это и есть коллективный КУКЛОВОД рынка-Брокеры, и их трейдеры, во владении которых ваши акции… и они тусуют их как колоду карт. ловкость рук… и большие деньги.
Можно отозвать право брокера использовать ваши активы. Тогда он не сможет использовать ваши акции как обеспечение коротких позиций.
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
