Финаме
БКС Мир Инвестиций
Татнефть отчиталась по российским стандартам за 2-й квартал 2023 года
✔ Прибыль за 2-й квартал 2023 = 78 млрд руб.
✔Прибыль за 1-е полугодие 2023 = 128,1 млрд руб.
✔ Выручка за 2-й квартал 2023 = 288 млрд руб.
✔ Выручка за 1-е полугодие 2023 = 532 млрд руб.
Акции Татнефти достигли цены в 535 руб. за 1 штуку. 15 июня после анализа отчета за 1-й квартал, я поднял целевую цену до 550 руб. за 1 акцию из расчета, что компания заработает 200 млрд руб. прибыли за 2023 год: t.me/Vlad_pro_dengi/347. Результаты такие, что пора поднимать цель еще раз.
Прогноз по прибыли повышаю до 230 млрд руб., целевую цену до 600 руб. за 1 акцию (оптимистично даже 630 руб. за 1 акцию, там средний P/E = 7, что соответствует историческим значениям).
Если заплатят 50% от прибыли дивидендов, то за 1-е полугодие они могут составить до 8,82% на 1 акцию, 64 млрд руб. пойдет на выплаты.
Татнефть вторая позиция в моем портфеле, средняя 375 руб. за 1 акцию, продолжаю держать. Картинку приложил от БКС, чтобы вы лучше понимали динамику развития.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
