Т-Технологии | Тинькофф | ТКС акции

Т-Технологии опубликовали операционные результаты группы за 2024 год.

Кол-во клиентов выросло на 18% к прошлому году и составило 47,8 млн человек. 

Кол-во активных пользователей выросло на 16% до 32,4 млн чел.

Кредитный портфель Тбанка и Росбанка за год вырос на 4,5% до 2,6 трлн руб. Средства клиентов прибавили +24% до 3,9 трлн руб.

Главное событие — крупнейшая единоразовая миграция продуктов (более 3 млн клиентов всего за 44 минуты). Это, безусловно, впечатляющий результат, который говорит о высоком уровне технологической подготовки компании.

Важно отметить, что вышедшие данные не полностью отражают картину всей группы, так как консолидированная отчетность по МСФО будет представлена только в марте 2025 года. Но и по этим данным можно сделать определенные выводы.

Итак, что мы видим? Общее количество клиентов экосистемы #Т выросло на 18% год к году и достигло 47,8 млн человек. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что компания активно привлекает новых пользователей. Количество активных пользователей, то есть тех, кто пользуется сервисами хотя бы раз в месяц, также выросло на 16% и достигло 32,4 млн человек.

Транзакционная активность клиентов демонстрирует рост: общий объем покупок по картам за 2024 год вырос на 33% и составил 9 трлн рублей. Это говорит об активном использовании продуктов компании и росте их популярности. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил 2,6 трлн рублей.

Более тысячи россиян, купивших курсы по IT от Urban University, теперь вынуждены разбираться в юридических нюансах — вернуть деньги и избавиться от кредитов оказалось сложнее, чем освоить программирование. Как компания из Иннополиса оставила своих студентов один на один с проблемами, читайте в материале «АиФ-Казань».

«Общее число клиентов экосистемы Т на конец декабря приблизилось к 48 млн человек. Мы уже обслуживаем половину трудоспособного населения России, при этом сохраняя высокие темпы роста клиентской базы. Половина наших активных клиентов пользуется как минимум двумя продуктами экосистемы T — этот показатель увеличился по итогам года, что говорит о высоком уровне лояльности наших клиентов и эффективности кросспродаж.

Транзакционная активность наших клиентов также продолжает расти. Общий объем покупок с использованием карт Т-Банка за 12 месяцев 2024 года составил почти 9 трлн руб. Он увеличился на 33% год к году, в том числе за счет выгодных предложений по покупке товаров и услуг внутри нашей экосистемы.

Объем денежных средств и активов, которые клиенты нам доверили и держат на своих счетах, на конец декабря составил рекордные 5,4 трлн руб., увеличившись на 10% с ноября и на 27% год к году. При этом мы продолжали следовать нашей стратегии, размещая большую часть привлеченных от клиентов средств в безрисковые инструменты денежного рынка, не отвлекающие наш капитал.

В четверг российский рынок был под давлением после вечернего падения рынка в среду, когда индекс сформировал двойную вершину на локальных максимумах.

На протяжении дня было несколько попыток со стороны покупателей, но это ни к чему не привело. Рынок был слабый, по-прежнему нет сил расти, но и падать не дают.

В первой половине дня, СМИ и каналы разгоняли следующие новости: Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным, если Трамп сможет гарантировать безопасность для Украины. Reuters со ссылками на источники написали, что Путин считает цели СВО достигнуты.

Тем не менее, до вечера рынок не реагировал, преимущественно все акции торговались в нулях и сползали. В связи с этим, я решил на одном из отскоков закрыть лонг Татнефть-п и зафиксировать прибыль +8813,56 руб. Кроме этого, сняли стоп в акциях Т-Технологии и ушли обратно к точке входа. Таким образом, по итогам дня получил убыток -31 186,44 руб.

Уже вечером Трамп сказал: «Получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним. Хочу немедленно встретиться с Путиным. Зеленский сказал, что готов к сделке». На этом рынок на вечерке с низкой ликвидностью стрельнул вверх.

Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые объединились в консорциум для создания единого QR-кода, предложили ЦБ объединить технологические решения. Банк России тоже разрабатывает универсальный QR-код и хочет сделать его обязательным для приема всеми игроками платежного рынка – и банками, и торговыми точками. О дискуссии с ЦБ насчет взаимной интеграции платформ журналистам рассказал представитель банковского объединения. По его словам, «с НСПК (Национальная система платежных карт) эта история проработана, ждем решения от ЦБ». Центробанк является владельцем НСПК.

В объединении подобную интеграцию сравнивают с «роумингом» сотовых операторов, когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого. Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других, говорит представитель объединения. Поэтому консорциум предлагает не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. 

◾ Свои позиции в рейтинге также сохранили Сбербанк (16%), «Газпром» (14,3%), Ozon (10,7%), занявшие четвертое, пятое и шестое места соответственно.

◾ Седьмую строчку занял «Альфа-банк» (10%), переместившись с 11 места рейтинга прошлого года. По мнению авторов рейтинга, это серьезный претендент на то, чтобы в следующем году изменить сложившийся в топ-5 порядок.

Направление: ⬆️ Покупка

Тип ордера: Рыночный

 Вход: 3006

Стоп: 2532

Цель: 5488

 Риск: 1% | 9954 руб.

Потенциал: 5.2% | 52122 руб.

Объем сделки (лоты): 21 | 63126 руб.

График:

Комментарий: Сделка на основе разметки и совершенного обратного пробоя накопления. Цель выставлена на уровне POC снижения 2022 года и может быть скорректирована в процессе сделки. 

Статус: сделка открыта

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Как сообщил Т-Банк, его совет директоров обсуждал вопрос закрытия филиала Росбанка в Краснодаре и филиала «Дом», который специализировался на ипотечном кредитовании.

«Мы адаптируем оргструктуру с учетом текущей конфигурации бизнеса. Ипотека продолжает развиваться в Т-Банке, как и другие розничные продукты, а обслуживание корпоративных клиентов проводит группа филиалов АО „ТБанк“, в частности, „Росбанк Юг“, — сообщил „Интерфаксу“ представитель Т-Банка.

Росбанк был присоединен к Т-Банку 1 января 2025 года.

»Т-Технологии" (ранее — «ТКС Холдинг»), владеющие Т-Банком, в середине августа 2024 года получили контроль над 99,4% акций Росбанка.

Предполагалось, что после присоединения Росбанка Т-Банк займет 5-е место среди российских банков по объему средств населения (2,1 трлн рублей) и 4-е — по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал Т-Банка превысит 500 млрд рублей.

Основным акционером «Т-Технологий» является «Интеррос» Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).

Сегодня обсудим перспективы представителей финансового сектора в текущем году. Аналитики не прогнозируют существенного ухудшения результатов по сравнению с предыдущим годом. Однако, важно отметить, что на фоне последнего заседания ЦБ, оценки в секторе в целом стали менее привлекательными и требуется более сдержанный подход при формировании инвестиционных рекомендаций.

T-банк. Ожидается, что чистая прибыль компания будет расти двузначными темпами, показатель ROE превысит 30%, что существенно выше среднего по банковскому сектору. Технически бумаги также демонстрируют позитивную динамику: актив проявил устойчивость во время недавних рыночных коррекций. Целевая цена по бумагам — 330 рублей.

Сбербанк. Целевой уровень по акциям — 290 рублей, что отражает оценку справедливой стоимости актива в текущих условиях. Эта оценка учитывает общее влияние рыночной конъюнктуры и текущие перспективы банковского сектора.

Обе компании включены в Модельный портфель: #TCSG с долей 4%, #SBER с долей 5,2%.

Бумага одной из первых указывала на разворот рынка. Об этом я писала много и в последний раз 23 декабря.

Здесь сохраняется перспектива дальнейшего роста к уровню 5492.2. Я уже нахожусь в сделке вместе с клубом и предлагаю поучаствовать вместе с нами. Если вы хотите, чтобы я выложила параметры сделки, ставьте + в комментариях. 

▪️ Здесь коррекция может начаться в диапазоне 3067-3175. 

▪️ Диапазон коррекции 2537.6-3067.0

После завершения коррекции рост будет продолжен. Однако, коррекция логична, но необязательна и цена может продолжить рост в случае пробоя и закрепления выше 3174.4. 

Я считаю бумагу очень хорошим вариантом как для спекулятивных краткосрочных сделок, так и для длительного удержания в портфеле. Будем торговать вместе эту сделку?

🏦 #T - как поживает «желтый банк»?"

Но что там с технической картиной? 📈📉 Может и правда есть смысл купить акций и бонусом получить еще и подписку? 😁 

С августа 2023 по декабрь 2024 #T были в длинном нисходящем тренде — акции корректировались с пика 3800 и дошли до минимума в 2180, после чего совершили отскок вместе со всем рынком на фоне сохранения ставки ЦБ.

На текущий момент с минимумов декабря акции выросли на 42%, что почти в два раза лучше результата Индекса Мосбиржи. Можно смело сказать, что #T выглядит лучше рынка.

Если вы долгосрочный инвестор с горизонтом 3+ месяца, то разумно держать акции дальше и ждать возвращение в зону 3400-3800.

✔️ В случае коррекции, интересными уровнями для покупки будут 2880 / 2800 / 2700 

У меня позитивные ожидания насчет этой акции и я жду, что в 2025 году она и дальше будет лучше индекса. 

Согласны с мнением ? 👍

Рынок редко прощает ошибок, особенно если их причина — страх или переоценка собственных ожиданий. Вчера я вновь убедился, что даже небольшой просчёт может обернуться значительным убытком. Рассказываю о своём дне, сделках и выводах, которые помогут нам стать лучше в трейдинге.

Трейдинг

Вчера российский рынок ожидаемо открылся вверх, но спустя 30 минут началась сильная фиксация прибыли в акциях. Я решил остаться в стороне. Вспоминая опыт прошлых понедельников, были активные продажи теми, кто покупал перед выходными. 

В прошлый раз, я закрылся в убыток и затем акции выросли уже без меня. В этот раз, я ожидал что-то подобного, но этого так и не произошло.

В итоге после 13:00 по мск была первая попытка разворота, где я посчитал, что коррекция закончилась. Здесь же я купил после ретеста акции Т-Технологии по 3015 руб., они добрались до 3050 руб. и затем ушли ниже 3000 руб. вместе с рынком. 

Скорее всего, на рынке прошла фиксация прибыли по факту инаугурации Трампа. До 3000 пунктов не дожали 16,7 пунктов. На рынке такое бывает, что участники, не дожидаясь, каких-то цифр, начинают фиксировать за ранее.

Пару дней назад здесь, в канале показывал свои цели по Т-банку. Кто обратил внимание и использовал = уже в плюсе.

Большие перспективы Т-банка


В целом, ожидания по бумаге реализовываются на 100%. Разворот подтвержден, а впереди лишь одна зона сопротивле...

В целом, ожидания по бумаге реализовываются на 100%. Разворот подтвержден, а впереди лишь одна зона сопротивления в области 3067-3174. При ее прохождении следующей целью станет 5492.2

Вопрос к знатокам! Сколько еще должно пройти кварталов, когда тиня объявит ежеквартальные дивиденды?

• От 100 акций Т — бесплатная подписка Pro с бонусами по основным продуктам экосистемы: скидка на обслуживание карты, повышенный кэшбэк до 5 тысяч рублей в месяц, бесплатная мобильная связь при оплате интернета и особые условия у партнеров.
• От 500 акций Т — бесплатный сервис Premium с расширенной страховкой в поездках, доступами в бизнес-залы по всему миру, кэшбэком до 60 тысяч рублей и другими привилегиями.
• • От 5 000 акций Т — бесплатный сервис Private, открывающий еще больше возможностей для достижения финансовых целей. Свой банкир, инвестконсультант, эксперт по налогам и управлению капиталом, кэшбэк до 200 тысяч рублей в месяц за покупки по карте, lifestyle-события: премьеры, матчи, поездки и другие привилегии.

Открываем новые позиции:

ЛУКОЙЛ
Позиция: лонг
Целевая цена: 7520 руб.
Потенциальная доходность: 4,6%

Т-Технологии
Позиция: лонг
Целевая цена: 3196 руб.
Потенциальная доходность: 7,4%

Увеличиваем долю в портфеле:
Роснефть
5%>>10%

Позитивный настрой на рынке сохраняется — инфляция в декабре оказалась ниже прогноза (9,5% г/г против ожидавшихся 9,7%). Кроме этого, геополитические ожидания стали более позитивными.

Индекс Мосбиржи удержал отметку 2850 п., что открывает пространство для дальнейшего роста. Ряд фишек сейчас смотрится перспективно не только с фундаментальной, но и с технической точки зрения.

Мы включаем в портфель акции ЛУКОЙЛа из-за его интересного дивидендного профиля и увеличиваем долю немного просевших акций Роснефти до 10%. Позицию в Т-Технологиях открываем снова с весом в 9%.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch