Ростелеком акции

Рост финпоказателей Ростелекома создает предпосылки для сохранения выплат дивидендов - Промсвязьбанк
Выручка Ростелекома во II квартале по МСФО выросла на 13%, до 127,3 млрд рублей

Консолидированная выручка Ростелекома по МСФО увеличилась по итогам второго квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13% и составила 127,3 млрд руб. Чистая прибыль госоператора во втором квартале 2020 года увеличилась на 32% и составила 7,7 млрд руб. Показатель OIBDA Ростелекома вырос на 15% — до 48,8 млрд руб., капитальные затраты без учета госпрограмм составили 24,7 млрд руб. Отрицательный свободный денежный поток (FCF) составил 8,8 млрд руб. против положительного FCF в 14,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Чистый долг на конец второго квартала увеличился на 25% с начала года и составил 407,1 млрд руб.

Выручка Ростелекома оказалась выше ожиданий рынка. Рост показателя обусловлен увеличением доходов от цифровых сервисов, мобильной связи, услуг фиксированного интернета. Это позволило увеличить операционную и чистую прибыль, однако свободный денежный поток остался отрицательным из-за роста капитальных затрат. Мы ожидаем, что компания до конца года представит стратегию развития, где будет отражены планы по капитальным затратам в предстоящие годы, при этом ожидаем продолжения роста финансовых показателей, что создает предпосылки для сохранения выплат дивидендов, доходность по которым составит 5,4% для обыкновенных и 5,8% для привилегированных акций.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#RTKM
⚡️ РОСТЕЛЕКОМ ПОКУПАЕТ 51% ПОСТАВЩИКА IT-РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЖКХ «ФАСТЕК»

#RTKM #Прогноз
🔮 ВТБ Капитал подтвердил рекомендацию Покупать для обыкновенных акций Ростелекома. Целевая цена установлена на уровне 110 руб. Апсайд 13,6%.

все из втб побежали в ростелеком, хотя там сказали «может быть, изучаем, может да а может и нет», как в втб было) Дивидендщики одним словом

Выручка Ростелекома выросла за счет мобильного бизнеса и цифровых услуг - Атон
Согласно отчетности «Ростелекома», выручка за 2К20 увеличилась на 13% г/г до 127.3 млрд руб., что на 2% выше консенсус-прогноза. Выручка от мобильного бизнеса выросла на 16% до 42.9 млрд руб. (33.7% от общей выручки) благодаря росту спроса на услуги мобильной связи и традиционной голосовой связи.
           
Выручка от цифровых сервисов повысилась на 68% за счет проекта Умный город, решений в области электронного правительства, а также развития облачных услуг и услуг ЦОД. ШПД-сервисы показали 8% рост (против 5% в 1К20) за счет увеличения абонентской базы. Выручка от ТВ-услуг составила 9.3 млрд, без изменений г/г. Худшую динамику, как и ожидалось, показал сегмент фиксированной связи и услуги по пропуску трафика, выручка в которых снизилась на 10% и 12% г/г соответственно. Рост выручки от прочих услуг (+40%) достигнут за счет комиссий за денежные переводы, мобильных платежей и комплексных проектов обслуживания корпоративных и государственных клиентов (B2B/G). В структуре выручки по группам клиентов половина выручки получена от частных абонентов (+5% г/г), однако сектор B2B/G продемонстрировал наибольший рост (+27% г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком - вероятность выплат дивидендов 2 раза в год менее 50% - Осеевский
глава Ростелекома Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции:

«Мы думаем о том, надо ли возвращаться к практике двухразовой выплаты дивидендов. Думаю, что в этом году нам будет сделать это непросто, поэтому оцениваю эту вероятность как менее чем 50%»

«Рассчитываем, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса позже, осенью, когда у нас будет больше информации и больше прогнозов по итогам работы компании в 2020 году»

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня отчет Ростелекома МСФО, акции +2%
Обсуждение отчета происходит здесь: https://smart-lab.ru/chat/?x=1918
Посмотреть отчет и данные можно тут: https://smart-lab.ru/q/RTKM/f/q/MSFO/
Так например выглядит прибыль Ростела: https://smart-lab.ru/q/RTKM/f/q/MSFO/net_income/

Пишите комментарии к отчету!

Лучшим комментаторам дня у нас два приза:
первый = 700 руб.
второй = 300 руб.

И так за каждый отчет МСФО на нашем форуме акций!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️🔥#RTKM #дивиденды
ГЛАВА РОСТЕЛЕКОМ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА: ВЕРОЯТНОСТЬ МЕНЬШЕ 50%

РОСТЕЛЕКОМ ИЗУЧАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОЗВРАТА К ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДВА РАЗА В ГОД

— ОСЕЕВСКИЙ — ПРАЙМ

Выручка выросла до 127.3 млрд руб (+12.6% к 113 млрд за 2кв2019)
Операционная прибыль выросла до 18.6 млрд (+16% к 16 млрд)
Финансовые расходы выросли до 9.9 млрд (+16% к 8.6 млрд руб)
Чистая прибыль выросла до 7.7 млрд (+32% к 5.9 млрд)

Долг вырос с 429.7 млрд руб до 444.8 млрд руб

Чистые средства от операционной деятельности 15.8 млрд,
капзатраты 27.6 млрд, рост долга 15 млрд руб
В результате денежные средства выросли до 28.5 млрд (в презентации ошибка)
Свободный денежный поток остался отрицательным -8.8 млрд руб

Хотелось бы отметить хороший рост ко 2кв2019 по выручке сегментов «Цифровые сервисы» («умный город», центры обработки данных) +68%, «Мобильная связь» +15%, широкополосный доступ +7%, стагнирует ТВ, продолжает снижаться фиксированная связь.

Компания выглядит перекупленной на фоне 5-рублевых дивидендов (без особых краткосрочных перспектив роста), огромного долга, планируемого роста капзатрат, все большей зависимости от нерыночных факторов (госпрограммы, госсубсидии и т.д.)

Очевидно в презентации ошибка по денежным средствам на конец 2кв2020 (должно быть как и для 6м2020 28.515 млрд). Из-за этого в таблицах Смартлаба по денежным средствам и чистому долгу неверные цифры

Ростелеком - инвестпрограмма 20 г превысит 135 млрд руб, построит высокоскоростную линию с запада РФ до Японии
глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным:

«Растет объем трафика в мире, объем информации, и Россия может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию. В связи с этим мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Проект масштабный, объем инвестиций составит приблизительно 40 миллиардов рублей»

Половину емкостей этой линии компания планирует использовать для внутрироссийских нужд, а половину использовать для передачи международного трафика, что позволит получать несырьевую экспортную выручку.

«Интерес наших партнеров в Европе и в Азии довольно большой. Важно, что в строительной части она пройдет практически по всей территории России, будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса, то есть строительные работы везде будут силами региональных участников реализовываться. Это, конечно, хорошая поддержка в сложных условиях»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНТЕРФАКС — «Ростелеком» (MOEX: RTKM) приступил к созданию новой версии портала государственных услуг, поскольку действующая версия в период пандемии коронавируса показала определенные недостатки, планирует завершить разработку портала до конца текущего года, сообщил глава компании Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

КАПАТЬ ТРАНШЕИ — это наш вклад в высокие технологии

⚡️#RTKM
РОСТЕЛЕКОМ ПОСТРОИТ ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ ЛИНИЮ ОТ ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ РФ ДО ВЛАДИВОСТОКА И В ЯПОНИЮ ЗА 40 МЛРД РУБ — ОСЕЕВСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ — ПРАЙМ

#RTKM
🎤 ИНВЕСТПРОГРАММА РОСТЕЛЕКОМА В 2020Г ПРЕВЫСИТ 135 МЛРД РУБ. — ГЛАВА КОМПАНИИ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ

Ростелеком – рсбу 6 мес 2020г/ мсфо 6 мес 2020г

Ростелеком – рсбу/ мсфо
3 282 997 929 Обыкновенных акций = 310,046 млрд руб
209 565 147 Привилегированных акций = 18,400 млрд руб
www.company.rt.ru/ir/corporate_governance/docs/ см. Изменение Устава
Капитализация на 05.08.2020г: 328,446 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 308,645 млрд руб/ мсфо 310,865 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 355,234 млрд руб/ мсфо 395,671 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 424,290 млрд руб/ мсфо 645,525 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 489,798 млрд руб/ мсфо 708,554 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 508,803 млрд руб/ мсфо 726,373 млрд руб

Выручка 2017г: 291,037 млрд руб/ мсфо 305,329 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 144,520 млрд руб/ мсфо 153,568 млрд руб
Выручка 2018г: 305,939 млрд руб/ мсфо 320,239 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 147,646 млрд руб/ мсфо 223,237 млрд руб
Выручка 2019г: 319,726 млрд руб/ мсфо 337,421 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 76,255 млрд руб/ мсфо 121,613 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 155,369 млрд руб/ мсфо 248,892 млрд руб

Прибыль 6 мес 2017г: 6,365 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,975 млрд руб
Прибыль 2017г: 9,019 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,050 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Испр.

Капитализация на 05.08.2020г: 328,446 млрд руб

Ростелеком – рсбу/ мсфо
3 282 997 929 Обыкновенных акций = 310,046 млрд руб
209 565 147 Привилегированных акций = 18,400 млрд руб
www.company.rt.ru/ir/corporate_governance/docs/Изменения_в_Устав_(увеличение_УК).pdf
Капитализация на 05.08.2020г: 345,119 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 308,645 млрд руб/ мсфо 310,865 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 355,234 млрд руб/ мсфо 395,671 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 424,290 млрд руб/ мсфо 645,525 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 489,798 млрд руб/ мсфо 708,554 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 508,803 млрд руб/ мсфо 726,373 млрд руб

Выручка 2017г: 291,037 млрд руб/ мсфо 305,329 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 144,520 млрд руб/ мсфо 153,568 млрд руб
Выручка 2018г: 305,939 млрд руб/ мсфо 320,239 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 147,646 млрд руб/ мсфо 223,237 млрд руб
Выручка 2019г: 319,726 млрд руб/ мсфо 337,421 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 76,255 млрд руб/ мсфо 121,613 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 155,369 млрд руб/ мсфо 248,892 млрд руб

Прибыль 6 мес 2017г: 6,365 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,975 млрд руб
Прибыль 2017г: 9,019 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,050 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 850,95 млн руб/ Прибыль мсфо 7,137 млрд руб
Прибыль 2017г: 5,381 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,012 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 764,46 млн руб/ Прибыль мсфо 5,631 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 3,454 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,530 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 6,922 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,362 млрд руб
Убыток 2019г: 3,363 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,474 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 2,094 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,712 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 4,343 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,443 млрд руб
www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2020/2/
www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2020/2/

Ростелеком 2кв 2020 и 1 пол 2020
Отчет вышел очень хороший. Сразу отмечу, что компания сделала ретроспективный пересчет отчетности за прошедшие периоды, начиная с 1 января 2019 с учетом сделки по Tele2, поэтому мы имеем сопоставимые цифры.
Для несырьевой госкомпании двузначные темпы роста всех показателей – что-то выдающееся, менеджменту респект.
Во 2кв выручка прибавила 13% г/г до 127,3 млрд, OIBDA +15% г/г до 48,8 млрд, чистая прибыль +32% г/г до 7,7 млрд.
По 1 пол. получилось чуть хуже: выручка +11% г/г до 249 млрд, OIBDA +14% г/г до 95,9 млрд, чистая прибыль +14% г/г до 15,4 млрд. На 0,7 п.п. выросла рентабельность по OIBDA.
Драйверами роста Ростелекома являются два сегмента: Tele2 и цифровые сервисы. Tele2 растет темпом 16% в год и уже обеспечивает 34% выручки компании. Операционно Tele2 выглядит очень неплохо: рост трафика +66% г/г, число пользователей интернета +28% г/г.
Цифровые сервисы прибавили 68% г/г, при этом на ЦОД и кибербезопасности Ростелеком уже зарабатывает 5,1 млрд, рост 2,3х г/г.
Сегмент фиксированной ШПД растет на 6% г/г, прежде всего, за счет оптоволоконных сетей, но его доля в выручке снижается до 17%. Уже в следующем году при сохранении темпов роста цифровые сервисы выйдут на 2 место в структуре выручки.
Оптовые услуги и ТВ демонстрируют стагнацию, телефония отживает свой век.
FCF в 1пол отрицателен и составил минус 14,8 млрд. Это связано с ростом дебиторской задолженности государства по проекту подключения больниц к Интернету и погашением кредиторской задолженности, которые сократили чистый OCF на 32% г/г до 32,8 млрд.
CAPEX в 1 пол вырос на 5,9% г/г до 46,7 млрд, причем растут инвестиции в собственные проекты: инвестиции на реализацию гос. программ упали на 28,4% до 6,9 млрд.
Чистый долг продолжает расти и достиг 407 млрд, общий долг уже 445 млрд из-за консолидации Tele2 и падения OCF. Соотношение Чистый долг/ OIBDA пока приемлемое на уровне 2,2х, но на выплату процентов только в 1 полугодии пришлось потратить 16 млрд (больше размера чистой прибыли). По графику погашение долга должно начаться уже во 2 полугодии, но требуемых почти 50 млрд на счетах нет, могут рефинансировать.
Подводя итог, я могу сказать, что Ростелеком сейчас можно считать примером успешной госкомпании, которая смогла найти свои ниши на рынке и стать там лидером. Кибербезопасность, обработка и хранение данных – те направления, которые будут динамично расти, особенно в связи с курсом РФ на импортозамещение. Больших дивидендов я не жду до 2024 года, к которому должна быть выплачена основная часть долга. Пока, по сути, компания работает на кредиторов, а не акционеров, и именно погашение долга является драйвером пересмотра оценки Ростелекома.

Ростелеком - чистая прибыль РСБУ 1 пг +26%

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком - чистая прибыль МСФО 1 пг +14%, до 15,4 млрд руб

Основные достижения II квартала 2020 г.

 

• Консолидированная выручка выросла на 13% год к году.
• Выручка мобильного бизнеса — на 16% год к году.
• Выручка от цифровых сервисов — на 68% год к году.
• OIBDA — на 15%.
• Чистая прибыль — на 32% год к году.

Основные финансовые итоги II квартала 2020 г.

 

• Выручка по сравнению с II кварталом 2019 г. выросла на 13% до 127,3 млрд руб.
• Показатель OIBDA вырос на 15% до 48,8 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,8 п. п. до 38,3%.
• Чистая прибыль выросла на 32 % до 7,7 млрд руб.
• Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 24,7 млрд руб. (19,4% от выручки) против 18,3 млрд руб. (16,2% от выручки) за аналогичный период прошлого года.
• FCF составил (8,8) млрд руб. против 14,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️Ростелеком — телефонная конференция в 16:00 мск

⚡️#RTKM #отчетности
РОСТЕЛЕКОМ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВЫРУЧКИ И OIBDA ПО ИТОГАМ 2020 Г МИНИМУМ НА 5%

ВЫРУЧКА РОСТЕЛЕКОМА ПО МСФО ВО II КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 13% — ДО 127,3 МЛРД РУБ

РОСТЕЛЕКОМ ДО КОНЦА ГОДА ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ С УЧЕТОМ КОНСОЛИДАЦИИ TELE2

— КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

Какие риски есть у «Ростелекома»:
2stocks.ru/2.0/russian/stocks/news/kakie-riski-est-u-rostelekoma

На 100р по обычке походу нацелились