Распадская акции

Доходность за полугодие составляет примерно 6%. Дивидендная отсечка состоится 30 сентября. На фоне роста цен на уголь ждем улучшения финрезультата Распадской во 2 полугодии, что будет способствовать и увеличению выплат акционерам. По нашим оценкам, совокупный дивиденд за год может составить около 50 руб./акцию, доходность – 13%.

Пока жду решение по дивидендам за первое полугодие 2021 года и сказать честно уже заждался, я смоделировал возможный максимальный дивиденды, который компания может заплатить по итогам 2022 года, то есть совокупный дивиденд, включающий себя выплаты за первое полугодие 2022 года и весь год. 

Одним из удачных годов для Распадской был 2018 год, тогда свободный денежный поток компании составил примерно 20 миллиардов рублей



 

Цены на коксующийся уголь с тех пор почти удвоились, как и удвоилась Распадская, за счет ЮКУ

От хая 2 раза шортанул, 5ку заработал и нормально, будет расти еще буду шортить, слишком сильно на новости взлетела

Георгий Харитонов, походу порвало в итоге?

Сегодня вышли финансовые результаты Распадской за 1 полугодие 2021 по МСФО.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года:

1. Выручка выросла в 2.1 раза.
2. EBITDA выросла в 2.5 раза.
3. Чистая прибыль выросла на 74%.

Отличный отчет вышел сегодня у Распадской! Рост финансовых показателей связан в первую очередь с ростом цен на коксующийся уголь.
Плюс ко всему, сегодня совет директоров компании рекомендовал утвердить внеочередному общему собранию акционеров дивиденды за 1
полугодие 2021 в размере 23 рубля на акцию. Это очень хорошие щедрые дивиденды, которые мало кто ожидал. Видимо, сумасшедший
рост акций Распадской сегодня и связан с этими неожиданно высокими дивидендами.

Распадская 1 пол 2021
Драйвер финансовых результатов не столько восстановление цен, сколько консолидация Южкузбассугля. 1 пол 2021 показало, что сделка не только позволила удвоить объем добычи угля, но и повысить эффективность компании в целом.
Результаты Междуреченской площадки (прежние активы Распадской) не впечатлили: снижение выручки на 10% и EBITDA на 5% на фоне роста цен на уголь объясняется перемонтажем лавы на шахте «Распадская». Маржинальность по EBITDA составила 39,5% (на 2.2 п.п. лучше, чем в 1 пол 2020).
Новокузнецкая площадка (Южкузбассуголь) сформировала 56% выручки объединенной компании. Маржинальность по EBITDA равна 50%. В 1 пол 2021 EBITDA составила 192 млн долл. Сделку по покупке Южкузбассугля уже можно назвать успешной, т.к. за актив заплатили всего 906 млн долл. Рынок отреагировал: котировки выросли в 3 раза с момента объявления о покупке.
Выделение Распадской из структуры Евраза и изменение дивидендной политики показывает, что текущие акционеры настроены выводить кэш из компании напрямую, минуя Евраз. Практика щедрых дивидендов продолжится, а из-за низкого фри-флоута мы можем увидеть еще скачки цены, подобные сегодняшнему.
Компания хорошая, но по текущим ценам уже дорого. Входить надо было на объявлении сделки, но я упустил момент.

От хая 2 раза шортанул, 5ку заработал и нормально, будет расти еще буду шортить, слишком сильно на новости взлетела

пишет
t.me/tuzemooon/282

"… ФАС приняла решение о продлении срока рассмотрения ходатайства на 2 месяца (до 3 ноября 2021 года) в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации для принятия (...) решения по результатам рассмотрения ходатайства" — говорится в сообщении ведомства

Не осталось здесь, похоже, инвесторов )

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, я слил по 329, думал хорошо наварился, а тут…

Не осталось здесь, похоже, инвесторов )

Согласно комментариям менеджмента «ЕВРАЗа», выделение «Распадской» должно завершиться к концу года. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций «ЕВРАЗа» на данный момент и не влияет на оценку компании. Акции «Распадской» достигли своего нового максимума в 386 руб./акцию на фоне ожиданий выделения бизнеса и роста цен на коксующийся уголь.

в ФАС России поступило ходатайство иностранного юридического лица Greenleas International Holdings Ltd о приобретении 26,74% голосующих акций Распадской

Компания Greenleas International (владеет 28,64% в Evraz) подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 26,74% ПАО "Распадская".

Evraz до конца года планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы. Их деконсолидация может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

Evraz владеет около 90,9% ПАО «Распадская», еще 2,5% — на балансе этого общества после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float составляет около 6,5%.