КИВИ (QIWI) акции

Это ещë Америка сегодня не сбрасывает, завтра будет падать веселее 🛬

Константин Нечаев, зачем 2 раза то

Виталий Тихонов, это просто эхо такое

Russia-n-Roul, Me too. .

Константин Нечаев, зачем 2 раза то

Виталий Тихонов, это модератор
поправил

Константин Нечаев, зачем 2 раза то

Qiwi - Компания близкая к балансовой стоймости. Дно и справедливая цена ниже 300 рублей


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня падение связано с див.гэпом. Размер гэпа получился значительно меньше див.доходности.

Размер дивиденда на одну ГДР: $0,3
Текущая дивидендная доходность: 3,2%

Дата закрытия реестра под дивиденды: 07.09.2021

Антон Павлов, еще не вечер((( Но что-то как-то все уныло((

Сегодня падение связано с див.гэпом. Размер гэпа получился значительно меньше див.доходности.

Размер дивиденда на одну ГДР: $0,3
Текущая дивидендная доходность: 3,2%

Дата закрытия реестра под дивиденды: 07.09.2021

Ну если мажоритарии не распродавались, то может есть логичное объяснение котирам, просто мы пока не в курсе. Задорнов хотел сдавать киви при более благоприятной коньюнктуре. Хорошо бы

Vale57, как не в курсе?) 25 августа же официально объявили о лишении ЦУПИСа + компания подтвердила прогноз падения прибыли по итогам 2021 на 15-30%

Пампиний, я так понял, что менеджмент был готов к этому и собирался предпринять шаги для смягчения эффекта от лишения цуписа, которое было 99% ожидаемо, с учетом того, кому он достался. Все было в цене по-моему.

Vale57, первый раз слышу что лишение ЦУПИСа было ожидаемым) такого не было не в заявлениях ни компании ни других источниках, они подавали заявление и тд, только в середине лета уже были какие то сигналы, например вакансия в Мобильной карте на руководителя нового центра, поэтому конкретно по этому фактору только в конце августа все решилось

Пампиний,
Андрей Протопопов :
«QIWI предоставляет финансовые решения как для партнеров — букмекерских контор, так и для их клиентов. Уже в конце прошлого года мы рассматривали несколько сценариев развития ситуации с ЦУПИС и проработали план, который в среднесрочной перспективе позволит нам сгладить эффект от возможного закрытия этого направления»

Ну если мажоритарии не распродавались, то может есть логичное объяснение котирам, просто мы пока не в курсе. Задорнов хотел сдавать киви при более благоприятной коньюнктуре. Хорошо бы

Vale57, как не в курсе?) 25 августа же официально объявили о лишении ЦУПИСа + компания подтвердила прогноз падения прибыли по итогам 2021 на 15-30%

Пампиний, прибыль на 15-30% упадет по итогам года (что кстати совсем не факт), а акции уже в два раза сложились. Явно перепродали бумагу, либо мы не все знаем и ждут еще какого-то негатива, например по искам в США.

Николай Во, прибыль на минус 15-30 % и котировки на столько же? это так не работает)) не важно на сколько упадет прибыль образно, важно то что КИВИ перестала быть компанией роста(то есть заложенные ранее темпы роста выручки и прибыли на данные момент уже не актуальны, так как все снижается), поэтому и оценка КИВИ сейчас будет не 10 p|E как было исторически, а более низким мультипликаторам, на мой взгляд 5-6 как среднее значение для рынка РФ

Ну если мажоритарии не распродавались, то может есть логичное объяснение котирам, просто мы пока не в курсе. Задорнов хотел сдавать киви при более благоприятной коньюнктуре. Хорошо бы

Vale57, как не в курсе?) 25 августа же официально объявили о лишении ЦУПИСа + компания подтвердила прогноз падения прибыли по итогам 2021 на 15-30%

Пампиний, я так понял, что менеджмент был готов к этому и собирался предпринять шаги для смягчения эффекта от лишения цуписа, которое было 99% ожидаемо, с учетом того, кому он достался. Все было в цене по-моему.

Vale57, первый раз слышу что лишение ЦУПИСа было ожидаемым) такого не было не в заявлениях ни компании ни других источниках, они подавали заявление и тд, только в середине лета уже были какие то сигналы, например вакансия в Мобильной карте на руководителя нового центра, поэтому конкретно по этому фактору только в конце августа все решилось

Ну если мажоритарии не распродавались, то может есть логичное объяснение котирам, просто мы пока не в курсе. Задорнов хотел сдавать киви при более благоприятной коньюнктуре. Хорошо бы

Vale57, как не в курсе?) 25 августа же официально объявили о лишении ЦУПИСа + компания подтвердила прогноз падения прибыли по итогам 2021 на 15-30%

Пампиний, прибыль на 15-30% упадет по итогам года (что кстати совсем не факт), а акции уже в два раза сложились. Явно перепродали бумагу, либо мы не все знаем и ждут еще какого-то негатива, например по искам в США.

Ну если мажоритарии не распродавались, то может есть логичное объяснение котирам, просто мы пока не в курсе. Задорнов хотел сдавать киви при более благоприятной коньюнктуре. Хорошо бы

Vale57, как не в курсе?) 25 августа же официально объявили о лишении ЦУПИСа + компания подтвердила прогноз падения прибыли по итогам 2021 на 15-30%

Пампиний, я так понял, что менеджмент был готов к этому и собирался предпринять шаги для смягчения эффекта от лишения цуписа, которое было 99% ожидаемо, с учетом того, кому он достался. Все было в цене по-моему.

Ну если мажоритарии не распродавались, то может есть логичное объяснение котирам, просто мы пока не в курсе. Задорнов хотел сдавать киви при более благоприятной коньюнктуре. Хорошо бы

Vale57, как не в курсе?) 25 августа же официально объявили о лишении ЦУПИСа + компания подтвердила прогноз падения прибыли по итогам 2021 на 15-30%

Ну если мажоритарии не распродавались, то может есть логичное объяснение котирам, просто мы пока не в курсе. Задорнов хотел сдавать киви при более благоприятной коньюнктуре. Хорошо бы

начиная с 4кв дивы будут не более 15 руб, возможно даже меньше, за 2022 год 50- 60 руб в общем, доходность снизится соответственно и котировки, допускаю снижение ниже 600 или даже 550, результаты за 4 кв будут определяющими, которые по факту покажут показатели без потерянного ЦУПИСа

Пампиний, По сравнению с прошлым годом Киви банк переместился с 6 на 3 место в России, по рентабельности собственного капитала. Отказ от менее маржинальных (убыточных) проектов повысили рентабельность капитала птички.
Слова гендиректора к отчётности за 2 квартал «Я доволен развитием нашего основного сегмента платежных услуг, который демонстрирует рост объема на 32% и рост чистой прибыли на 7% г / г, несмотря на отрицательный эффект от временной блокировки трансграничных платежей. Наш вертикальный объем денежных переводов достиг рекордных уровней, а вертикальная электронная торговля демонстрировала рост из года в год.» остались не услышанными.
Да, роль менеджмента безусловно велика, но из первой десятки по рентабельности, большинство специализируется именно на платежах и переводах. Причём платежи в отличии от традиционных банковских займов не связывают средства. Например по отчётности за июль, было 8 миллиардов свободных средств размещено в ОФЗ. Ещё ожидается крупное поступление от продажи Точки а это опять свободные средства. Это говорит нам о том что при среднесрочной просадке прибыли даже на 25%, средства на сохранение размера выплат по дивидендам у компании есть. Особенности и маржинальность бизнеса птички позволят ей спокойно направлять на выплаты акционерам даже 100% квартальной прибыли. И при этом не трогать подушку из уже имеющегося кеша. Поэтому предполагаю что размер дивидендов больше будет зависить от аппетитов мажоритариев, ведь ранее уже были выплаты в размерее более 50% от прибыли. Разумеется на общем негативе котировки могут быть любыми, тем более что судя по графику торгуются не фактические доходности, а скорее мечты о будущих.

Alchemist01, фин показатели банка не тоже самое что показатели Киви в целом, а по поводу дивов, я имел ввиду в первую очередь то что их размер будет меньше чем сейчас при сохранении той див политики, которая действует (50% прибыли), поэтому на текущий момент дивы оказывают слабую поддержку котировкам акций, драйвером для роста в первую очередь будет динамика фин показателей после 4кв

А возможен вариант, что акции дошли до ист лоя на продажах мажоритариев, Солонина или Открытия?
Открытие, например, хотело избавиться от непрофильного актива перед приватизацией.

Vale57, у них акций на десятки млрд, такой обьем по рынку просто не проходил, не говоря о том, что подобные сделки обязательно раскрываются

А возможен вариант, что акции дошли до ист лоя на продажах мажоритариев, Солонина или Открытия?
Открытие, например, хотело избавиться от непрофильного актива перед приватизацией.

Vale57,
в этом случае, была бы офиц.инфа. об изменении доли участия в компании.
или можно иначе?

А возможен вариант, что акции дошли до ист лоя на продажах мажоритариев, Солонина или Открытия?
Открытие, например, хотело избавиться от непрофильного актива перед приватизацией.

начиная с 4кв дивы будут не более 15 руб, возможно даже меньше, за 2022 год 50- 60 руб в общем, доходность снизится соответственно и котировки, допускаю снижение ниже 600 или даже 550, результаты за 4 кв будут определяющими, которые по факту покажут показатели без потерянного ЦУПИСа

Пампиний, По сравнению с прошлым годом Киви банк переместился с 6 на 3 место в России, по рентабельности собственного капитала. Отказ от менее маржинальных (убыточных) проектов повысили рентабельность капитала птички.
Слова гендиректора к отчётности за 2 квартал «Я доволен развитием нашего основного сегмента платежных услуг, который демонстрирует рост объема на 32% и рост чистой прибыли на 7% г / г, несмотря на отрицательный эффект от временной блокировки трансграничных платежей. Наш вертикальный объем денежных переводов достиг рекордных уровней, а вертикальная электронная торговля демонстрировала рост из года в год.» остались не услышанными.
Да, роль менеджмента безусловно велика, но из первой десятки по рентабельности, большинство специализируется именно на платежах и переводах. Причём платежи в отличии от традиционных банковских займов не связывают средства. Например по отчётности за июль, было 8 миллиардов свободных средств размещено в ОФЗ. Ещё ожидается крупное поступление от продажи Точки а это опять свободные средства. Это говорит нам о том что при среднесрочной просадке прибыли даже на 25%, средства на сохранение размера выплат по дивидендам у компании есть. Особенности и маржинальность бизнеса птички позволят ей спокойно направлять на выплаты акционерам даже 100% квартальной прибыли. И при этом не трогать подушку из уже имеющегося кеша. Поэтому предполагаю что размер дивидендов больше будет зависить от аппетитов мажоритариев, ведь ранее уже были выплаты в размерее более 50% от прибыли. Разумеется на общем негативе котировки могут быть любыми, тем более что судя по графику торгуются не фактические доходности, а скорее мечты о будущих.

начиная с 4кв дивы будут не более 15 руб, возможно даже меньше, за 2022 год 50- 60 руб в общем, доходность снизится соответственно и котировки, допускаю снижение ниже 600 или даже 550, результаты за 4 кв будут определяющими, которые по факту покажут показатели без потерянного ЦУПИСа

Если сейчас купить, то дивы будут?

Дориан Смирнов, будут, но в следующий раз.

Если сейчас купить, то дивы будут?

Я ВТБ уже не раз указывал на этот недочëт, но он по-прежнему отображает дивдоход в $, опираясь на цену расписки в ₽, и эти 0,05% меня немножко бесят 🧐

Russia-n-Roul, Купить до 3? Вроде как сегодня ещё можно попасть в реестр.

Alchemist01, они имеют ввиду купить до 03 до закрытия. Уже не написано это