Финаме
БКС Мир Инвестиций
t.me/zloyinvestor/1118
Полюс производственный отчет за 2кв21 — интересная альтернатива золоту
▫️Производство золота: 672 тыс.унц.(-3%)
▫️Расчетная выручка: 90 млрд.р.(+6%)
Менеджмент подтвердил план по добыче на этот год в размере 2.7 млн.унций(-2%), что относительно текущих котировок золота предполагает около 355 млрд.р. годовой выручки(-2%).
💡Расчетный дивиденд Полюса за первое полугодие составляет около 280р.(дд. 2%), а по итогам всего года ~600р.(дд. 4,5%).
В ближайшие 2 года добыча Полюса увеличится всего на 6%, поэтому акции продолжат сильно зависеть от цен на золото, но по мере приближения к старту добычи на Сухом Логе(2027г.) ситуация будет постепенно меняться в пользу акций.
💡С учетом дна в добыче и локальной дешевизны золота, (https://t.me/zloyinvestor/1114) акции Полюса, потерявшие от своих хаев уже 27%, постепенно становятся все более интересной альтернативой золоту.
Полюс золото
