ОГК-2 акции

пошел разгончик огк-2

А что с Череповецкой станцией, в ремонте или запустили?
В прошлой раз писали, что от ее показателей итоговая прибыль сильно зависит

Oldrocker, на сайте ОГК-2 вроде как всё хорошо: www.ogk2.ru/rus/press/news_filialov/index.php?NEWS_ID=29556

HeavyMetal, эта новость от 01.07.21 согласно сайта, а про аварию писали в аналитике по итогам 2 кв, т.е. где-то в августе.
Кто-то видимо преувеличивает либо искажает

Oldrocker, более нового я ничего не нашёл. Думаю существенный факт не утаить.
PS растем на 3,4%

А что с Череповецкой станцией, в ремонте или запустили?
В прошлой раз писали, что от ее показателей итоговая прибыль сильно зависит

Oldrocker, на сайте ОГК-2 вроде как всё хорошо: www.ogk2.ru/rus/press/news_filialov/index.php?NEWS_ID=29556

HeavyMetal, эта новость от 01.07.21 согласно сайта, а про аварию писали в аналитике по итогам 2 кв, т.е. где-то в августе.
Кто-то видимо преувеличивает либо искажает

А что с Череповецкой станцией, в ремонте или запустили?
В прошлой раз писали, что от ее показателей итоговая прибыль сильно зависит

Oldrocker, на сайте ОГК-2 вроде как всё хорошо: www.ogk2.ru/rus/press/news_filialov/index.php?NEWS_ID=29556

А что с Череповецкой станцией, в ремонте или запустили?
В прошлой раз писали, что от ее показателей итоговая прибыль сильно зависит

Кстати компания достаточно дешевая, и если верить инвестминту, обещает хорошие дивики.

Финансовые результаты ОГК-2 по итогам 9 месяцев будут сильными - Промсвязьбанк
Электростанции ОГК-2 в январе-сентябре увеличили производство электроэнергии на 11,5%, до 37,4 млрд кВт.ч

Электростанции ОГК-2 в январе-сентябре 2021 г. увеличили производство электроэнергии на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 37,4 млрд кВт.ч, сообщила компания. Рост объемов производства обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии и мощности, говорится в сообщении. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 3,691 млн Гкал (-11,8%). Снижение обусловлено выбытием Красноярской ГРЭС-2, сообщила ОГК-2.

Рост операционных показателей ОГК-2 позволяет ожидать сильную финансовую отчетность по итогам 9 месяцев. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 0,95 руб. на акцию.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНТЕРФАКС — Дивидендная доходность акций «ОГК-2» (MOEX: OGKB) по итогам 2021 года может составить около 10%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.
«ОГК-2 опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Сильный рост выработки по итогам III квартала — позитивный момент для финансовых метрик компании и динамики цены акций. Взгляд на бумаги на горизонте 1-2 лет умеренно оптимистичный, акции интересны высокой ожидаемой дивидендной доходностью (около 10% по итогам 2021 года). Драйвером для роста может стать публикация финансового отчета по МСФО за III квартал, которая ожидается в ноябре», — отмечает аналитик инвесткомпании.

Выработка электроэнергии ОГК-2 за 9 месяцев +11,5% г/г

За период с 1 января по 30 сентября 2021 года электростанции ОГК-2 выработали 37,4 млрд кВтч, что на 11,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года (33,5 млрд кВтч).
Рост объемов производства обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 3,691 млн Гкал, что на 11,8% ниже аналогичного показателя 9 месяцев 2020 года. Снижение обусловлено выбытием Красноярской ГРЭС-2.

www.ogk2.ru/rus/press/news/index.php?NEWS_ID=29710

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, могло быть и хуже…

Выработка электроэнергии ОГК-2 за 9 месяцев +11,5% г/г

За период с 1 января по 30 сентября 2021 года электростанции ОГК-2 выработали 37,4 млрд кВтч, что на 11,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года (33,5 млрд кВтч).
Рост объемов производства обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 3,691 млн Гкал, что на 11,8% ниже аналогичного показателя 9 месяцев 2020 года. Снижение обусловлено выбытием Красноярской ГРЭС-2.

www.ogk2.ru/rus/press/news/index.php?NEWS_ID=29710

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ОГК-2" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

теханализ огк-2 и тгк-1
zen.yandex.ru/media/id/60ebec47631630143f31b528/tehnicheskii-analiz-energetikov-ogk2-ogkb-i-tkg1-tgka-6151fe734b3fe513cea9675f

"ОГК-2" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ОГК-2" Прекращение у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации
Сообщение о существенном факте
«О прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации»


1. Общие сведения
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ОГК-2" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Платежи за мощность Череповецкой ГРЭС остановлены с 1 июня.
Авария произошла 12 января.
Февраль-май станция не работала, но получила плату за мощность 1,3 млрд руб, прикрываясь плановыми работами

Тимофей Мартынов, умеют деньги тянуть

Платежи за мощность Череповецкой ГРЭС остановлены с 1 июня.
Авария произошла 12 января.
Февраль-май станция не работала, но получила плату за мощность 1,3 млрд руб, прикрываясь плановыми работами

По прогнозам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», энергоблок Череповецкой ГРЭС получает по 4,3 млрд руб. платежей за мощность за полный год работы, что составляет около 15% от годового EBITDA. По его оценке, если блок не заработает до конца года, то компания потеряет около 2,7 млрд руб. операционной прибыли, что может снизить ожидаемый дивиденд до уровня ниже 6%.

www.kommersant.ru/doc/4938693

Прибыль ОГК-2 по МСФО увеличилась на 10,0%, до ₽11.3 млрд
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за 1 п/г 2021 г. составила ₽11,32 млрд.руб., увеличившись на 10% по сравнению с 10,293 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 10,2% до 66,488 млрд. против 60,328 млрд. годом ранее. Помог рост цен реализации электроэнергии + самый расцвет программы ДПМ.
Себестоимость продаж росла медленнее – менее чем на 5% (г/г) до 50,1 млрд рублей, благодаря чему показатель EBITDA увеличился на 8,6% и достиг 22,29 млрд рублей. Операционная прибыль компании возросла на 11,7%, до 15,34 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 14,16 млрд рублей против 12,87 млрд руб. в 1 п/г 2020.

Электростанции ОГК-2 за 6 мес. 2021 г. выработали 22,5 млрд. кВт⋅ч, что на 0,4% выше, чем 22,4 млрд. кВт⋅ч годом ранее. Увеличение произошло на фоне увеличения востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Отпуск тепловой энергии составил 3,004 млн. Гкал., снизившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Менеджмент ОГК планомерно повышает эффективность бизнеса. Компания продаёт низкорентабельные активы и снижает выработку неэффективных мощностей.

У компании хорошая география энергоактивов (Северо-Западный, Центральный, Южный федеральный округ). Регионы экономически развитые со стабильно высоким спросом на энергоносители и хорошей платежной дисциплиной. За счет модернизации старого оборудования и ввода новых объектов ДПМ, компания ожидает перспективы роста продаж мощности. Компания всегда обращает внимание на перспективные и высокоэффективные технологии парогазового цикла и современные технологии сжигания угля.

По мультипликаторам бизнес хорошо подрос. Это связано с ежегодно растущими дивидендами. Нужно понимать, что тарифы ДПМ не вечные. Акции компании привлекательны за счет высокой дивидендной доходности 7,46%, не более. Бумага интересна в долгосрок.

Ольга Бурдейная, второй приз!

Выручка за 6мес2021 выросла до 66.5 млрд руб (+10% к 60.3 млрд за 6мес2020) на фоне роста цен, сохранения уровня выработки электроэнергии и снижения на 11.7% отпуска тепла
Операционные расходы выросли до 51.6 млрд (+11.3% к 46.4 млрд)
Чистая прибыль выросла до 11.3 млрд (+10% к 10.3 млрд) или 0.1 руб на акцию

Долг снизился до 39 млрд (45 млрд на начало года)
EBITDA 22.3 млрд (+8.6%)

Операционный денежный поток 18 млрд руб, капзатраты 6.3 млрд, выданные займы 5.2 млрд, погашение долга 6.8 млрд
В результате денежные средства практически не изменились и остались на околонулевом уровне

Не очень понятна ситуация с аварией на Череповецкой ГРЭС и влиянием выпадающих выплат по ДПМ на финансовые показатели.

Результаты за 6мес2020 года включают разовую прибыль от продажи Красноярской ГРЭС (3.7 млрд, на которые были занижены операционные расходы)
Без учета этого разового фактора результаты за 6мес2021 существенно лучше 6мес2020

Определенная коррекция в котировках акциях генераторов делает их интересными с дивидендной точки зрения.
ОГК-2 по текущим ценам яркий тому пример, ожидал бы двузначной дивдоходности за 2021 год.
Определенные риски связаны с разовыми факторами (сделки по пакетам Мосэнерго, аренда или выкуп активов, например, Свободненская ТЭС)

Михаил П, первый приз твой! Спасибо за комментарий

ОГК-2 вообще публикует презентации для инвесторов?

теханализ огк-2, юнипро и префы ростелекома до конца августа
zen.yandex.ru/media/id/60ebec47631630143f31b528/tehnicheskii-analiz-dividendnyh-fishek-iunipro-upro-ogk2-ogkb-rostelekom-ap-rtkmp-611d54290da92c65b83313fd
если кратко: возможна небольшая коррекция

пишет
t.me/AskVasili4/68

Постепенно выходят полугодовые отчеты, и появляется дополнительная интересная информация по нашему перечню компаний. В данном случае хотелось бы обратить внимание на отчет ОГК-2. Точнее не столько на отчет, сколько на звонок менеджмента с инвесторами. Кстати сам отчет в соответствии с нашими ожиданиями и без каких-либо сюрпризов. Но вот несколько моментов со звонка, которые заставляют нас настрожиться 😱 :

✅ 4 энергоблок Череповецкой ГРЭС (получает выплаты по ДПМ) все еще не вернули в работу с января 2021 года после аварии. С июня компания перестала получать по нему выплаты по ДПМ, а плановая дата окончания ремонта и запуска блока — конец 3 квартала 2021 по словам менеджмента. Никакой гарантии, что блок вернется в конце 3 квартала в работу вместе с возвратом выплат за мощность блока по ДПМ, конечно же нет. По нашим предварительным оценкам за каждый месяц простоя энергоблока ОГК-2 будет терять около 300 млн руб. доналоговой прибыли, что в годовых оценках оборачивается примерно в 2 млрд. руб. или около 10% от наших прогнозных значений за 2021 год. При этом менеджмент заявил, что упущенные выгоды из-за аварий не были застрахованы, а страхование покрывало только само оборудование. Это значительный риск, про наличие которых в ОГК-2 мы неоднократно писали и который уже, к сожалению, отчасти реализовался.

✅ Второй возможный неприятный момент связан с возможными неплатежами за поставленную ЭЭ со стороны потребителей северокавказского региона. Ситуация там непростая, и долги потенциально невозвратные. В свою очередь менеджмент дал понять, что внимательно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры для благоприятного для ОГК разрешения ситуации. При этом текущие созданные резервы под возможные обесценения менеджмент считает достаточными. Однако, мы бы так просто не забывали про этот фактор, т.к. по итогам 2021 года нас может неприятно удивить очередной дополнительный объем резервов под обесценения. Потенциальный размер таких резервов на текущий момент адекватно оценить нам не представляется возможным. 😔

В целом, ситуация в ОГК-2 все еще благоприятная, и мы пока все также ожидаем хороших дивидендов как минимум за 21-22 года. Однако новые негативные вводные игнорировать конечно же нельзя.

#ВасиличКомментирует #OGKB #ОГК2

ОГК-2 заработала на аварии. Выключенная Череповецкий ГРЭС получила 1,3млрд.руб. за мощность.
По прогнозам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», энергоблок Череповецкой ГРЭС получает по 4,3 млрд руб. платежей за мощность за полный год работы, что составляет около 15% от годового EBITDA. По его оценке, если блок не заработает до конца года, то компания потеряет около 2,7 млрд руб. операционной прибыли, что может снизить ожидаемый дивиденд до уровня ниже 6%. www.kommersant.ru/doc/4938693

ВЗГЛЯД: Дивдоходность акций ОГК-2 по итогам 2021г может достичь 9-12% — BCS Express