Россети Волга акции

Отчет по МСФО не такой мрачный, как РСБУ, падение чистой прибыли не на полные 50%, а чуть-чуть меньше. В целом парад плохих показателей продолжается, себестоимость растёт на фоне падения выручки. В резервы списали не так много, как по РСБУ, всего 250 млн, но все равно много. Впереди ещё прибыльный 4 квартал, вряд ли он будет лучше 4 кв 2018, а это значит, что дивиденды будут намного скромнее.
В целом компания уже сейчас нормально оценена, на мой взгляд. Дивгэп не закроет ещё долго (если вообще закроет в ближайшие годы), но по крайней мере падать дальше особо некуда, промежуточные дивы помогают котировкам удержаться.

Прибыль мсфо 3 кв 2019г: 765 млн (-57% г/г);
Прибыль 9 мес 2,386 млрд руб (-46% г/г).

МРСК Волги – рсбу/ мсфо
Общий долг 31.12.2016г: 18,275 млрд руб/ мсфо 19,655 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 14,936 млрд руб/ мсфо 16,530 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 13,969 млрд руб/ мсфо 14,808 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 13,814 млрд руб/ мсфо 15,756 млрд руб

Выручка 2016г: 53,212 млрд руб/ мсфо 53,329 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 42,434 млрд руб/ мсфо 42,517 млрд руб
Выручка 2017г: 59,139 млрд руб/ мсфо 59,250 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 46,608 млрд руб/ мсфо 46,685 млрд руб
Выручка 2018г: 63,591 млрд руб/ мсфо 63,686 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 16,649 млрд руб/ мсфо 16,662 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 31,269 млрд руб/ мсфо 31,304 млрд
Выручка 9 мес 2019г: 46,387 млрд руб/ мсфо 46,464 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 804,70 млн руб/ Прибыль мсфо 1,533 млрд руб
Прибыль 2016г: 1,378 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,804 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 2,596 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,309 млрд руб
Прибыль 2017г: 4,617 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,590 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 1,774 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,881 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 1,808 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,740 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 3,071 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,413 млрд руб
Прибыль 2018г: 4,239 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,770 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 1,002 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,331 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 1,255 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,621 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 1,488 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,386 млрд руб
Прибыль 2019г: 2,1 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,1 млрд руб – Прогноз 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12131&type=4 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12131&type=3

Странно, что на новостях о промежуточных дивах так встрепянулись. Дивы то больше не станут. Просто частями…

Саша Пушкин, за ближайший квартал Россети могут вытребовать большие дивы, мол авансом :)

МРСК Волги совсем плохо работает по МСФО 9мес!
Выручила за 9мес выручила по МСФО 9мес меньше (46,5 млрд руб против 46,7 млрд руб год назад), но операционные расходы скакнули на 1,4 млрд руб до 43,3 млрд руб!
Результаты операционной деятельности упали до 3,2 млрд руб в 1,8 раза, а прибыль до 2,4 млрд руб, упав в те же 1,8 раза!
Чуть выросла выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии, но резко упала от оказания услуг по подключению к электросетям.

Прибыль на акцию просела до 0,0127 р (год назад 0,0234р)! В 1,84 раза!

Долгосрочные обязательства выросли терпимо на 10%, жаль что краткосрочные сократились чуть-чуть.

Котировка акции не глядя на отчет раллирует на новости о решении о выплате дивидендов за 9 месяцев. Вот что главнее оказывается :).

Странно, что на новостях о промежуточных дивах так встрепянулись. Дивы то больше не станут. Просто частями…

Саша Пушкин, типа деньги сейчас, лучше чем деньги -потом)

МРСК Волги - прибыль за 9 мес по МСФО снизилась на 46%


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Странно, что на новостях о промежуточных дивах так встрепянулись. Дивы то больше не станут. Просто частями…

Волга сработала за 9 мес плохо.
Выручка практически не изменна, зато расходы выросли. Причины роста расходов самые разные от затрат на ПО (привет цифровизация) до роста зарплат и создания резервов.
В целом инвестору грусно…

Чистая прибыль «МРСК Волги» по МСФО за 9 мес. 2019 г. составила ₽2,385 млрд., что на 46% ниже по сравнению с ₽4,413 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 0,5% до ₽46,463 млрд. против ₽46,685 млрд. годом ранее.

e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12131&type=4

Все эл.сети растут.
На ожидании дивов?

Евдокимов Сергей, на ожидании реакции на ожидание дивов

Все эл.сети растут.
На ожидании дивов?

Тех осмотр 25.11.2019 Сетевое безумие.

В пятницу вышла важная новость:

«ДОЧКИ» РОССЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ФСК, МОГУТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДАХ ЗА 9 МЕС

Спасибо Алексею Мидакову, все быстро посчитал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️#MRKV #дивиденды #календарь
СД «МРСК Волги» на заседании 25 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9м 2019г

Тимофей Мартынов, блин, а я хотел фиксировать убыток -12.89%, может подрастет после рассмотрения

Чо это они?

Андрей Быков, маман денежку собирает, чтобы сама смогла дивами дивными порадовать в следующем году

Какая доходность будет за 9 месяцев? Более 10 проц поучаствовать.надо

Чо это они?

❗️#MRKV #дивиденды #календарь
СД «МРСК Волги» на заседании 25 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9м 2019г

Дивиденды МРСК Волги по результатам девяти месяцев 2019 года — совет директоров
Сообщение о дивидендах МРСК Волги (MRKV)

Период: RENM 2019 года
Тип сф: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сущфакт (коротко):
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 ноября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — 25 ноября 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.

Дата: 22.11.2019 19:59
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
Дивиденды МРСК Волги: https://smart-lab.ru/q/MRKV/dividend/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хочу прикупить акции волги на дивиденды. будут ли в текущем году у них прибыль для выплат, не подешевеют еще?

Алексей Федоров, если у вас ожидания сугубо на текущий год, то нет, не стоит брать.
Для спекуляций лучше подойдут более волатильные бумаги.
Возьмите яндекс. Славно скочит нынче. Как кузнечик на летнем лугу )

Хочу прикупить акции волги на дивиденды. будут ли в текущем году у них прибыль для выплат, не подешевеют еще?

Алексей Федоров, энергетиков страшновато покупать, я недавно даже от ленэнерго избавился

Хочу прикупить акции волги на дивиденды. будут ли в текущем году у них прибыль для выплат, не подешевеют еще?

Алексей Федоров, я бы вообще не рассматривал данную бумагу для покупки сейчас…

Хочу прикупить акции волги на дивиденды. будут ли в текущем году у них прибыль для выплат, не подешевеют еще?

Я работал на тэц одного сахарного завода. им приходилось работать не в полную силу из — за того, что было запрещено генерировать в сеть (запрещено продавать), т.о. им приходилось закупать из сети. а сами на себя они тоже не работали по максимуму. от сети отключится тоже не могут из-за соображений безостановочного производственного процесса. так из двух турбин одна стояла. я думаю за 10 лет вряд ли, что изменилось.

Я конечно же понимаю, что такое социальная нагрузка, и государственное регулирование. За совет спасибо! Я смотрю сколько объектов вводиться, сколько расширяется. Сколько будет подключаться к сети. Их число должно только расти. Отсюда и рост прибыли. Я не думаю, что их зарегулируют на столько, что «дышать» не смогут. У РЖД тоже есть тарифное руководство, однако Красную поляну отстроили, мондиаль провели и т.д… У нас еще куча естественных монополий. Может я и ошибаюсь, но на мой взгляд в совокупности это устойчивый бизнес, с перспективой роста. Причина спада сейчас, следование за рынком (спад) кто то «устал» слил крупную партию (зафиксировал убыток), далее цепная реакция. Хотя я с августа изучаю продукт, могу и ошибаться.

Александр Богданов, какая перспектива роста?
Если вы купите домой кучу удлинителей и воткнёте в розетки, вы станете больше энергии потреблять?

Александр Е, Основные потребители электричества — эта промышленные предприятия. А у них и тарифы выше

Antonio Z, согласен. И много ли новых промышленных предприятий в зоне Волги появилось в последнее время?

Александр Е, надо смотреть в документе по ТП. Подключения присутствуют. Значит предприятия открываются, но явно не в тех количествах в которых закрываются или уходят.
Вообще тенденция сейчас такая — по ВН выручка падает, по НН и СН — растёт. Значит крупные потребители валят на сети ФСК либо закрываются, но скорее всего первое. Бегство закончится или хотя бы замедлится когда дифференцируют тариф ФСК. Не все потребители могут позволить себе строить свою генерацию и сети.

Я конечно же понимаю, что такое социальная нагрузка, и государственное регулирование. За совет спасибо! Я смотрю сколько объектов вводиться, сколько расширяется. Сколько будет подключаться к сети. Их число должно только расти. Отсюда и рост прибыли. Я не думаю, что их зарегулируют на столько, что «дышать» не смогут. У РЖД тоже есть тарифное руководство, однако Красную поляну отстроили, мондиаль провели и т.д… У нас еще куча естественных монополий. Может я и ошибаюсь, но на мой взгляд в совокупности это устойчивый бизнес, с перспективой роста. Причина спада сейчас, следование за рынком (спад) кто то «устал» слил крупную партию (зафиксировал убыток), далее цепная реакция. Хотя я с августа изучаю продукт, могу и ошибаться.

Александр Богданов, какая перспектива роста?
Если вы купите домой кучу удлинителей и воткнёте в розетки, вы станете больше энергии потреблять?

Александр Е, Основные потребители электричества — эта промышленные предприятия. А у них и тарифы выше

Antonio Z, согласен. И много ли новых промышленных предприятий в зоне Волги появилось в последнее время?