Россети Урал акции

думаю, следует ждать 0.16 в течении месяца,
после этого возможного события открывается крайне малая вероятность похода к 0.17-0.2
набирать — как обычно, возле 0.14 и ниже

Вышел отчет по МСФО Россети Урал за 2 квартал 2021 г.
Отчет очень даже не плохой!!!
Чистая прибыль составила 2.6 млрд. руб.!!! Это при том, что в 1 квартале 2021 г. -1.35 млрд. руб., а во 2 квартале 2020 г. был убыток — 0,740 млрд. руб. Результат впечатляет.

И все это при том, что выручка по сравнению со вторым кварталом 2020 г. примерно такая же. 2 квартал 2020 г. — 19.1 млрд. руб., 2 квартал 2021 г. — 22 млрд. руб. А в 1 квартале 2021 г. выручка составляла даже больше, чем во втором квартале 2021 г. — 25,9 млрд. руб.
Как следствие, растет и чистая рентабельность (ну и Рентаб EBITDA, разумеется). Причем рост устойчивый. Компания прибавляет от квартала к кварталу. Не буду переписывать цифры (загляните в отчет — это того стоит).

На данный момент p/e компании составляет всего 3!!! А во втором квартале 2020 г. — было 15!!! Да и вообще, на данный момент p/e компании на исторических минимумах!!!
Можно подумать о покупке.

Выручка за 6мес2021 выросла до 47.7 млрд руб (+10% к 43.2 млрд за 6мес2020)
Операционные расходы выросли до 44.6 млрд (+6% 41.9 млрд)
Значительный рост показали восстановление резервов (1.4 млрд вместо начисления резервов 0.9 млрд, Мечел-Энерго начал платить)
и прочие доходы
В итоге чистая прибыль выросла почти в 10 раз до 4.1 млрд руб или 0.046 руб на акцию (котировки около 0.15 руб)

Продолжает расти дебиторская задолженность 8.7 млрд (6.5 млрд на начало года),
что в данном случае отчасти радует, т.к. рост во многом произошел из-за роспуска резервов
Долг фактически остался на прежне уровне 22.9 млрд (22.8 млрд)
EBITDA 9.6 млрд руб(4.9 млрд)

Операционный денежный поток 6.3 млрд, капзатраты 6.3 млрд
В результате денежные средства снизились на 0.2 млрд до 2 млрд руб

Отличные новости и результаты. Вряд ли многого можно ожидать от 3-4 кварталов, но с учетом уже заработанного в 1-2 кварталов можно ожидать неплохие (двузначные?) дивиденды за 2021 год

Михаил П, инвестка не только из ЧП финансируется.

Возможно все же прикуплю маленько, ради интереса. Уж очень хорошая череда отчета и низкий p/e

Dur, ЧП 4 млрд, инвестпрограмма 2.5 млрд, остается 1.5 млрд. Если не пожадничают и пустят 1.5 млрд на дивиденды будет около двузначной доходности.Но могут и пожадничать и 0.75 млрд пустить, тогда 5% доходности. 3-й квартал мало что изменит, в 4-м могут что-нибудь под конец года списать

Возможно все же прикуплю маленько, ради интереса. Уж очень хорошая череда отчета и низкий p/e

Выручка за 6мес2021 выросла до 47.7 млрд руб (+10% к 43.2 млрд за 6мес2020)
Операционные расходы выросли до 44.6 млрд (+6% 41.9 млрд)
Значительный рост показали восстановление резервов (1.4 млрд вместо начисления резервов 0.9 млрд, Мечел-Энерго начал платить)
и прочие доходы
В итоге чистая прибыль выросла почти в 10 раз до 4.1 млрд руб или 0.046 руб на акцию (котировки около 0.15 руб)

Продолжает расти дебиторская задолженность 8.7 млрд (6.5 млрд на начало года),
что в данном случае отчасти радует, т.к. рост во многом произошел из-за роспуска резервов
Долг фактически остался на прежне уровне 22.9 млрд (22.8 млрд)
EBITDA 9.6 млрд руб(4.9 млрд)

Операционный денежный поток 6.3 млрд, капзатраты 6.3 млрд
В результате денежные средства снизились на 0.2 млрд до 2 млрд руб

Отличные новости и результаты. Вряд ли многого можно ожидать от 3-4 кварталов, но с учетом уже заработанного в 1-2 кварталов можно ожидать неплохие (двузначные?) дивиденды за 2021 год

Михаил П, почему вы считаете, что от 3 и 4 квартала нельзя ожидать такой же прибыли? Если посмотреть на отчет по МСФО за 2020 г., то как раз 3 квартал у Россети Урал значительно лучше, чем 2 квартал, да и 4 квартал лучше чем второй (жаль нет за этот период капитальных затрат).
Возможно все же прикуплю маленько, ради интереса. Уж очень хорошая череда отчета и низкий p/e

Выручка за 6мес2021 выросла до 47.7 млрд руб (+10% к 43.2 млрд за 6мес2020)
Операционные расходы выросли до 44.6 млрд (+6% 41.9 млрд)
Значительный рост показали восстановление резервов (1.4 млрд вместо начисления резервов 0.9 млрд, Мечел-Энерго начал платить)
и прочие доходы
В итоге чистая прибыль выросла почти в 10 раз до 4.1 млрд руб или 0.046 руб на акцию (котировки около 0.15 руб)

Продолжает расти дебиторская задолженность 8.7 млрд (6.5 млрд на начало года),
что в данном случае отчасти радует, т.к. рост во многом произошел из-за роспуска резервов
Долг фактически остался на прежне уровне 22.9 млрд (22.8 млрд)
EBITDA 9.6 млрд руб(4.9 млрд)

Операционный денежный поток 6.3 млрд, капзатраты 6.3 млрд
В результате денежные средства снизились на 0.2 млрд до 2 млрд руб

Отличные новости и результаты. Вряд ли многого можно ожидать от 3-4 кварталов, но с учетом уже заработанного в 1-2 кварталов можно ожидать неплохие (двузначные?) дивиденды за 2021 год