| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 326,4 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,4 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,7 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3202.5₽ +2.86%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
увольнять надо такой менеджмент и владельца гнать в шею, посмотрел бы я, если кока-кола упала в три раза, чтоб там творилось, а эти сидят, будто все нормально, магазины открываютЧитаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
Виталий С, в чем вопрос конкретно?
Alex64, вы заявили о том, что для ритейла не важна торговая площадь и магазины (звучало как — МТСу не нужна зона покрытия), расскажите подробнее, что важно для ритейла?
Как вы определяете способность понимать бизнес ритейла у других людей?
Виталий С, понимать бизнес, это значит хорошо представлять чем живет бизнес, что для него наиболее важное. Но еще лучше нужно понимать какие в моменте для бизнеса существуют проблемы, как объективного (несовершенство законодательства, сложная экономическая ситуация и т.д.) характера, так и субъективного. При этом, всю совокупность факторов нужно рассматривать в комплексе. При чем нужно понимать, что у разных операторов совершенно разные проблемы, например нельзя сравнить ленту и магнит.
Alex64, как-то очень витиевато вы ответили, такой ответ к любой ситуации подойдёт. Можно конкретнее, что сейчас важно для потреб сектора, а конкретно продуктового ритейла? А ваша фраза про ленту ещё больше вопросов добавила, почему нельзя сравнивать ленту и магнит по фундаментальным показателям?
P. S. 7 лет работы в FMCG на руководящих должностях за плечами- да пусть они хоть все точки закроют, пусть тока обьяснят как их компашка может за полгода упасть в три раза? это что новая криптомагнит?
Простой пример, у себя в сети примерно каждый месяц открываются какие-то новые точки. я вот даже не отслеживаю сколько их открывается. Должно быть к примеру на конец года +10 и все на этом. Почему не отслеживаю?.. Потому что результат был виден раньше только через 3 месяца, а теперь хорошо, если через 6-9месяцев. 1 год требуется, чтобы понять жить этой точке или не жить, и какие у нее перспективы. Результат, это точка вышла на уровень только безубыточности! Потому как в течение этого года, рядом может открыться еще 5 точек. И соответственно с каждым новым игроком выхлоп может существенно падать.- я могу понять на чем дикси упал, но на чем упал магнит в три раза? пусть галицкий нам обьяснит
Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
Виталий С, в чем вопрос конкретно?
Alex64, вы заявили о том, что для ритейла не важна торговая площадь и магазины (звучало как — МТСу не нужна зона покрытия), расскажите подробнее, что важно для ритейла?
Как вы определяете способность понимать бизнес ритейла у других людей?
Виталий С, понимать бизнес, это значит хорошо представлять чем живет бизнес, что для него наиболее важное. Но еще лучше нужно понимать какие в моменте для бизнеса существуют проблемы, как объективного (несовершенство законодательства, сложная экономическая ситуация и т.д.) характера, так и субъективного. При этом, всю совокупность факторов нужно рассматривать в комплексе. При чем нужно понимать, что у разных операторов совершенно разные проблемы, например нельзя сравнить ленту и магнит.- Ну это понятно, что ритейл не в фаворе, но как может компашка упасть почти в три раза, а менеджмент занят какой-то куйней, уж простите
Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
Виталий С, в чем вопрос конкретно?
Alex64, вы заявили о том, что для ритейла не важна торговая площадь и магазины (звучало как — МТСу не нужна зона покрытия), расскажите подробнее, что важно для ритейла?
Как вы определяете способность понимать бизнес ритейла у других людей?Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
Виталий С, в чем вопрос конкретно?Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
- Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
- блин, ну так поэтому баффет и предлагает обходить рашу стороной, потому что здесь отлично научились разрушать акционерную собственность, а вот создавать не умеют.
После такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Игорь Егоров, а что тут такого? Галицкий никого не обманывал. А то, что кто-то закладывался на бесконечный рост и отсутствие проблем, так это их просчеты. Пусть за них и отвечают.
Excessreturn, ну как? провел допку, а потом дал цене упасть, значит обманул акционеров
Игорь Егоров, насколько я понимаю ни один из мажоритариев не гарантирует цену акции. А то как-то получается хитрожопо — типа рост акции — это я умный, а падение — это Галицкий виноват, он должен поддерживать цену. Тем более, и раньше многие писали, что цена Магнита завышена. А касательно допки то если он предполагал дальнейшее падение показателей, то, может быть, это даже стратегически правильный ход, так как благодаря ему компания получила деньги на поддержку штанов.
Если говорить о мошенничестве и обмане, то это тож могло быть, если Галицкий спецом обрушил финансовые и операционные показатели компании с тем, чтобы в дальнейшем закупиться по бросовым ценам, но мне кажется, что вероятность этого небольшая. Просто компания была переоценена, и после входа в полосу проблем эта переоценка улетучилась.
После такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Игорь Егоров, а что тут такого? Галицкий никого не обманывал. А то, что кто-то закладывался на бесконечный рост и отсутствие проблем, так это их просчеты. Пусть за них и отвечают.
Excessreturn, ну как? провел допку, а потом дал цене упасть, значит обманул акционеровПосле такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Игорь Егоров, а что тут такого? Галицкий никого не обманывал. А то, что кто-то закладывался на бесконечный рост и отсутствие проблем, так это их просчеты. Пусть за них и отвечают.
Магниту предстоит погашение двух выпусков облигаций, по 10 млрд. каждый, первый 26.02.2018, второй 10.04.2018, т.е. довольно скоро, облигаций должны вупустить на 50 млрд. на 5 лет, чистой прибыли у компании 35,53 млрд., чего с лихвой должно хватить на погашение обоих выпусков + за этот год еще денюжка набежала. Если в отчете все правда разумеется. Что касается целесообразности такого выпуска, то здесь все интереснее. Чистая прибыль за год 6,37%, по облигациям платить 10,6% и 11,2% годовых соответственно, т.е. без учета отхапанного куска рынка это убытки, выгоднее собственные облигации было выкупить. На сегодняшний день капитализация Магнита 500 млрд., а облигаций хотят выпустить на 10% от капитализации, это в общем-то совсем не много. Только если прибыль будет такая же, это не выгодно.- После такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Виталий С, по выручке может быть оптимистично слишком. В 1кв 2017 выручка была около 267млрд по сравнению с 255,3млрд в 1 кв. 2016 (около 4,6%), причем торговая площадь выросла с 4500 до 5100 примерно. В 2018г торговая площадь около 5800, то есть почти те же самые около 13% прироста. Как бы и выручка не выросла на какие-нибудь 4-6%.
Excessreturn, исхожу из их заявления в 2500 магазов в 2018, в 15 и 16 году в 1 квартале открывали 17% магазинов, вот таким способом я вышел на площадь в 5900. Ну без учета покупок, соглашусь, это наверное самый оптимистический вариант. Жаль они не публикуют каждый день новости об открытии магазинов, как это делает Детский мир )
Виталий С, ну посмотрим. Тем более, оценки по прибыли очень близки. У меня где-то получается, от -1 до 3 млрд. чистая прибыль по 1 кварталу. В общем за Магнитом глаз да глаз нужен. )))Виталий С, по выручке может быть оптимистично слишком. В 1кв 2017 выручка была около 267млрд по сравнению с 255,3млрд в 1 кв. 2016 (около 4,6%), причем торговая площадь выросла с 4500 до 5100 примерно. В 2018г торговая площадь около 5800, то есть почти те же самые около 13% прироста. Как бы и выручка не выросла на какие-нибудь 4-6%.
Excessreturn, исхожу из их заявления в 2500 магазов в 2018, в 15 и 16 году в 1 квартале открывали 17% магазинов, вот таким способом я вышел на площадь в 5900. Ну без учета покупок, соглашусь, это наверное самый оптимистический вариант. Жаль они не публикуют каждый день новости об открытии магазинов, как это делает Детский мир )Там может и минус нарисоваться по чистой прибыли.
Excessreturn, поделитесь пожалуйста, как вы пришли к такому результату? У меня по расчетам, пока тоже получается в районе нуля за 1 квартал.
Виталий С, три фактора могут к этому привести:
1) Падение органических продаж. Продолжение имевшихся тенденций.
2) Валовая маржа на уровне примерно 25-25,5% (чуть ниже 1 кв 2016г) Война цен с попыткой отвоевывания позиций у Х5.
3) Ускоренный рост амортизации за счет списания улучшения магазинов. Боюсь как бы она не оказалась около 9ярдов.
Excessreturn, Понял, интересно. Амортизация, кстати в районе 9 млрд в квартал и будет в 2018 году, с этим нужно смириться.
Я считал через их же план по открытию новых магазинов, и брал валовую маржу 24-24,5% (маржа уже в 4 кв составила 25,38% и постоянно снижается). Потому выручка получается в районе 296 млрд. А дальше уже не понятно что с расходами по процентам, налогу на прибыль и тд (может они все кредиты загасили перед НГ :) ). В итоге диапазон чистой получается от 0 до 4 млрд, что в любом случае гораздо ниже даже 2017 года.
Еще непонятна ситуация с Холидеем, купили\не купили. Их магазины могут дать немного драйва. Говорят, что в некоторых магазах Холидея в Новосибе полупустые полки и объявления о закрытии. Может все таки купили.
Виталий С, по выручке может быть оптимистично слишком. В 1кв 2017 выручка была около 267млрд по сравнению с 255,3млрд в 1 кв. 2016 (около 4,6%), причем торговая площадь выросла с 4500 до 5100 примерно. В 2018г торговая площадь около 5800, то есть почти те же самые около 13% прироста. Как бы и выручка не выросла на какие-нибудь 4-6%.Там может и минус нарисоваться по чистой прибыли.
Excessreturn, поделитесь пожалуйста, как вы пришли к такому результату? У меня по расчетам, пока тоже получается в районе нуля за 1 квартал.
Виталий С, три фактора могут к этому привести:
1) Падение органических продаж. Продолжение имевшихся тенденций.
2) Валовая маржа на уровне примерно 25-25,5% (чуть ниже 1 кв 2016г) Война цен с попыткой отвоевывания позиций у Х5.
3) Ускоренный рост амортизации за счет списания улучшения магазинов. Боюсь как бы она не оказалась около 9ярдов.
Excessreturn, Понял, интересно. Амортизация, кстати в районе 9 млрд в квартал и будет в 2018 году, с этим нужно смириться.
Я считал через их же план по открытию новых магазинов, и брал валовую маржу 24-24,5% (маржа уже в 4 кв составила 25,38% и постоянно снижается). Потому выручка получается в районе 296 млрд. А дальше уже не понятно что с расходами по процентам, налогу на прибыль и тд (может они все кредиты загасили перед НГ :) ). В итоге диапазон чистой получается от 0 до 4 млрд, что в любом случае гораздо ниже даже 2017 года.
Еще непонятна ситуация с Холидеем, купили\не купили. Их магазины могут дать немного драйва. Говорят, что в некоторых магазах Холидея в Новосибе полупустые полки и объявления о закрытии. Может все таки купили.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
