Лукойл акции

Говорили же юнгам:
1) Не берите плечи;
2) Не шортите рынок.

Но ёжики упорно продолжали кушать кактус.

Фигасе стартанул рынок сегодня…

Результаты портфелей на рынке РФ за 12-16 августа 2024 г. +8,7% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 072 362,36 руб.
• Результат за неделю +245 728,38 руб.
• Доходность портфеля: +284,05%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели закрывал короткие позиции по акциям Сегежи, Аэрофлота и Газпрома, которые открывал ранее. Также на этой неделе добавил шорт по акциям Газпрома, который также закрыл в конце недели. В результате спекулятивныйпортфель за неделю вырос на +8,7%, в то время как индекс МосБиржи рухнул на -5,86%. 

С начала года портфель вырос на +48,42%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,11%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А Лукойл наверное знал за три дня об этом ....
Молодцы! скупили на 30 ярдов… своих акций!

Гоша Фомич, красиво

Сергей Соколов, КОНВЕРТАТОРЫ ВНЕ ЗАКОНА… ЦБ РФ.

Гоша Фомич, Я знаю одно — РАЗРЕШЕН выход НЕ резидентов из ценных бумаг в России с выводом денег за границу до 12 октября 2024 года.
Ну а тонкости…

А Лукойл наверное знал за три дня об этом ....
Молодцы! скупили на 30 ярдов… своих акций!

Предписание ЦБ по бумагам нерезидентов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От: 24.08.2024

№: 02-04/7745

На: Депозитариям (по списку рассылки)

ПРЕДПИСАНИЕ БАНКА РОССИИ

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения финансовой стабильности:

Банк России ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Депозитариям с даты получения настоящего предписания и до 31.12.2024:

Обеспечить обособленный учет на всех счетах депо доверительного управляющего, счетах депо иностранных уполномоченных держателей и счетах депо инвестиционного товарищества акций российского акционерного общества (в том числе в случаях, если в число владельцев ценных бумаг входят лица недружественных иностранных государств), облигаций федерального займа, облигаций российского эмитента, централизованных счетах депо (обязательства централизованного хранения которых обслуживаются российским центральным депозитарием), инвестиционных счетах в отношении российских депозитариев.
паев российского газового инвестиционного фонда, в число владельцев которых (лиц осуществляющих права по которым) после 01.03.2022 входили лица недружественных иностранных государств, и поступивших на указанные счета с одного из счетов, указанных в подпунктах «а» — «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – российские ценные бумаги), за исключением следующих случаев:

1.1. В число владельцев российских ценных бумаг и (или) ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российского акционерного общества, и (или) лиц, осуществляющих права по указанным ценным бумагам, после 1 марта 2022 г. не входили иные лица, указанные в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), кроме лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95.

1.2. Российские ценные бумаги зачислены на счета депо по итогам клиринга обязательств, возникших в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок.

Не осуществлять операции зачисления российских ценных бумаг, соответствующих указанным в пункте 1 настоящего предписания критериям, на торговые счета депо, субсчета депо, открытые в клиринговому счету.
Не вносить запись о фиксации (регистрации) права залога российских ценных бумаг, обособленных в соответствии с пунктом 1 настоящего предписания, а также не осуществлять по счетам депо операции по списанию российских ценных бумаг, обособленных в соответствии с пунктом 1 настоящего предписания, по поручению лиц, которые открыли указанные счета депо, а также по поручению клиринговой организации, за исключением следующих операций:
3.1. Операций, совершаемых в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации.

3.2. Операций, совершаемых по поручению новых владельцев российских ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

в рамках исполнения судебных решений, а также операций, совершаемых в связи с погашением российских ценных бумаг.

3.3. Совершаемых без перехода права на российские ценные бумаги операций по переводу российских ценных бумаг на счет депо (за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя):

открытый в другом депозитарии, при условии направления депозитарием в такой другой депозитарий предусмотренного пунктом 4 настоящего предписания уведомления;
открытый в этом же депозитарии, при условии обеспечения в отношении переводимых российских ценных бумаг требований пункта 1 настоящего предписания.
3.4. Совершаемых с переходом права на российские ценные бумаги в порядке универсального правопреемства операций по переводу российских ценных бумаг на другой счет депо (за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя):

открытый в другом депозитарии при условии направления депозитарием в такой другой депозитарий предусмотренного пунктом 4 настоящего предписания уведомления;
открытый в этом же депозитарии, при условии обеспечения в отношении переводимых российских ценных бумаг требований пункта 1 настоящего предписания.
3.5. Операций, совершаемых по поручению клиринговой организации по итогам клиринга обязательств, возникших из биржевых сделок, заключенных до 23.08.2024 включительно на основании безадресных заявок.

В случае прекращения депозитарием учета прав на российские ценные бумаги, в отношении которых им обеспечен обособленный учет в соответствии с пунктом 1 настоящего предписания, направить депозитарию, которому передаются для учета права указанные российские ценные бумаги, уведомление о том, что в отношении таких российских ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет (по форме, указанной в Приложении 1). Такое уведомление направляется любым способом по выбору депозитария (в том числе путем направления уведомления в электронном виде на адрес...
телекоммуникационными каналами связи), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Не позднее 18:00 29.08.2024 предоставить в Банк России информацию обо всех учитываемых по состоянию на конец операционного дня 22.08.2024, 23.08.2024 и 26.08.2024 российских ценных бумагах на счетах депо доверительного управляющего, счетах депо иностранных уполномоченных держателей и счетах депо инвестиционного товарищества по форме, указанной в Приложении 2, в формате MS Excel.
Ежемесячно в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца предоставлять в Банк России информацию о российских ценных бумагах, в отношении которых обеспечивается обособленный учет в соответствии с пунктом 1 настоящего предписания, по форме, указанной в Приложении 3, в формате MS Excel, за исключением случаев, когда в отчетном периоде депозитарий не осуществлял учет прав на российские ценные бумаги, подлежащие обособленному учету в соответствии с пунктом 1 настоящего предписания.
Если депозитарий не может быть обеспечено соблюдение абзаца первого настоящего пункта, депозитарию в установленный абзацем первым настоящего пункта срок надлежит предоставить в Банк России письменное мотивированное объяснение о причинах невозможности такого обеспечения.

Информацию, указанную в пунктах 5 и 6 настоящего предписания, предоставлять в Банк России через личный кабинет участника финансового рынка в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», без представления на бумажном носителе.
Приложение: 3 файла.

Первый заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин…

В общем как бы то ни было, рынок падает и это падение хорошо вписывается в цикличность.А цикличность эта как раз и основана на выходе не рез...

Сергей Соколов, КОНВЕРТАТОРЫ ВНЕ ЗАКОНА… ЦБ РФ.

В общем как бы то ни было, рынок падает и это падение хорошо вписывается в цикличность.А цикличность эта как раз и основана на выходе не резидентов из бумаг России.
Ну и плюс СВОИ., те кто работает на цикличности.

О расконвертации расписок: Навеса не будет, для рынка одномоментной угрозы нет — главный инвестиционный стратег ИК «Айгенис» Искандер ЛуцкоБ...

Nordstream, есть всего несколько цифр от Мосбиржи и Минфина, предположим, что они корректны.
В 2022 капитализация Росфонды составляла 37трлн. и к осени 2023 выросла до 57трлн. с FF порядка 30%, то есть рост капитализации FF произошел с 11 до 17трлн. На самом деле капитализация рынка доходила до 63трлн.
Доля неких недружрезов еще в 2022 составляла примерно 75% от 37трлн.(8,5трлн.) и они якобы в 2022 начали сливать, что вызывает большие сомнения, ибо Росфонда была люто разогнана в 2023 как раз инорезами.

В декабре 2023 и по сей день Мосбиржа оценивет долю недружрезов уже в 60% от 57-60трлн. FF, то есть якобы заблокированные 10,5трлн. Соответственно Мосбиржа утверждает, что в 2023 при стремительном росте рынка аж на 20трлн. одновременно недружрезами было слито 2,5трлн.FF.
Можно ли в это верить? Я бы не стал.

Сейчас же из каждого утюга ноют о массовом выпуске/выходе уже дружрезов, который мол длится с февраля.
Но позвольте, граждане аналитики-нытики, их доля оценивалалсь и оценивается в 2%FF, а это нищебродские 340млрд. рублей, размытых предположим на 15-20 бумаг, выйти из которых могли давным давно, это смешной обьем даже для месячного горизонта.
Главное же заключается в том, что исходя из элементарных норм безопасности формирования структуры владения дружественным резидентам не было и нет никакой необходимости уходить с нашего рынка. Только в случае совершенно четкого понимания того, что этот рынок просядет раза в два.

В качестве резюме, на мой взгляд, в стакан от уровней IMOEX 3500 последовательно начали уходить на определенных условиях сменившие владение бумаги из вот тех вот заблокированных 60% и учитывая обьем 10,5трлн. продолжаться это может довольно долго с перерывами на отскок в наиболее интересных инструментах.
В совокупности с иными вводными вполне вероятно это приведет к просадке капитализации FF Росфонды. Не думаю, что она будет уж слишком серьезной потому как навес в отдельных, тяжеловесных бумагах, доля недружрезов в которых наиболее чувствительна, будут отчасти смягчать прочими индексообразующими.
Большие деньги требуют большого роста и их обладателям разумеется интересно существенное снижение котировок пула из примерно 60 бумаг для консолидации пакетов и взятия под управления российского FF.
То есть схематоз, обратить в доход государства и/или выкупить с существенным дисконтом большую часть доли недружрезов — слить на условных максимумах с периодическими отскоками — консолидировать внизу еще более крупные пакеты — начать уходить вверх к IMOEX, грубо говоря, 4000+ выглядит наиболее логичным, практичным и управляемым с окончанием наверное где-нить в начале лета 2025.
Заниматься этим могут компании не только с росюрисдикцей, но и казахские, китайские, индийские, иранские, вьетнамские… с сохранением существенной доли росFF за периметром страны.
Если конечно изначально не предполагать того, что сама по себе биржа с фантиками это лишь один из финансовых костылей власти и есть гораздо более значимые и доходные проекты.
Одно является очевидным, что бы не происходило финансовый олигархат всегда найдет способы обхода любых блокировок и решения любых вопросов и только в инфо поле для розовых пони будут работать санкции, блокировки, страшные указы президента, геноцид регуляторов...

Полная (с дивидендами) доходность Лукойла с 01.07.2014 по 23.08.2024 составляет 22,7% годовых.
Начальная точка выбранного периода приходится...

Александр Ефимов, считать нужно как корень 10 степени из суммы прибыли от полного дохода по дивам и прироста курса за 10 лет

Полная (с дивидендами) доходность Лукойла с 01.07.2014 по 23.08.2024 составляет 22,7% годовых.
Начальная точка выбранного периода приходится на начало санкционного давления.
Во время выбранного периода случалось и падение нефти, и ковид, и снижение фондового рынка в 2022 году, и текущая просадка фондового рынка (видимо, еще не законченная).

И тем не менее — такой результат.

Мой вывод: если держать позицию 10 лет, то можно ожидать результат не хуже, чем текущая доходность денежного рынка и депозитов, а также не хуже, чем ожидаемая доходность от инвестирования в длинные ОФЗ.
Кроме того, можно получить налоговою льготу за долгосрочное владение или вычет по ИИС.

znak, а какие акции интереснее? Вы говорили про Башнефть и Сургут, но обе сильно упали еще до отсечки.

Игорь, баш и сур преф были интересны на финальном пред и дивидендном движении в условиях когда были актуальны февральско- мартовские ожидания рынком падения ставки цб уже во второй половине этого года
ожидания по ставке в итоге не опрвдались и более того диаметрально изменилисть на сильный рост ставки
а какие акции интереснее ---сейчас не скажу — по ясной причине
но после 13 сентября вероятно подскажу и возможно даже покажу графики движений которые нарисованы еще месяц назад
поэтому просьба — писать языком оценок, расчетов и цифр
и делать все эти расчеты и оценки на определенном временном горизонте
при этом моделировать движение акцции в рамках нескольких простых сценариев-- где виден и понятен оценочный профит на конкретном временном интервале
вот это полезно
а не болтать и не делать призывы в терминах: надо купить (или продать ) поскольку могут возобносить поставку в Венгрию
где оценочный эффект в терминах прибыли у конкретного участника торгов может быть около нуля
при этом намеренно врут про дивы о которых по календарю разговор будет только в конце октября — в начале ноября

Олег Дубинский, чистая болтовня без численных оценок ( нужен понятный язык цифр и оценок ) и главное без анализа движения акции на опред вре...

znak, а какие акции интереснее? Вы говорили про Башнефть и Сургут, но обе сильно упали еще до отсечки.

О расконвертации расписок: Навеса не будет, для рынка одномоментной угрозы нет — главный инвестиционный стратег ИК «Айгенис» Искандер Луцко
Банк-депозитарий Bank of New York Mellon с 22 августа 2024 года возобновил конвертацию депозитарных расписок крупнейших российских компаний. Транзакции можно будет совершить до 20 сентября 2024 года.

В список депозитарных расписок российских компаний, которые BNY готов конвертировать, вошли:

• «Федеральная сетевая компания»,
• «Черкизово Групп»,
• «Интер РАО ЕЭС»,
• «РусГидро»,
• «Сургутнефтегаз»,
• «Мосэнерго»,
• ГМК «Норильский никель»,
• «Энел Россия»,
• «Приморское морское пароходство»,
• «Газпром нефть»,
• «Газпром»;
• «Россети».

Инвестиционные телеграм-каналы сообщили, что расписки можно будет продать на Московской бирже и что их появление на торговой площадке создаст навес и, возможно, уже создает.

Директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитал» Игорь Даниленко:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему Лукойл вырос на падающем индексе Мосбиржи. Личное мнение.После позитивного отчёта Татнефти, ожидания позитива в нефтяном секторе.

От...

Олег Дубинский, чистая болтовня без численных оценок ( нужен понятный язык цифр и оценок ) и главное без анализа движения акции на опред временном
горизонте --причина отскока разовая-(-ее обычно формируют 3 дневные спекулянты )==это возобновлен прокачки в сторону Венгрии
а
у Лукойла один из технически слабых месячных и недельных графиков что говорит о предпочтении длинных офз по сравнении
с акциеей--и это препочтение легко оценить цифрами цена --доходность на горизнте 1.5 лет
на данном этапе жизни нашего рынка
даже с оценочным учетом потенциального прироста курса при выкупе у нерезов
(== а впереди главные 15 дней движения до ставки )
а есть акции гораздо более интересные и которые хорошо считаются на 7 месяцев вперед
а пока имеет смысл на мой взгляд не брать много плечей
--полагаю скоро будут сюрпризы резких движений на рынке
и на мой взгляд имеет смысл приготовится к росту волатильности --уже достаточно точно можно оценить где скоро будут некоторые интересные фишки
а это могут сделать те, кто хорошо владеет практич тех анализом и пониманием как зарабатывают и как работают доминирующие игроки

Ну все. Я не знаю как вы а я куплю тут лукойл себе в портфель. Цена уже нормальная.

❗️Вышел важный разбор про текущую коррекцию youtu.be/qF1k3Jhh-ZM
Почему так сливают $MTLR $MTLRP. Про ЦБ РФ, ФРС и тайминги $IMOEXF на ближайшие недели.
Так же почему сильно откупают $LKOH

Мы полагаем, что по итогам года Лукойл может выплатить в качестве дивидендов 1 200 руб./акцию (ДД ~19%) — БКС Мир инвестицийЛукойл может рас...

Редактор Боб, около 430-490 за первую половину и 1200 по итогам года?

Ну нефига себе…

С трудом верится…

Мы полагаем, что по итогам года Лукойл может выплатить в качестве дивидендов 1 200 руб./акцию (ДД ~19%) - БКС Мир инвестиций

Лукойл может раскрыть результаты за 1П24 по МСФО в конце следующей недели — примерно в этих числах компания опубликовала отчетность за 1П23 по МСФО в прошлом году.

Ждем более слабую EBITDA за 1П24, чистую прибыль — в целом без изменений. Прогнозируем, что за первое полугодие 2024 г. Лукойл покажет выручку в размере $47.8 млрд (RUB 4.3 трлн), EBITDA — $10.2 млрд (RUB 925 млрд), чистую прибыль — $6.3 млрд (RUB 570 млрд). Если учесть, что в период 2015-21 гг. полугодовая EBITDA Лукойла в среднем была на уровне $7.4 млрд, а чистая прибыль — на уровне $3.2 млрд, прогнозируемые нами цифры должны быть сильно выше исторических средних. Это поддерживает наше предположение, что по итогам года компания может выплатить в качестве дивидендов RUB 1 200 на акцию.

Поддержку оказал рост цен на нефть Urals. Бизнес Лукойла оказался под давлением: рубль укреплялся, добычу пришлось сократить в рамках договоренностей ОПЕК+, а Нижегородский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке дронов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

6472…

Почему Лукойл вырос на падающем индексе Мосбиржи. Личное мнение.
После позитивного отчёта Татнефти, ожидания позитива в нефтяном секторе.

Отрицательный долг («кубышка»).

Ослабление рубля с 84р. за доллар.

Нефтегазовые доходы России в январе-июне выросли на 68,5% по сравнению с 2023 годом, цены на нефть Urals в долларах США выросли на 28% год к году, в пересчете на рубли — на 50%.
Еще одна причина ждать от Лукойла хорошую отчётность.

Позволит ли правительство Лукойлу выкупить свои акции у нерезидентов за менее чем 50% их рыночной стоимости (Лукойл второй год добивается, накоплена валютная кубышка и возможна оплата за акции вне России, чтобы не влиять на курс рубля) ?
Возможно, появятся какие-то новости, которые уже известны инсайдерам.

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Хорошавин,
Какие нафиг дивы? Их платят в декабре, а оглашают помойму в октябре.

Vic, а я про что — к декабрю как раз и вырастет Лукойл...

Всего-ничего осталось — несколько месяцев до объявления дивов!

Но расти он начнет как обычно раньше...

В 2023-м в начале года они ниже 4000 сходил, я тогда добирал чутка, в январе, а к 1 июню уже выше 5600 ушел…

Народ, пишем жалобу в ЦБ, что бы проверили Ренесанс капитал и Райфайзен на предмет фронтрайнига при продаже акций дружественными нерезами.

Товарищи с мест сообщают, трейдер, который обслуживает поток нерезидентов в Райфайзене: как приятно, что все думают, что падаем на ставке, Орбане, Трампе, налогах…

Это уже беспредел, я сам в приличном минусе из-за их выкрутасов.

www.e1.ru/text/business/2024/08/23/73993097/
В Екатеринбурге 95-й бензин подорожал сразу на шесть рублей
Цены взвинтили на одной из сетей АЗС