ДВМП акции

метод тоже в деле:

Покупаем ДВМП

🎯 Цель: 10₽ (+19%)
🕐 Срок: до 3 месяцев

ДВМП подало (https://1prime.ru/News/20200915/832028460.html)иск на $1 млрд к фонду TPG и акционерам в Лондонский международный арбитражный суд. Эксперты говорят, что шансы на победа ДВМП в разбирательстве более чем вероятна. Конфликт может быть урегулирован мирно, если обе стороны договорятся о новом плане погашения долга.

Ситуация в компании в целом положительная. ДВМП выдержало первую волну COVID-19 без существенных потерь.

Поглощение ДВМП интересно как российским (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo), так и иностранным (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) инвесторам. Изменение в пуле акционеров и взыскание долгов может привести к возвращению интереса у инвесторов.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

Роман Ранний, Вопрос — как выставлена цель 10 р.? Если уже текущая -9,88.
Зачем это? Просто в толк не могу взять — объясните, заранее спасибо.

andrykravchenko, это не я писал просто скинул обзор.

Вчера в 12 часов цена была 9 руб.

метод тоже в деле:

Покупаем ДВМП

🎯 Цель: 10₽ (+19%)
🕐 Срок: до 3 месяцев

ДВМП подало (https://1prime.ru/News/20200915/832028460.html)иск на $1 млрд к фонду TPG и акционерам в Лондонский международный арбитражный суд. Эксперты говорят, что шансы на победа ДВМП в разбирательстве более чем вероятна. Конфликт может быть урегулирован мирно, если обе стороны договорятся о новом плане погашения долга.

Ситуация в компании в целом положительная. ДВМП выдержало первую волну COVID-19 без существенных потерь.

Поглощение ДВМП интересно как российским (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo), так и иностранным (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) инвесторам. Изменение в пуле акционеров и взыскание долгов может привести к возвращению интереса у инвесторов.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

Роман Ранний, Вопрос — как выставлена цель 10 р.? Если уже текущая -9,88.
Зачем это? Просто в толк не могу взять — объясните, заранее спасибо.

Лидер роста: Продолжение вчерашней истории. Напомню, что «похоже новый президент материнской компании порта FESCO Аркадий Коростелев сдвигает с места старую историю о продаже ДВМП крупнейшему мировому портовому оператору DP World (Объединенные Арабские Эмираты). Там хитрая схема с совместным предприятием с РФПИ (СП DP World Russia) и проблемой в виде стратегического порта во Владивостоке. Хотя для известного топ-менеджера возможно не очень сложно получить разрешение специальной комиссии по иностранным инвестициям. Суть в том, что если DP World Russia наберет долю выше 30% в FESCO, то новый акционер должен будет
выставить оферту миноритариям по цене, не ниже покупки пакета у основных владельцев. Кажется кто-то начал озвучивать цены возможной оферты! Если еще по решению Лондонского международного арбитражного суда на балансе появится 1 млрд долларов (ранее выданные акционерам FESCO кредиты), то и дивиденды солидные перед офертой можно получить! Здесь акции могут и на 20% скакнуть...»

Но продолжение роста может обеспечить и еще одна новость, помимо закрытых инвест-групп и каналов!

Мощности морских портов России Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов должны быть увеличены до 1,3 млрд тонн в год, согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры к 2024 году. В России стоит в целом развивать практику создания Особых экономических зон для стимулирования развития портов.
Обратите внимание ДВМП может стать бенефициаром образования особой экономической зоны и за счет государства расширить бизнес!

метод тоже в деле:

Покупаем ДВМП

🎯 Цель: 10₽ (+19%)
🕐 Срок: до 3 месяцев

ДВМП подало (https://1prime.ru/News/20200915/832028460.html)иск на $1 млрд к фонду TPG и акционерам в Лондонский международный арбитражный суд. Эксперты говорят, что шансы на победа ДВМП в разбирательстве более чем вероятна. Конфликт может быть урегулирован мирно, если обе стороны договорятся о новом плане погашения долга.

Ситуация в компании в целом положительная. ДВМП выдержало первую волну COVID-19 без существенных потерь.

Поглощение ДВМП интересно как российским (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo), так и иностранным (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) инвесторам. Изменение в пуле акционеров и взыскание долгов может привести к возвращению интереса у инвесторов.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

Я так понимаю рост на новой идеи от Алёнки Капитал

16.09.2020, 08:49
Инвестиционные идеи
Инвестиционная идея №100 ДВМП

alenka.capital/

Роман Ранний, только по платной подписке доступ?

jata, да

Лидер роста: Похоже новый президент материнской компании порта FESCO Аркадий Коростелев сдвигает с места старую историю о продаже ДВМП крупнейшему мировому портовому оператору DP World (Объединенные Арабские Эмираты). Там хитрая схема с совместным предприятием с РФПИ (СП DP World Russia) и проблемой в виде стратегического порта во Владивостоке. Хотя для известного топ-менеджера возможно не очень сложно получить разрешение специальной комиссии по иностранным инвестициям.
Суть в том, что если DP World Russia наберет долю выше 30% в FESCO, то новый акционер должен будет выставить оферту миноритариям по цене, не ниже покупки пакета у основных владельцев. Кажется кто-то начал озвучивать цены возможной оферты!
Если еще по решению Лондонского международного арбитражного суда на балансе появится 1 млрд долларов (ранее выданные акционерам FESCO кредиты), то и дивиденды солидные перед офертой можно получить!
Здесь акции могут и на 20% скакнуть, а могут и…

Я так понимаю рост на новой идеи от Алёнки Капитал

16.09.2020, 08:49
Инвестиционные идеи
Инвестиционная идея №100 ДВМП

alenka.capital/

Роман Ранний, только по платной подписке доступ?

Я так понимаю рост на новой идеи от Алёнки Капитал

16.09.2020, 08:49
Инвестиционные идеи
Инвестиционная идея №100 ДВМП

alenka.capital/

FESCO забирает деньги у акционера. Компания подала иск к структурам Зиявудина Магомедова

FESCO подала иск в Лондонский международный арбитраж о взыскании долга со структур ее совладельца Зиявудина Магомедова. Речь идет о средствах в объеме свыше $1 млрд, которые привлекались на покупку FESCO в 2012 году формально самой компанией, но в интересах структур акционеров и срок возврата которых истекает в 2020 году.
www.kommersant.ru/doc/4492980

Fesco - поданы иски в Лондонский арбитраж о взыскании долгов к ряду акционеров
15 сентября менеджмент Группы Fesco подал иски к ряду акционеров компании с требованием вернуть выданные им кредиты. Эти заемные средства в дальнейшем были направлены ими на выкуп активов Группы.

Подача исков осуществляется в соответствии с задачами, поставленными Советом директоров перед новым руководством Группы. Эти действия могут повысить финансовые показатели компании и носят позитивный характер для партнеров и кредиторов FESCO. Ранее новому менеджменту было поручено пересмотреть бизнес-план Группы, актуализировать ее стратегию и обеспечить рост ликвидности и долгосрочную финансовую устойчивость всех ключевых бизнесов FESCO.

Речь может идти о кредитах на $1,046 млрд, которые привлекали Магомедов и американский инвестфонд TPG Group на выкуп группы в 2012 году, сообщал в мае РБК со ссылкой на копию соответствующего письма. Согласно ему, Fesco приобреталась по схеме leveraged buyuot, когда сама компания выступила кредитором своих будущих владельцев. Поэтому формальным

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#FESH #суд
СТРУКТУРА FESCO ПОДАЛА В ЛОНДОНСКИЙ АРБИТРАЖ ИСКИ О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГОВ С КОМПАНИЙ, СВЯЗЫВАЕМЫХ С ЗИЯВУДИНОМ МАГОМЕДОВЫМ — FESCO — ПРАЙМ

ДВМП - чистая прибыль РСБУ 1 пг -39%


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​ДВМП - разбор отчетности по МСФО за первое полугодие 2020 года

Следом за НМТП хочу остановиться на другом представителе транспортного сектора. Не так давно я начал изучать компанию ДВМП. В своей статьея указывал, что операционные расходы нивелируют весь рост выручки в предыдущие годы. А сложности с логистикой в период карантинов и ограничений будут оказывать негативный эффект. И вот теперь посмотрим на отчет Fesco за первое полугодие по МСФО и обновим свою позицию по компании.

Выручка за первое полугодие осталась на уровне 2019 года в 27,6 млрд рублей. А вот операционные расходы выросли почти на 1 млрд. В самом начале статьи я говорил, что у компании огромная нагрузка в виде железнодорожных и транспортных сборов. Именно эти статьи снижают показатели. Лишь курсовые разницы приходят на помощь в этом году. ДВМП получила доход в размере 3,9 млрд рублей.

К тому же компании удалось сократить, как долгосрочные, так и краткосрочные обязательства. NetDebt/EBITDA снизилась до 2,2x. Подробнее о мультипликаторах на

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🗣 Дальневосточный морской порт (FЕSН) может быть куплен со значительной премией к рынку — такая возможность активно обсуждается на рынке. Покупателями могут стать владелец группы Дело (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo) (которой принадлежит Globalports), арабская компания (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) DP World и структуры Романа Абрамовича.

Кейс покупки ДВМП похож на похож на покупки Транснефтью доли в НМТП. Транснефть купила долю (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/08/783109-transneft-vikupila) в НМТП у Заявудина Магомедова на 61% выше рыночной цены, акции НМТП отреагировали на сделку ростом (https://www.rbc.ru/business/09/10/2018/5bbc58e09a7947451de098d6)на 11.9%.

Сделка по покупке акций ДВМП может пройти по цене 13-15 рублей при текущей цене 7.85 рублей на акцию.

#сентимент #FЕSН
@AK47pfl

Роман Ранний, может быть куплен а может и не быть куплен, с премией к рынку а может и с дисконтомрдв уже не раз его пытались разгонять, как и сургут, про сургут чето они уже забыли по 100 р

drbv, сегодня у них всё получается

Роман Ранний, ну да, обычно первые клюнувшие и снимают сливки как в ммм, главное не попасть под раздачу и вовремя слинять, в а то некоторые в декабре по 9,7 р накупили и до сих пор с ними сидят

🗣 Дальневосточный морской порт (FЕSН) может быть куплен со значительной премией к рынку — такая возможность активно обсуждается на рынке. Покупателями могут стать владелец группы Дело (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo) (которой принадлежит Globalports), арабская компания (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) DP World и структуры Романа Абрамовича.

Кейс покупки ДВМП похож на похож на покупки Транснефтью доли в НМТП. Транснефть купила долю (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/08/783109-transneft-vikupila) в НМТП у Заявудина Магомедова на 61% выше рыночной цены, акции НМТП отреагировали на сделку ростом (https://www.rbc.ru/business/09/10/2018/5bbc58e09a7947451de098d6)на 11.9%.

Сделка по покупке акций ДВМП может пройти по цене 13-15 рублей при текущей цене 7.85 рублей на акцию.

#сентимент #FЕSН
@AK47pfl

Роман Ранний, может быть куплен а может и не быть куплен, с премией к рынку а может и с дисконтомрдв уже не раз его пытались разгонять, как и сургут, про сургут чето они уже забыли по 100 р

drbv, сегодня у них всё получается

🗣 Дальневосточный морской порт (FЕSН) может быть куплен со значительной премией к рынку — такая возможность активно обсуждается на рынке. Покупателями могут стать владелец группы Дело (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo) (которой принадлежит Globalports), арабская компания (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) DP World и структуры Романа Абрамовича.

Кейс покупки ДВМП похож на похож на покупки Транснефтью доли в НМТП. Транснефть купила долю (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/08/783109-transneft-vikupila) в НМТП у Заявудина Магомедова на 61% выше рыночной цены, акции НМТП отреагировали на сделку ростом (https://www.rbc.ru/business/09/10/2018/5bbc58e09a7947451de098d6)на 11.9%.

Сделка по покупке акций ДВМП может пройти по цене 13-15 рублей при текущей цене 7.85 рублей на акцию.

#сентимент #FЕSН
@AK47pfl

Роман Ранний, может быть куплен а может и не быть куплен, с премией к рынку а может и с дисконтомрдв уже не раз его пытались разгонять, как и сургут, про сургут чето они уже забыли по 100 р

🗣 Дальневосточный морской порт (FЕSН) может быть куплен со значительной премией к рынку — такая возможность активно обсуждается на рынке. Покупателями могут стать владелец группы Дело (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo) (которой принадлежит Globalports), арабская компания (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) DP World и структуры Романа Абрамовича.

Кейс покупки ДВМП похож на похож на покупки Транснефтью доли в НМТП. Транснефть купила долю (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/08/783109-transneft-vikupila) в НМТП у Заявудина Магомедова на 61% выше рыночной цены, акции НМТП отреагировали на сделку ростом (https://www.rbc.ru/business/09/10/2018/5bbc58e09a7947451de098d6)на 11.9%.

Сделка по покупке акций ДВМП может пройти по цене 13-15 рублей при текущей цене 7.85 рублей на акцию.

#сентимент #FЕSН
@AK47pfl

#FESH #отставкиназначения
СОВДИР FESCO ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИЛ ПОЛНОМОЧИЯ МАКСИМА САХАРОВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ И ИЗБРАЛ НА ЭТОТ ПОСТ АРКАДИЯ КОРОСТЕЛЕВА — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

Позитивные итоги полугодия дают надежду на положительный финрезультат FESCO за 2020 год - Промсвязьбанк
Группа Fesco в 1 полугодии 2020 г. получила 5,3 млрд руб. прибыли, против убытка годом ранее

Выручка Fesco по МСФО в 1 полугодии 2020 года не изменилась г/г и составила 27,596 млрд руб. Чистая прибыль составила 5,266 млрд руб. по сравнению с 1,201 млрд руб. убытка за аналогичный период предыдущего года. Показатель чистый долг на конец периода составил 30 млрд руб.

Компания улучшила финансовые показатели в первом полугодии за счет заработка на курсовых разницах (3,8 млрд руб.). Выручка компании г/г не изменилась, несмотря на падение грузооборота в стране и карантинные меры. Такие результаты по итогам первого полугодия дают надежду на положительный финансовый результат компании в целом за 2020 год.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дальневосточное морское пароходство МСФО 6мес2020 Хорошие деньги, но принесла их курсовая разница, а не операционная...

Чистая прибыль 5,266 млрд руб, а за 6мес2019 был убыток 1,201 млрд руб.
Выручка практически не изменилась, 27,596 млрд руб. Операционные расходы +5% до 18,9 млрд руб. Лучшие сегменты портовый и железнодорожный дивизионы! Перевозки дали 20,8 млрд руб, портовые и стивидорные услуги 5,4 млрд руб.
Снизив по всем статьям расходов компании удалось операционную прибыль снизить только на 17,7%.

Финансовые доходы увеличились в 78,5 раз, курсовая разница дала 3,826 млрд руб! А финансовые расходы сократились в 2,4 раза (соответственно ее здесь нет). Шикарная финансовая вилка обеспечила чистую прибыль.

Флот как актив подорожал 5,31 млрд руб (но дедвейт, возможный тоннаж перевозимого груза снизился при этом), а подвижной состав с другими активами 24,47 млрд руб, гудвилл 6,5 млрд руб.
Дебиторскую задолженность сократили на 15,7% до 8,89 млрд руб. Сократили и немного долгосрочные обязательства до 30,1 млрд руб, и очень сильно краткосрочные минус 32% до 16,6 млрд руб.
Резко +26% резервы до 28,1 млрд руб.

Прибыль на акцию 1,729 руб (год назад убыток 0,482 руб). Но вот не получить их дивидендами… Остается радоваться только новому сухогрузу.

Отчетность FESCO говорит о том, что кризис по ней не ударил - Московские партнеры
Хорошую отчетность сегодня представила группа Fesco, ключевым активом которой является «ДВМП». Просмотрел цифры и пришел к выводу, что, в общем и целом, дела у компании идут вполне неплохо.

В 1 полугодии 2020 г. выручка «ДВМП» (в годовом выражении) практически не изменилась и составила 27,6 млрд руб. Валовая прибыль и EBITDA показали вполне ожидаемое снижение, на фоне локдауна (более подробно смотрите в таблице).

Каковы позитивные моменты отчетности?

1. Выручка практически вышла на докризисные уровни. Следовательно, операционный бизнес компании работает в обычном режиме.

2. Чистая прибыль вместо убытка годом ранее. Этого удалось достичь благодаря прибыли от валютной переоценки, а также вследствие снижения финансовых расходов.

3 Долг и финансовые расходы. Одним из важных факторов для «ДВМП» считаю снижение долговой нагрузки. Чистый долг к EBITDA снизился до 2,8х – хороший знак. И снижение финансовых расходов, разумеется, которые ранее оказывали давление на чистую прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовая отчетность ДВМП по МСФО за 1 полугодие 2020
Чистая прибыль 5,3 млрд руб (год назад: чистый убыток 1,2 млрд руб)

Александр Тютюнников, и ценник в 2 раза выше чем год назад… :) покупать надо когда бумага торгуется на лоях, как ВТБ сейчас…
дивы ДВМП все равно не платит…

ДВМП - чистая прибыль МСФО 1 пг 5,3 млрд руб против убытка годом ранее


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовая отчетность ДВМП по МСФО за 1 полугодие 2020
Чистая прибыль 5,3 млрд руб (год назад: чистый убыток 1,2 млрд руб)

#FESH #Дивиденды
💰 СД ДВМП РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019