ДВМП акции

Следом за НМТП хочу остановиться на другом представителе транспортного сектора. Не так давно я начал изучать компанию ДВМП. В своей статьея указывал, что операционные расходы нивелируют весь рост выручки в предыдущие годы. А сложности с логистикой в период карантинов и ограничений будут оказывать негативный эффект. И вот теперь посмотрим на отчет Fesco за первое полугодие по МСФО и обновим свою позицию по компании.

Выручка за первое полугодие осталась на уровне 2019 года в 27,6 млрд рублей. А вот операционные расходы выросли почти на 1 млрд. В самом начале статьи я говорил, что у компании огромная нагрузка в виде железнодорожных и транспортных сборов. Именно эти статьи снижают показатели. Лишь курсовые разницы приходят на помощь в этом году. ДВМП получила доход в размере 3,9 млрд рублей.

К тому же компании удалось сократить, как долгосрочные, так и краткосрочные обязательства. NetDebt/EBITDA снизилась до 2,2x. Подробнее о мультипликаторах на

🗣 Дальневосточный морской порт (FЕSН) может быть куплен со значительной премией к рынку — такая возможность активно обсуждается на рынке. Покупателями могут стать владелец группы Дело (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo) (которой принадлежит Globalports), арабская компания (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) DP World и структуры Романа Абрамовича.

Кейс покупки ДВМП похож на похож на покупки Транснефтью доли в НМТП. Транснефть купила долю (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/08/783109-transneft-vikupila) в НМТП у Заявудина Магомедова на 61% выше рыночной цены, акции НМТП отреагировали на сделку ростом (https://www.rbc.ru/business/09/10/2018/5bbc58e09a7947451de098d6)на 11.9%.

Сделка по покупке акций ДВМП может пройти по цене 13-15 рублей при текущей цене 7.85 рублей на акцию.

#сентимент #FЕSН
@AK47pfl

Роман Ранний, может быть куплен а может и не быть куплен, с премией к рынку а может и с дисконтомрдв уже не раз его пытались разгонять, как и сургут, про сургут чето они уже забыли по 100 р

drbv, сегодня у них всё получается

🗣 Дальневосточный морской порт (FЕSН) может быть куплен со значительной премией к рынку — такая возможность активно обсуждается на рынке. Покупателями могут стать владелец группы Дело (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo) (которой принадлежит Globalports), арабская компания (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) DP World и структуры Романа Абрамовича.

Кейс покупки ДВМП похож на похож на покупки Транснефтью доли в НМТП. Транснефть купила долю (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/08/783109-transneft-vikupila) в НМТП у Заявудина Магомедова на 61% выше рыночной цены, акции НМТП отреагировали на сделку ростом (https://www.rbc.ru/business/09/10/2018/5bbc58e09a7947451de098d6)на 11.9%.

Сделка по покупке акций ДВМП может пройти по цене 13-15 рублей при текущей цене 7.85 рублей на акцию.

#сентимент #FЕSН
@AK47pfl

Роман Ранний, может быть куплен а может и не быть куплен, с премией к рынку а может и с дисконтомрдв уже не раз его пытались разгонять, как и сургут, про сургут чето они уже забыли по 100 р

🗣 Дальневосточный морской порт (FЕSН) может быть куплен со значительной премией к рынку — такая возможность активно обсуждается на рынке. Покупателями могут стать владелец группы Дело (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo) (которой принадлежит Globalports), арабская компания (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) DP World и структуры Романа Абрамовича.

Кейс покупки ДВМП похож на похож на покупки Транснефтью доли в НМТП. Транснефть купила долю (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/08/783109-transneft-vikupila) в НМТП у Заявудина Магомедова на 61% выше рыночной цены, акции НМТП отреагировали на сделку ростом (https://www.rbc.ru/business/09/10/2018/5bbc58e09a7947451de098d6)на 11.9%.

Сделка по покупке акций ДВМП может пройти по цене 13-15 рублей при текущей цене 7.85 рублей на акцию.

#сентимент #FЕSН
@AK47pfl

Компания улучшила финансовые показатели в первом полугодии за счет заработка на курсовых разницах (3,8 млрд руб.). Выручка компании г/г не изменилась, несмотря на падение грузооборота в стране и карантинные меры. Такие результаты по итогам первого полугодия дают надежду на положительный финансовый результат компании в целом за 2020 год.

Финансовая отчетность ДВМП по МСФО за 1 полугодие 2020
Чистая прибыль 5,3 млрд руб (год назад: чистый убыток 1,2 млрд руб)

Простите, но откуда вы взяли, что у них на балансе есть суда, автомобили и ж/д составы? Вас кто-то обманул. ДВМП уже давно не является перевозчиком. Они экспедиторская компания. У них большой парк вагонов, контейнеров и контейнерных платформ.
Но суда все распроданы давно, а автомобилей у них и не было никогда. Да, какие-то суда в чартер берут, но своих уже давно нет. Есть одна «внучка», но у нее только в Мск парк автомобилей. Все, что они делают — это «упаковывают» услуги различных перевозчиков. Ну и порт конечно еще. Естественная монополия, как ни крути.

alkoholm, По-моему с признаками естественной монополии. Я погорел на незнании этого, когда ДВМП стоил 1 рубль. Хотел взять, но не решился взять этого потенциального банкрота, а оказалось, что ДВМП не подлежит банкротству…

Простите, но откуда вы взяли, что у них на балансе есть суда, автомобили и ж/д составы? Вас кто-то обманул. ДВМП уже давно не является перевозчиком. Они экспедиторская компания. У них большой парк вагонов, контейнеров и контейнерных платформ.
Но суда все распроданы давно, а автомобилей у них и не было никогда. Да, какие-то суда в чартер берут, но своих уже давно нет. Есть одна «внучка», но у нее только в Мск парк автомобилей. Все, что они делают — это «упаковывают» услуги различных перевозчиков. Ну и порт конечно еще. Естественная монополия, как ни крути.

ДВМП — краткий разбор компании

Всем привет, Друзья. Один из участников ИнвестТема|Чат предложил разобрать ДВМП. В своем портфеле из Транспортного сектора я держу лишь НМТП. Пришло время разобраться с еще одним ярким представителем сектора. В статье я расскажу Вам, чем занимается компания, ее основные преимущества и риски, а также посмотрим на динамику финансовых показателей.

Самая оперативная информация в моем Telegram

Начнем с того, что почти каждый из нас видел или слышал такое название, как FESCO. Это довольно известная транспортная компания. Как раз Дальневосточное морское пароходство на английском будет звучать именно так. ДВМП не только совершает транспортные перевозки по морю, но и имеет в своем распоряжении более 200 тыс. автомобилей, колесной техники и контейнеров. Большой вклад в выручку вносят железнодорожные перевозки, которые доставляют грузы с Дальнего Востока в центр страны. FESCO осуществляет также портовые и стивидорные услуги, обеспечивая конкуренцию НМТП. Их доля в общей выручки занимает 20%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем привет, Друзья. Один из участников ИнвестТема|Чат предложил разобрать ДВМП. В своем портфеле из Транспортного сектора я держу лишь НМТП. Пришло время разобраться с еще одним ярким представителем сектора. В статье я расскажу Вам, чем занимается компания, ее основные преимущества и риски, а также посмотрим на динамику финансовых показателей.

Самая оперативная информация в моем Telegram

Начнем с того, что почти каждый из нас видел или слышал такое название, как FESCO. Это довольно известная транспортная компания. Как раз Дальневосточное морское пароходство на английском будет звучать именно так. ДВМП не только совершает транспортные перевозки по морю, но и имеет в своем распоряжении более 200 тыс. автомобилей, колесной техники и контейнеров. Большой вклад в выручку вносят железнодорожные перевозки, которые доставляют грузы с Дальнего Востока в центр страны. FESCO осуществляет также портовые и стивидорные услуги, обеспечивая конкуренцию НМТП. Их доля в общей выручки занимает 20%

Что, никто тут не ждёт решения фас или с большей вероятностью снова отложат?

Андрей, а что, вы ждете?

Илья Крючков, уже нет

Что, никто тут не ждёт решения фас или с большей вероятностью снова отложат?

Андрей, а что, вы ждете?

Что, никто тут не ждёт решения фас или с большей вероятностью снова отложат?