Детский Мир акции

DSKY — ДЕТСКИЙ МИР — телефонная конференция в 16:00 мск

🔥#DSKY #дивиденды
«ДЕТСКИЙ МИР» ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ: ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

#DSKY
ДЕТСКИЙ МИР В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 500 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК «ЗООЗАВР» И ДОСТИЧЬ 30% ДОЛЮ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Выручка и EBITDA +3%г/г.
Очень круто (ну, для тех, кто понимает).
Ну и про развитие тоже некисло.
Посмотрим, что там конфколл.

сегодня ожидаем: закр реестра для ВОСА (2,5 р)

см. календарь по акциям

а что это значит можем кто то объяснить? Дата отсечки везде написана как — 29.09.2020 (если Т-2, то 25го сентября)

сегодня ожидаем: закр реестра для ВОСА (2,5 р)

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 п 2020 и телеконференция

см. календарь по акциям

РДВ продаёт:
🗣 УЖЕ С 15 СЕНТЯБРЯ АФК СИСТЕМА СМОЖЕТ ПРОДАТЬ ПАКЕТ В ДЕТСКОМ МИРЕ. #сентимент #DSKY

15 сентября — день снятия запрета на продажу акций Детского мира (DSKY (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex)) АФК Системой и РКИФ. Вероятнее всего, в течение нескольких дней после даты снятия ограничений будет проведено финальное размещение акций Детского мира. Система полностью выйдет (https://t.me/cbrstocks/10196) из компании до выплаты дивидендов 29 сентября, сэкономив на налоге по дивидендам.

Почему это плохо для миноритариев Детского мира?

1) Это сигнал об отсутствии перспектив, по мнению АФК Системы, в инвестиционной истории Детского мира. Аналитики Системы считают, что акции Детского мира сегодня оценены выше справедливой цены (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex), и предпочитают продать бумаги.

2) Компания останется без крупного акционера, станет полностью рыночной, баланс влияния сместится в сторону менеджмента — мелкие акционеры не смогут влиять на деятельность компании в том же объеме, в котором это делала Система. Система выйдет, а акционеры останутся с бумагами компании с отрицательным капиталом (https://t.me/invest_or_lost/2520).

@AK47pfl

Роман Ранний, РДВ мало того, что жулики, так еще и бестолковые :)
Для иностранных инвесторов «влияние Системы» это однозначный МИНУС, ибо имидж у Системы так себе.
Мягко говоря.
Мелкие акционеры влияли на бизнес при Системе? Ахахах… эпичный бред, конечно… где там мелкие акционеры в СД?

П.С.
У «Системы» нет аналитиков — у них функции аналитического сопровождения ДМ на JP Morgan и Сова капитал.
Это прямо написано на корпсайте.
Так вот у этих «аналитиков Системы» справедливая цена 140+р. за акцию.

Напомню, что у «аналитиков» РДВ справедливая цена ВТБ 0.042 и Аэрофлота — 130.
Кто этим клоунам еще верит даже не знаю…

РДВ продаёт:
🗣 УЖЕ С 15 СЕНТЯБРЯ АФК СИСТЕМА СМОЖЕТ ПРОДАТЬ ПАКЕТ В ДЕТСКОМ МИРЕ. #сентимент #DSKY

15 сентября — день снятия запрета на продажу акций Детского мира (DSKY (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex)) АФК Системой и РКИФ. Вероятнее всего, в течение нескольких дней после даты снятия ограничений будет проведено финальное размещение акций Детского мира. Система полностью выйдет (https://t.me/cbrstocks/10196) из компании до выплаты дивидендов 29 сентября, сэкономив на налоге по дивидендам.

Почему это плохо для миноритариев Детского мира?

1) Это сигнал об отсутствии перспектив, по мнению АФК Системы, в инвестиционной истории Детского мира. Аналитики Системы считают, что акции Детского мира сегодня оценены выше справедливой цены (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex), и предпочитают продать бумаги.

2) Компания останется без крупного акционера, станет полностью рыночной, баланс влияния сместится в сторону менеджмента — мелкие акционеры не смогут влиять на деятельность компании в том же объеме, в котором это делала Система. Система выйдет, а акционеры останутся с бумагами компании с отрицательным капиталом (https://t.me/invest_or_lost/2520).

@AK47pfl

Роман Ранний, Делает ставку на Озон, похоже, Система.

khornickjaadle, Система размещает облигации на 10 ярдов.
Бизнес системы — делать из бизнеса конфету и продавать. А сейчас у них куча долгов.
А продать кроме ДМ они ничего не могут т.к. тот же ОЗОН убыточен плюс весь в залоге у Сбера.

В общем, у них
а) нет выбора из-за долгов
б) сейчас хороший момент продажи на хаях, надо быть глупым, чтобы не продать

Ну а про «делает ставку на ОЗОН» — Евтушенков давно бы и ОЗОН продал (IPO сто лет планируется), только его не купит никто :)

РДВ продаёт:
🗣 УЖЕ С 15 СЕНТЯБРЯ АФК СИСТЕМА СМОЖЕТ ПРОДАТЬ ПАКЕТ В ДЕТСКОМ МИРЕ. #сентимент #DSKY

15 сентября — день снятия запрета на продажу акций Детского мира (DSKY (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex)) АФК Системой и РКИФ. Вероятнее всего, в течение нескольких дней после даты снятия ограничений будет проведено финальное размещение акций Детского мира. Система полностью выйдет (https://t.me/cbrstocks/10196) из компании до выплаты дивидендов 29 сентября, сэкономив на налоге по дивидендам.

Почему это плохо для миноритариев Детского мира?

1) Это сигнал об отсутствии перспектив, по мнению АФК Системы, в инвестиционной истории Детского мира. Аналитики Системы считают, что акции Детского мира сегодня оценены выше справедливой цены (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex), и предпочитают продать бумаги.

2) Компания останется без крупного акционера, станет полностью рыночной, баланс влияния сместится в сторону менеджмента — мелкие акционеры не смогут влиять на деятельность компании в том же объеме, в котором это делала Система. Система выйдет, а акционеры останутся с бумагами компании с отрицательным капиталом (https://t.me/invest_or_lost/2520).

@AK47pfl

Роман Ранний, Делает ставку на Озон, похоже, Система.

РДВ продаёт:
🗣 УЖЕ С 15 СЕНТЯБРЯ АФК СИСТЕМА СМОЖЕТ ПРОДАТЬ ПАКЕТ В ДЕТСКОМ МИРЕ. #сентимент #DSKY

15 сентября — день снятия запрета на продажу акций Детского мира (DSKY (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex)) АФК Системой и РКИФ. Вероятнее всего, в течение нескольких дней после даты снятия ограничений будет проведено финальное размещение акций Детского мира. Система полностью выйдет (https://t.me/cbrstocks/10196) из компании до выплаты дивидендов 29 сентября, сэкономив на налоге по дивидендам.

Почему это плохо для миноритариев Детского мира?

1) Это сигнал об отсутствии перспектив, по мнению АФК Системы, в инвестиционной истории Детского мира. Аналитики Системы считают, что акции Детского мира сегодня оценены выше справедливой цены (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex), и предпочитают продать бумаги.

2) Компания останется без крупного акционера, станет полностью рыночной, баланс влияния сместится в сторону менеджмента — мелкие акционеры не смогут влиять на деятельность компании в том же объеме, в котором это делала Система. Система выйдет, а акционеры останутся с бумагами компании с отрицательным капиталом (https://t.me/invest_or_lost/2520).

@AK47pfl

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО «Детский мир» (MOEX: DSKY) со 116 рублей до 140 рублей, следует из аналитических материалов инвесткомпании.
Рекомендация «покупать» для этих бумаг была подтверждена.
Как отмечается в обзоре Sova Capital, аналитики повысили прогноз по выручке, EBITDA и EPS (прибыль на акцию) ритейлера в 2020 году на 3%, 9% и 14% соответственно.
По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены акций «Детского мира», основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 133,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация — «покупать».
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 121,1 рубля за штуку.

Всем привет. Детский мир сейчас на своих максимумах стоит, уже довольно долго. Зашел в лонг на перехай с перспективой на 150. Как считаете, какие есть причины ухода на уровень 115 — 110?

Александров Вячеслав, через неделю опубликуют отчет по МСФО, который будет, очевидно, хорошим. Плюс конфколл по планам. Не берусь предсказывать эффект, но думаю 125+.

JP выставил таргет по справедливой цене 148, о чем писал Тимофей. БКС тоже примерно о том же.
Основные драйверы это то, что ДМ бъет по ценам и ассортименту и ОЗОН и (тем более WB), развитие маркетплейса и своего ИМ.

Почему оно должно падать, не представляю на данный момент...
При SPO должно было упасть, по идее, но по факту выросло.

Всем привет. Детский мир сейчас на своих максимумах стоит, уже довольно долго. Зашел в лонг на перехай с перспективой на 150. Как считаете, какие есть причины ухода на уровень 115 — 110?

У АФК Система есть налоговая мотивация для сокращения своей доли в Детском мире до выплаты дивидендов — Газпромбанк
Совет директоров «Детского мира» рекомендовал выплатить финальный дивиденд за 2019 г. в размере 2,5 руб./акц.

Дивиденды будут рассмотрены на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме заочного голосования.

«Детский мир» выплатит 1,85 млрд руб., или 2,5 руб./акц. в качестве дивиденда за 4К19. u Общий размер дивидендов, выплаченных компанией за 2019 г., составил 7,8 млрд руб. (10,6 руб./акц.), что соответствует 100% прибыли компании по РСБУ за 2019 г.

СД рекомендовал определить датой составления списка акционеров для получения дивидендов 29 сентября 2020 г.

Эффект на компанию. 15 сентября истекает срок блокировки на продажу акций компании со стороны ключевых акционеров компании, АФК «Система» и РКИФ, продавших часть своих акций в ходе ускоренного построения книги 17 июня этого года. Поскольку материнская компания АФК «Система» теперь владеет менее 50% «Детского мира», по российскому налоговому законодательству она теперь должна платить налог на дивиденды, получаемые от своей дочерней компании. Таким образом, у «Системы» есть налоговая мотивация для сокращения своей доли до выплаты очередного дивиденда. Соответственно, инвесторы будут ожидать, что очередное размещение акций со стороны этих акционеров может произойти в период с 15 по 29 сентября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, я, вероятно, чего-то не понимаю в очередной вашей «аналитике»… но резон продавать до дивов у системы есть только в том случае, если налоги на дивы более 100% суммы самих дивов )

Но очевидно, что на фоне стоимости доли Системы, дивы в 2.5р на акцию вообще погоды не делают и не являются критерием принятия решений по датам.

СД: ДЕТСКИЙ МИР-ДИВИДЕНДЫ 4КВ 2019Г = 2,5 РУБ /АКЦ

Тимофей Мартынов, Тимофей, почему эта информация не отражается в «Ожидаемые дивиденды»?

Василий В., добавим

СД: ДЕТСКИЙ МИР-ДИВИДЕНДЫ 4КВ 2019Г = 2,5 РУБ /АКЦ

Тимофей Мартынов, Тимофей, почему эта информация не отражается в «Ожидаемые дивиденды»?

Василий В., добавил

СД: ДЕТСКИЙ МИР-ДИВИДЕНДЫ 4КВ 2019Г = 2,5 РУБ /АКЦ

Тимофей Мартынов, Тимофей, почему эта информация не отражается в «Ожидаемые дивиденды»?

У АФК Система есть налоговая мотивация для сокращения своей доли в Детском мире до выплаты дивидендов - Газпромбанк
Совет директоров «Детского мира» рекомендовал выплатить финальный дивиденд за 2019 г. в размере 2,5 руб./акц.

Дивиденды будут рассмотрены на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проводиться в форме заочного голосования.

«Детский мир» выплатит 1,85 млрд руб., или 2,5 руб./акц. в качестве дивиденда за 4К19. u Общий размер дивидендов, выплаченных компанией за 2019 г., составил 7,8 млрд руб. (10,6 руб./акц.), что соответствует 100% прибыли компании по РСБУ за 2019 г.

СД рекомендовал определить датой составления списка акционеров для получения дивидендов 29 сентября 2020 г.

Эффект на компанию. 15 сентября истекает срок блокировки на продажу акций компании со стороны ключевых акционеров компании, АФК «Система» и РКИФ, продавших часть своих акций в ходе ускоренного построения книги 17 июня этого года. Поскольку материнская компания АФК «Система» теперь владеет менее 50% «Детского мира», по российскому налоговому законодательству она теперь должна платить налог на дивиденды, получаемые от своей дочерней компании. Таким образом, у «Системы» есть налоговая мотивация для сокращения своей доли до выплаты очередного дивиденда. Соответственно, инвесторы будут ожидать, что очередное размещение акций со стороны этих акционеров может произойти в период с 15 по 29 сентября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендный фактор будет поддерживать акции Детского мира — ИК QBF
Сегодня «Детский мир» объявил о выплате дивидендов за 1 полугодие 2020 года в размере 2,5 руб. на акцию (2,1% дивидендной доходности). Событие происходит впервые в истории компании (ранее платили по итогам 9 мес. и года).
           
По дивидендной политике Детский мир направляет не менее 50% чистой прибыли по РСБУ на дивиденды (хотя в последние годы было стабильно 100%).

Дивиденды за 1 полугодие 2020 года в размере 2,5 руб. на акцию включают часть из ожидаемых невыплаченных дивидендов за 2019 год: по итогам полугодия «Детский мир» заработал только 1,72 руб. чистой прибыли на акцию (это нормально, более 70% прибыли генерируется во 2 полугодии + наложился пандемический спад). Значит 0,78 руб. было взято из результатов 2019 года, так как для направления 2,5 руб. дивидендов на акцию просто не было бы средств.
 

Ключевой вопрос в том, как поступит компания дальше: пропустит ли дивиденды за 9 мес. и выплатит оставшуюся часть за 2020 год в мае 2021 года или же разделит дивидендные выплаты. Вполне вероятно, что мы можем ожидать не только 2,5 руб. дивидендов от «Детского мира» в сентябре, но и схожий объем в декабре текущего года, и еще чуть больше в мае 2021 года. Таким образом, дивидендная доходность за год может составить более 7%.

Эти факторы будут поддерживать акции «Детского мира» в среднесрочной перспективе. Тем не менее с учетом значительного роста котировок в прошлые 2 месяца, потенциал роста невысокий.

Иконников Денис
      ИК QBF
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, какая-то эпическая чушь, простите :) Зачем вы постите всякий бред не думая?
Заходим на корпсайт и читаем:

Совет директоров рекомендовал акционерам распределить оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года

О каких дивидендах за 2020 год пишут «ваши» бестолковые аналитики?
Ну можно еще калькулятор взять и поделить прибыль за Q4 2019 на кол-во акций и получить эти самые 10.6...
Ппц конечно… рдв стайл :)

О, вчера купил в ДМ подарок ребенку, а сегодня уже пообещали все траты дивами отбить

Совокупный дивиденд Детского мира за 2019 год составит 10,6 рубля - Финам
«Детский мир» выплатит оставшиеся за IV квартал 2019 года дивиденды, которые компания ранее решила придержать в компании из-за кризиса.

Таким образом, совокупный дивиденд за 2019 год составит 10,6 руб. c дивидендной доходностью около 10%. Новость умеренно позитивна, выплату оставшейся части можно воспринимать как сигнал о финансовой стабильности в компании.

Мы ожидаем, что через несколько месяцев компания может анонсировать новость о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2020 года.

Малых Наталия
ГК «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендный фактор будет поддерживать акции Детского мира - ИК QBF
Сегодня «Детский мир» объявил о выплате дивидендов за 1 полугодие 2020 года в размере 2,5 руб. на акцию (2,1% дивидендной доходности). Событие происходит впервые в истории компании (ранее платили по итогам 9 мес. и года).
           
По дивидендной политике Детский мир направляет не менее 50% чистой прибыли по РСБУ на дивиденды (хотя в последние годы было стабильно 100%).

Дивиденды за 1 полугодие 2020 года в размере 2,5 руб. на акцию включают часть из ожидаемых невыплаченных дивидендов за 2019 год: по итогам полугодия «Детский мир» заработал только 1,72 руб. чистой прибыли на акцию (это нормально, более 70% прибыли генерируется во 2 полугодии + наложился пандемический спад). Значит 0,78 руб. было взято из результатов 2019 года, так как для направления 2,5 руб. дивидендов на акцию просто не было бы средств.
 

Ключевой вопрос в том, как поступит компания дальше: пропустит ли дивиденды за 9 мес. и выплатит оставшуюся часть за 2020 год в мае 2021 года или же разделит дивидендные выплаты. Вполне вероятно, что мы можем ожидать не только 2,5 руб. дивидендов от «Детского мира» в сентябре, но и схожий объем в декабре текущего года, и еще чуть больше в мае 2021 года. Таким образом, дивидендная доходность за год может составить более 7%.

Эти факторы будут поддерживать акции «Детского мира» в среднесрочной перспективе. Тем не менее с учетом значительного роста котировок в прошлые 2 месяца, потенциал роста невысокий.

Иконников Денис
      ИК QBF
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир - дополнительные дивиденды



Дивиденды за I пол 2020:
• ₽2,5 на акцию
• Текущая ДД выплаты: 2,1%
• Закрытие реестра: 29 сен 2020
• Последний день покупки: 25 сен 2020
• Отложенные выплаты 2019

Ритейлер сообщает, что выплаты составляют оставшуюся часть нераспределенной прибыли по итогам 2019 года. Ранее компания платила ₽5,06 за 9 месяцев и ₽3 за весь 2019 год. В сумме эти дивиденды составили около 75% от прибыли по РСБУ. С улучшением экономических условий Детский мир сейчас фактически доплачивает инвесторам оставшиеся 25% от прибыли.

Дивиденды в 2020 году
По итогам 2020 года ждем прибыль по РСБУ в размере около ₽6,5 млрд, что при выплате 100% даст еще ₽8,8 на акцию. В совокупности с выплатами за I полугодие ДД-2020  к текущей цене может составить 9,4%.

Факт дополнительной выплаты — сигнал менеджмента об улучшении финансового состояния компании после снятия карантинных мер. В июне рост продаж Детского мира ускорился до 22% в годовом выражении. В апреле падение достигало 20%. Акция есть в дивидендном портфеле, но имеет небольшой вес из-за высокой долговой нагрузки.

Telegram Bastion

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот. Ещё немножечко денежек. Хоть хлеба куплю.