Финаме
БКС Мир Инвестиций
У финрынка нет входящего НДС. Бюджет у них общий, они его принимают с ндс.
Для нас сильное потрясение НДС.
Решение было задумано против тех кто выделил собственную разработку в отдельные компании типа сбера, которые экономят на налогах
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 18,0 млрд |
| Выручка | 9,9 млрд |
| EBITDA | 2,4 млрд |
| Прибыль | 1,8 млрд |
| Дивиденд ао | 126,6 |
| P/E | 10,2 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 7,6 |
| EV/EBITDA | 7,5 |
| Див.доход ао | 7,4% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
1713.5₽ -0.81%
-
Тимофей Мартынов, почему такая странная модель сначала лиды, потом контракты, надо наоборот, как мне видится…
Voron_Baffet, лиды всегда идут перед контрактами
Это воронка продаж
Причина ошибки: лидов было много, нас подталкивали к началу работы, а в контракты не конвертировалось
Тимофей Мартынов, почему такая странная модель сначала лиды, потом контракты, надо наоборот, как мне видится…Voron_Baffet, допками тут не пахнет
Тимофей Мартынов, пока цена низкая акцулек, не пахнет, вырастит процентов на 30, то сразу запахнет, этого опасаюсь…- Причина ошибки: лидов было много, нас подталкивали к началу работы, а в контракты не конвертировалось
Тимофей Мартынов, но Диасофт неликвид, там допка будет скорее всего, есть риски, как мне видится, так же как и у Астры, чем мне нравится Соф...
Voron_Baffet, допками тут не пахнетТимофей Мартынов, в следующем году полноценная рецессия. Будет не до этого всем.
Остап1978, да я тоже опасаюсь- Мы сделали ошибку в 2024 — наращивали персонал. Поэтому сокращали
Увольняли, 2-3 оклада заплатили при выходе
Пик персонала был в конце 2024 
Voron_Baffet, пока везде негативно😢 стоимость акций везде дорогая, только Диасофт недорогой
Тимофей Мартынов, но Диасофт неликвид, там допка будет скорее всего, есть риски, как мне видится, так же как и у Астры, чем мне нравится Софтлайн, там допок больше не обещали)+ выход на IPO дочек… А так ты прав, дела у всего it неочень сейчас, но и на эффекте низкой базы, сыграет в следующем году.Тимофей Мартынов, про байбэк будешь спрашивать? планируют ли делать?
krigervv, по денежным потокам очевидно что не будут
- Мы не знаем когда цб может форварднуть импортозамес.
Сигналы даются постоянно. Тимофей Мартынов, Интересно твое мнение по всем нашим IT все-таки: Диасофт, Астра, Арена, Софтлайн и прочие, чья модель фундаментально лучше...
Voron_Baffet, пока везде негативно😢 стоимость акций везде дорогая, только Диасофт недорогой- Мы рассчитываем что тенденция импортозамещения будет нарастать, но пока она носит единичный характер
- Генцис:
Цб до сих пор не выпустил строгих правил импортозамещения для малых и средних банков, только сзко пока
Работа ведется
ЦБ провел испытательные полигоны замещения продуктов - Вопрос 6: какие драйверы могут быть для роста?
Когда результаты развернутся? Тимофей Мартынов, в карман Александру Глазкову.
Heinrich von Baur, да я чето сомневаюсь что это так работает
Результаты Диасофта за 2К2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий. Мы не видим катализаторов для роста и не рекомендуем акции к покупке - Т-ИнвестицииКлючевые результаты
• Выручка компании за апрель — сентябрь составила 3,88 млрд рублей, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 финансового года.
• EBITDA снизилась более чем в два раза, составив 406 млн рублей, по сравнению с 960 млн рублей в прошлом году.
• EBITDAC стал отрицательным и составил −267 млн рублей (в 2024 году он составлял 347 млн рублей). Напомним, что этот показатель с ноября используется Диасофт для расчета дивидендов.Результаты компании за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий — как по темпам роста выручки, так и по рентабельности. Мы не видим катализаторов для роста котировок на горизонте года и не рекомендуем акции Диасофт к покупке.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Вопрос 4:
Эффект повышения страховых взносов => не получится переложить затраты на клиента? 
Вопрос мой 2: куда направлен капекс 1,4 млрд в год?
В карман Александру Глазкову.- Вопрос 3: если выручка не будет расти, на каком уровне стабилизируется рентабельность ебитда
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (но это почему-то не помогает) (28.11.2025)
- Нет долга, раз полгода платят дивиденды (28.11.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10% (28.11.2025)
- В конце 2025 года пока не видно краткосрочных драйверов для роста. (28.11.2025)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет (28.11.2025)
- Есть риск, что компания в очередной раз не сможет выполнить свой гайденс по выручке на 2025 год, и заработает меньше 11 млрд руб (28.11.2025)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
