Финаме
БКС Мир ИнвестицийJoker, да могу задавать
Тимофей Мартынов,
Возможно ли проведение байбэка, для поддержания цены акций и стимулирования сотрудников?
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 36,2 млрд |
| Выручка | 10,5 млрд |
| EBITDA | 4,0 млрд |
| Прибыль | 3,1 млрд |
| Дивиденд ао | 171,9 |
| P/E | 11,6 |
| P/S | 3,5 |
| P/BV | 11,0 |
| EV/EBITDA | 8,7 |
| Див.доход ао | 5,0% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
3419.5₽ +3.09%
-
Второе направаление:
С начала года мы сформулировали стратегию по СУБД (высоконагруз, энтепрайс), пример Мосбиржа
За пару лет мы станем №1
и четко это видим и я в это верю — Глазков
Наша СУБД позволяет код Оракла переносить чтобы работало- В нач года вышли на путь создания партнерской сети.
Получили огромную отдачу от рынка
Уверенность что сеть состоится...
2000 инженеров у нас, в 2028-2030 будет 5000+ инженеров.
построив сеть, мы обеспечим 100 тыс сотрудников. Тимофей Мартынов, с ситибанком русским или международным?
terron, русским конечно
на них же требование распространяется переходить на РФ софт тоже- Новые продукты ожидаем что в 2025 будет заметна выручка от нов направлений
в 2026 будет 20-25% выручки
в 2028 выручка от новых направлений в разы вырастет относительно старого бизнеса Тимофей Мартынов,
Тимофей, спасибо!
Ждем информацию.
А вы можете задавать вопросы?
Joker, да могу задавать- В октябре в субботу попали под санкции, в понедельник было подписание контракта с Ситибанком:-/
Но контракт подписали норм.
есть прирост по иностранным банкам клиентов. - Почему всего 21% роста?
Работы сдвигаются к концу года.
Проблема была с ресурсами, чтобы выполнить рост.
Текучесть 10%, +300 людей, чтобы закрыть 2 половину года.
Мы притормаживаем набор.
Дальше расти по персоналу такими темпами не будем, будет 100-150 чел в год. - Вопрос: С чем связано замедление выручки в 3 кв?
Ответ: Проекты иногда сдвигаются. Объем обязательств все время возрастает (законтр. выручка растет). В 20 млрд часть которые мы закрыли 9 млрд, и 11 млрд которые предстоит закрыть.
Из 11 млрд 6,5 млрд — в ближайшие 2 квартала, если закрываем, то выполняем план +30% выручки по году.
- 9 декабря будет первый Diasoft Strategy Day где будем подробно рассказывать о стратегии
- начался конф колл. Буду держать в курсе
Дмитрий Поленов (финдир)
Александр Глазков (гендир) Диасофт. Cезонность
Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам ...
Invest_Palych, спасибо, Кэп.
Диасофт. Cезонность
Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам отчет, а слив котировок, которые дошли уже до 3600!
📌 Коротко про отчет
Отчет неинтересный, потому что вся малина у компании (как у большинства компаний, связанных с софтом) происходит в одном квартале. В случае Диасофта — это не 4 квартал, а 1 квартал.
Отдельные инвесторы разочаровались падению прибыли (если такие есть, то им стоит изучить лучше бизнес ДО покупки акций), так как это связано с ростом численности персонала. Эффект от этого на выручку будет виден в будущем.
Еще у компании нет долга (в отличии от Позитива, который любит потратиться на маркетинг), поэтому можно за это не переживать. Плохо поработали с оборотным капиталом, так как дебиторка выросла на 0.5 млрд, кредиторка упала на 0.8 млрд. При должном умении нужно зарабатывать на оборотном капитале, как это делает Ozon 📦
📌 Мое видение ситуации
Самое паршивое — это если компанию сливают инсайдеры (лок-ап период закончен), которые знают о будущих плохих результатах, как было в случае с Позитивом 📱, которыйконкретно опозорился со своим прогнозом по отгрузкам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Тимофей Мартынов, это правильно верить словам, а не отчетности?
atlantfan, отчетность надо смотреть по итогам их 3 квартала- Сделки, которые я совершал в пятницу в течение дня
Добрый вечер. В пятницу я совершал сделки, пишу об этом с задержкой, т.к. в пятницу до ночи писал пост про Диасофт.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Я купил ивестиционно и спекулятивно на отскок, по 3635. Буду усреднять если что…
Диасофт -10% за день: рынок хочет синицу в руках, но не углядел журавля перед носом. Самый адекватный обзор отчетности.Диасофт сегодня слили...
Тимофей Мартынов,
Стоит ли участвовать в IPO Диасофт?
12 февраля 2024, 10:02
«Порция отрезвляющего скепсиса, когда вокруг эйфория.»
«Диасофт — не тот бизнес, которым хотелось бы владеть. Сегодня это не компания роста. А для дивидендной истории слишком низкая доходность.»
smart-lab.ru/blog/986746.php
Картинка не для злорадства, а для привлечения внимания к разбору компании. Спасибо автору, зафиксировал прибыль сразу после ipo
ну продали малеха с дисконтом че переживать то? я бы и по 3600 это не купил. дивы ниже плинтуса, ликвидность низкая. Зачем она? вот когда цена будет соответствовать 20 процентной дивдоходности хотябы. тогда можно посмотреть. Еще и ставка риска 58 процентов у брокера…Такое могут исполнять каждую неделю, если уж голубые фишки укатывают на раз два
Диасофт — Прибыль мсфо 6м 2024 ф/г, заверш. 30.09.2024г: 714,17 млн руб (-22% г/г). Дивы кв 45 руб. Реестр 08.01.2025г
Диасофт – рсбу/ мсфо
10 500 000 обыкновенных акций
www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/shares-and-share-capital/
Капитализация на 29.01.2024г: 37,800 млрд руб = Forward 1Yr. Р/Е 16
Общий долг 31.03.2022г: не опубликован/мсфо 2021 ф/г: 1,666 млрд ₽
Общий долг на 31.12.2022г: 72,27 млн руб
Общий долг 31.03.2023г: не опубликован/ мсфо 2022 ф/г: 1,377 млрд ₽
Общий долг на 31.12.2023г: 324 тыс руб/ мсфо 9м 2023 ф/г: 1,714 млрд ₽
Общий долг на 31.03.2024г: 805,87 млн ₽/ мсфо 2023 ф/г: 2,534 млрд ₽
Общий долг на 30.09.2024г: 17,38 млн ₽/ мсфо 6м 2024 ф/г: 1,751 млрд ₽
Выручка 31.03.2023г: 544,20 млн ₽/ мсфо 2022 ф/г: 7,188 млрд ₽
Выручка 30.06.023г: 585,02 млн ₽/ мсфо 1 кв 2023 ф/г: 1,639 млрд ₽
Выручка 30.09.2023г: 1,077 млрд ₽/ мсфо 6м 2023 ф/г: 3,380 млрд ₽
Выручка 31.12.2023г: 1,969 млрд ₽/ мсфо 9м 2023 ф/г: 6,784 млрд ₽
Выручка 31.03.2024г: 936,07 млрд ₽/мсфо 2023 ф/г: 9,140 млрд ₽
Выручка 30.06.2024г: 1,149 млрд ₽/ мсфо 1 кв 2024 ф/г: 2,139 млрд ₽
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Спрос на софт существенно превышает предложение после 2022 года (06.02.2024)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (12.03.2025)
- Прибыль компании почти гарантированно вырастет в 2025 году (12.03.2025)
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- Нет долга, платят ежеквартально дивиденды (12.03.2025)
- Компания не смогла доставить обещанный результат за 2024 год (рост на +30%г/г) по причине реализации технологического риска и переноса 1,4 млрд выручки на 2025 год. (12.03.2025)
- В августе 2025 компания может сделать допэмиссию 2% акций (800 млн рублей) для финансирования инвестиций в разработку (12.03.2025)
- Компания собирается развивать партнерскую программу, ERP - это все инвестиции в области, где есть более серьезные конкуренты, и есть риск, что эти инвестиции могут не окупиться. (12.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
