Финаме
БКС Мир Инвестиций
на рынке осталось не так много качественных недооцененых активов, думаю идет скупка башнефти и скоро гэп будем закрывать.
Шен Ци (S как доллар), А в чем качество данного актива?
Матросов Д., почти 10% ДД при 27% прибыли на дивиденды.
Если будет 50% дивиденды сразу вытянут цену акций в полтора раза.
При этом по уставу на дивиденды от 25% прибыли, т.е. снижения дивидендов сильного не будет.
Константин Гульбин, Вы назвали не критерии качества данного актива, а его недооцененность, это разные вещи. Я лично согласен с Евдокимов Сергей, перспектив нет: добыча не растет, капекс на уровне аморты, сама компания не планирует расширяться. Но мне нравится башня за стабильность и надежность (долг\ебитда ~0.5), это как облигация с перспективами. Сейчас дивы ~9% снижения их ждать смысла нет (Башкирам нужно пополнять бюджет), а вот перспективы платить 50% от прибыли (~17% дивов) есть
