Башнефть акции

znak, а что с Совкомфлот -ом, он теперь не «фаворит на нашем рынке среди всех акций по темпам роста»?

symbol, после данных о доле выплат 33 проц за 2022 в башнефти и с учетом разделения дивидендов в совкомфлоте
на две части ожидаю от башнефти абсолютное лидерство
главное не путать
локальное движение в сбере под запугивание ставкой ( консенсус ожидание ставки ЦБ только плюс 1 проц
и все это уже в ценах ) и локальный безрисковый вывод прибыли из сбера ( и не совсем падения акции сбера )
с помощью специального механизма
И на мой взгляд
главное не путать и в итоге транслировать это движение на несколько других акций и очень высокодивидендных историй ( которые автоматически подтрамбовывают ) и от которых ожидаю весьма сильное позитивное движение под отчет и дивиденды
при повышении савки ожидаюрост доходности 12- 17 летних офз до 12.5 проц
под эту а точнее на эту ставку (а это будет на мой взгляд последний рост ставки )

на мой взгляд и по наблюдениям за посл 1.5-2 года на нашем рынке обычно калибруют дивиденды чтобы получить возможный курс акции

RAZB0RKA отчета БАШНЕФТЬ по РСБУ/МСФО 3кв'23. 4-ый квартал будет слабее

t.me/razb0rka/2213

Башнефть

Razb0rka, 3 квартал стал почти вдвое сильнее чем 1 и 2 квартал
возобновленный демпфер по топливу в 4 квартале и достаточно высокая цена бензина и курс доллар
дают грубую оценку накопленного дивиденда за год при 25 проц выплат в районе 290 рублей
однако выплыты за 2022 составили 33 процента прибыли и полагаю это можно рассматривать
как минимум дивидендных выплат за текущий 2023 год
то есть можно ожидать дивы грубо в пределах 290* (33проц/25 проц)=382 руб
однако я все же ожидаю долю выплат в размере даже 41 проц чистой прибылы как написано в сообщении от
1 июня одним из участников ( каждый год плюс 8 процентов выплат до стандартных 50 проц чистой прибыли
как у всех гос компаний )
и возможный (при 41-42 проц на дивиденды ) размер дивов в этом случае за текущий 2023 год мой взгляд каждый может оценить самостоятельно
( это может быть район около 470 руб )
ждать осталось недолго и посмотрим по факту
при возможных указанных выше дивидендов
график технического движения в рамках технич каналов опишу чуть позднее )
полагаю что акция будет фаворитом на нашем рынке среди всех акций по темпам роста
накануне и к дате отчета за 12 месяцев ( февраль 2024 ) и к дате объявления дивидендов

Игорь Родичев, согласен
однако информацию приведенную 1 июня известным участником форума насчет постепенного роста выплат по годам
на мой в...

znak, мне вот ещё интересно будет ли статистика областная по продажам топлива и нефти за 2023 раньше чем выложат отчёт в феврале

⛽️Башнефть #BANEP: актуальное положение дел.

📊 Результаты за 9 месяцев 2023:

 

Благоприятные рыночные условия и текущий кризис топливный кризис значительно улучшили показатели компании.

🔹 Выручка: 727,8 млрд руб.

🔹 Чистая прибыль: 151,8 млрд руб.

🔹 Свободный денежный поток: 67,1 млрд руб.

 

🔥 В качестве сравнения, Башнефть смогла заработать 314,4 млрд руб. выручки — только за 3 квартал, за 1 полугодие — 413,4 млрд руб.

 

👉 Что касается операционного денежного потока, то здесь ситуация отличается еще сильнее. OCF в 3 квартале составил 64,2 млрд руб., а за полугодие — 46,8 млрд руб.

 

🏆 FCF за прошедший квартал составил 49,3 млрд руб., хотя за полугодие было заработано 17,8 млрд руб.

 

💰 За 9 месяцев компания смогла заработать на дивиденды 222 руб. на акцию. Это подразумевает доходность в размере 12,7% на префы по итогам периода.

 

📌 Ранее мы уже давали апдейт по Башнефти, с тех пор бумаги выросли более чем на 6%. Сохраняем позитивный взгляд и удерживаем позицию в своих стратегиях. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

znak, ожидаемо, что акция будет равномерно расти, и иметь максимум в точках выхода ключевой информации (отчёт за 2023, объявление размеров д...

Игорь Родичев, согласен
однако информацию приведенную 1 июня известным участником форума насчет постепенного роста выплат по годам
на мой взгляд не явпяляется фейком поскольку коррелирует с различными данными по чистой прибыли за 2022 год и степенью выплат за 2022 = 33 проц
более того там ссылка на пункт решения совета директоров по дивам
и по чистой прибыли
поэтому о том что там написано известно также еще некоторым лицам
к тому же это коррелирует с поведением акции после дивидендного гэпа
поскольку
размер гэпа оказался не столь сильно отличался
от размера дивов за 2022, что для мня было большой неожиданностью
так что о возможном рост долей выплат да 41 проц приб за 2023 и до 50 проц приб
в 2024, если сильно постараться и поработать думаю можно узнать из других источников

Игорь Родичев, в 33 процентах за этот 2033 год есть полная уверенность
и есть уверенность
процентов на 70 что выплаты будут в размере 41-4...

znak, ожидаемо, что акция будет равномерно расти, и иметь максимум в точках выхода ключевой информации (отчёт за 2023, объявление размеров дивов)

znak, а Ремора вообще появлялся? Размер ЧП за 2022 г не вызывает вопросов. Интересно, откуда инфа о возможном увеличении нормы выплат постеп...

Игорь, напишите ему в личку, у вас позволяет уровень

RAZB0RKA отчета БАШНЕФТЬ по РСБУ/МСФО 3кв'23. 4-ый квартал будет слабее

t.me/razb0rka/2213

Башнефть

Razb0rka, но против 4 кв 2022 он будет сильным. Т.е. разница год к году еще вырастет по прибыли

Игорь Родичев, в 33 процентах за этот 2033 год есть полная уверенность
и есть уверенность
процентов на 70 что выплаты будут в размере 41-4...

znak, а Ремора вообще появлялся? Размер ЧП за 2022 г не вызывает вопросов. Интересно, откуда инфа о возможном увеличении нормы выплат постепенном?

Игорь, вырастут, инсайд дадут с конторы, и будет расти на закупках своими.

Игорь Родичев, в 33 процентах за этот 2033 год есть полная уверенность
и есть уверенность
процентов на 70 что выплаты будут в размере 41-42 процентов от прибыли ( то есть 33+8 =41-42 проц )
к понедельнику построю график движения к датам отчета а объявления дивидендов
в рамках технических каналов движения
подобный график был построен за 6-7 месяцев до объявления дивидендов за 2022 год
был описан на форуме и практически совпал с реальными цифрами более того даже максималькая цена
в районе 1900 была предсказана
поэтому считаю что данная акция покажет максимальный прирост среди всех наших акций
на горизонте 6 месяцев — и сургут преф здесь не конкурент
боле того есть уверенность с правдивости информации что за 2024 год будут дивиденды в размере
42+8=50 проц от чистой прибыли и дивидендный гэп будет быстрот закрыт
поскольку формула выплат по годам приведенная на этой ветке от 1 июня
там же представлен размер чистой прибыли за 2022 у участника Ремора-
размер прибыли практически соответствует действительности и коррелирует с другими данными
( еще одним подтверждением выплаты вероятности за 2024 год в размере 50 проц от прибыли
будут ожидаемые мной выплаты 41-42 процента от чистой прибыли за этот 2023 год )
======== грубые оценки прибыли за весь 2023 год и возможных дивидендов за этот год при выплатах 33 и 41 проц каждый может сделать самостоятельно ( пропорционально )грубо увеличив чистую прибыль за 9 месяц на 33 процента

Слушайте, может быть, по очереди будем постить каждое утро про Башнефть? Иначе котировки не вырастут раньше марта-апреля и плечи подключить ...

Игорь, вырастут, инсайд дадут с конторы, и будет расти на закупках своими.

Слушайте, может быть, по очереди будем постить каждое утро про Башнефть? Иначе котировки не вырастут раньше марта-апреля и плечи подключить не получится

Парни, привет! Я просто в акуе. Написал в 5 инвест домов. Говорю, вы чем считаете. Школьник справится с расчетом. 30% минимум был pay out в ...

Игорь, тоже понял самый лучший аналитик Ты сам, когда считаешь и делаешь выводы. Потом только через некоторое время Твои идеи появляются у инвестцыган типа Шоколадки и три буквы, потом уже в избушках Финам, БКС и тд.

Парни, привет! Я просто в акуе. Написал в 5 инвест домов. Говорю, вы чем считаете. Школьник справится с расчетом. 30% минимум был pay out в том году. Знаете, что отвевают? Ой, типо мы это ПРОВЕРИТЬ не можем. И вообще, мы вот счас дали мнение, и посмотрим теперь по ГОДОВОЙ отчетности.

А что, в годовой отчетности будет как-то иначе, чем в 3-квартальной?

RAZB0RKA отчета БАШНЕФТЬ по РСБУ/МСФО 3кв'23. 4-ый квартал будет слабее

t.me/razb0rka/2213

Башнефть

​​Башнефть — считаем дивидендыВ нефтегазовом секторе происходит много интересных событий. Страны ОПЕК+ объявили о планах сократить объем доб...

Владимир Литвинов, не пиши постоянно чепуху
ни о чем и ни про что
пиши по делу, аргументированно и самое главное, давай точные оценки в рамках причинно- следственных связей

​​Башнефть - считаем дивиденды

В нефтегазовом секторе происходит много интересных событий. Страны ОПЕК+ объявили о планах сократить объем добычи нефти в начале следующего года, при этом нефтяные котировки спикировали вниз. Как это ситуация отразится на дивидендах Башнефти? Давайте разбираться.

Вначале пробежимся по отчету компании за 9 месяцев 2023 года. Итак, выручка составила 727,8 млрд рублей, а чистая прибыль 151,8 млрд рублей. Компания не стала раскрывать подробных результатов и не представила данных за прошлый год. Важно отметить, что в 3 кв. чистая прибыль составила 75,3 млрд рублей, то есть практически столько же, сколько за первое полугодие. 

Результаты 4 кв. могут быть хуже по двум причинам. Во-первых, власти в конце сентября ограничили экспорт дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. В середине ноября ограничения сняли, поскольку цены пошли вниз, а у переработчиков наблюдалось затоваривание нефтехранилищ. У Башнефти значительный объем выручки приходится на реализацию нефтепродуктов, поэтому для нее чувствительны любые запреты. Во-вторых, стоимость нефти сорта Urals в начале декабря упала к $60 за баррель. Девальвация рубля сглаживает эффект падения нефтяных цен, однако в пересчете на рубли средняя квартальная цена сейчас ниже, чем в 3 кв. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игорь Родичев, при условии что сообщение от 1 июня
подтвердится
а серьезные основания для этого имеются
поскольку
выплаченные за 2022 го...

znak, да, цифра получается из этих исходных данных. Каждый может взять перепроверить

Игорь Родичев, многовато

Tonikvzakone,

Tonikvzakone, 448

Игорь Родичев, многовато

Tonikvzakone, 448

Игорь Родичев, при условии что сообщение от 1 июня
подтвердится
а серьезные основания для этого имеются
поскольку
выплаченные за 2022 год дивиденды в сумме по обычке и привилегии составляют
33 процента от прибыли указанной в сообщении от 1 июня
а также эти выплаченные дивыиденды =199.89 руб*( колич АО +колич АП )
составляют около 33 проц от прибыли за 2022 год ( которую можно получить
в рамках пропорции данных по основании известных данных по прибыли за 9 месяцев 2022г
а
эти данные имеются и хорошо аппроксимируются на 12 месяцев )
и есть серьезные основания верить информции в сообщении от 1 июня что после 33 проц
от прибыли за 2022 год
уже за текущий 2023 год доля прибыли на дивиденды вырастет еще на 8 проц до 41-42 проц
и через год еще на 8 проц, то есть до 50 проц от прибыли за 2024 год
там же этим же автором 31 мая упоминается что 50 проц на дивиденды — это норма для всех государственных компаний и рано или поздно к этому компания придет
( в данном случае -это поэтапно: 33 проц, 41-42 проц, 50 проц )
тем более при таких прибылях и высоких рублевых ценах на нефть легко решаются основные инвестиционные задачи

znak, какой размер дивидендов за 2023 ожидается? На акцию

Tonikvzakone, 448

Сергей Кузьмин, все цифры близки и совпадают по логике с годовой прибылью за 2022 г
которая указана в сообщении за 1 июня

znak, какой размер дивидендов за 2023 ожидается? На акцию

Сергей Кузьмин, все цифры близки и совпадают по логике с годовой прибылью за 2022 г
которая указана в сообщении за 1 июня

znak, нашел это сообщение, имеет место быть такой вариант… тем более за чем башке столько денег??? Мамка заберет 42% логично

Игорь Родичев, я тебе в индивидуальном сообщении написал --но ответа не было
теперь пишу открытым текстом
дали около 33 процентов за 2022 ...

znak, есть отчет за 2022 год 9 месяцев 85 млрд, очень похоже на правду