<HELP> for explanation

Распадская форум

Цена акции: 73.6 руб (+5.75%), тикер RASP, Капитализация: 51.75 млрд руб
График MOEX:RASP предоставлен TradingView

Календарь событий по акциям Распадская

За покупку:   За продажу:  

Что то мало кого на ветке осталось!? неужели всех вымыло последним проливом?
Роман Ранний, Все живы и здоровы-не люблю свои бумажки рекламировать.Хорошие идеи любят тишину.
Апдейт идей

Распадская 140₽

 

 

avatar

malishok

Роман Ранний, Все живы и здоровы-не люблю свои бумажки рекламировать.Хорошие идеи любят тишину.

Робот Бэндер, хорошо что есть ещё порох так сказать)
на чём растём)? есть новости какие?
Роман Ранний, не дождетесь! Сидим тихо, опыта набираемся.В отпуске был
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, когда отсечка по Распадской? По моей инфе вроде 07.07 должна была
avatar

dilettante

dilettante, суровый трейдер ))))
avatar

slonofen

dilettante,  на какие дивы рассчитываете?

avatar

Sergey Or

Распадская - чистая прибыль по РСБУ в январе-июне 2017 года составила 7,894 миллиарда рублей, +9,9% г/г.

Чистая прибыль Распадской по РСБУ в январе-июне 2017 года составила 7,894 миллиарда рублей, +9,9% г/г.
Выручка за минусом НДС и акцизов за отчетный период увеличилась в 3 раза г/г, до 11,807 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж +26,8%, до 3,809 миллиарда рублей.
Прибыль до налогообложения составила 9,503 миллиарда рублей, +10,9%.
Распадская - чистая прибыль по РСБУ в январе-июне 2017 года составила 7,894 миллиарда рублей, +9,9% г/г.

отчет
Рассчитывалось на бОльшее, имхо…
avatar

Виталий

Попытаюсь не сравнивать год к году, там разница просто нереальная и в валовой прибыли и выручке и прибыли от продаж — сотни процентов, но это всеж небольшая манипуляция. 
Чистая прибыль упала, но это все крусовые разницы, поэтому это мы особо не воспринимаем. 
Ключевое, как я и писал последние месяцы это вот эти строчки: 
краткосрок: было 28,389 — стало 5,863 
долгосрок: было 0,355 — стало 3,339 
Итого было 28,744млрд — стало 9,253млрд. 
Это рсбу правда, а не мсфо, где учитываются все дочки, но и чистый долг по рсбу если считать — сильно меньше, чем 9 ярдов. 
То есть компания сделала то, что я также тут писал пару дней назад — привела компанию и долг на тот уровень, где дальнейшее погашение уже не планируется (напоминаю, компания решила его не гасить полностью так что 100+- лямов $ у нас будут комфортно болтаться), и все что дальше зарабатывает компания, спокойно идет ей в карман и, надеюсь, и нам теперь в виде дивидендов. 
Отчет прекрасен в этой точки зрения. 
Дальше будут производственные цифры и очередной задерг бумаги, а на мсфо можно будет спокойно взлетать, думаю и на конфколле нам скажут, что же будет с дивами по плану. 
Пока радует уголь, который торгуется уже выше 170, что крайне компфортно для распада и пока тенеденции к снижению и нету, но это я писал еще всем паникерам, которые котиру гнали на 40, а уголек ниже 100. 
Поздравляю всех выдержавших и особенно докупавших. 
Сам как писал докупал, докупил и сегодня, жду все также — производку около 75 прожить, отчет мсфо и ближ время после него около 90… Если наш рынок и мир не укатают конечно же) 
всем добра
avatar

malishok

malishok, приехал с озера руки чешутся отчёт в свою табличку занести и сравнить показатели, сейчас поем и займусь!, но повсюду уже слышу радостные фанфары о удачном отчёте)))
Роман Ранний, да не, он не сильно удачный) если с прошлым годом сравнивать, то канеч, если с первым кварталом, то печальненько. Если смотреть за полугодие, то все хорошо)
приятного аппетита
avatar

malishok

malishok, по моему всё отлично!(может у меня ожидания сильно занижены были), прибыль за 2017 жду не меньше чем за 2016, долг уже сократили есть хорошие шансы на дивиденды, даже если заплатят 25%, див. доходность будет 6,7% и П/Е 3,7 и всё равно останется дешёвой(вполне можно и 120 ожидать), а если заплатят больше то распадская в космос улетит))), сейчас без дивидендов бумаги в космос не улетают!
Похоже коррекция пошла?
avatar

Виталий

Виталий, падение на 1% и уже коррекция пошла) Вы инвестор или спекулянт?:)
malishok, спасибо за содержательные комментарии! Я даже в группу ВК их продублировал!
Коррекция будет?  или как? Ну очень хочется ввойти в сделку.
 
avatar

МТЗ-82

МТЗ-82, нет, не будет, с февраля по июнь корректировались
avatar

slonofen

МТЗ-82, так была уже коррекция?! сколько можно)!
сегодня ожидаем: Распадская: опер. рез-ты

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Распадская - добыча рядового угля во 2 кв +6% к/к и составила 3071 тыс т, в 1 п/г добыча +22% и составила 5957 тыс т

Распадская объявляет операционные результаты за 2 квартал и 1 п/г.
Добыча рядового угля во 2 кв +6% к/к и составила 3071 тыс т, в 1 п/г добыча +22% и составила 5957 тыс т
Объемы реализации концентрата на экспорт увеличились (+10% кв/кв), благодаря усилиям Компании по максимизации отгрузок.
Реализация  рядового  угля  в 1 п/г показала  рост  в  +186%  г/г  за  счет  увеличения  отгрузок  на предприятия ЕВРАЗа.
Распадская - добыча рядового угля во 2 кв +6% к/к и составила 3071 тыс т, в 1 п/г добыча +22% и составила 5957 тыс т

Григорий Кеймакин пишет:
Отдельно хотелось бы заметить, что Атон берёт Распадскую в долг сотнями тысяч лотов. Несмотря на рост с 51 до 71, кто-то всё ещё держит шорт по бумаге и брокер берёт именно её в РЕПО, не Фосагро и даже не Газпром.
отчеты Распадская и Алроса

МРСК не стал рассматривать — там все хорошо, все растет, ничего уникального или достойного обсуждения нет, просто сидим и держим бумагу. Поэтому и отчеты их пропускаю, поговорю немного про Распад и Алросу

Распадская.

Итак, отчет, разбирать особо нечего, отчет Евраза уже был, этот более подробный и приятный.
Ну все наверное его хоть мелком прочитали — добыча мет угля растет хорошо, шахтеры копают ударно, концентрат также подрос (напомню, что я сравниваю год к году, а не поквартально).
Что радует – увеличенный экспорт, концентрат и вовсе идет больше половины за бугор, что радует.
Реализация внутри страны припала, но это может быть и отложенный спрос и набивание склада, так что норм.
Падение цены на концентрат, что пугает многих относительно 1кв, господа, а гляньте ценник чуть дальше, это все еще максимальные цены с кризиса 8-9 года, не вспомните, где тогда были котировки? Но и не забываем, что он в основном идет на экспорт.
Ценник на уголь до сих пор стабилен и даже подрос немного, ждем опубликования цен продажных от Распадской, но мне кажется изменения ели и будут, то минимальные. Пока нас это устраивает. 
Что дальше:
Небольшие ремонты в 3кв, могут слегка подпортить растущую динамику, но возможно это все нивелирует продажи со склада.
Ценник на уголь на хорошем уровне, отсюда расчетная Ebitda у меня по году (при стабилизации цен на уголь на этом уровне) около 500млн$, что даст нам наинижайшую ev/ebitda около 2х. Уверен, что эти 2 мы не увидим, за счет роста котировок.
Так что отчет ожидаем и хорош, углубляться в выходы концентрата, новую марку и тд не хочется, рынку мне кажется все равно.
Прогноз остается все также – осенью выше 100, к отчету по мсфо в августе ожидаем хороший рост, наверное к 90.


Алроса
Данные у нас такие — добыча за 1-е полугодие выросла на 14%, продажи на 12%. 
Читаем интерфакс: 
Объем продаж алмазов Группы АЛРОСА во II квартале 2017 года составил 10,201 млн карат, в том числе 8,048 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 138,4 $/карат и 2,153 млн карат алмазов технического качества по средней цене 8,5 $/карат. Реализация алмазов за II квартал 2017 года составила не менее $1 132,2 млн.  
Бриллианты не считаем очень мало там всего. 
Итого за полгода: 2,441 млрд баксов реализации. 
В прошлом году за 1 полугодие было 2,5 млрд, причем выходной ценник упал практически на 20%. Рост продаж радует, как и объёмы добычи – все это растет. Не растет ни рублевая выручка, ни долларовая, все это падает. И давайте не будем забывать про курс доллара тогда и сейчас, вот вам средневзвешанные крусы за полугодия: 

70.2583 за 1 полугодие 2016 
57.9862 за 1 полугодие 2017 

Разница опять те же самые 20% практически, что и падение цен. Добыча и реализация это хорошо, они компенсировали падение стоимости сырья, но рынок довольно сбалансирован и огромными продажами сейчас, мы ограничиваем хорошие результаты продаж потом. Это не дает нам рассчитывать на хороший годовой отчет в бумаге. А вот что делать с курсом рубля, его компенсировать нечем и вкупе с плохим отчетом за 1кв (по сравнению с прошлогодним) тяжко будет бумаге пробивать свои 100Р покане изменят див политику хотя бы. 
Поэтому все также краткосрочно вижу бумагу ниже, продал ее всю как и писал до дивов, но долгосрочно актив все же интересен, а с ростом добычи и налаживающихся продаж интересен еще больше, ну и надежда на рост курса доллара и ценника на алмазы. Валятся они давно и уже довольно низко, пора и отрастать. 

Но пока рекомендация – в стороне и ждать ниже

avatar

malishok


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться



Публичное акционерное общество «Распадская», созданное в 1973 году, на сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России.

ПАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ПАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.

Распадская объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, включая приобретённое в апреле 2010 года ЗАО «Коксовая», которое в феврале 2011 года было присоединено к строящейся шахте «Распадская Коксовая»; один разрез; обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. 80% обыкновенных акций компании находятся в собственности компании «Корбер Энтерпрайзес Лимитед», которой, в свою очередь, владеют на паритетных началах руководство ОАО «Распадская» и Evraz Group S.A.

http://www.raspadskaya.ru/
Структура акционеров Распадская
Редактировали:
24 декабря 2015, 21:12 LaraM/ЛарисаМорозова/
Распадская акции (RASP)  - форум, цена акций, котировки, стоимость сегодня
Тикер: RASP
Нашли ошибку? Выделите фрагмент, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы сообщить нам о ней.
Регистрация
UPDONW