Палладий

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2743,09 пункта, или -0,36%
Оборот за день на данный момент повышенный — 109 миллиардов рублей.
Амплитуда колебания внутри дня 1,37%. Минимум дня 2739,55.
Максимум дня 2791,25.

Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям. По моему мнению, это:

— Динамика индекса ММВБ за неделю
— Новые исторические рекорды серебра и золота в шаге от своего нового
— Максимумы года по платине и палладию

Начнём с индекса ММВБ. Для начала оценим динамику. Прошлая неделя закончилась на уровне 2715,7 пунктов. В течение недели индекс на максимуме вырос до 2791,25 пунктов, а случилось это сегодня, в пятницу, соответственно, за неделю получилось 2,78%. Результат хороший, ведь по основной теме, по которой я ожидаю движения всего рынка, а именно урегулирования украинского конфликта, новостей нет. Идут консультации и переговоры, заявления от всех заинтересованных сторон, причём часто разнонаправленные. Результат абсолютно неизвестен, и в любой момент могут выйти новости, подтверждающие как полную остановку конфликта, так и разрыв переговоров. Остаётся только дождаться результатов, предварительно подготовившись по своей системе торговли.

В следующем году глобальный рынок палладия может быть сбалансированным или на нем сформируется дефицит в 0,2 млн тройских унций, сообщается в новом отчете «Норильского никеля».

Проведенный им анализ наблюдаемых на нем трендов, показал курс автомобилестроения на расширение потребления палладия — в 2026 году оно может вырасти на 2%. Локомотивом его подъема станет увеличение выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания и гибридных автомобилей в США и Европе. Последние будут особенно сильно тянуть за собой спрос на палладий, поскольку в них не применяется платина в отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания.

Помимо автомобилестроения, расширение потребления палладия будет и в остальных отраслях мировой промышленности. Среди них стоит отметить рост заказов от химической индустрии (благодаря запуску в КНР новых проектов по производству очищенной терефталевой кислоты и параксилола), увеличение числа центров обработки данных, заточенных на искусственный интеллект, и применение палладия для изготовления питателей фильер для стекловолокна и мембран для выработки водорода.

Лондонская биржа металлов (LME) объявила, что с середины 2026 года прекратит регулировать цены на платину и палладий, устанавливаемые LBMA, чтобы сосредоточиться на своих основных предложениях по цветным металлам. 

Лондонская биржа металлов (LME) в сотрудничестве с Лондонской ассоциацией производителей металлов (LBMA) провела переговоры с участниками Лондонского рынка платины и палладия (LPPM) по поводу планируемых изменений и обязуется обеспечить плавный и упорядоченный переход к новому администратору после его назначения.  

Джейми Тернер, руководитель отдела торговли и главный операционный директор LME, прокомментировал: «С момента назначения нас администратором ценообразования для платины и палладия LBMA в 2014 году мы стремились оперативно реагировать на требования участников аукциона и общую динамику рынка. Учитывая наши высокие темпы роста и амбициозные планы развития рынка цветных металлов, аукционы по продаже платиновых металлов больше не являются для нас основной деятельностью, и поэтому мы считаем, что в интересах LME и рынка целесообразнее перевести ценообразование на альтернативную площадку».

Добрый вечер, коллеги.

Сегодня вечером бодро двинули металлы: серебро, платина, палладий, а вот золото последнее время в консолидации.

На мой взгляд, наиболее интересно в лонг по техническому анализу выглядит палладий. Металл находится в восходящем канале, сегодня пробил на споте уровень сопротивления в районе 1467 пунктов.

Можно использовать фьючерс по палладию PLD-12.25 (PDZ5).

Всем успешных торгов.

Намеченный властями Европейского Союза к введению в 2035 году полный запрет на продажи машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, может быть скоро отменен: Европейская комиссия готовит план реформирования автомобилестроения, предусматривающий возможность продолжения выпуска машин, сжигающих бензин или дизельное топливо.

Блокировка эксплуатации таких автомобилей была установлена в законе, принятом Европейским парламентом в 2023 году во исполнение Парижского соглашения по климату, которое направлено на сокращение выбросов парников газов и борьбу с глобальным потеплением. Он касается только легковых машин, по грузовикам решение планировалось принять позже.

По иронии судьбы, в том же году стало замедляться производство электромобилей и в мире, и в Европейском Союзе из-за ослабления покупательной активности, урезания государственных субсидий и подорожания электроэнергии. Добавим еще высокую стоимость самих электромобилей и затратность их ремонта, в два раза превышающую цены на выполнение аналогичных работ для машин с бензиновыми двигателями.

Среди многочисленных компонентов, применяемых в современной электронике, отдельное место занимают герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы), отличающиеся простотой конструкций и способность работы в широком диапазоне температур (от -100 до +200 градусов Цельсия). В силу этих особенностей герконы востребованы для изготовления датчиков и индикаторов, реле и выключателей, устанавливаемых в системах автоматики и безопасности, телекоммуникационных приборах, медицинской и навигационной техники.

Спецификой герконов является нанесение рутениевого покрытия с золотым подслоем на их контакты, повышающего их прочность и снижающего удельное электрическое сопротивление. Именно золото стало ахиллесовой пятой герконов — его цена в настоящее время находится в районе 4,1 тыс. долларов за тройскую унцию, сильно увеличивая их стоимость.

Для решения данной проблемы на Рязанском заводе металлокерамических приборов (РЗМП) решили использовать палладий — он дешевле золота почти в три раза, имея близкий к нему уровень электропроводности. В результате цена разработанного им геркона серьезно уменьшилась, имея адекватную надежность — он может выдержать до 100 млн срабатываний. Поставки же нового геркона планируется вести в значительной степени в Китай, занимающий приблизительно 80% в объемах продаж предприятия.

Поставки палладия из России в Европейский Союз показывают устойчивый тренд на снижение: судя по данным Евростата, в сентябре они составили 19,2 млн евро, продемонстрировав минимальный с мая уровень. За девять же месяцев 2025 года они уменьшились на 8% до 248,4 млн евро.

В общем-то причины этой тенденции понятны — Россия продолжает оставаться под санкциями и потребители Европейского Союза осторожничают с нашим палладием. Но и обойтись без палладия тамошнее автомобилестроение, нефтепереработка и химия не могут — в Европейском Союзе он не выпускается.

Производителей же палладия на планете немного — Россия, ЮАР, Зимбабве, США, Канада и еще пара-тройка стран по мелочи. Члены Европейского Союза в данный перечень не входят по естественным соображениям — в нем нет месторождений, отличающихся большими запасами и высокими концентрациями палладия (его неоткуда извлекать).

В результате имеет место дисбаланс — сокращая ввоз палладия из России, Европейский Союз расширяет его из ЮАР, США, Швейцарии и Южной Кореи. В том, что импорт идет из ЮАР и США ничего удивительного нет — в них в 2024 году было выпущено 8 и 72 тонны палладия соответственно.

#PD1! #PDZ5 #
(воюю с палладием, если честно, очень он своеобразный)
Краткосрочный тренд восходящий.
📈 На Д1 По тренду построил четыре волны, конец четвёртой волны был 1352,5, и в данный момент строит разворотную фигуру.

📊 На двухчасовом тайме видно поджатие к уровню сопротивления 1490, как только пробьет закрепится — подтвердит фигуру и пойдёт отрабатывать.

🔼Отработка фигуры примерно на 1612.
Так как пробили 1448 – это сильный уровень сопротивления, от которого могли оттолкнуться и продолжить падение, то вероятнее всего нужно искать сигналы в Лонг. Против тренда торговать не стоит.
Не является инвестиционной рекомендацией

Наш сайт taiti-trading.ru/

Игорь Колотов, попробуйте своими картами побить вот этот график

Цены на палладий на глобальном рынке с апреля 2025 года, когда был зафиксирован минимум в 888 долларов за тройскую унцию, идут вверх и сегодня находятся в районе 1,395 тыс. долларов. Их толкает вверх четыре фактора.

Первый из них — динамика спроса на палладий со стороны автопрома. Долгое время считалось, что производство электромобилей «убьёт» его, тем не менее, несмотря на рост их выпуска, одновременно достаточно неплохо себя чувствует производство гибридных машин, для оснащения которых требуются катализаторы из палладия.

Второй — падение выпуска палладия в США, Канаде и ЮАР. В США его производство в 2025 году может снизится на 12-18% до 6,5-7 тонн, в Канаде — на 6-14% до 13-14 тонн, в ЮАР — на 10% до 65 тонн. Причины — проблемы с энергоснабжением и истощение рентабельных запасов разрабатываемых месторождений, не компенсируемое в полной мере освоением новых залежей.

Третий – расширение вложений в приобретение палладия со стороны не только частных лиц, но и крупных инвестиционных фондов, стремящихся заработать на фоне ожиданий ослабления доллара.

Цены на палладий на мировом рынке сейчас находятся в районе 1,243 тыс. долларов за тройскую унцию, постепенно поднимаясь после минимума, зафиксированного в декабре 2024 года: тогда палладий торговался на уровне 900 долларов.

Данный тренд заставляет пересмотреть ранее сделанные прогнозы относительно стоимости палладия в текущем и следующих годах. Например, британский банк HSBC ожидает в 2025 году среднюю цену на палладий на уровне 1,1 тыс. долларов за тройскую унцию (вместо прежних 977 долларов), в 2026 году — 1,135 тыс. долларов (а не 1 тыс. долларов, как ранее).

В принципе, прогноз HSBC не лишен здравого смысла, поскольку глобальный рынок палладия находится под влиянием трех факторов. Первый из них — динамика спроса на палладий со стороны автопрома. Долгое время считалось, что производство электромобилей «убьёт» его, тем не менее, несмотря на рост их выпуска, одновременно увеличивается производство гибридных машин, для оснащения которых требуются катализаторы из палладия.

Давайте теперь обсудим вторую мою позицию, а именно шорт палладия

В шорт палладия я заходил изначально по 1193, потом фиксировал убыток по примерно 1242, писал вам, что на тот момент техника сломалась и мы ушли потом на 1260, но уже под вечер мы упали на 1210. Потом я перезашёл в шорт по 1218, было несколько спекулятивных сделок: шорт тут

Федеральная комиссия по международной торговле США утверждает, что поставки в страну палладия из России наносят ущерб американским производителям. Это может быть основанием для введения США пошлин в отношении этой продукции, говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

Согласно предварительным оценкам комиссии, представленным по итогам проверки, «есть обоснованные причины полагать, что промышленности в США нанесен материальный ущерб по причине импорта необработанного палладия из России». По версии комиссии, упомянутая продукция, «предположительно, продается в США по цене, которая ниже справедливой стоимости и, предположительно, субсидируется правительством России».

Власти США в начале августа сообщили о проведении комиссией этой проверки. На основе итогов разбирательства американская сторона должна решить, вводить ли антидемпинговые и компенсационные пошлины в отношении российского палладия. 

tass.ru/ekonomika/25084855

Наличие тройки в текущем движении допускают две модели, которые относятся к диагонали:

— незавершенная коррекция волны [4] — в этом случае мы увидим повторный ретест локальных минимумов как завершение снижения. 

— завершенная (а) of [5] диагонали. В этом случае (синий сценарий) консолидация будет плюс минус на текущих уровнях до 1136.38 и далее рост продолжится. 

В этих условиях мы продолжаем отлеживать ситуацию, чтобы на фоне разворота вверх вернуться в сделку, но уже с целями обновления максимума всего тренда (1360+)

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram