ПАО «ТГК-14» в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) привлекло 1,5 млрд рублей, размещено 10,86% акций, сообщила компания.
Ранее free float компании составлял 9%. Таким образом, после SPO в свободном обращении находится 19,86% акций генкомпании.
Цена SPO составила 0,01 рубля за акцию.
«Мы увидели интерес рынка к нашему предложению. Важно, что развитие публичной истории ТГК-14 возобновилось спустя 20 лет после IPO. Средства от продажи акций позволят финансировать инвестиции ТГК-14», — прокомментировал размещение председатель совета директоров ТГК-14 и АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК, акционер ПАО «ТГК-14») Константин Люльчев.
Отмечается, что доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. «Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, исходя из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании», — сообщает компания.
ТГК-14 объявила о проведении SPO на «Московской бирже» 23 сентября. В рамках вторичного размещения акций ДУК намеревалась продать до 20% акций компании. Доля ДУК в капитале до SPO составляла 85,5%. Организатор SPO — ИФК «Солид».
Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед компанией.
ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.
Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД — экс-гендиректор ООО «Синара-Шкода» Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог — филиала ОАО «РЖД».
Выручка ТГК-14 от продажи продукции в 2023 году выросла на 18% — до 16,9 млрд рублей, EBITDA — на 55% (до 3 млрд рублей), рентабельность по EBITDA составила 17,6%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза — до 1,6 млрд рублей.
