Нефть

🛢 НЕФТЬ — 12-я неделя нового базового цикла (28 недель). Налицо обещанная в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/457) активность нефти, вызванная ретроградным Меркурием и прочими серьезными аспектами. Моя длинная концепция по нефти — медвежья, вы знаете. Писать здесь что-то еще было бы пустословием — следите за экстремум-прогнозами.

💰 Я знаю, что сильные руки, которые двигают первичный стоп менее агрессивно чем я, смогли удержать длинную позицию по нефти, открытую на пивот-прогнозе от 23 июля. Эта длинная позиция закрылась 1 августа по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила от $2K до $3K на контракт в зависимости от методики выхода. На экстремум-прогнозе 1 августа открыта короткая позиция.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа.

BP обнаружила месторождение нефти и газа на перспективном участке в бразильском бассейне Сантос. Компания сообщила о завершении бурения разведочной скважины 1-BP-13-SPS на блоке Бумеранг, который находится на расстоянии 404 километров от Рио-де-Жанейро. Скважина была пробурена на глубину 2372 метра ниже уровня моря.

В понедельник компания BP сообщила о крупнейшем за последние четверть века открытии месторождений нефти и газа в бразильском бассейне Сантос. Речь идёт о глубоководном шельфе, где, предположительно, находятся значительные запасы углеводородов.

   Логотип британской многонациональной нефтегазовой компании BP на её стенде во время энергетической выставки LNG 2023 в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, 12 июля 2023 года. REUTERS/Крис Хелгрен

В прошлом году BP вновь сделала ставку на добычу ископаемого топлива, чтобы вернуть доверие инвесторов и оживить свои акции после неудачного перехода на возобновляемые источники энергии.

Акции компании, котирующиеся на Лондонской бирже, начали торги с роста на 1,4%.

По меньшей мере четыре танкера отгрузили 2-3 августа российскую нефть нефтеперерабатывающим компаниям Индии. «Поставки нефти из России в Индию идут в обычном режиме», — подчеркивает издание.

По его данным, танкеры Achilles, Elyte и Horae в минувшие два дня отгрузили почти 2,2 млн баррелей российской нефти марки Urals ее ключевым получателям — частным индийским компаниям Nayara Energy Ltd и Reliance Industries Ltd. Ранее судно Micati доставило из России более 700 тыс. баррелей нефти для НПЗ в городах Кочи и Мангалор, принадлежащим государственной компании Bharat Petroleum Corp и частной Mangalore Rifinery Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит правительственной корпорации ONGC. В понедельник ожидается отгрузка двумя танкерами еще 2,2 млн баррелей российской нефти индийским компаниям, пишет издание.

Ранее источник в правительстве Индии сообщил ТАСС, что НПЗ продолжают приобретать нефть из России. «У нас нет никаких сообщений о том, что индийские нефтяные компании прекращали импорт из России, — сказал он. — Решения индийских предприятий о закупках у российских поставщиков нефти зависят от цены, сорта сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов».

«В рамках стратегического расширения сотрудничества между АО НК „Казмунайгаз“ (КМГ) и MOL Group (Венгрия) была осуществлена первая поставка казахстанской нефти в объеме 85 тыс. тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Морскую транспортировку из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик „Казмортрансфлот“ (дочернее предприятие КМГ) на своем танкере Alatau», — говорится в заявлении.

По данным КМГ, дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта — НПЗ «Сазхаломбатта» в Венгрии — будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).

Ранее казахстанское Минэнерго проинформировало о возможности поставок казахстанской нефти на венгерскую территорию через трубопровод «Дружба». Казахстан в течение 2025 года должен был осуществить тестовые поставки сырья в Венгрию, согласно договоренности, достигнутой в феврале в ходе встречи главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева с посетившим Астану венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в июле увеличилось второй месяц подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. По их подсчётам в мире работало 1622 установки против 1600 в июне. При этом июльский уровень этого года на 92 ниже прошлогоднего показателя.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на 13 относительно июня (до 541), в Канаде — выросло на 34 (до 167). Число буровых в Европе повысилось на четыре (до 129), в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на три (до 207), в Латинской Америке — не изменилось (143). Между тем в Африке их количество уменьшилось на одну (до 101), на Ближнем Востоке — на пять (до 334).

На выходных по меньшей мере четыре танкера выгрузили миллионы баррелей российской сырой нефти на индийских НПЗ, что является признаком того, что тщательно отслеживаемые поставки продолжаются в обычном режиме, даже несмотря на то, что США усиливают давление на эту южноазиатскую страну с целью прекратить закупки.

Нефтетрейдеры и судоходные компании ждали указаний от Нью-Дели относительно продолжения поставок из Москвы после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил карательными мерами для ограничения торговли с Россией. На выходных высокопоставленный советник обвинил Индию в фактическом финансировании войны президента Владимира Путина на Украине.

Жёсткие требования Вашингтона, последовавшие за неожиданным введением 25%-ной пошлины на индийский экспорт в США, нарушили планы частных и государственных нефтеперерабатывающих заводов по закупкам . Тем не менее, по словам источников, знакомых с ситуацией, Индия не обратилась к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой прекратить импорт российской сырой нефти.

Страны ОПЕК+ объявили об увеличении добычи нефти на 547 тыс. б/с с сентября 2025 года. Это решение стало частью ранее озвученного плана по постепенному наращиванию добычи на протяжении четырех месяцев и подтверждает возвращение альянса к прежним уровням производства. Также в рамках новой договоренности ускоряется рост квоты ОАЭ на 300 тыс. б/с, который должен был завершиться лишь к концу 2026 года. С учетом графика компенсаций производство в сентябре вырастет на 528 тыс. б/с, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Причинами такого шага стали стабилизация рынка нефти, низкий уровень мировых запасов и устойчивый спрос. Несмотря на геополитические риски, рынок демонстрирует относительное равновесие, а страны-участники альянса заинтересованы в максимизации доходов при сохраняющихся ценах. Однако увеличение добычи несет им и определённые риски, так как при ослаблении темпов глобального роста или снижении спроса со стороны крупнейших потребителей это может оказать давление на котировки нефти. Дополнительную неопределенность создают политические факторы, а в частности, возможное введение США вторичных санкций против покупателей российской нефти, таких как Индия. Эти меры могут нарушить цепочки поставок и вызвать переориентацию потоков сырья, в том числе на азиатские рынки, где предложение и без того растет.

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник поднялись до $70 за баррель на фоне обсуждения трейдерами планов ОПЕК+ по увеличению добычи в сентябре.

Дежурный аналитик Mind Money Игорь Юров: «Группа объявила об увеличении добычи на 547 000 баррелей в сутки в попытке восстановить свою долю рынка из-за возможных перебоев с поставками, связанных с Россией. Этот шаг был предпринят на фоне усиления давления США на Индию с целью сокращения импорта российской нефти. Напомним, Трамп пригрозил 100% вторичными санкциями покупателям российской нефти, что ставит под угрозу морской экспорт объемом до 2,75 млн баррелей в сутки, в основном в Китай и Индию. Цены на нефть также получили поддержку в силу возобновившихся ожиданий скорого снижения ставки ФРС после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в США за июль.

Но все неоднозначно, стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляла $69,46 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

⏺Перспективы мирового спроса на нефть (ч.1)

⚫️ Мировой спрос на нефть в последние годы приближается к так называемому «пиковому» уровню, после которого начнется длительная стагнация или спад.

🔘Ряд умеренных сценариев от аналитиков и международных агентств предполагает, что глобальный спрос достигнет пика в 2030-х годах, а затем нефтяной рынок войдет в фазу стагнации с последующим постепенным снижением. Например, Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что спрос выйдет на плато к 2029 году и чуть снизится в 2030 году.

🔘В более оптимистичном для отрасли прогнозе ОПЕК пик спроса откладывается ближе к 2040 году, главным образом за счёт более длительного роста потребления в Китае и Индии.

Однако в последнем долгосрочном обзоре OPEC заявлено ещё более смелое ожидание – «пик спроса не просматривается даже к 2050 году»: по базовому сценарию ОПЕК мировой спрос продолжит расти до ≈123 млн барр./сут к 2050 году

🔘В противоположность этому, западные компании и организации с более экологичным взглядом прогнозируют более ранний спад спроса. Так, BP считает, что глобальное потребление нефти может достичь максимума уже к середине 2020-х (около 102 млн барр./сут в 2025 г.) с последующим снижением до ~75 млн барр./сут к 2050 г..

Цены на нефть опускаются в понедельник, решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи усилило опасения в отношении избытка предложения на рынке, в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $69,46 за баррель, что на $0,21 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на $2,03 (2,8%), до $69,67 за баррель.

Хедж-фонды наращивали бычьи ставки на сырую нефть самыми быстрыми темпами за последний месяц, поскольку угроза президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против России усилила опасения по поводу сокращения предложения

Хедж-фонды наращивают длинные позиции по нефти. Источник: Bloomberg

По данным ICE Futures Europe и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), за неделю, закончившуюся 29 июля, управляющие активами увеличили свою совокупную чистую длинную позицию (net-long) по нефти марок West Texas Intermediate (WTI) и Brent на 39 779 лотов, доведя ее до 299 295 лотов. Это стало самым большим недельным приростом с середины июня, когда обострился конфликт между Израилем и Ираном.

Трамп объявил о сокращении сроков для достижения соглашения о прекращении огня на Украине и вновь пригрозил ввести дополнительные санкции в отношении России. Это вернуло опасения по поводу сокращения поставок и спровоцировало ралли, в результате которого цены на нефть достигли максимума за последний месяц.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть из России, пишет агентство Ani со ссылкой на источники. О том, что компании не прекратили импортировать сырье, сообщает также NDTV со сcылкой на собеседников в правительстве страны.

Закупки продолжают, в частности, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd, уточняет газета Mint. Со слов источников издания, за последние несколько дней две партии российской нефти были куплены с большими скидками, чем обычно, а сейчас идут переговоры о новых спотовых сделках.

Решения о поставках принимаются с учетом цены и качества сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов, пишет Ani.


Источник: www.rbc.ru/business/02/08/2025/688da5df9a7947bb76faaa92
Источник: aninews.in/news/world/asia/indian-oil-refiners-continue-to-source-oil-from-russia20250802095237/

Материал поможет сформировать сценарные ориентиры по динамике цен на нефть и понять, в каких условиях возможны движения в сторону $100–120. Это, в свою очередь, может быть учтено при построении собственных торговых стратегий — от оценки нефтегазового сектора до выбора производных инструментов.

США в лице Дональда Трампа возвращаются к тактике экономического давления — теперь с прицелом на крупнейшие страны Глобального Юга. Ставка очевидна: попытаться разрушить ядро БРИКС, дестабилизируя отношения внутри объединения.

В фокусе — Индия и Китай. С точки зрения Вашингтона, это наиболее «уязвимые» участники: вовлечены в крупный экспорт в США, при этом сохраняют плотные связи с Москвой. Стратегия включает введение новых пошлин, ограничений и публичное давление — с расчётом на то, что Дели и Пекин предпочтут сохранить отношения с Америкой, ослабив тем самым собственную роль в альтернативных альянсах.

Однако на практике всё выглядит иначе.

Китай: устойчивость интересов

S&P500
1 августа упал на 1,6%
Brent минус 3,9%

По статистике, август и сентябрь — худшие месяцы на фонде США



В этом году, сильная положительная корреляция S&P500 и нефти

Уже 2 мес. во всех полнометражных видео говорю о риске коррекции нефти в августе — сентябре 2025г

1 августа 2025 года индекс S&P 500 упал на 1,5% из-за слабых данных о занятости в США и введения новых торговых пошлин администрацией Дональда Трампа.

Некоторые факторы, которые повлияли на падение рынка:
Отчёт Министерства труда. В июле в несельскохозяйственном секторе создали 73 000 новых рабочих мест, что намного ниже прогнозов экономистов. Уровень безработицы повысился до 4,2%.
Объявление о введении пошлин. Белый дом объявил о введении пошлин в размере от 10% до 41% на отдельные импортные товары, включая 35%-ную ставку на товары из Канады.
Падение акций технологических компаний и банков. Например, акции JPMorgan Chase снизились на 4%, а акции Bank of America и Wells Fargo упали более чем на 3%.

📉 Цена нефти Brent опустилась до $69,84 за барр. Ожидается, что ОПЕК+ одобрит очередное увеличение добычи нефти в воскресенье.

Как только туман рассеялся, многие задумались — а действительно стоит ждать рост или падение продолжится? 

И здесь стоит вспомнить мой график. Он без изменений. Все также жду снижения и обновления минимума. Все также уровень 82.71 считаю разворотным, но условий для выхода выше нет совсем. 

 

 Здесь лишь планы на продажу в ближайшее время, не более.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Мировые цены на нефть сегодня находятся в вялом «боковике». Brent снижается на 0,03%, до $71,69 за баррель, а американская WTI падает на 0,04%, до $69,24 за баррель. В последние дни июля наблюдался весьма бурный рост мировых цен на нефть, который был связан, на наш взгляд, с жёсткими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес России и угрозами ввести уже в первой декаде августа пошлины в 100% против импортёров российской нефти, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Теоретически введение таких пошлин могло бы означать сокращение экспорта российской нефти и возможный дефицит на рынке. После заявлений Трампа Brent превысила $71 за баррель, но сегодня впервые за последние четыре дня пошла на снижение, скорее всего после того, как власти Китая и Индии заявили, что подобные санкции американского президента выполнять не будут и продолжат покупать нефть из России.

Тем временем Трамп выполнил своё «обещание» подписать указ о введении повышенных пошлин на импорт со всех стран мира. Исключение составили Китай и Мексика, для которых этот срок опять отложен на 90 дней, а также Бразилия, для которой ещё раньше были введены пошлины на импорт в 50% — то есть самые высокие в мире.