Нефть

Добыча нефти в Саудовской Аравии в мае увеличилась на 2% относительно предыдущего месяца, экспорт — на 0,4%.

Объем экспортных поставок составил 6,191 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,166 млн б/с в апреле. Относительно мая 2024 года он увеличился на 1,2%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 9,184 млн б/с против 9,005 млн б/с в апреле. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 2,1%.

Производство нефти в Венесуэле в мае увеличилось до 1,066 млн б/с по сравнению с 1,051 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 910 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в мае сократили добычу нефти на 0,5% — до 13,398 млн б/с по сравнению с 13,468 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1,5%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,747 млн б/с по сравнению с 3,883 млн б/с в апреле (снижение на 3,5%) и 4,116 млн б/с в мае прошлого года (падение на 9%).

www.interfax.ru/business/1037308

«Мы не знаем, какой будет срок: 10, 30 или 50 дней, но любая страна, которая будет покупать находящуюся под санкциями российскую нефть, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%. Теперь Сенат США согласен с президентом [Дональдом] Трампом в том, что пошлины — это средство достижения политических целей. Это революционно. Президент Трамп сменил тон дискуссии. Я бы призвал европейских союзников, умеющих делать лишь громкие заявления, последовать нашему примеру, если мы введем вторичные пошлины», — сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.

14 июля Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления Трампа свидетельствуют о его желании как можно скорее достигнуть урегулирования на Украине, но в Вашингтоне явно все больше понимают сложность этого процесса. Россия готова двигаться к урегулированию на Украине быстро, для РФ главное — достичь своих целей, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы, добавил Песков. 

🛢 НЕФТЬ — 11-я неделя нового базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Экстремум-прогноз 7 июля и пивот-прогноз 14 июля продолжают удерживать попытки прорыва нефтяных быков. К сожалению, не удалось удержать короткую позицию, открытую на пивот-прогнозе 14 июля. Она закрылась на стопе с небольшим убытком.

☝️ Повторюсь. Нефть торгуется в жестком боковом канале. Посмотрите на большую картинку на месячном графике с пиком в марте 2022 года. Боковику уже больше 3 лет. Продолжаю считать, что ситуация развивается похоже на 2010-2014 годы (см. отдельный график).

⚠️ В пятницу начался период шулера — ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/314), который может спровоцировать значительные движения рынка нефти, в том числе неожиданные. Следующий пивот-прогноз для нефти 18-21 июля — начало периода. Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа. 

«Хоссейн Шамхани работает в сфере экономики, которая является важным источником дохода для правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении ЕС.

#BR — 8.25📊

📢Предыдущий сценарий по фьючерсному контракту на нефть марки BRENT пошел не по плану. Актив показал импульсное восходящее движение до дневного сопротивления 70.11, выбив нашу позицию по стопу, после чего вернулся обратно за ключевую область 69.16 — 69.51 и сейчас закрепляясь ниже нее. При такой формации наиболее оптимально рассмотреть вход в короткую позицию. Плюс ко всему, внутри области 69.16 — 69.51 был сформирован новый крупный объем сопротивления на мировой бирже ICE, что дополнительно подтверждает правильность наших мыслей. Размещаем лимитной ордер на продажу внутри области сопротивления. Стоп лосс, с запасом, следует убрать за дневной уровень 70.11. Как и ранее было сказано, потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до области часовой ключевой поддержки 66.86 — 67.12. Внутри данной области размещаем наш тейк профит.

Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. Если ордер сегодня в работу не уйдет, то завтра мы перерассмотрим данный сценарий. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Сделка по локальной тенденции с соблюдением всех правил нашего торгового алгоритма. Строго соблюдаем риски! Желаю всем профита и отличной новой торговой недели🌝

Нефть марки Brent в ходе торгов 18 июля скорректировалась на 0,16%, до $69,41 за баррель, после неудачной попытки подняться выше сопротивления на уровне $70. Котировки WTI опустились на символические 0,06%, до $67,46.

Евросоюз сегодня согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, которые, в частности, касаются энергетического сектора. Нефтяной рынок был ими разочарован. Евросоюз снизил потолок цен на углеводородное сырье из России с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел запрет для танкеров и страховых компаний на оказание услуг при цене продажи выше 15%-го дисконта от средней рыночной стоимости нефти, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Для судовладельцев и страховых компаний из дружественных РФ стран это невыполнимо, так как, чтобы соответствовать новому лимиту $47,6 со скидкой 15% к среднемировой цене, стоимость нефти не должна превышать $56. Однако на этих отметках данный товар не торгуется в этом году и не находился в прошлом.

Соответственно, эти условия Евросоюза не будут выполняться третьими странами, как и потолок цен, установленный предыдущей администрацией США.

Ситуация вокруг экспорта российской нефти в Индию получила новое развитие на фоне заявлений США о возможном введении вторичных санкций. Администрация Дональда Трампа пригрозила пошлинами до 100% в отношении стран, продолжающих закупать нефть у России, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Эти меры могут затронуть ключевых партнеров РФ, включая Индию, которая остается крупнейшим покупателем российской нефти на мировом рынке, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Согласно данным отраслевой аналитики и источников Reuters, в первой половине 2025 года Россия поставила в Индию около 1,75–1,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 1% больше, чем годом ранее. Это максимальный уровень с июля 2024 года. Объем импорта за шесть месяцев мог превысить 318 млн баррелей, что в денежном выражении приближается к $22 млрд, исходя из средней экспортной цены около $69 за баррель. За весь прошлый год доход от поставок нефти в Индию превышал $40 млрд. Рост индийского импорта обусловлен как геополитическими причинами, так и выгодной ценовой конъюнктурой, ведь российская нефть продолжает продаваться с ощутимым дисконтом к марке Brent.

#BR — 8.25📊

📢На текущий момент цена актива демонстрирует закрепление ниже всех свежих формирований и ключевых уровней сопротивления. В особенности стоит выделить область ключевого сопротивления 69.16 — 69.51, составленная при комплексном анализе котировок бирж MOEX и ICE. При текущей формации наиболее оптимально рассматривать короткие позиции. Рассматривать вход в короткую позицию с текущих значений опасно, так как цена актива может продемонстрировать сбор ликвидности в виде импульсного восходящего движения до области ключевого сопротивления 69.16 — 69.51, откуда мы и будем действовать. Лимитный ордер на продажу размещаем на нижней границе данной области. Стоп лосс, с учетом ложного пробоя, убираем за следующий дневной уровень сопротивления 70.11.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа (sell limit)
▫️Точка входа: 3.484
▫️Стоп лосс: 3.592
▫️Тейк профит: 3.221

🚀Целью нашей продажи является достижение ценой области ключевой поддержки с часового таймфрейма на бирже ICE, расположенная в ценовом диапазоне 66.86 — 67.12. Внутри данной области размещаем наш тейк профит.

Запасы сырой нефти в млрд. баррелей:

🇻🇪 Венесуэла — 303 — член ОПЕК
🇸🇦 С. Аравия — 267 — член ОПЕК
🇮🇷 Иран — 209 — член ОПЕК
🇨🇦 Канада — 163
🇮🇶 Ирак — 145 — член ОПЕК
🇦🇪 ОАЭ — 113 — член ОПЕК
🇰🇼 Кувейт — 102 — член ОПЕК
🇷🇺 Россия — 80 — член ОПЕК+
🇺🇸 США — 74
🇱🇾 Ливия — 48 — член ОПЕК

Хоть и Венесуэла возглавляет список благодаря крупному открытию нефтяного месторождения в 1920-х годах, гиперинфляция и санкции США против режима Мадуро разрушают её экономику. В 2024 году экспорт нефти обеспечивал 58% государственного бюджета, однако добыча резко сократилась. Более того, страна столкнулась с одним из самых серьёзных экономических спадов в современной истории. С 2013 года ВВП на душу населения упал на 68%.

Для сравнения, Саудовская Аравия в 2023 году добывала более 11 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, уступая по этому показателю только США. Имея одни из самых низких в мире показателей себестоимости добычи, Саудовская Аравия, по оценкам, выйдет на уровень безубыточности при цене на нефть в 35 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть сегодня идут вниз. Brent снизилась на 0,93%, до $68,07 за баррель, а американской WTI упала на 1,04%, до $65,84. Причём Brent сегодня впервые за две недели попыталась опуститься ниже $68 за баррель, но попытка «медведей» пробить этот достаточно сильный уровень поддержки пока не увенчалась успехом, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Игра на понижение может быть связана с тем, что «важное заявление» президента США Дональда Трампа в адрес России оказалось достаточно мягким, и о санкциях против нефтяной отрасли РФ американский лидер пока не объявил. Активности «медведей» также мог способствовать отказ инициаторов законопроекта о 500%-ых пошлинах США против третьих стран, покупающих российскую нефть, от дальнейшего его продвижения в Конгрессе.

Ужесточение санкций Вашингтона против Ирана существенно не затронуло экспорт иранской нефти, и, более того, не исключено возобновление переговоров по «ядерной сделке», в связи с чем на рынке опасаются профицита, а спекулянты активно играют на понижение котировок фьючерсов.