Нефть

Оба порта находятся на востоке страны, где добывается большая часть нефти в стране.

Эс-Сидер обычно получает 300 000–320 000 баррелей в день с национальных месторождений, в то время как Рас-Лануф получает 130 000–140 000 баррелей в день. Общий объём добычи на востоке страны составляет 900 000 баррелей в день, что подчёркивает более широкие риски для поставок в случае распространения перебоев.

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

По их словам, премия российской сырой нефти ESPO выросла на $3–5 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, в то время как ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай увеличились «на несколько миллионов долларов».

10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России. Под ограничения в том числе попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также свыше 180 судов, которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» Москвы для перевозки топлива. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, последствиями чего станут рост цен на топливо и фрахт, писал Reuters.

Ряд китайских и индийских импортеров отказались принимать танкеры, попавшие под санкции.

Доброе утро, коллеги.

Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай выросла вдвое с тех пор, как США ввели санкции против России, что показывает, в какой степени этот шаг изменил мировой рынок морских перевозок.

Санкции встряхнули рынок грузоперевозок, который до недавнего времени имел дело с более слабым спросом из-за ограничений поставок, вялой экономики Китая и ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Количество подтвержденных поездок не сильно изменилось, но пул доступных судов быстро сократился, и на определенных маршрутах наблюдается интенсивная конкуренция.

По данным Балтийской биржи, дневные ставки на фрахт для очень крупных танкеров, перевозящих сырую нефть по маршруту Ближний Восток-Китай, выросли на 112% за неделю, закончившуюся в пятницу, после того как 10 января Вашингтон ввел санкции в отношении почти 160 танкеров, перевозивших российскую нефть. Тарифы на рейсах из США в Персидский залив-Китай подскочили на 102%, а на маршруте из Западной Африки в Китай — на 90%.

«В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль», — сказал Бектенов на расширенном заседании правительства.

Он отметил, что национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз» начала бурение по четырем проектам в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях. Суммарно геологические ресурсы данных проектов составляют более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

«Стартует добыча газа на месторождениях „Западная Прорва“ и „Барханная“ с запасами порядка 19 млрд кубометров. В Карагандинской области обнаружено крупное месторождение, содержащее 17 видов редкоземельных металлов. Разрабатывается технико-экономическое обоснование по производству в Карагандинской области графитового концентрата, используемого в производстве батарей для электромобилей», — пояснил премьер 

Нефть и газ

Прошлый прогноз реализовался полностью. Нефть с 81.50 (уровень давался в телеграме) скорректировалась до 75.50 в новом фьючерсе (76.50 в текущем) что номинально дает +60% профита на фьюч. Газ НН скорректировался с уровня 3.9 до 3.25 с соответствиующим профитом на фьюч.
В целом нефть остается в умеренно шортовом тренде, но ее ожидает высокая волатильность. Поэтому лучше всего ее отыгрывать в спекулятивном режиме, ловя короткие импульсы по 0.5-2 доллара. Газ пока также становится чисто спекулятивным продуктом, где движения цены определяются погодой и решениями политиков.

Золото

Среди среднесрочных и долгосрочных идей наиболее красивой пока кажется идея лонга в драгметаллах — золоте и серебре. Основания — завершение классического 8ми летнего бычьего цикла и кризисные явления в мировой экономике, заяставляющие инвесторов фиксироваться в защитных активах. До мая предполагается что золото вырастет до 3000-3200, серебро — до 40-45. В следующие 2-4 года (конечная стадия цикла) золото должно вырасти до 10.000, а серебро- до 100.

блумберг выставил заметку что два танкера НЕ сходящие в список танкеров под санкции развернулись в Бискайском заливе и встали возле шербура

санкции работают. 

сиводня Блумберг обещает сделать второй еженедельный мониторинг результатов санкций на нефть. Искал по имени ихнего нефте-аналитика, а этот штырь вместо большой статьи высрал пока мелкую заметку но тоже интересно

вот ржака

Экспорт российской нефти за рубеж в 2024 году составил 295,12 млн тонн, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. При этом поставки в декабре упали на 11,2% год к году, до 23,4 млн тонн. Эти данные «Коммерсанта» учитывают объемы через систему «Транснефти» и минуя ее, включая транзитную нефть из Казахстана.

Основные изменения в экспорте:
1. Компании:
• «Татнефть»: снижение на 7,5% (7,98 млн тонн).
• ЛУКОЙЛ: сокращение на 6,39% (32,5 млн тонн).
• «Роснефть»: падение на 0,71% (78,35 млн тонн).
• «Газпром нефть»: рост на 2,7% (18 млн тонн).
• Операторы СРП-проектов («Сахалин-1», «Сахалин-2», Харьяга): совокупный экспорт 12 млн тонн.
2. Порты и маршруты:
• Козьмино (ВСТО): рост на 4,5%, до 44,7 млн тонн. Основные покупатели – Китай и Индия.
• Новороссийск: снижение на 6,1% (27,21 млн тонн).
• Усть-Луга: падение на 1,43% (33,57 млн тонн).
• Нефтепровод «Дружба»: снижение объемов в Чехию и Словакию, но рост поставок в Венгрию (+0,5%, до 4,78 млн тонн).

▪️ Спрос на замещающие поставки санкционированной российской нефти привел к тому, что цены на ближневосточную нефть достигли необычно высокой стоимости.

▪️ В обычное время нефть из Дубая и соседних регионов торгуется с дисконтом к Brent, так как ее переработка для производства таких продуктов, как бензин и дизель, обходится дороже. Однако покупатели из Индии и Китая настолько активно скупают ближневосточные ресурсы, что цены взлетели до чрезвычайно высоких уровней.

▪️ В последние дни разрыв между Brent и Dubai, торгуемый на ICE Futures Europe, расширился до максимума с 2015 года. Этот показатель показывает, что нефть Dubai установилась более чем на $2 дороже Brent, тогда как три месяца назад она торговалась с дисконтом в $1,43.

▪️ В ожидании, как новые санкции США повлияют на возможность России экспортировать нефть в Китай и Индию, «последние начали искать альтернативы на Ближнем Востоке, что подтолкнуло цены Dubai вверх относительно Brent».

▪️ Когда цены на нефть Dubai растут по отношению к другим эталонам, экспорт нефти из более отдаленных регионов в Азию становится более привлекательным, хотя признаки этого пока неоднозначны.

супер физик на штатах заряжен в шорт. пока он не сделает цели так понимаю будем валиться. Трамповский игрок похоже. начал давно набирать шор...

🛢 НЕФТЬ — 8-я неделя базового цикла (28 недель). Нефть не только пощупала границы большого треугольника, как я обещал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/308), но и пробила их. Тренд от пивот-прогноза 17 января приостановила только скользящая средняя МА20. По закрытию пятницы есть дневные сигналы на разворот. Подействует ли экстремум-прогноз 29 января на нефть, сказать трудно. Думаю, что как минимум целесообразно закрыть короткую позицию.

⚠️ Первый экстремум-прогноз по нефти в новом году ожидается 3 февраля. Я сохраняю медвежий настрой, который обосновал в посте о нефти летом 2024 года (https://t.me/jointradeview/140).

👉 Полная рабочая амплитуда движения по нефтяному фьючерсу CL от пивот-прогноза 17 января составила больше $3K на контракт. Кто открывался — поздравляю, отличная сделка.

Должны ли нас на самом деле удивлять такие сообщения после почти трех лет санкций? 😅 На самом деле нет… 

Та же Индия и Китай, которые позиционируются как дружественные страны, на самом деле преследуют свою, очень очевидную выгоду — купить подешевле, чтобы продать подороже

А мы, в свою очередь, за неимением альтернативных вариантов, идем на эти уступки. А они этим и пользуются 🫡  

В общем, тут ничего удивительного, а все измениться может только при отмене санкций при администрации Трампа. Посмотрим, так ли оно будет…

Нефтяные вышки на этой неделе: -6 к 472, недавние значения (17.01.25 -2 к 478, (10.01.25 -2 к 480), (03.01.25 -1 к 482), (27.12.24 0 к 483), (20.12.24 +1 к 483), (13.12.24 0 к 482), (06.12.24 +5 к 482), (29.11.24 -2 к 477), (22.11.24 +1 к 479), (15.11.24 -1 к 478), (08.11.24 0 к 479), (01.11.24 -1 к 479), (25.10.24 -2 к 480), (18.10.24 +1 к 482), (11.10.24 +2 к 481), (04.10.24 -5 к 479), (27.09.24 -4 к 484), (20.09.24 0 к 488), (13.09.24 +5 к 488),  (06.09.24 0 к 483), (06.09.24 0 к 483), (30.08.24 0 к 483), (23.08.24 0 к 483), (16.08.24 -2 к 483), (09.08.24 +3 к 485), (02.08.24 0 к 482), (26.07.24 -5 к 482), (19.07.24 -1 к 477), (12.07.24 -1 к 478), (05.07.24 0 к 479), (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497),  (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

1. Углы.

Видно, что 3/1 является локальным уровнем сопротивления. Ценовой диапазон в район 82 долларов (от экстремума). https://www.tradingview.com/x/SthvdvS4/

 2.Уровни.

50% от всего восходящего движения = уровень 74 доллара. Следующий значимый уровень для снижения 62,5% — 59-60 долларов за баррель. https://www.tradingview.com/x/PKZkH81w/

 3.Циклы.

По циклам имеем очень интересную картину. Ожидаем локальных экстремумов в диапазоне 17-22 марта 2025, далее начало апреля и последняя декада апреля 2025 года. Ганн любил 30 летние циклы (Цикл оборота Сатурна вокруг Солнца)  - обратите внимание, коллеги.
Также рекомендую посмотреть, что происходило в 2020 году… как никак 5-летний цикл.

ТРАМП ПРО НЕФТЬ ПО $40
Но тогда США будет не выгодно разрабатывать шельфовые, сланцевые, арктические месторождения.
И придётся часть месторождений закрывать.
😁

Думаю, $60 — оптимальная цена для США и др.

Себестоимость добычи нефти в США составляет от 31 доллара для традиционных наземных скважин Юго-Востока до 43–44 долларов и выше за баррель при глубоководной добыче и сланцевой нефти.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иран и Ирак.
По BloombergNEF, себестоимость добычи нефти $20–26 за баррель.

Россия (старые месторождения). Себестоимость — $32 за баррель.

Россия (новые месторождения). Себестоимость — $16 за баррель.

Канада (битумная нефть). Себестоимость — $16 за баррель.

Иран.
Себестоимость добычи — $9 за баррель.

Трамп — большой мастер «переобуваться» на ходу.
Думаю, он еще много раз будет корректировать цифру $40
Потому что себестоимость добычи в США — одна из самых высоких в мире