Обзор на нефть и другие commodities 16.01
Вчера заработано:
Брент +150 пп
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
-
Нефть
С утра как обычно смотрю сводку новостей: Иран атаковал в Ираке произраильские базы. Но оказалось все гораздо серьезнее. Во-первых это база США Аль-Харир в городе Эрбиль, во-вторых довольно массированный ракетный удар, приведший в том числе и к повреждениям в консульстве матрасников.
Довольно серьезная новость для котировок нефти, ведь повысились риски прокси военных действий Ирака против Ирана, матрасники любят использовать подобные схемы.
Продолжаю держать Лукойл, вчера он потерял около 0,5%, зато ВК прибавил 2%, половину позиции в ВК в рамках спекуляции я продал, среднесрочный портфель не трогаю, 75% средств держу в ВИМ-ликвидности, остальное в пяти бумагах, о которых писал ранее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Российские нефтекомпании продолжают увеличивать морские отгрузки нефти в Турцию. В декабре Турция установила новый рекорд по импорту российской нефти — 444 тыс. барр/с - Ъ
В декабре 2023 года Турция установила рекордные поставки российской нефти по морю, достигнув 444 тыс. баррелей в сутки, в основном через порт Алиага. Это составляет 13% от общего морского экспорта России в декабре.
Основная часть поставок приходилась на порты Приморск и Усть-Луга, несмотря на близость Новороссийска. Экспорт в Турцию продолжает расти, привлекая внимание после атак на суда в Красном море.
Российские компании, в частности ЛУКОЙЛ, увеличили поставки на турецкий НПЗ Star, выигрывая в конкуренции с индийскими потребителями. Увеличенные поставки также связываются с санкциями и дисконтами на российскую нефть.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6453926
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ответственность за удары по консульству США в иракском Эрбиле взял на себя Корпус стражей исламской революции - РБК
Американское консульство в Эрбиле, Ирак, подверглось обстрелу баллистическими ракетами со стороны Ирана. Корпус стражей Исламской революции заявил, что атака была ответом на террористические преступления против Ирана. Были нанесены удары по консульству и американским военным базам в Эрбиле.
Информация о числе пострадавших различается: отчеты ABC News говорят о четырех погибших, Reuters утверждает о двух погибших и пяти раненых. Воздушное сообщение в Эрбиле приостановлено.
В ответ на атаки хуситов в Красном море, США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Иран назвал атаку на Эрбил произволом и нарушением суверенитета.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/16/01/2024/65a5ab5d9a7947196e598149
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Хуситы не прекратят атаки в Красном море, пока идет операция Израиля в Газе — глава МИД ИранаЙеменские мятежники-хуситы не прекратят наносить удары по израильским судам в Красном море до тех пор, пока еврейское государство ведет военную операцию в секторе Газа, заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Хуситы заверили нас, что они не подрывают безопасность на море, но их позиция такова: они будут предпринимать действия против израильских судов до тех пор, пока война в Газе продолжается», — приводит телеканал «Аль-Арабия» его слова с пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
По словам иранского чиновника, Тегеран через власти Швейцарии довел до сведения Вашингтона необходимость немедленно прекратить бои в Газе. Он также призвал США и Британию более не наносить удары по хуситам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🌐 На что сделать ставку?Переходя непосредственно к рынкам, обращаю ваше внимание на наиболее важные активы и движения:
0️⃣Sp500. Неплохое поджатие с возможностью выйти на 4961.5 в краткосрочной перспективе и отторговать эту модель через фьючерс SF на Мосбирже.
0️⃣DXY. Индекс доллара сформировал сетап в горизонтальных вилах. Здесь интересна сделка на пробой до границы вил
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 📉Цены на нефть теряют 2%, опустившись ниже $77 за барр, на неспособности хуситов противостоять военной машине США
📉Цены на нефть теряют 2%, опустившись ниже $77 за барр, на неспособности хуситов противостоять военной машине США
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#BR - 2.24, Фьючерсный контракт
#BR — 2.24, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 76.76
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 75.43
▫️Актуален: До отмены
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент цена тестирует новообразовавшуюся область поддержки 77,74 — 78,20. Локально цена начала обновлять свои максимумы при этом нет обновления минимумов. Соответственно можно рассмотреть точку входа в лонг. Рассуждая по формации движение, текущая область поддержки будет отрабатывать через ложный пробой. С учетом данной информации, мы выставили лимитный ордер на покупку от следующий области 76,60 — 76,40. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за нижнюю границу, также с учетом ложного пробоя. При возвращении и закреплении выше 77,74, нужно будет перенести стоп лосс в безубыток. Основной целью выступает верхняя граница области сопротивления, уровень 80,11. Соответственно потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
В основу данного сценария взят разбор именно Br с биржи ICE, где ниже текущей цены сформирована ключевая область поддержки 76,17 — 15,79, которая пока еще не тестировалась. Коррекционное движение от данного диапазона ожидается, как минимум, до 78,5. Данная информация подтверждает правильность наших действий.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Спекулятивная игра против нефти продолжаетсяСогласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, по состоянию на 09 января объем чистой короткой позиции по нефти WTI на бирже ICE составил 43,8 тыс. контрактов, что близко к локальным максимумам.
Ссылка на график
Если посмотреть на позиции ТОП-4 трейдеров на NYMEX, то и там идет увеличение «шорта» по нефти.
Таким образом, можно констатировать, что игра на понижение цен на нефть не закончилась и продолжается. А смогут ли спекулянты опустить котировки сырья ниже вопреки дефициту «черного золота» на рынке, скоро узнаем.
Ссылка на пост
Авто-репост. Читать в блоге >>>
США подало очередную заявку на покупку 3 млн баррелей нефти для пополнения нефтяных резервов страны (SPR)
Department of Energy
Strategic Petroleum Reserve Project Management Office
900 Commerce East
New Orleans, Louisiana 70123
January 12, 2024/>/>Администрация Байдена сделала еще один маленький шаг к пополнению стратегических нефтяных резервов страны (SPR), объявив в пятницу о запросе предложений на еще 3 миллиона баррелей нефти с поставкой в мае.
Администрация Байдена 3 января 2024 подало заявку на покупку 3 миллионов баррелей для пополнения стратегических запасов с поставкой в апреле 2024 года.Стратегический нефтяной резерв был создан в начале срока полномочий нынешней администрации с 638,1 млн баррелей в хранилищах — нефтяном фонде страны на черный день. Но к концу 2021 года было распродано более 44 млн баррелей. В 2022 году из SPR было продано колоссальное количество баррелей на 221 миллион баррелей, часть из которых была продана якобы для того, чтобы смягчить высокие цены на бензин, которые в то время давили на водителей в США — ситуация, которая угрожала создать полосу разгневанных избирателей в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года. Другие были частью плана продаж, утвержденного Конгрессом.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- США подало очередную заявку на покупку 3 млн баррелей нефти для пополнения нефтяных резервов страны (SPR).
Department of Energy
Strategic Petroleum Reserve Project Management Office
900 Commerce East
New Orleans, Louisiana 70123
January 12, 2024
Администрация Байдена сделала еще один маленький шаг к пополнению стратегических нефтяных резервов страны (SPR), объявив в пятницу о запросе предложений на еще 3 миллиона баррелей нефти с поставкой в мае.
Администрация Байдена 3 января 2024 подало заявку на покупку 3 миллионов баррелей для пополнения стратегических запасов с поставкой в апреле 2024 года.
Стратегический нефтяной резерв был создан в начале срока полномочий нынешней администрации с 638,1 млн баррелей в хранилищах — нефтяном фонде страны на черный день. Но к концу 2021 года было распродано более 44 млн баррелей. В 2022 году из SPR было продано колоссальное количество баррелей на 221 миллион баррелей, часть из которых была продана якобы для того, чтобы смягчить высокие цены на бензин, которые в то время давили на водителей в США — ситуация, которая угрожала создать полосу разгневанных избирателей в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года. Другие были частью плана продаж, утвержденного Конгрессом.
SPR начал 2023 год с 371,6 млн баррелей нефти в SPR, упав всего до 346,8 млн баррелей в июле — чуть более половины от того, что было в начале 2021 года, и самого низкого уровня с 1983 года. Администрация заявила, что в конечном итоге пополнит SPR, если цены на нефть упадут на уровне или ниже $67-$72 за баррель. Нефть марки WTI в данный момент торгуется на уровне $72,97 за баррель.
За шесть месяцев после минимума в 346,8 млн баррелей SPR восстановился до 355 млн баррелей, увеличившись на 8 млн баррелей за шесть месяцев. При таких темпах — 750 000 в месяц — потребуются годы, чтобы вернуть SPR к уровню 2021 года. Это также обойдется в 21 миллиард долларов при цене 70 долларов за баррель.
Администрация отменила 147 миллионов баррелей, которые ранее должны были быть проданы из SPR, поэтому некоторые утверждают, что 147 миллионов баррелей уже были «возвращены».
www.spr.doe.gov/purchase/docs/May%202024%20Purchase/May%202024%20Purchase%20Request%20for%20Proposal.pdf
www.spr.doe.gov/purchase/docs/April%202024%20Purchase/April%202024%20Purchase%20Request%20for%20Proposal.pdf - США подало очередную заявку на покупку 3 млн баррелей нефти для пополнения нефтяных резервов страны (SPR).
Department of Energy
Strategic Petroleum Reserve Project Management Office
900 Commerce East
New Orleans, Louisiana 70123
January 12, 2024
Администрация Байдена сделала еще один маленький шаг к пополнению стратегических нефтяных резервов страны (SPR), объявив в пятницу о запросе предложений на еще 3 миллиона баррелей нефти с поставкой в мае.
Стратегический нефтяной резерв был создан в начале срока полномочий нынешней администрации с 638,1 млн баррелей в хранилищах — нефтяном фонде страны на черный день. Но к концу 2021 года было распродано более 44 млн баррелей. В 2022 году из SPR было продано колоссальное количество баррелей на 221 миллион баррелей, часть из которых была продана якобы для того, чтобы смягчить высокие цены на бензин, которые в то время давили на водителей в США — ситуация, которая угрожала создать полосу разгневанных избирателей в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года. Другие были частью плана продаж, утвержденного Конгрессом.
SPR начал 2023 год с 371,6 млн баррелей нефти в SPR, упав всего до 346,8 млн баррелей в июле — чуть более половины от того, что было в начале 2021 года, и самого низкого уровня с 1983 года. Администрация заявила, что в конечном итоге пополнит SPR, если цены на нефть упадут на уровне или ниже $67-$72 за баррель. Нефть марки WTI в данный момент торгуется на уровне $72,97 за баррель.
За шесть месяцев после минимума в 346,8 млн баррелей SPR восстановился до 355 млн баррелей, увеличившись на 8 млн баррелей за шесть месяцев. При таких темпах — 750 000 в месяц — потребуются годы, чтобы вернуть SPR к уровню 2021 года. Это также обойдется в 21 миллиард долларов при цене 70 долларов за баррель.
Администрация отменила 147 миллионов баррелей, которые ранее должны были быть проданы из SPR, поэтому некоторые утверждают, что 147 миллионов баррелей уже были «возвращены».
www.spr.doe.gov/purchase/docs/May%202024%20Purchase/May%202024%20Purchase%20Request%20for%20Proposal.pdf 
Bloomberg рассказал, когда закончатся деньги в ФНБ
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который помог России смягчить негативные последствия санкций, хватит еще на один-два года, если экспортная цена российской нефти опустится ниже $50 за баррель. Как только ФНБ будет потрачен, возможности российского бюджета существенно сократятся. Эти оценки сходны с результатами нашего анализа годичной давности.
В декабре 2023 года Россия продавала нефть в среднем по $66 за баррель*, и это обеспечило относительно стабильную, хотя и не слишком позитивную бюджетную ситуацию. России нужна нефть как минимум по $73 за баррель (речь идет об экспортной цене — прим. ProFinance.ru), чтобы предотвратить дальнейшее сокращение ликвидных активов ФНБ, объем которых по состоянию на конец декабря 2023 года составлял около $50 млрд.
Если цены на нефть продолжат игнорировать геополитические риски и опустят ниже $60 за баррель, то правительству РФ придется выбирать между сокращением расходов вне оборонной отрасли, повышением налогов, продажей долей в госкомпаниях и ускорением инфляции. Всех этих решений власти хотели бы избежать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Геополитика и нефть!!!
Сейчас свежие новости: «Йеменские хуситы в сотрудничестве с иранскими экспертами и экспертами «Хезболлы» перебрасывают баллистические и морские ракеты в Ходейду», — Sky News Arabia. А также, новости еще пятницы: «Хуситы обещают увеличить количество атак кораблей после авиаударов США и Великобритании» — Bloomberg
Если смотреть график по закрытию недели, то нефть после колебаний развернулась и теперь смотрит вверх! На сколько сильно — не знаю, но, еще раз, сейчас фундаментал задает движение, больше чем техника.
Америка хотела напугать хуситов, но не тут-то было и в итоге помогают… ОПЕК! Цена на нефть на развороте и дальше будет расти и не надо сокращать объемы добычи нефти странам ОПЕК, чтобы поддержать котировки!!!
P/S:… остается открытым вопрос, если Иран все таки будет втянут в конфликт, что тогда будет, до каких масштабов расползется конфликт? США и Израиль не обращают внимание на ультиматумы Тегерана, а зря…
Авто-репост. Читать в блоге >>>- NYT: Атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов на 30%
При помощи ударов США и Великобритании по объектам в Йемене были уничтожены 90% намеченных целей, однако наступательный потенциал хуситов на суда в Красном море снижен лишь на 20-30%, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
www.kommersant.ru/doc/6453157
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Импорт нефти в Китай в 2023г: 11,28 млн барр/сутки (+11% г/г) - достиг рекорда на фоне восстановления спроса на топливо
• Импорт нефти в 2023 году составил 11,28 млн б/с, +11% к прошлому году;
• Импорт природного газа в 2023 году стал вторым по величине за всю историю наблюдений, а в декабре достиг рекордного уровня;
• Экспорт нефтепродуктов в 2023 году +16,7% к прошлому году.
12 янв (Рейтер) — Годовой импорт сырой нефти в Китай достиг исторического максимума в 2023 году, показали таможенные данные в пятницу, поскольку спрос на топливо восстановился после спада, вызванного пандемией, несмотря на экономические препятствия.
Китай импортировал на 11% больше сырой нефти в прошлом году по сравнению с 2022 годом и составил 563,99 млн метрических тонн, что эквивалентно 11,28 млн баррелей в сутки (б/с), по сравнению с предыдущим рекордом в 10,81 млн баррелей в сутки в 2020 году, показали данные Главного таможенного управления.
Импорт в декабре составил 48,36 млн тонн, или 11,39 млн баррелей в сутки, по сравнению с 10,33 млн баррелей в сутки в ноябре.
Объем внутренних пассажирских перевозок неуклонно рос в течение 2023 года после резкого выхода страны из пандемических ограничений в ноябре 2022 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Импорт нефти в Китай в 2023г: 11,28 млн барр/сутки (+11% г/г) — достиг рекорда на фоне восстановления спроса на топливо.
• Импорт нефти в 2023 году составил 11,28 млн б/с, +11% к прошлому году;
• Импорт природного газа в 2023 году стал вторым по величине за всю историю наблюдений, а в декабре достиг рекордного уровня;
• Экспорт нефтепродуктов в 2023 году +16,7% к прошлому году.
www.reuters.com/business/energy/chinas-2023-crude-oil-imports-hit-record-fuel-demand-recovers-2024-01-12/ - Импорт сырой нефти в Китай в 2023 году достиг рекорда на фоне восстановления спроса на топливо
• Импорт нефти в 2023 году составил 11,28 млн б/с, +11% к прошлому году;
• Импорт природного газа в 2023 году стал вторым по величине за всю историю наблюдений, а в декабре достиг рекордного уровня;
• Экспорт нефтепродуктов в 2023 году +16,7% к прошлому году.
12 янв (Рейтер) — Годовой импорт сырой нефти в Китай достиг исторического максимума в 2023 году, показали таможенные данные в пятницу, поскольку спрос на топливо восстановился после спада, вызванного пандемией, несмотря на экономические препятствия.
Китай импортировал на 11% больше сырой нефти в прошлом году по сравнению с 2022 годом и составил 563,99 млн метрических тонн, что эквивалентно 11,28 млн баррелей в сутки (б/с), по сравнению с предыдущим рекордом в 10,81 млн баррелей в сутки в 2020 году, показали данные Главного таможенного управления.
Импорт в декабре составил 48,36 млн тонн, или 11,39 млн баррелей в сутки, по сравнению с 10,33 млн баррелей в сутки в ноябре.
Объем внутренних пассажирских перевозок неуклонно рос в течение 2023 года после резкого выхода страны из пандемических ограничений в ноябре 2022 года.
По данным Министерства транспорта, трафик автомагистралей Китая в 2023 году подскочил на 43,6% по сравнению с предыдущим годом в пассажирокилометрах за период с января по ноябрь.
Внутренние авиаперевозки также быстро восстановились, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим годом и достигнув нового рекорда в декабре, согласно данным авиационной аналитической компании OAG. Международные путешествия показали более сдержанное восстановление: декабрьские объемы рейсов по-прежнему снизились на 39% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, незадолго до закрытия границ.
Reuters Graphics
Внутренний спрос на дизельное топливо снизился на фоне продолжающегося замедления в строительном секторе и неопределенных перспектив производственного сектора.
Аналитики прогнозируют, что рост спроса на нефть в Китае замедлится примерно до 4% в первой половине 2024 года из-за проблем на рынке недвижимости страны, хотя умеренный рост внутреннего производства продолжит поддерживать уровень импорта.
Ожидается, что основными драйверами импорта нефти в 2024 году станут авиационный спрос на керосин и спрос в нефтехимическом секторе на высококачественную химическую продукцию, используемую в производстве ключевых товаров, таких как солнечные батареи и электромобили.
Спрос Китая на нафту, ключевое сырье для нефтехимии, по прогнозам Международного энергетического агентства, вырастет на 13,3% в этом году.
Пятничные данные также показали, что импорт природного газа в Китай, включающий как сжиженный природный газ (СПГ), так и трубопроводный газ, вырос на 9,9% и достиг 119,97 млн тонн в 2023 году. Это второй по величине показатель за всю историю наблюдений после 2021 года, когда Китай импортировал 121,4 млн тонн.
Импорт в декабре составил 12,65 млн тонн, достигнув рекордного месячного максимума по сравнению с 10,95 млн тонн в ноябре, чтобы удовлетворить высокий спрос на отопление на фоне более холодной, чем обычно, погоды. Рост поставок трубопроводного газа из России также способствовал росту импорта.
Китай в прошлом году экспортировал в общей сложности 62,69 млн метрических тонн продуктов нефтепереработки, включая дизельное топливо, авиационное топливо, бензин и судовое топливо, что на 16,7% больше, чем в предыдущем году.
Декабрьский экспорт составил 4,64 млн тонн, что стало самым низким показателем с июня прошлого года, поскольку компании не выполнили экспортные квоты.
www.reuters.com/business/energy/chinas-2023-crude-oil-imports-hit-record-fuel-demand-recovers-2024-01-12/
(метрическая тонна = 7,3 барреля для переработки сырой нефти) - Йеменские хуситы по ошибке атаковали в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть
По данным британской компании Ambrey (специализируется на морской безопасности), которые приводит Reuters, йеменские хуситы 12 января по ошибке выпустили ракету по танкеру под флагом Панамы, перевозившему российскую нефть, в 90 морских милях к юго-востоку от портового города Аден. Снаряд упал в воду на расстоянии 400-500 м от борта танкера. Судно не пострадало. Капитан танкера, пишет Reuters, сообщил об атаке Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
По данным компании, хуситы попытались атаковать танкер по ошибке: исходя из устаревших данных, они посчитали, что судно связано с Великобританией. Компания уточнила, что это второй случай атаки хуситами на судно с российской нефтью.
www.kommersant.ru/doc/6452967
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Пентагон положительно оценил эффект от ударов по объектам хуситов в Йемене
«По предварительным данным, (ударами по объектам хуситов.— «Ъ») мы добились хороших результатов, но, конечно, мы готовы предпринять дополнительные действия, если потребуется предотвратить подобные атаки (хуситов на коммерческие суда.— «Ъ»)»,— сказал пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
www.kommersant.ru/doc/6452595
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Крупная нефтяная танкерная компания Torm приостанавливает рейсы по Красному морю после ударов США по Йемену — Bloomberg
Датский танкерный гигант заявил, что он прекратил разрешать своему флоту плавание через южную часть Красного моря, что свидетельствует о том, что ночные удары по Йемену могут усугубить перебои, которые уже обрушились на нефтяные рынки.
Torm, которой принадлежит около 80 судов, заявила, что приостанавливает все перевозки до дальнейшего уведомления.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-12/tanker-owner-torm-pauses-all-transits-through-southern-red-sea
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
🔥Ближний Восток не затухает. Анализ цен на нефть BRENT👉Не смотря на достаточно жесткие действия Израиля в Секторе Газа, нефтяные котировки снизились к середине декабря до локальных минимумов в зоне поддержки 73.00 — 75.00. Далее мы получили атаки на корабли в Красном море со стороны групп, поддерживающих Сектор Газа и ХАМАС, что помогло котировкам нефти оттолкнуться от локальных минимумов и снова перейти к росту, что уже отразилось на отчете по инфляции в США за декабрь.
👆🏻США и союзники решили этот фактор загасить. Как мы видим, договориться не получилось и сегодня ночью были нанесены удары по территории Йемена. Рынок нефти на данный момент отреагировал ростом котировок на 3,5%.👉Технически, цена подошла к уровню сопротивления в диапазоне 79.00 — 80.70 и в данный момент уже торгуется выше 50-дневной скользящей средней. Закрытие цены по итогам дня выше отметки 80.70 открывает дорогу к росту с первой целью в диапазоне 82.20 — 82.75, где так же располагается 200-дневная скользящая средняя, и второй целью в диапазоне 85.50 — 86.10. Если же уровень 79.00 — 80.70 устоит, то можно ожидать коррекции и повторного теста сильного уровня поддержки в диапазоне 73.00 — 75.00.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Форум на котором мы обсуждаем нефть марки Brent.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
