фьючерс MIX

Торги 28 августа на российских фондовых площадках начались в минусе при очень слабой волатильности. К 12:30 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,1%, до 2909 пунктов, РТС снизился на 0,11%, до 1139, а индекс голубых фишек потерял 0,08%.

В лидеры роста вышли Юнипро (+0,76%), Банк Санкт-Петербург (ап: +0,38%), Полюс (+0,24%) и Ozon (+0,16%). В лидерах снижения оказались Мечел (-3,79%), Алроса (-1,91%), Ростелеком (-1,49%) и Северсталь (-1,27%).

Акции Полюса движутся за ценами на золото, которые сегодня поднимаются на 0,44%, до $3458 за тройскую унцию.

Депозитарные расписки Ozon растут на новости о снижении ставки аренды сухих складов в Московском регионе на 12% во втором квартале по сравнению с первым, так как это снизит расходы компании и позитивно отразится на ее финансовых результатах.

Распродажи в акциях Мечела вызвал слабый отчет за первое полугодие, в котором выручка эмитента упала на 26% г/г, до 152,29 млрд руб., а чистый убыток вырос с прошлогодних 16,68 млрд до 40,51 млрд руб. Кроме того, негативно на котировки повлияло принятое руководством холдинга решение о приостановке производства нерентабельных видов продукции.

Российский рынок акций вчера после открытия основной торговой сессии перешёл к росту. В обед мы скорректировались, проторговались вокруг 2900 пунктов и в 14 часов по мск начался уверенный рост акций по всему рынку.

Параллельно с этим, с 10 утра до до 21 вечера выросли цены на нефть с $67 до $68 за баррель. Таким образом, подтверждая мою мысль из прошлого обзора о возвращении частичной корреляции российского рынка и нефти.

В лидерах роста были акции компаний, которые потенциально выигрывают от сотрудничества между Россией и США. В частности НОВАТЭК, Норильский никель, Русал – все эти акции есть в среднесрочном портфеле. В некоторых увеличивал долю во вторник.

Дополнительную поддержку оказал поток новостей. США одобрили ряд сделок по импорту алмазов по российской лицензии. Лицензия действует до 1 сентября 2026 г. Ежегодная история, но положительно влияет на текущий фон рынка.

По данным Bloomberg, попавший под санкции США газовоз «Арктик Мулан», везущий СПГ с «Арктик СПГ-2» впервые прибыл в Китай. Это первая доставка СПГ с проекта иностранному покупателю.

Как писал 26 августа, вчера мы переночевали выше 2889 п. и сегодня мы переночевали выше 2910 п., что свидетельствует о том, что всё идёт в ключе логики и событий, которые описывались здесь:
smart-lab.ru/blog/1197106.php

Из нового и важного можно сказать лишь то, что нас ожидают очень интересные два дня, именно в плане наработки трейдерского опыта.
Сегодняшний день — это борьба за уровень 2930 п., который может стать сопротивлением, и за уровень 2940 п., который может стать поддержкой.
На самом деле, будет легко с большой вероятностью понять насколько рынок готов идти дальше вверх – это будет возможно в случае, если мы проходим зоны 2930-2940 пп. на хороших и сильных зелёных свечах и объёмах.

Что касается более менее ближайшей поддержки ниже – то это зоны 2870-2880 пп., взаимодействие с которыми, тоже, в случае чего, могут сказать немало, а именно – если эта зона будет удержана, либо мы снова вернёмся к ней, но тоже отскочим от неё на хороших и сильных зелёных свечах и объёмах – это тоже будет прямым свидетельством того, что, скорее всего, индекс МосБиржи продолжит дальнейший рост. В то время как прохождение этой зоны на хороших и сильных красных свечах будет свидетельством того, что дальнейший тренд будет на снижение.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась выше локального сопротивления 294750 и после теста этого уровня сверху, продолжила свой рост и пока цена выше этого уровня, движение вверх может продолжиться до сильного сопротивления 297300, отбой от которого можно пробовать шортить, а пробой с тестом сверху на мелких ТФ даст сигнал о желании цены двигаться дальше вверх
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 297300
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925

На часовом графике цена росла весь день и закрыла торги выше ема233, что дает первый слабый сигнал на желание цены двигаться дальше вверх и пока цена не вернулась под ема233 движение вверх может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(302875 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 299200, 286600 и границы розового канала(301925 на утро)

Индекс потребительских цен 

К вечеру среды, 27 августа, российский фондовый рынок завершал торги ростом: индекс Московской биржи вырос на 0,85%, а валютный индекс РТС поднялся на 0,96%.

Во второй половине дня в лидеры роста вышли O’Кей (+8,93%), НОВАТЭК (+4,18%) и Алроса (+3,69%). В лидерах снижения оказались Башнефть (-2,81%), Полюс (-2,78%) и Татнефть (ап: -1,1%).

Депозитарные расписки ретейлера O'Кей пользуются повышенным спросом покупателей на фоне сообщений о возможной покупке его гипермаркетов сетью Лента за 40–55 млрд руб., что позволило бы продающей стороне существенно сократить долговую нагрузку, составляющую около 47 млрд руб., и сосредоточиться на развитии сети дискаунтеров «Да!».

Акции НОВАТЭКа реагируют ростом на новость Bloomberg о скорой доставке в КНР первой экспортной партии продукции Арктик СПГ-2.

Ценные бумаги Алроса поддержала новость об одобрении некоторых сделок по импорту алмазов по российской лицензии со стороны США.

Полюс Золото отчиталось о снижении производства и продаж в первом полугодии на 11% и 5% г/г соответственно. рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 70,85 руб. на акцию с доходностью 3,2% годовых в текущих ценах, притом что в последние годы она составляла 4–5%. Вероятно, именно этот фактор привел к коррекции в акциях золотодобытчика

Торги 27 августа на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 2900 пунктов, РТС поднялся на 0,52%, до 1134, а индекс голубых фишек прибавил 0,57%.

В лидеры роста в начале дня вышли O’Кей (+9,52%), ВК (+1,74%) и Россети (+1,38%). В лидерах снижения оказались Совкомфлот (-0,73%), Татнефть (ап: -0,51%), Группа Позитив (-0,56%) и АФК Система (-0,36%).

Депозитарные расписки торговой сети O’Кей дорожают на новости о возможной покупке ее гипермаркетов ретейлером Лента примерно за 40–55 млрд руб. Сделка, которая пока находится на стадии необязывающего предложения, позволит продающей стороне существенно сократить долговую нагрузку, которая сейчас оценивается в 47 млрд. Дискаунтеры «Да» останутся в собственности O’Кей.

Акции Совкомфлота могут дешеветь на фоне вчерашнего призыва помощника президента РФ Николая Патрушева разработать меры обеспечения безопасности перевозок через МСП, так как реализация этого предложения приведет к дополнительным расходам на фрахт.

Российский рынок акций вчера до открытия основной сессии демонстрировал силу, продолжая рост после разворота в понедельник на фоне отскока цен на нефть и ослаблении рубля. Далее индекс МосБиржи перешёл к снижению вслед за ценами на нефть. Затем, индекс в обед попробовал сформировать отскок без каких-либо объёмов и после 16 часов продолжил снижение, против 2900 пунктов. Таким образом в отсутствии геополитической конректики, вернулась корреляция российского рынка с нефтью. Профучастники вслед за падением нефти продавали рынок до 18 часов. 

Затем, нефть ушла в бок и мы отскочили на закрытии шортов. На вечерней сессии физики подхватили рынок на заявлениях Трампа по Украине. Особенно, российскому рынку понравилось, что Трамп допустил санкции не только против России, но и против Украины. При этом сказал, что не хочет вводить санкции. В целом, ничего принципиально нового. 

Вчерашний уверенный пробой индекса МосБиржи выше 2900 пунктов и обратное снижение до 2880 пунктов показали нам слабость российского рынка. На открытии рынка мы снова пробили 2900 пунктов, но сразу же ушли ниже. Поэтому пока приостанавливаю покупки в среднесрочный портфель до тех пор, пока не увижу силу в рынке. На данный момент у меня только 45% в акциях.

В итоге затестили спринг. Допускаю, что это локальный цикл волн (i)(ii) в пределах [a]. Модель явно коррекционная на вчерашнем снижении, поэтому жду пробой зоны продаж. Но еще нужно будет посмотреть какое сопротивление из нее будет.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

До 12 сентября вероятен
рост на ожиданиях снижения ключевой ставки (КС) и
коррекция по факту

Думаю,
в начале сентября 2025г может быть рост акций RU

В 2025г осталось 3 заседания ЦБ РФ по ставке
12 сентября
24 октября
19 декабря

RGBI вторую неделю не растёт
Инфляционные ожидания растут г/г и м/м на 1% годовых
Т.е. ЦБ РФ не будет так агрессивно снижать ставку, как ожидали оптимисты

Начинает формироваться отскок, т.е. коррекция от последнего снижения. 

 
Цели этого движения невысоки: диапазон 38.2% — 61.8% с преимущественным ретестом накопления.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена опять отбилась от своего локального сопротивления 294750 и двинулась вниз, закрыв торги ниже уровней открытия и пока цена под этим уровнем, снижение может продолжиться. Пробой 294750 с тестом сверху на мелких ТФ даст сигнал на возобновление роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 297300 и трендовой 288025
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925

На часовом графике цена продолжает торговлю в боковике не доходя до своих ближайших уровней и пока цена не вошла в голубой канал и торгуется под ема233 больше шансов за движение вниз. Возврат цены выше ема233 даст первый слабый сигнал на возобновление роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(301675 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 299200, 286600 и границы розового канала(301625 на утро)

В пятницу делал анализ индекса Мосбиржи:

smart-lab.ru/blog/1195618.php

без учёта того, что Владимир Путин на этой неделе едет в Китай (тогда об этом ещё не писали СМИ), и глядя на то, что сейчас происходит с графиком индекса Мосбиржи, наверное, имело смысл сделать новый анализ, исходя из которого следует, что, возможно, как минимум, готовится краткосрочный рост индекса Мосбиржи, видимо, двигателем которого будут скорые новости из Китая.

На дневном таймфрейме прослеживается, что продавцы постепенно иссякают, а это значит, что завтра индекс МосБиржи вполне может переночевать выше 2910 п. (сейчас он 2885 п.). Если это действительно будет так, то, скорее всего, в четверг-пятницу индекс МосБиржи вполне может перевалить за отметку 2970 п., и если это будет так, то, скорее всего, мы достаточно быстро перевалим и за 3050 п., после чего на 3100 п. вполне может ожидать ещё один сюрприз, который будет заключаться в том, что многие подумают, что уровень в 3100 п. являясь круглым числом, а значит может сразу быть не пройден (тем более будут свежи воспоминания как индекс МосБиржи с 11 августа, 6 дней тыкался в сопротивлении в 3000 п., но так и не закрепился выше), что и расслабит многих, в то время как уровень 3100 п., в отличие от 3000 п., будет пройден быстро и вполне может закрепиться выше 3100 п. (минимум, точно выше 3000 п.).