ответы на форуме

Роман Ранний, ахахахахахахах) 

Роман Ранний, на этих выходных была история. поехал я бизнес смотреть. на покупку так сказать. приезжаю к текущему собственнику. сразу вопрос в лоб — сколько>? ответ — 20. в смысле млн рублей. ну ок, сколько оно приносит? врать там смысла нет, т.к. все прозрачно и можно проверить самим. ну и ответ — работаем в ноль:-) а за что (спрашиваю я его) 20 млн то? и вот тут его понесло… ) ну у нас тут дорога вот подведена, вот канализация, вот цех стоит… пля) ну я разумеется уехал. а почему? ну наверное инвестора волнует сколько он заработает, а не сколько стоит барахло, которое к тому же полный неликвид.

и вторая история. я кредитую лизинг бизнес. в залог идут машины по ставке 70% от рынка. и тут вопросов нет — скинуть их всегда можно, все застраховано. 

В общем и там и там номинал, но абсолютно разный)))

Роман Ранний, да чего рассуждать будет номинал или нет) лучше по другому, при номониле (50коп) капа будет 650 ярдов. Прибыль у нас (берем 2016) по мсфо вроде 65 ярдов, итого 10 прибылей. Много или мало? Какие у нас будут дивы при такой цене (берем 25% от мсфо) 2,5% годовых. Много или мало? Мало. Аналоги в штатах платят больше, но в валюте.

И у ФСК с номиналом есть один косяк. У них номинал это по сути балансовая стоимость. Показатель близкий к нему, а вот кому нужны в здравом уме лэп — я не знаю. Также я сегодня покапаю отчеты их и гляну откуда там прибыль была основная. От переоценки и разовых платежей или от регулярной деятельности. Это имхо важно. 

Буду признатаеле Реморе за коммент что у них там внутри. 

Роман Ранний,  он просто не догоняет что ранее у ФСК не было такой прибыли и дивы не платили. для некоторых важны не показатели и сравнительный анализ, а прошлое… :) так и Газпром когда то торговался ниже номинала, может стоит шортонуть, держать шорты и ждать пока он снова будет стоить 80к. ? (пока цель не отработает не закрывать)… 150р. — очень дорого!

Роман Ранний, я понял… так и я написал что в прогнозе нет падения ЕБИТДа, она заложена в рост… :) прогноз по прибыли РСБУ не идет в рост, но это лишь прогноз. МСФО заложен на высоком уровне, а соответственно и ЧА должны пойти в рост. При таком раскладе ликвидный инструмент торговаться ниже номинала долго не сможет ... 

Роман Ранний, не исключено. надо смотреть за счет чего у них основная выручка идет и будет идти. 

Роман Ранний, по прогнозам ЕБИТДа как раз растущая… :) 

Роман Ранний, а я откуда знаю) ремора грит это старая типа программа. Мол данные нереальны, но никаких обновленийя не видел. И их нет нигде, а там прибыль в ноль падает и дивы. Посмотрим, что Ремора скажет

Роман Ранний, отработает цель будем двигать следующую идею… :)

Роман Ранний, думаю будет шорт сквиз в обычке, параллельно будет расти префка. После того как 90% шорта закроется, будет обвал, ниже 3000 точно.

Роман Ранний, ну первый камент — это был мой копипаст новости
а второй камент — это мой комментарий к этой новости)

Роман Ранний, можно… :)  до отсечки хорошо подрастет.  хотя потенциал роста не только в дивах. к ЧА хорошая недооценка. да и ФСК единственный ликвидный инструмент с ценой ниже НОМИНАЛА на ММВБ ... 

Роман Ранний, парни от куда мне знать кто набирает)) объемы росли со среды по пятницу, только в конце сесии  уменьшились, эффект пятницы. ФСК стрельнул,  по «закону жанра»  Россети должны тоже пойти вверх… надеемся и ждем.

Роман Ранний, в выходные надо отдыхать… :) 

Роман Ранний, предположим, что с дивами опрокинут. Стоит ли держать бумангу на долгосрок? Или энергетики свое отработали?

Роман Ранний, когда всё станет ясно, то покупать будет уже поздно.
а фундаментал у компании неплохой — это вам не ритейл и не металлургия — все стабильно платят (спасибо Чубайсу), каждый месяц — золотой дождь, плюс оплата за присоединение. плюс дивы от владения. тут вроде писали что россети собираются дивы заплатить. так у фск тоже есть россети во владении. 
чистая прибыль за 16 год выросла вроде как в пять раз. 
но я если честно не особо пристально слежу.

Роман Ранний, То есть по сути успех акций ФСК сейчас почти на 100% зависит от дивов? Или есть какой-то другой более важный драйвер роста?

Роман Ранний, где-то видел прогноз на уровне 4-5%. Что будет в таком случае? 

Роман Ранний, ну посмотрим... 

Роман Ранний, на все никто и не заходит об этом и речи нет, рассматривают просто Норникель срок — на ближайший год… Может вырастет и никель и доллар и медь, только пока все падает, а прибыль снижается… Норникель распродает какие-то активы, но вечно это продолжаться не будет… Поэтому я и высказался, что считаю Норникель перекупленным, как не считай прибыль, если она сокращается, то денег больше не становиться, а наоборот их становиться меньше, а напрогнозировать дивы можно любые, вопрос выплатят ли именно такие и что потом будет с бумагой, не упадет ли она еще сильнее чем размер дивидендов, как например Сургут пр. в прошлом году…