МКБ 12 апреля начнет размещение облигаций серии ЗО-2026-01.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 25 апреля 2024 года, дата размещения последней облигации.
Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 9:00 мск 12 апреля до 16:00 мск 23 апреля 2024 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 600 млн. евро. Дата погашения бумаг — 21 января 2026 года.
Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями с погашением в 2026 году (ISIN XS2281299763).
_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
Банк России зарегистрировал еще семь выпусков замещающих облигаций ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Это выпуски для замещения еврооблигаций с погашением в 2025 году в рублях и швейцарских франках, еврооблигаций с погашением в 2028 году — два выпуска номинированы в рублях и один во франках, а также еврооблигаций с погашением в 2027 году в евро и с погашением в 2031 году в британских фунтах стерлингов.
Держатели – ожидайте информации о начале замещения.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Московский кредитный банк 5 апреля начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в январе 2025 года.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций-2025 будет проходить с 5 апреля по 16 апреля, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 18 апреля.
_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Обособление №3. Неожиданное.
Не успели российские инвесторы до конца переварить и смириться с «Обособлением №2», которое произошло в декабре 2023г. и почти полностью лишило держателей всех ИЦБ, которыми торговали на СПБ Бирже, как инвесторов снова решили «подоить», И как всегда – внезапно…
29.03.2024г, в пятницу, как положено вечером, появилось «Предписание банка россии №018-34/2629», которое предписывает «Депозитариям на срок 6 месяцев обеспечить обособленный учет выпущенных иностранными организациями иностранных облигаций, по которым у российского юридического лица имеются связанные с ними обязательства (далее – еврооблигации)…»
Предписание, как последнее время принято, действует «со вчерашнего дня», т.е. с 28.03.2024 и распространяется на все операции, в т.ч. в соответствии с п.1.3 на все сделки по еврооблигациям «в стакане» на ММВБ, проведенные после 28.03.2024.
Вот так вот – просто и изящно, обособили бумаги у всех: тех, кто продолжал привозить в российские депозитарии евробонды из ЕК по замещение, тех, кто покупал уже у росброкеров эти бумаги на внебирже и, самое в этой ситуации коварное, тех, кто покупал такие бумаги в стакане на ММВБ в режиме обычных торгов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ГТЛК: Как считать убытки? )))20.03.2024.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) признала убыток в размере 2,49 млрд руб. из-за выбытия из группы и ликвидации двух ирландских «дочек» в 2023 году, следует из отчетности компании по МСФО по итогам 2023 года.
27.03.2024.
Суд отклонил иск ГТЛК по поводу парка самолетов стоимостью 2 млрд долларов
Судья Рори Малкахи заявил, что заявление российского арендодателя самолетов об отмене решения Высокого суда было «неправильно понято».
ГТЛК пыталась приостановить исполнение заявлений, сделанных Малкахи в прошлом году. Они считали ирландских ликвидаторов, а не ГТЛК, законными владельцами 37лизинговых объектов.
«2 млрд. долларов» равно «184 млрд. рублей» и не равно «2,49 млрд.рублей».
_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение локальными облигациями выпуска «вечных» евробондов в долларах.
Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.
Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом — денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds- ОАО РЖД 29 марта начнет замещение локальными облигациями двух выпусков евробондов с погашением в 2026 году, номинированных в рублях и швейцарских франках
Оферты и документы, необходимые для совершения соответствующих сделок по приобретению замещающих облигаций серий ЗО26-2-Р и ЗО26-1-ФР, принимаются от держателей еврооблигаций в период с 11:00 (по Москве) 29 марта до 18:00 9 апреля.
Держатели еврооблигаций должны обратиться в российский депозитарий, в котором учитываются их права владения долговыми бумагами, для сбора подтверждающих документов, и направить самостоятельно или через уполномоченное лицо в рабочие дни оригиналы документов, необходимые для замещения, предварительно предоставив копии в электронном виде. Оферты будут формироваться посредством электронной формы с 29 марта, уточняет компания.
Ожидаемая дата окончания размещения замещающих облигаций обоих выпусков – 15 мая.
Также РЖД объявили о своих планах относительно других выпусков еврооблигаций. Для еще четырех выпусков евробондов компании сроки и условия размещения замещающих облигаций будут зависеть от регистрации выпусков Банком России и принятия других необходимых решений в соответствии с законодательством. Это выпуск с погашением в 2025 году и два выпуска с погашением в 2028 году в рублях, а также евробонды в швейцарских франках с погашением в 2028 году. Пока РЖД планируют начало замещений этих евробондов с учетом возможной регистрации выпусков замещающих облигаций в апреле-июне. Выпуск с погашением в октябре 2024 года компания замещать не будет, поскольку получила разрешение правкомиссии обслуживать евробонды в прежнем режиме.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Банк ВТБ начнет 25 марта размещение трех выпусков замещающих облигаций для держателей из российских и иностранных депозитариев с погашением в 2035 году, 2024 году и без срока погашения соответственно.
Речь идет о выпусках серии ЗО-35 (ISIN: RU000A1082P6) с погашением 30 июня 2035 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: XS0223715920 / US92909MAB63);
серии ЗО-24 (ISIN: RU000A1082N1) с погашением 24 октября 2024 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: CH0248531110);
серии ЗО-Т1 (ISIN: RU000A1082Q4) без срока погашения – для замещения еврооблигаций VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43).
«Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях. Обслуживание замещающих облигаций будет осуществляться в НКО АО НРД, расчеты по выплатам будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат», — указано в сообщении.
Банк ВТБпросит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки — сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска. «С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно», — подчеркнули в банке.
Как указала пресс-служба, после завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями федерального закона от 14 июля 2022 года №292-ФЗ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркнули в банке.
«Также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления», — добавили в пресс-службе. ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ? www.vtb.ru/ir/shares/funding/ раздел «Замещающие облигации».
_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «РЖД» серий З026-1-ФР и З026-2-Р.
Это замещающие облигации к РЖД, 0.84% 12mar2026, CHF (CH0522690715) и RZD, 7.675% 10sep2026, RUB (XS1843431690).
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Московский кредитный банк 29 февраля начал размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в долларах.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций-2024 будет проходить с 29 февраля по 12 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 14 марта.
Заявки для замещения евробондов-2026 можно будет подавать с 29 февраля по 15 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих бондов — 19 марта.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Замещение суверенных евробондов РФЗамещение суверенных евробондов РФ на первом этапе может увеличить сегмент рынка замещающих облигаций более чем на $4 млрд, подсчитали аналитики ЦБ. Эта оценка содержится в опубликованном в понедельник «Обзоре финансовых инструментов», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.
Аналитики ЦБ напоминают, что всего в обращении находятся суверенные еврооблигации номинальным объемом 2,9 трлн руб. ($32,9 млрд). На первом этапе будут замещены четыре выпуска еврооблигаций, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд).
«При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд). При этом замещение еврооблигаций Минфина России позволит построить кривую примерной стоимости государственных заимствований в иностранных валютах», — отмечается в обзоре.
______________________________________________________
Авто-репост. Читать в блоге >>>
jin, а что с Belarus-2030?.. по ним же тоже выплаты должны были быть в феврале
ольга ан, пока эмитент ничего не писал в новостях, но, скорее всего, все тоже самое «плачу себе»- Московский кредитный банк 29 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в долларах.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций-2024 будет проходить с 29 февраля по 12 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 14 марта.
Заявки для замещения евробондов-2026 можно будет подавать с 29 февраля по 15 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих бондов — 19 марта.
_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Министерство финансов Белоруссии выплатило в белорусских рублях процентный доход по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2031 годах.
«26 февраля 2024 года состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026, Belarus-2031 в размере $38,6 млн в эквиваленте», — говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте Минфина.
Как и ранее, средства в белорусских рублях зачислены на спецсчет в государственном Беларусбанке.
__________________________________________
Всем, кому должен плачу, как себе.
Всем плачу, … как себе.
…плачу, как себе.
…плачу….себе.
Как то так, похоже. А вы говорите – дефолт )))
__________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Импортозамещение в автомобилестроении )))
Чистый убыток столичного автозавода «Москвич» в 2023 году вырос в 3,6 раза, до 8,6 млрд рублей
Себестоимость продаж выросла на 59,2%, до 57,5 млрд рублей. Валовая прибыль составила более 1,6 млрд рублей, упав на 74,6%.
Совокупный долг предприятия за прошлый год увеличился в 2,5 раза, до 42,6 млрд рублей..
Могут потребоваться дополнительные инвестиции в размере 4 млрд рублей.
Перспективно? Эффективно? Выгодно?
Я, например, горжусь таким предпринимательским и управленческим гением.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
«Газпром капитал» начинает доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением 15 апреля 2025 года, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2157526315.
Замещение пройдет с 10:00 МСК 21 февраля 2024 года до 15:00 МСК 1 марта 2024 года.
Расчеты по обмену запланированы на 4–7 марта 2024 года.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
IPO "Кристалл" Не чокаясь...
Акции «Кристалла» в первые минуты торгов упали на 19,47% по сравнению с ценой IPO в ₽9,5 за акцию.
По состоянию на 16:12 мск одна акция «Кристалла» стоила на Мосбирже ₽7,65.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
