«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-ФР
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 05 июня 2023.Окончание размещения – 19 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.02-oferta-8-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего дня. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-ФР
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 05 июня 2023.Окончание размещения – 19 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.02-oferta-8-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего дня. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
GTLK «ой, всё…» часть 3.Первая часть smart-lab.ru/blog/908147.php
Вторая часть smart-lab.ru/blog/908867.php
О приостановке торгов ценными бумагами
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «01» июня 2023 года приняты следующие решения: (https://www.moex.com/n56487/?nt=101)
приостановить с «02» июня 2023 года торги ценными бумагами, включенными в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (появление в СМИ информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company), в отношении следующих ценных бумаг:
1) Гарантированные облигации со ставкой 5,125% и сроком погашения в 2024 году GTLK Europe Designated Activity Company со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по «вечным» субординированным еврооблигациям – июньский платеж будет пропущен.
Согласно сообщению компании-эмитента, TCS Finance DAC, 31 мая банк уведомил ее об отмене выплаты купона, которая приходилась на 15 июня.
Речь идет о следующем выпуске Тинькофф Банк, 9.25% perp., USD, XS1631338495, TCS-perp
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
GTLK «ой, всё…» часть 2.Первая часть smart-lab.ru/blog/908147.php
Верховный суд вынес постановления о ликвидации двух российских государственных компаний по аренде самолетов и судов GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC, зарегистрированных в Ирландии.
Г-н судья Конор Дигнам сказал, что он был удовлетворен назначением ликвидаторов неплатежеспособных фирм после того, как он отклонил их заявление о проведении экспертизы, которая, по его словам, была «фатально несовершенной».
Стоимость компаний оценивается в 4,5 миллиарда долларов (4 миллиарда евро), а их ликвидация была названа крупнейшей в истории страны.
Фирмы, которые сильно пострадали от санкций, введенных в отношении российских компаний, в конце прошлой недели подали заявку на получение судебной защиты от своих кредиторов, некоторые из которых добивались распоряжения о их банкротстве. и представили отчет независимого эксперта, в котором говорится, что они могут выжить как действующие предприятия после успешной проверки.
Однако это предложение было отклонено судьей Дигнамом.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ГТЛК готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.
При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД.
Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.
В общем, как говорится «мы как бы почти да, но ещё немножечко не».
Следим за развитием событий.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО31-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 01 июня 2023.Окончание размещения – 15 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.05.31-oferta-9.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего дня. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- GTLK «ой, всё…» May be yes, may be no, may be fake, I don’t know…
Две государственные российские лизинговые компании, базирующиеся в Ирландии, попытались предотвратить назначение ликвидатора для закрытия своих дел, подав «в последнюю минуту» заявку на назначение проверяющего.
В понедельник Верховный суд Ирландии должен был рассмотреть заявление, поданное четырьмя кредиторами фирм, о ликвидации поддерживаемых Кремлем компаний по лизингу самолетов и судоходства GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC. Заявление было подано на том основании, что фирмы были неплатежеспособными и не в состоянии выплатить свои долги.
Компании в пятницу подали заявку на назначение эксперта после того, как российское правительство списало долги в размере 1,5 млрд долларов.
Экспертиза — это механизм, предназначенный для спасения и восстановления здоровья больных, но потенциально жизнеспособных компаний. Компания должна иметь разумную перспективу выживания.
Судья Брайан О'Мур заявил в понедельник, что «последняя минута» рассмотрения заявления о проведении экспертизы так близко к предполагаемому слушанию о ликвидации была «глубоко подозрительной».
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.
Что нужно для голосования?
Нужна выписка с брокерского счета по состоянию на конец дня 14 июня 2023 г.
Нужно запросить меморандум и форму для голосования по электронной почте mkb@lcpis.ru или скачать прикрепленные файлы t.me/alleurobondschat/67605?single.
Заполненную форму нужно отправить до 19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени)).
Зачем это российским держателям, которым и так платят в рублях?
1) Выпуск замещающих облигаций по 430 указу гарантирует то, что выплаты внутри россии будут не доброй волей эмитента, а в соответствии с законом. Следовательно, эмитент просто так перестать платить со словами «мне надоело» уже не сможет.
2) Замещающие облигации торгуются в общем стакане на ММВБ, т.е. всегда можно будет купить и продать.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Верховный суд Ирландии согласился отложить до конца месяца слушания по делу о ликвидации двух российских государственных компаний по аренде самолетов и судов на сумму более 4,11 млрд евро.
Четыре кредитора фирм обратились в Высокий суд с просьбой назначить ликвидатора зарегистрированной в Ирландии GTLK Europe DAC и связанной с ней компании GTLK Europe Captial DAC на том основании, что фирмы неплатежеспособны и не в состоянии выплатить свои долги.
Четверо, чье ходатайство поддерживают другие кредиторы группы, хотят, чтобы Дэмиен Мюрран и Джулиан Морони из Teneo Restructuring Ireland были назначены совместными ликвидаторами компаний, которые сильно пострадали от международных санкций.
Если заявка будет одобрена и в фирмы будет назначен ликвидатор, это станет крупнейшей ликвидацией в истории ирландского государства.
Четверо кредиторов, которые обратились в суд с ходатайством о ликвидации фирм GTLK, — это Trinity Investments DAC, зарегистрированная в Дублине, и связанная с ней компания Allestor Europe Multi Asset Portfolio, которая является дочерним фондом Allestor Capital ICAV.
Двумя другими кредиторами, требующими распоряжения о ликвидации, являются Ben Oldman Special Situations Fund LP и Sona Credit Master Fund Limited, которые зарегистрированы на Каймановых островах.
Кредиторы утверждают, что GTLK Europe должна им около 162,5 млн евро.
Штаб-квартира международного лизингового бизнеса GTLK Europe Group находится в Дублине, а фирмы, которые хотят ликвидировать, находятся на вершине структуры группы.
После введения санкций кредиторы заявляют, что GTLK Europe Capital допустила значительное неисполнение своих обязательств по погашению задолженности, в частности требования по выплате процентов по кредитам.
____________________________________________________
В соответствии с проспектом эмиссии, ликвидация компании эмитента является одним из событий дефолта при котором должны быть погашены все долговые бумаги. Если это сделать не может эмитент, должен выплачивать гарант, которым по проспекту эмиссии является ПАО «ГТЛК».
Судя по тексту, у GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC есть в Европе имущество, которое собираются обратить в пользу кредиторов. Для российских держателей еврооблигаций ГТЛК ситуация очень плохая – выплаты если будут, пойдут все также в Euroclear, т.е. росдержатели ничего не получат, при этом ПАО «ГТЛК» не исключено, что заявит правкомиссии очевидную вещь «структура-эмитент ликвидирована недружественными юрисдикциями, причин выпускать замещающие облигации у нас нет».
____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - «ЕвроХим» 22 мая начнет размещение биржевых облигаций, номинированных в долларах, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Эмитент планирует разместить долговые бумаги номиналом $1 тыс. каждая со сроком погашения 13 марта 2024 года, примерное количество облигаций — 25 тыс. штук.
Дата погашения локальных облигаций компании совпадает с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «ЕвроХима». Первоначальный объем этого выпуска составлял $700 млн, ставка купона — 5,5%.
Из раскрытий компании следует, что первый купонный период для выпуска биржевых облигаций составит всего три дня с даты начала размещения — он начнется 22 мая и закончится 25 мая. Второй купонный период заканчивается 13 сентября. Третий купонный период совпадает с купонным периодом по евробондам-2024 и заканчивается 13 марта 2024 года.
Выплата купонного дохода будет производиться в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций.
Выпуск с погашением в 2024 году — единственный находящийся в обращении выпуск евробондов «ЕвроХима». В марте прошлого года компания столкнулась с проблемами в проведении купонного платежа по этим евробондам, платежный агент его заблокировал. В середине июня «ЕвроХим» сообщил, что решил технические проблемы с проведением выплат, а в сентябре держатели еврооблигаций компании одобрили перенос процентных платежей на дату погашения евробондов.
Формально выпуск облигаций «ЕвроХима» не является «замещающим», однако по сути решает ту же задачу. Подобные выпуски локальных бондов уже размещали «СУЭК» и девелопер «ПИК»
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск держателя еврооблигаций «Газпром нефти», которому не дошли выплаты в рамках досрочного погашения евробондов компанией в мае прошлого года.
Решение, опубликованное в картотеке арбитражных дел, содержит сразу несколько неблагоприятных для кредиторов в аналогичной ситуации выводов:
суд не увидел оснований относить SPV-структуру к группе конечного заемщика,
суд признал сам факт выдачи госорганами разрешения на исполнение обязательств в определенной форме доказательством правомерности действий компании.
Кроме того, суд принял ссылку на возможность разблокировать замороженные в Euroclear средства в рамках выданной в октябре прошлого года лицензии ЕС (тогда как на практике случаев положительных решений по соответствующим ходатайствам крупных профучастников российского рынка пока нет).
Иск подало екатеринбургское ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» (управляет двумя ЗПИФами), в качестве третьих лиц к делу были привлечены депозитарий «ОСД-Р.О.С.Т» и Национальный расчетный депозитарий. Управляющая компания просила взыскать с «Газпром нефти» $4,7 млн в рублевом эквиваленте, а также считать перешедшими ответчику права требования причитающихся истцу денежных средств, находящихся на счете в НРД.
Истец посчитал, что компания совершила «неправомерные действия», произведя досрочные выплаты через иностранный банк, в результате чего денежные средства оказались на счетах компании-эмитента в Euroclear и инвестор фактически их лишился.
Суд пришел к выводу, что истцом «не доказано наличие состава убытков в действиях ответчика». В частности, компания-эмитент евробондов не является дочерним обществом «Газпром нефти», у нее есть свои органы управления, которые сами принимают решения, при этом все ключевые решения согласуются с доверительным управляющим, Deutsche Trustee Company Limited, что прямо следует из проспекта еврооблигаций, говорится в решении. При этом наличие у компании специальной цели не предопределяет вывод о ее несамостоятельности и принадлежности определенному лицу (компания-инвестор настаивала, что GPN Capital S.A. полностью подконтрольна ответчику, входя с ним в одну группу).
Кроме того, суд указал на то, что решение о выдаче разрешения «Газпром нефти» на совершение платежа эмитенту еврооблигаций принималось Минфином и ЦБ РФ, «которые не стали бы его выдавать в отсутствие оснований и, тем более, если бы оно наделяло ответчика правом действовать противоправно».
Наконец, суд напомнил об октябрьском регламенте ЕС, открывающем путь к разморозке средств, зависших на счетах НРД в Euroclear «на основании разрешения европейского компетентного органа». «Более того, Главное управление Казначейства Бельгии подготовило общие условия применения (этого регламента — ИФ), в которых подробно описало, что нужно сделать для разблокировки денежных средств», — напомнил суд.
В итоге суд не усмотрел оснований для удовлетворения требований ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» и в иске отказал.
Ссылка на дело kad.arbitr.ru/Card/7cf7682c-4c8c-4c26-9dad-b625c49c4e88
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Владельцы облигаций АО «ВЭБ-лизинг» всех серий в обращении получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, говорится в сообщениях эмитента.
Основание, повлекшее возникновение такого права — уведомление об уменьшении уставного капитала АО «ВЭБ-лизинг», которое 17 мая было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации».
Досрочное погашение бондов производится по цене, равной 100% от номинала. «Владельцы облигаций вправе направлять требования о досрочном погашении по 30-й день включительно с даты опубликования последнего уведомления об уменьшении уставного капитала эмитента», — отмечается в раскрытии.
Таким образом, прием заявок на досрочное погашение проходит с 17 мая по 16 июня, дата исполнения «досрочки» — 27 июня.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «ВЭБ-лизинга» на 20 млрд рублей и один валютный биржевой выпуск на $200 млн.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Владельцы облигаций АО «ВЭБ-лизинг» всех серий в обращении получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, говорится в сообщениях эмитента.
Основание, повлекшее возникновение такого права — уведомление об уменьшении уставного капитала АО «ВЭБ-лизинг», которое 17 мая было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации».
Досрочное погашение бондов производится по цене, равной 100% от номинала. «Владельцы облигаций вправе направлять требования о досрочном погашении по 30-й день включительно с даты опубликования последнего уведомления об уменьшении уставного капитала эмитента», — отмечается в раскрытии.
Таким образом, прием заявок на досрочное погашение проходит с 17 мая по 16 июня, дата исполнения «досрочки» — 27 июня.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «ВЭБ-лизинга» на 20 млрд рублей и один валютный биржевой выпуск на $200 млн.
________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
27 апреля подписан Указ Президента Республики Беларусь № 126. Нормативно-правовой акт направлен на реализацию положений Закона «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» от 18 июля 2022 г., развитие рынка ценных бумаг, ужесточение требований к эмитентам облигаций и усиление защиты инвесторов – владельцев облигаций.
В документе отражены вопросы стрип-облигаций, обеспечения обязательств по облигациям. В частности, устанавливаются требования проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.
Также в нормативно-правовом акте отражены следующие вопросы:
— эмиссии биржевых облигаций;
— аудита годовой бухгалтерской отчетности эмитентов облигаций;
— прав при залоге акций юридичеcких лиц;
— эмиссии депозитарных операций;
— участия в торгах ценными бумагами на бирже юридических и физических лиц;
— допуска нерезидентов к биржевым торгам;
— раздельного учета средств профессиональных участников рынка ценных бумаг;
— секъюритизации.
Новации в законодательстве направлены на стимулирование активности на рынке ценных бумаг.
_____________________________________________________
Про валютные батькобонды, как и ожидалось – тишина. Или это теперь «стрип-облигации» — от слова «стриптиз инвестора» (((( (грустный смех в зале)
_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- ГТЛК vs. СБЕР (УК Первая)
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила Арбитражный суд Москвы оставить без рассмотрения иск УК «Первая», связанный с выплатами по евробондам, но получила отказ, следует из опубликованного решения суда.
УК «Первая» (ранее называлась «Сбер Управление активами») пытается через суд взыскать с ГТЛК и ООО «ЛАЛ-1520» (бывшая «ГТЛК-1520») 3,15 млрд рублей номинальной стоимости еврооблигаций, накопленного купонного дохода и процентов за пользование денежными средствами.
Требования управляющей компании мотивированы тем, что у нее в доверительном управлении находятся евробонды, эмитентами которых являются GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC. УК, в частности, ссылается на невыплату в срок купонного дохода по этим еврооблигациям в 2022 году, а АО «ГТЛК» является гарантом исполнения обязательств по евробондам, что подтверждено условиями выпусков.
Согласно материалам суда, ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие исключительной компетенции российского арбитражного суда. Свое ходатайство ГТЛК обосновывала тем, что, по ее мнению, спор охватывается третейской оговоркой, содержащейся в эмиссионной документации выпусков еврооблигаций, и не должен рассматриваться в российском арбитражном суде.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Всем Добра! Как многие здесь имел несчастье вляпаться в BLR 23 через Сберинвест. Как известно эта конторка передала мои кровные инвестиции б...
Vladimir L., никаких. брокер не отвечает за эмитента.
Euroclear в соответствии с генеральной лицензией OFAC № 63, разрешает операции, необходимые для отчуждения или передачи долга или акционерного капитала АО «Холдинговая компания Металлоинвест» – или юридических лиц, в которых они прямо или косвенно владеют 50 процентами или более, приобретенных до 12 апреля 2023 года, нерезиденту, до вторника, 11 июля 2023 год.
Это означает, что бумаги выпущенные Металлоинвестом или дочками можно внутри ЕК перевести на нерезидента. Если конечно такого найдете…
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
