Спрос на годовые облигации АК «АЛРОСА» серии 001P-03 с расчетами в рублях первоначальным объемом не менее $150 млн в день сбора заявок составил почти $500 млн, сообщается в пресс-релизе компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля, техразмещение завершилось 29 апреля. Как отмечается в сообщении, предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения еще на этапе премаркетинга, что позволило существенно пересмотреть индикатив по купону: за день до открытия книги заявок был объявлен новый ориентир — «не выше 7,50%», что на 75 б.п. ниже первоначального. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался еще 4 раза, составив итоговые 6,70% годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня.
В формировании книги приняли участие все группы инвесторов — поступило более 50 заявок. По итогам букбилдинга было принято решение увеличить объем размещения до $350 млн, большая часть которого пришлась на частных инвесторов, включая направления private banking и wealth management.
«Мы рады, что высоким спросом бумаги компании пользовались не только от „традиционных“ инвесторов — институциональных инвесторов, но и от широкого круга частных инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели в надежные инструменты с рейтингом ААА», — прокомментировала итоги размещения заместитель генерального директора по экономике и финансам «АЛРОСА» Юлия Шкурат.
Выплата купонов и погашение выпуска будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
Возможные перспективы для российских евробондов глобального договорняка.1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.
2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.
3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.
4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.
5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.
Если интересно, слушаем подробно:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Возможные перспективы для российских евробондов глобального договорняка.1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.
2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.
3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.
4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.
5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.
Если интересно, слушаем подробно:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минфин РФ на данный момент не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Минфин провел масштабное замещение суверенных еврооблигаций РФ локальными бумагами во второй половине прошлого года.
Всего в рамках этой процедуры было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Минфин РФ на данный момент не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Минфин провел масштабное замещение суверенных еврооблигаций РФ локальными бумагами во второй половине прошлого года.
Всего в рамках этой процедуры было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
По инициативе рейтингуемого лица — DME Limited — АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный», а также ранее присвоенные выпускам облигаций ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (RU000A105MP6, RU000A108Y11) кредитные рейтинги на уровне BBB+(RU) без одновременного их подтверждения.
В соответствии с условием в проспекте эмиссии рублевого выпуска ДФФ 2Р-01 (RU000A105MP6) держатели имеют право предъявить бумаги к досрочному погашению.
В ЗО DME, увы, такого пункта нет.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
24 февраля 2025 года состоится плановая замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/ US07737JAЕ38) и 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031, ISIN XS2120882183/US07737JAD54) на государственные облигации Республики Беларусь выпусков № 334 и № 335 соответственно.
К процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».
Депозитарий-нерезидент – Национальный расчетный депозитарий (Российская Федерация).
Номинальная стоимость одной облигации 1 000 долларов США.
Размеры ставок процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставкам и срокам по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031.
Расчеты по облигациям выпусков № 334 и № 335 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.
В рамках замещения держателям будет осуществлена выплата аккумулированного процентного дохода по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода установленные эмиссионными документами.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Книга заявок по облигациям «Южуралзолото ГК» серии 001P-04 объемом не менее 50 млн долларов США с расчетами в рублях предварительно откроется в конце февраля – начале марта.
Срок обращения – 2 года (720 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 100 долларов США.
Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Газпром капитал выставил оферту по незамещенным еврооблигациям GAZ-25 EUR (XS0906949523), права на которые учитываются российскими депозитариями, на 19 февраля.
Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 194.7 млн евро. Срок предъявления – с 10:00 (мск) 10 февраля до 16:00 (мск) 13 февраля, расчеты будут производиться в рублях.
________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds- МКПАО «ОК РУСАЛ» планирует в первой половине февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-001Р-12 в юанях.
Планируемый объем размещения облигаций серии БО-001Р-12 — 500 млн. юаней.
Номинальная стоимость одной бумаги 1000 юаней. Срок обращения 1 год и 3 месяца. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке будет установлен позднее.
Расчеты по облигациям — в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций; на дату выплаты купона / погашения.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«СИБУР Холдинг» планирует во второй декаде февраля провести сбор заявок на облигации серии 001P-03 в долларах.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — $100. Срок обращения облигаций 3,5 года. Купонный период 30 дней.
Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 10,00% годовых.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Агент по размещению — Ньютон Инвестиции.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«ФосАгро» планирует на неделе с 10 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02-02 в юанях.
Срок обращения бумаг — 1,5 года. Купонный период — 30 дней.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 11,00% годовых.
Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- По купону облигаций:
«Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство «Домодедово Фьюэл Фасилитис» о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации», — сообщил аэропорт.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- 21 января на Московской бирже начинаются торги государственными облигациями Республики Беларусь 27 (BYM000001818).
27 декабря 2024 г., было проведено дебютное замещение еврооблигаций Беларуси с погашением 29 июня 2027 г. на гособлигации республики выпуска № 331.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Держателям евробондов Беларуси.
Euroclear информирует клиентов о том, что с 20 января 2025 года возобновляются внутренние расчеты по следующим ценным бумагам:
БРРБ-2024-евро (ISIN XS1904731129, US25161EAA91)
Как от продавца, так и от покупателя потребуется подтверждение сделки.
Начиная с понедельника, 20 января 2025 года, при отправке внутреннего распоряжения о доставке или получении вышеуказанных ценных бумаг вы должны либо:
• указать кодовое слово R381MATD в описании вашего внутреннего распоряжения о расчетах следующим образом (см.картинку) или отправить в Euroclear одну инструкцию по внутренней доставке/получению на MT599 с кодовым словом R381MATD.
Если вы выберете эту опцию, пожалуйста, предоставьте следующий шаблон:
Банковский счет в Euroclear, Банковская справка в Euroclear, ISIN, количество единиц хранения
Важно: вводя кодовое слово R381MATD в вашей инструкции по внутренним расчетам или MT 599, вы подтверждаете, что транзакция не связана с ценными бумагами, которые были конвертированы в белорусские внутренние облигации или обменены наличными.
Если внутренняя инструкция по расчету не содержит кодового слова или Euroclear не получит подтверждение MT 599 инструкция по расчету останется незавершенной.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 381 от 28 мая 2024 г., будут применяться аналогичные меры, предусмотренные Белорусским постановлением № 643/20.
Euroclear напоминает, что во всех этих случаях не участвует в процессе и не контролирует выкуп или аннулирование облигаций, поскольку это происходит за пределами Euroclear Bank.
Кратко – для профучастников, держащих данную бумагу вне НРД.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Технический анализ и евробонды – можно заработать? Part 2.По-прежнему – да.
В первой части https://t.me/alleurobonds/1410 были рассмотрены движения одной из самых популярных бумаг – Газпром 34 в версии замещенной облигации.
Так же был даны ожидания по дальнейшему движению и рекомендации, что можно в этом движении делать.
Напомню:
или вверх и набирать после ретеста (пробития низа канала), или вниз и пробовать покупать от зон (расширения fibo).
А теперь смотрим текущий график на D1 – вниз не пошли, консолидировались у нижней границы канала, пробили и закрепились. Ничего перерисовывать не нужно – канал по-прежнему уважаем.
Что же дальше?
От 95-96 – покупать с целью 115-117. Если пробиваем 104 – выше ликвидность уже на 114,8-115.
Отмена сценария – пробой и закрепление ниже границы канала. Там буду смотреть возврат к прежней идее.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Все, что Вы творите со своим депозитом, творите только Вы, на свой страх и риск. Каждый сам убийца своего депозита ©
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка.
Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?
1) Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2) Если курс доллара умеренно растет, ставка падает – рост стоимости тела.
3) Если курс доллара ± стоит на месте, ставка падает – очень слабый рост стоимости тела, ± стоим на месте.
4) Если курс доллара ± стоит на месте, ставка ± стоит на месте – слабое падение стоимости тела.
5) Если курс доллара ± стоит на месте, ставка растет – умеренное падение стоимости тела.
6) Если курс доллара умеренно падает, ставка растет –падение стоимости тела.
7) Если курс доллара сильно падает, ставка растет – сильное падение стоимости тела.
Естественно, нужно учитывать и волатильность рынка, т.к. ЗО летают как какие нибудь junk bonds, и геополитику – на росрынке сейчас задает тон физик, а стадо хомяков способно в едином порыве стоптать все :) Но в целом при наблюдении за всего двумя переменными можно более-менее точно прогнозировать движения актива.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка.
Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?
1) Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2) Если курс доллара умеренно растет, ставка падает – рост стоимости тела.
3) Если курс доллара ± стоит на месте, ставка падает – очень слабый рост стоимости тела, ± стоим на месте.
4) Если курс доллара ± стоит на месте, ставка ± стоит на месте – слабое падение стоимости тела.
5) Если курс доллара ± стоит на месте, ставка растет – умеренное падение стоимости тела.
6) Если курс доллара умеренно падает, ставка растет –падение стоимости тела.
7) Если курс доллара сильно падает, ставка растет – сильное падение стоимости тела.
Естественно, нужно учитывать и волатильность рынка, т.к. ЗО летают как какие нибудь junk bonds, и геополитику – на росрынке сейчас задает тон физик, а стадо хомяков способно в едином порыве стоптать все :) Но в целом при наблюдении за всего двумя переменными можно более-менее точно прогнозировать движения актива.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 27 декабря 2024 г. проведено дебютное замещение еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 июня 2027 года (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 331 (ISIN BYM000001818).
Государственные облигации выпуска № 331 на сумму 240,4 млн. долларов США переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций Беларусь-2027. Замена произведена 1760 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь).
В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.
Всех держателей поздравляю.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
