Минфин планирует разместить два выпуска облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) номинированных в китайских юанях.
Сроки погашения составят от 3 до 7 лет, а купонный период — 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации будет на уровне 10 тысяч юаней.
Завершение сбора книги заявок запланировано на 2 декабря 2025 года.
Техническое размещение назначено на 8 декабря 2025 года.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
- Минфин России планирует выпустить на местном рынке дебютные облигации, номинированные в юанях. Это станет возможностью инвестирования огромных объемов юаневой ликвидности, накопленных экспортерами и банками от продажи российских энергоносителей Китаю.
Три источника на финансовом рынке сообщили, что Минфин планирует провести до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд рублей (5 млрд долларов) со сроками погашения от трех до десяти лет.
«Сделка запланирована на начало декабря. Они нацелены на самый широкий круг инвесторов: от банков и компаний по управлению активами до брокеров, работающих на рынке розничных клиентов», — сообщил один из источников.
Другой источник сообщил, что Министерство финансов провело встречи с потенциальными покупателями, включая банки и других институциональных инвесторов, представив им возможные параметры юаневых облигаций.
Облигации будут размещены на Московской фондовой бирже и будут недоступны для большинства иностранных инвесторов, включая инвесторов из Китая и других азиатских стран.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Уплата налогов с дохода от иностранного форекс дилера. КАК?
Кто торгует в не-российском форекс дилере являясь российским налоговым резидентом — как заполняете 3 НДФЛ?
Налоги платятся с вывода в россию или с каждой операции? НК довольно невнятно вроде требует второе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Министерство финансов информирует об очередном раунде замены еврооблигаций Республики Беларусь на локальные государственные облигации в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».
21 августа 2025 г. состоится замена еврооблигаций с погашением 24 февраля 2026 г. (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/US07737JAЕ38) и еврооблигаций с погашением 24 февраля 2031 г. (Беларусь-2031; ISIN XS2120882183/US07737JAD54).
28 августа 2025 г. состоится замена еврооблигаций с погашением 28 февраля 2030 г. (Беларусь-2030, ISIN XS1760804184/US07737JAC71).
Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 г. и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь.
Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент.
Дополнительно каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент.
К процедуре замены будут допущены заявки, поданные владельцами и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».
minfin.gov.by/public_debt/pressreleases/1e3e11f54a5c43c4.html
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Добрый день.
Подскажите, есть ли сейчас какие-либо валютные облигации, с которых не берется налог при переоценки тела из-за возможного роста...
Владимир Васильевич, нет. с конца 2024 года все брокеры переобулись и считают налог с валютной переоценки на суверенный долг тоже.
"СПБ биржа" надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета«СПБ биржа» надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.
Есть ряд проблем. Во-первых, не хотим навредить тем, кто заблокирован и не хочет участвовать в этих торгах. Не хотим подвергать их рискам, что они не будут разблокированы.
Во-вторых, если торги OTC, значит возникает налог на материальную выгоду у покупателей, а если торги биржевые, то могут возникнуть проблемы с переоценкой активов, например, у управляющих компаний.
Ранее Сердюков сообщал, что торги заблокированными бумагами будут проводиться с использованием только российского пула ликвидности «СПБ биржи».
Торги заблокированными бумагами планируется проводить в основную сессию — с 10:00 до 19:00 мск. Сделки и расчеты будут проходить в рублях.
Планируется, что на первом этапе инвесторам будут доступны акции с первичным листингом в США, в цепочке хранения которых нет НРД.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» 29 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках доразмещения выпуска облигаций серии 003Р-03 с расчетами в рублях изначальным объемом $300 млн на сумму не более $150 млн.
Ориентир цены размещения — не менее 103,00% от номинала + накопленный купонный доход (доходность к погашению через примерно 1,8 года не выше 7,94% годовых). Номинал одной облигации — $100.
Организаторами выступят Альфа-банк и «ВТБ Капитал трейдинг». Техразмещение запланировано на 3 июня.
_____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
ВТБ приступает к рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах США и евро.
Процедура предусматривает ряд изменений в эмиссионной документации каждого выпуска. Они включают замену валюты номинала облигаций с долларов США/евро на российский рубль путем единовременной конверсии валютного номинала в рублевый по официальным курсам Банка России, действующим на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию, а также переход на единую для всех выпусков плавающую ставку купона.
Ставка купона по выпускам после рублификации будет рассчитываться по формуле КС+5% годовых.
Согласно действующему законодательству, внесение изменений в эмиссионную документацию требует согласия владельцев облигаций. Для этого проводится голосование в рамках общего собрания владельцев облигаций. Для принятия решения по каждому выпуску необходимо не менее 75% от числа голосов держателей данного выпуска. Голосование осуществляется по принципу «одна облигация – один голос».
Банк проведет голосование по всем выпускам синхронно в период с 21 по 30 мая 2025 года. Для участия в голосовании держателям облигаций необходимо обратиться к своему брокеру/депозитарию.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Держатели GAZ-25 EU2 (XS2157526315) в иностранных брокерах получают погашение.
«Газпром» в срок перевел средства платежному агенту Citi bank. Citi bank 14/15 апреля распределил средства между Clearstream и Euroclear.
Если не получили – трясите своих брокеров.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО «Полюс» серии ПБО-05 и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-55192-E-001P. Номинал одной облигации — $1 тыс., расчеты будут производиться в рублях. По займу будет предусмотрена выплата ежемесячных купонов.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Министерство финансов Белоруссии планирует очередную замену еврооблигаций выпуска Belarus-2027 (ISIN XS1634369224/US07737JAA16) на локальные государственные облигации с аналогичными параметрами.
«Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах министерства финансов Республики Беларусь», — говорится в сообщении Минфина.
Необходимую информацию следует направить в депозитарий-нерезидент не позднее чем за 15 рабочих дней до даты замены (26 июня 2025 года). Дополнительно каждый владелец еврооблигаций должен подать в «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Белоруссия) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Спрос на годовые облигации АК «АЛРОСА» серии 001P-03 с расчетами в рублях первоначальным объемом не менее $150 млн в день сбора заявок составил почти $500 млн, сообщается в пресс-релизе компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля, техразмещение завершилось 29 апреля. Как отмечается в сообщении, предварительный спрос от инвесторов превысил планируемый объем размещения еще на этапе премаркетинга, что позволило существенно пересмотреть индикатив по купону: за день до открытия книги заявок был объявлен новый ориентир — «не выше 7,50%», что на 75 б.п. ниже первоначального. В процессе букбилдинга диапазон по купону снижался еще 4 раза, составив итоговые 6,70% годовых, что на 155 б.п. ниже изначально заявленного уровня.
В формировании книги приняли участие все группы инвесторов — поступило более 50 заявок. По итогам букбилдинга было принято решение увеличить объем размещения до $350 млн, большая часть которого пришлась на частных инвесторов, включая направления private banking и wealth management.
«Мы рады, что высоким спросом бумаги компании пользовались не только от „традиционных“ инвесторов — институциональных инвесторов, но и от широкого круга частных инвесторов, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели в надежные инструменты с рейтингом ААА», — прокомментировала итоги размещения заместитель генерального директора по экономике и финансам «АЛРОСА» Юлия Шкурат.
Выплата купонов и погашение выпуска будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Возможные перспективы для российских евробондов глобального договорняка.
1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.
2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.
3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.
4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.
5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.
Если интересно, слушаем подробно:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Возможные перспективы для российских евробондов глобального договорняка.1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.
2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.
3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.
4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.
5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.
Если интересно, слушаем подробно:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минфин РФ на данный момент не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Минфин провел масштабное замещение суверенных еврооблигаций РФ локальными бумагами во второй половине прошлого года.
Всего в рамках этой процедуры было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Минфин РФ на данный момент не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Минфин провел масштабное замещение суверенных еврооблигаций РФ локальными бумагами во второй половине прошлого года.
Всего в рамках этой процедуры было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
По инициативе рейтингуемого лица — DME Limited — АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), прогноз «Стабильный», а также ранее присвоенные выпускам облигаций ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (RU000A105MP6, RU000A108Y11) кредитные рейтинги на уровне BBB+(RU) без одновременного их подтверждения.
В соответствии с условием в проспекте эмиссии рублевого выпуска ДФФ 2Р-01 (RU000A105MP6) держатели имеют право предъявить бумаги к досрочному погашению.
В ЗО DME, увы, такого пункта нет.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- 24 февраля 2025 года состоится плановая замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/ US07737JAЕ38) и 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031, ISIN XS2120882183/US07737JAD54) на государственные облигации Республики Беларусь выпусков № 334 и № 335 соответственно.
К процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».
Депозитарий-нерезидент – Национальный расчетный депозитарий (Российская Федерация).
Номинальная стоимость одной облигации 1 000 долларов США.
Размеры ставок процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставкам и срокам по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031.
Расчеты по облигациям выпусков № 334 и № 335 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.
В рамках замещения держателям будет осуществлена выплата аккумулированного процентного дохода по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода установленные эмиссионными документами.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Книга заявок по облигациям «Южуралзолото ГК» серии 001P-04 объемом не менее 50 млн долларов США с расчетами в рублях предварительно откроется в конце февраля – начале марта.
Срок обращения – 2 года (720 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 100 долларов США.
Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Газпром капитал выставил оферту по незамещенным еврооблигациям GAZ-25 EUR (XS0906949523), права на которые учитываются российскими депозитариями, на 19 февраля.
Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 194.7 млн евро. Срок предъявления – с 10:00 (мск) 10 февраля до 16:00 (мск) 13 февраля, расчеты будут производиться в рублях.
________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
