комментарии Домосед на форуме

Допка получается будет на 30% капитала, это даже позитив в долгую.

Сейчас докупать очень рискованно, нужно дождаться цены допки, если это 16 долл, то будет прокол, временный как я считаю. Как только менеджмент стал продавать, то стало сразу видно, что что-то будет:).

Домосед, менеджмент там регулярно активно продает и потом докупает
акция очень волатильная, по году если смотреть, то очень сильно гуляет

понятно, что лучше купить внизу, но в целом мне субъективно цена в длинном горизонте видится не менее 20.

Андрей Быков, Цена на длинном горизонте более 30 думаю, иначе меня бы здесь не было, вопрос в том, что может появиться возможность докупить. Но не как «квази долларового депозита»:), а как ставка на неизменность рубля и рост бизнеса.

Я вот думаю, зачем Владимиру Петровичу дивиденды? Он не как мордашев, кот диверсифицируется от металлургии и покупает ритейл, Петрович же может внутри своей корпорации ризвится как хочешь, покупать различые стартапы и проч. Поэтому приоритет у него это рост, на втором месте долг думаю и потом, что останется, на дивы. А эта мелочь, что платится, как раз ему достаточна, он мужик простой, скромный, много не надо. Поэтому здесь делеверидж и рост бизнеса без дивов до крупных IPO.Но это совсем не значит, что отменяется идея.

Сейчас докупать очень рискованно, нужно дождаться цены допки, если это 16 долл, то будет прокол, временный как я считаю. Как только менеджмент стал продавать, то стало сразу видно, что что-то будет:).

Господа, у компании рублевые доходы, как это может быть «квази долларового депозита»?:)

Есть у кого-нибудь вопросы к афк, кроме таких как « когда дивы» или « когда долг снизится»:))?

Домосед, есть. когда 11 будет?)

Сергей Иванов, это к гадалке вопрос.

Раскрытие потенциала акций ВТБ зависит от успешного выполнения стратегических целей банка — Альфа-Банк

Банк ВТБ в минувший четверг провел презентацию, посвященную стратегии банка на период с 2019 до 2022 гг.

ВТБ до 2022 года планирует повысить чистую прибыль до 300 млрд руб. при ROAE 15% за счет расширения розничного бизнеса (как кредитного, так и транзакционного), а также оптимизации расходов. Менеджмент подтвердил свое намерение направлять 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды в период с 2019 до 2022 гг., что при текущих уровнях котировок соответствует дивидендной доходности 9,7% по итогам 2019 г. (однако зависит от показателей достаточности капитала).

В целом, на наш взгляд, стратегия ВТБ сосредоточена на том, чтобы привести продуктовое предложение и внутренние процессы банка в соответствие с уже существующим на рынке стандартами. Мы повысили оценку чистой прибыли на 2019-22 на 2-15%, оставаясь на 1-18% ниже ожиданий ВТБ. Тем не менее, наш прогноз на 20% опережает консенсус-прогноз Bloomberg. Таким образом, мы повысили РЦ на 9-15%. В итоге мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по бумагам ВТБ, учитывая их невысокие оценки стоимости (после того как бумаги отставали от рынка) и потенциально привлекательную дивидендную доходность. Тем не менее, мы считаем, что дальнейшее раскрытие их стоимости (после ралли на 10% в минувший четверг) во многом зависит от того, насколько успешно банк будет реализовывать свою стратегию (особенно в плане дивидендов).

Альфа-Банк
читать дальше на смартлабе

stanislava, вот кому писать такие ресечи, так это альфа банку.У меня есть проверенная инфа, что реально ВТБ хотел купить альфу, переговоры были зимой, но не договорились по цене. А может пока не договорились, в общем тут есть риск.Короче, пылесос не успокаивается…

Есть у кого-нибудь вопросы к афк, кроме таких как « когда дивы» или « когда долг снизится»:))?

Домосед, Когда IPO Сагезы? Какие планы по развитию Группы «Кронштадт»?

Сергей Нагель, по Сегеже, я и без них отвечу, когда закончатся основные инвестпроекты, иначе смысла нет. «Кронштадт»? Конкретнее можно?

Есть у кого-нибудь вопросы к афк, кроме таких как « когда дивы» или « когда долг снизится»:))?

Oil & Fats sales were triggered by growth of bottled oil sales and tolling agreement with Solnechnye Producty plants. However, the margin of this segment dropped due to the lack of EBITDA from Solnechnye Producty assets on Ros Agro balance.”

Херь какая-то… А почему ебидда солнечных еще не на балансе?

Домосед, вот и у меня такой же вопрос)

Тимофей Мартынов, Со след года все поставят на баланс, часть, 600 млн ебидды за 1кв молнечных сидит в процентах полученных. Опять у них не все гладко складывается, сахар снижается, цены на сх снижаются немного, все никак не запустят производство на дв в связи с временными проблемами, солнечные не консолидированы по сути. Не будет резкого роста здесь, только плавный рост, но напоминаю, что пружина натягивается:).

Пришли дивиденды, сняли 7,7% (комиссия платежного агента)

elber, а что то еще придется платить?

Михаил FarEast, мне брокер прислал на 7.7% меньше в комментариях:

Выплата дохода клиент **** дивиденды ROS AGRO PLC-GDR, комиссия платежного
агента *.** долларов налог 0.00 рублей удержан эмитентом

По идеи еще налоги, если кто очень правильный.

elber, да какие еще налоги, хватит и того что сняли комерс:).

На собрании сказали, что повышение дивов еще долго не будет… у них так, повысили один раз, три года стоит на месте потом:)

Ренессанс пишет, что во 2-квартале результаты Русагро будут слабее

The pricing environment in 2Q19 is likely to be softer for most products, in our view, due to a continued, albeit shallow, downward trend in sugar and agriculture prices

Тимофей Мартынов, так и есть, особенно полезно для тех кто поквартально инвестирует:)

Минсельхоз прогнозирует рост экспорта российской свинины на 20%
20.05.2019 Архив | Минсельхоз прогнозирует рост экспорта российской свинины на 20%
Фото: pixabay.com
В настоящее время Россия входит в семерку мировых производителей свинины

В 2019 года за рубеж может отправиться более 100 тысяч тонн отечественной свиноводческой продукции.

На заседании совета директоров Национального союза свиноводов, прошедшего на базе Минсельхоза РФ, обсуждалось развитие свиноводческой отрасли. По прогнозам, экспорт российской свинины в 2019 году вырастет на 20%.

«Основными покупателями российской свиноводческой продукции являются Гонконг, Вьетнам и страны ближнего зарубежья. К перспективным направлениями сбыта относятся государства азиатского региона — КНР, Япония, Южная Корея и другие».

Из сообщения на сайте Минсельхоза РФ
Экспорт свинины уверенно растет с 2012 года и только за 2018 год увеличился на 18%. При этом отмечается снижение закупок свиноводческой продукции за рубежом — за прошлый год импорт снизился более чем на 70%.

«За семь лет объем производства свинины в России вырос в полтора раза. По итогам прошлого года производство увеличилось на 5,5%, до 4,8 млн тонн, в январе-марте 2019 года — еще на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Безусловным лидером отрасли является Центральный федеральный округ, на долю которого приходится половина от всего объема производства в стране».

Из сообщения на сайте Минсельхоза РФ
Подробнее: customsforum.ru/news/business/minselkhoz-prognoziruet-rost-eksporta-rossiyskoy-svininy-na-20-552323.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Вадим Джог, это все равно очень мало, нужен рост в разы для начала…

Не отвечайте, дайте Басову возможность лично здесь ответить

Oil & Fats sales were triggered by growth of bottled oil sales and tolling agreement with Solnechnye Producty plants. However, the margin of this segment dropped due to the lack of EBITDA from Solnechnye Producty assets on Ros Agro balance.”

Херь какая-то… А почему ебидда солнечных еще не на балансе?

Ого!
А из-за чего рост вдруг?
Я не особо чего-то позитивного в отчете заметил))

Тимофей Мартынов, рост из-за роста ебидды, но есть неприятные моменты: масло- жир ебидда и цены на сахар.маржа ебидды мяса снизилась, но она перекочевала в сх, поэтому нейтрально здесь. По масло-жиру я бы задал вопрос…

и так краткая рекомендация по акции. я не завываю, просто еда для мозга и глубокого раздумья.на краткосрок!!! в понедельник дивы рассмотрят.
и так его не давно приобрела кто? ТРАНСНЕФТЬ. транснефть вчера в новостях читал должен погасить убытки за жижу котороя качала в белорусию, сумма громадная, и потому они урежут свои дивы и возможно потребуют еще и от НМПТ хороших дивов.Плюс НМТП продает зерновой терминал за 35 млрд.ИТОГО у нас прибыль от продажи терминала и требования от мажора в лице транснефти в ввиде высоких дивиках. это мое видение и сложение нескольких состовляющих.покупать или нет решение за вами.всем спасибо

Дмитрий C, не будет халявы. За дивиденд налог платить надо если менее 50% пакет или менее года в собственности. Транснефте сейчас не до жиру делиться. Делиться там с минорами НМТП никто не захочет. Все деньги от продажи зернового терминала НМТП выдаст в займ под процент Транстефти. Под средний процент по рынку, что для Транснефти выгоднее, чем размещать облигации. Держи карман шире.

Sergey Soseda, это инсайд?:)

Сегодня в новостях объявили, что Китай хочет отказаться от сельхозпродукции Сша в рамках разгоняющейся торговой войны. по коммерсанту сегодня брали интервью у эксперта по сельскому хозяйству(не помню как звали)- сказал, что Китай вполне может перейти на нашу продукцию. географически мы рядом, отношения более менее хорошие. и в конце эксперт всем на дальнем востоке посоветовал заниматься сельским хоз-вом. от себя думаю, что в перспективе для русагры такое развитие геополитики позитивно

Евгений_hardboa, все это хорошо, но вряд ли Китай откажется от сх из США, это пока только разговоры, ну увидим.

мне одному это кажется рейдерством? забрали у братьев, распили, продают по частям вкусные куски?

Сергей Иванов, так и есть, законное рейдерство в РФ:)