комментарии khornickjaadle на форуме

На НКНХ применяются две технологии для производства одной марки изопренового каучука с независимыми поставщиками и разными видами сырья. Двустадийная технология получения изопрена затратнее, чем одностадийная. Однако в компании не отказываются от двустадийной технологии в пользу одностадийной. Каучук должен производиться безостановочно. Излишнее технологическое резервирование, думаю, связано с тем, что изопреновый каучук просто негде взять в случае форс-мажора. Да и у НКНХ заключены многолетние контракты с крупнейшими мировыми производителями шин, в т.ч. Michelin, Pirelli, Good Year, Bridgestone.

Натуральный каучук прет. +9.02% июнь к маю
www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rubber&months=60

Rondine, каучук вверх, рубль вниз. То на то и выходит, учитывая что нкнх не только каучук делает. В этом году вырубят каждое 25-летнее дерево, взамен на этом месте сажать новое запрещено.

KUZY, По логике уже вырубили деревья, которым 26-, 27-, 28-, 29-, 30 лет. Серьёзная заявка на дно рынка по натуральному каучуку.

Богданов в 23-м году уйдет по договору, если конечно раньше со здоровьем ничего не случится. Старенькай уже.

Тимоха, Есть вероятность, что рост кубышки продолжится до 2023 года.

Сижу в газоне со 120. Пока никаких дальнейших планов не строю, единственный план — следить за тем, что будет с закрытием гэпа, потом «будем посмотреть».

Geist, 100% за 2 года — круто!

Козак поручил проработать вопрос о введении обратного акциза на СУГ. В большинстве источников написано, что сроки реализации поручения не определены. В одной статье прочитал, что срок проработки данного вопроса установлен до конца сентября. Кто что знает? Может ли эта льгота появится уже в с января? Учитывая интересы ЗапСибНефтехима — как раз во время и главное для своих. Для нас это важнее, чем отдаленный 23 год.

KUZY, Только только на этан согласовали. А для СУГ только разговоры одни

Rondine, Жаль, а СУГ у НКНХ приличная доля, примерно, 1,0-1,2 млн. тонн. Если бы было хотя бы 10000 руб. льгот — уже 10-12 ярдов прироста ЧП.

khornickjaadle, Это точная информация по объемам СУГ? Думаю, если что то и дадут, то не более 3000 рублей за тонну. Если больше, то из нафты вообще станет невыгодно этилен получать. ТАТНЕФТЬ мало СУГ получает, вроде как около 350 тыс тонн за год отгрузила в адрес НКНХ. Значит, остальное НКНХ получает от сторонних поставщиков. А в этом деле доставка по ж/д сильно сказывается. В инете нашел объявления пропан, бутан оптом из Сургута по 14 р/литр, самовывоз ж/д. Цена в Татарстане: розница 28/л, опт 24/л. Скорее всего НКНХ по 21-22 руб получает от Татнефти. Запсибнефтехим ближе к месторождениям, думаю дешевле будет получать.

KUZY, В 2010 году получали 750 тыс. тонн, в 2014 — 1,2 млн. Всё из интернета, НКНХ давал разбивку в процентах по нафте, ШФЛУ и СУГ в 2017 году, но я потерял ссылку. До 2014 года наращивали покупки СУГ, после 2015 года перешли на нафту из-за возмещения акциза. Получают СУГ ещё с ТАИФ-НК 300 тыс. тонн и с Салавата неизвестно сколько.

Как я понял, новые производители, которые будут строиться в ближайшие годы, включая ЗапСибнефтехим, не хотят производить каучук. Они ориентированы на производство более маржинальных товаров из этилена, стоимость которых не привязана к стоимости натурального каучука (полимеры и т.п.). Соответственно меньше рисков снижения цен. Производство каучука считается более простым производством. В части производства продукции из этилена НКНХ будет конкурировать со всеми остальными и его маржа будет ниже маржи российских конкурентов из за обратного акциза на этан и СУГ. По каучуку в России более эффективных конкурентов не будет, все зависит от соотношения трех показателей: цена на натуральный каучук, курс рубля и стоимость сырья в России.

Получается: веришь в рост каучука — держи акции. Не веришь- продавай.

KUZY, На российском рынке этилена и пропилена тягаться с Сибуром бесполезно. Но НКНХ будет экспортировать пластики, а здесь маржа может быть достаточной для НКНХ. Если сейчас на российском рынке продают по 80000 руб. за тонну дилерам, при рыночной цене 100000, то на запад дешевле вряд ли будет.

Вот 3 ссылки на стоимость каучука. По первой ссылке цены не такие как по второй и третьей. Ничего не понимаю. Может цена за разный вес или в разных валютах? Почему тогда, графики разные? Первая ссылка вроде вернее — в Сингапуре написано. Какую нужно смотреть?

P.S. Посмотрел график акций Goodyear Tire and Rubber. Цена в 2,5 раза за год сложилась. В отчете небольшой убыток против большой прибыли за предыдущие года. Видать всем производителям каучука плохо.

KUZY, Ну изопреновый по Сингапуру, так А, Бикмурзин сказал. А другие каучуки — непонятно.

Козак поручил проработать вопрос о введении обратного акциза на СУГ. В большинстве источников написано, что сроки реализации поручения не определены. В одной статье прочитал, что срок проработки данного вопроса установлен до конца сентября. Кто что знает? Может ли эта льгота появится уже в с января? Учитывая интересы ЗапСибНефтехима — как раз во время и главное для своих. Для нас это важнее, чем отдаленный 23 год.

KUZY, Только только на этан согласовали. А для СУГ только разговоры одни

Rondine, Жаль, а СУГ у НКНХ приличная доля, примерно, 1,0-1,2 млн. тонн. Если бы было хотя бы 10000 руб. льгот — уже 10-12 ярдов прироста ЧП.

Козак поручил проработать вопрос о введении обратного акциза на СУГ. В большинстве источников написано, что сроки реализации поручения не определены. В одной статье прочитал, что срок проработки данного вопроса установлен до конца сентября. Кто что знает? Может ли эта льгота появится уже в с января? Учитывая интересы ЗапСибНефтехима — как раз во время и главное для своих. Для нас это важнее, чем отдаленный 23 год.

KUZY Планы запуска ЗапСибНефтехима: 2 квартал 2020 года выйдет на загрузку 50-80% мощности, 2 квартал 2021 года — на 60-90%, 4 квартал 2021 года — 100%. За это время НКНХ должен нарастить мощности по каучуку до 1 млн. тонн в год, а в 2023 году — уже «плюшка»: ЭП-600, ПГУ-ТЭС и метанольный завод. Рынок живёт ожиданиями, а они лучше у НКНХ.

Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 на сумму до 1 трлн. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах банка. Бумаги в рамках программы размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов сроком до 100 лет. Срок действия программы облигаций — бессрочная.

Value, закрытая подписка? А ставка какая?

Остап1978, я думаю, определят в ходе размещения.

Закон о структурных облигациях вступил в силу в октябре 2018 года. Выплаты по таким бумагам зависят от определенных обстоятельств, зафиксированных в решении об их выпуске, а полный возврат номинальной стоимости не гарантируется.

Value, Что-то типа акций получается.

Козак поручил проработать вопрос о введении обратного акциза на СУГ. В большинстве источников написано, что сроки реализации поручения не определены. В одной статье прочитал, что срок проработки данного вопроса установлен до конца сентября. Кто что знает? Может ли эта льгота появится уже в с января? Учитывая интересы ЗапСибНефтехима — как раз во время и главное для своих. Для нас это важнее, чем отдаленный 23 год.

KUZY, К сентябрю должны изменить ставку экспортной пошлины на СУГ и из допдоходов вроде как будут потом выплачивать обратный акциз. Сроки не нашёл.

Натуральный каучук прет. +9.02% июнь к маю
www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rubber&months=60

Rondine, каучук вверх, рубль вниз. То на то и выходит, учитывая что нкнх не только каучук делает. В этом году вырубят каждое 25-летнее дерево, взамен на этом месте сажать новое запрещено.

KUZY, За 2 квартал каучук рост 12%, а рубль укрепился 65-63 по-моему, то есть меньше.

Конкуренция с Сибуром, после запуска им Запсиба, будет, думаю, только на российском рынке, а он небольшой. Весь объём пластиков с ЭП-1200 пойдёт на экспорт, а он будет прибыльным. Не зря А. Шигабутдинов предлагает поделить мир на две половины: Европа — НКНХ, Азия — Сибур. Как пример каучуки — они все почти идут на экспорт. Низкая маржинальность только у изопренового каучука, но с переходом на сырьё природный газ (метанол) маржинальность увеличится, да и с ростом цены на нефть (газ) цена на натуральный каучук тоже будет расти.

Натуральный каучук прет. +9.02% июнь к маю
www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rubber&months=60

Rondine, На 30-летнем графике просматривается закономерность, что после пика цены на каучук (1994-95) идёт спад цены примерно 6-7 лет (2001-02). Пик 2011-12 и сейчас лой был в 2018 году. Связано это, видимо, с тем, что гевея начинает плодоносить через 7 лет, то есть на пике цены начинают массово фермеры сажать деревья. Но это на мой взгляд дилетанта.

khornickjaadle, А старые деревья перестают плодоносить и их вырубают что-ли?

Rondine, Да, подлежат вырубке плантации после 40 лет эксплуатации. Гибриды гевеи выходят на максимальную продуктивность на 8-9 год после посадки — 2 тонны латекса с 1 га. После 30 лет эксплуатации дерева, продуктивность снижается до 1 тонны латекса с 1 га.

Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 на сумму до 1 трлн. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах банка. Бумаги в рамках программы размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов сроком до 100 лет. Срок действия программы облигаций — бессрочная.

Value, Получится, что купил облигацию, а когда погашение — не знаешь.

khornickjaadle, у них же уже есть бессрочные облигации. с 9.5% купона

drmfd, Получается, если сроком до 100 лет, то любой срок от 1 дня до 100 лет — нет конкретики.

Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 на сумму до 1 трлн. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах банка. Бумаги в рамках программы размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов сроком до 100 лет. Срок действия программы облигаций — бессрочная.

Value, Получится, что купил облигацию, а когда погашение — не знаешь.

khornickjaadle, но купон то будут платить. Я о другом думаю — триллион это много. Накупят каких-нибудь Альфабанков…

Value, Программа бессрочная — могут растянуть.

Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 на сумму до 1 трлн. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах банка. Бумаги в рамках программы размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов сроком до 100 лет. Срок действия программы облигаций — бессрочная.

Value, Получится, что купил облигацию, а когда погашение — не знаешь.

Натуральный каучук прет. +9.02% июнь к маю
www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rubber&months=60

Rondine, На 30-летнем графике просматривается закономерность, что после пика цены на каучук (1994-95) идёт спад цены примерно 6-7 лет (2001-02). Пик 2011-12 и сейчас лой был в 2018 году. Связано это, видимо, с тем, что гевея начинает плодоносить через 7 лет, то есть на пике цены начинают массово фермеры сажать деревья. Но это на мой взгляд дилетанта.

Предъявление Сахалинэнерго иска на 1,591 млрд руб
15.07.2019 11:26 
ПАО «Сахалинэнерго» 
Предъявление эмитенту существенного иска

Сведения о предъявлении эмитенту иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов, указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего предъявлению иска. 

Взыскание задолженности по арендным платежам в размере 1 591 549 366 (Один миллиард пятьсот девяносто один миллион пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 31 копейка. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AEnXbGvTeEuFGyCtSETy3A-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Марэк, Иск на 1,6 ярда, а капа 1,33. Прибыль за 2018 год отдадут.

Закрытие крупнейшей в мире шахты по добыче алмазов Аргайл позитивно для Алроса — Альфа-Банк
Официальные представители Rio Tinto заявили о планах закрыть крупнейшую в мире шахту по добыче алмазов Аргайл на западе Австралии. Добыча на ней прекратится к концу 2020 г. Аргайл производит примерно 14 млн карат алмазов ежегодно, что составляет примерно 10% глобального производства алмазов и примерно 75% производства Rio Tinto.

Новость ПОЗИТИВНА с точки зрения мирового рынка алмазов, который характеризуется вялым спросом со стороны конечных покупателей. Новость позитивна для «АЛРОСА». Тем не менее, мы бы рекомендовали более сдержанно отнестись к ней.

Во-первых, на Аргайле добываются большие объемы (3/4 совокупного производства) промышленных алмазов, которые не являются алмазами ювелирного качества и продаются по цене $15-25/карат. Оставшаяся часть производства – это небольшие алмазы, а также редкие розовые и красные алмазы. «АЛРОСА» и De Beers не являются главными игроками в этой нише.

Во-вторых, закрытие шахты запланировано только на конец 2020 г. В моменте видимых изменений в спросе-предложении ожидать не стоит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Похоже проиграли конкуренцию лабораторным промышленным алмазам.