комментарии Excessreturn на форуме
-
как вы считаете, стоит или нет брать Газпром по текущим ценам с горизонтов продажи 1,5 года (примерно июль 2019г.)
я понимаю что тут дивиденды небольшие, но есть потенциал роста — вот он реализуется к середине 2019 или вероятность мала?
PS да, я слышал Орловского про 200 за Газпром, но он то может ждать и 5 лет, а у меня намечен вывод средств с биржи в середине 2019г. :)
КИА, стандартное движение газпрома от 110р до 160р. Вероятность, что вы сможете продать дороже 127, высокая. Но при этом не надо жадничать и ждать заоблачные цены, а то можно остаться и с убытком.www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.
Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится
Алекс Бергманн, посмотрим, но мне кажется, что магнит всю сеть схавает. Магнит же изначально региональная сеть, а вот Дикси наоборот — это Москва и Питер. Тем более, сама Х5 начинала с Москвы. Хотя, конечно, Х5 этому будет всячески сопротивляться, они наоборот делают всё, чтобы магнит плохо развивался и в Москве, и в Питере.
Excessreturn, Если судить про то что говорил Галицкий в 2013 году на Дожде(есть ютуб), то его тезис был, «если хочешь прибыли не надо расширятся».
Владимир Гончаров, вполне согласен, но в коротком периоде. Дело в том, что если они остановят развитие, уволят отдел развития, то прибыль у компании скаканёт очень сильно.
Однако в любом случае часть магазинов закрываются по независящим причинам, поэтому открываться всё равно придётся. Плюс к этому конкуренты не дремлют, постоянно улучшаются. В итоге улучшаться, а, возможно, расширяться горизонтально и вертикально придётся, а иначе компания в долгосроке загнётся. Так что спать в хомуте не получится. ))Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам.
Excessreturn, Пятерочка прошла через это. через убогое качество, убогий ассортимент и сделала ребрендинг. и это реально помогло. думаю и магнит через это пройдет успешно
Алекс Бергманн, вполне возможно, и я на это надеюсь, но вопрос в другом — когда мы увидим результаты улучшенных магнитов? В реальности чтобы обновить существующие магниты им потребуется года три, то есть если тупо взять 50% от обновления, то результаты на уровне всей компании мы увидим лишь через год — полтора, а не через квартал, как многие тут ждут.
Кстати, сам рестайлинг и обновление не факт, что полностью отражается в отчете о прибылях и убытках. Вероятно, что большая часть расходов капитализируется, а потом списывается в качестве амортизации. Если посмотреть отчёт за 6мес, то очень хорошо видно, как растёт амортизация. А если это так, то с учётом пересечений плохие результаты по прибыли ещё впереди.Прибыль в III квартале упала потому что:
1)упали продажи?
2)расходы на кап. строительство?
3)расходы на покупку основных средств?
4)ваш вариант...
Владимир Гончаров, прибыль упала, потому что магазины закрывают для обновления дизайна, плюс разного рода реорганизация и разработка в плане собственного производства
Дурдин Артем, немного не так. У них прибыль в основном падает из-за очень слабых продаж, поэтому-то они и решились на обновление дизайна и прочую лабуду (привет, х5, у которого они это насмотрелись). А так -2,5% по сопоставимым продажам — это очень слабый результат. Сейчас круче только Дикси, у которой просто катастрофическое падение органических продаж. В принципе органический прирост по выручке должен быть на уровне продуктовой инфляции, чтобы было около нуля, а тут -2,5%, причем по гиперам вообще -9% ( с инфляцией дельта уже почти 13%).
При этом не делать обновления и рестайлинг у них возможности нет. Они просто потеряют рынок. Так что основная первопричина — это выручка, падение интереса народа к магазинам. При этом сам рестайлинг — это процесс не быстрый. Даже при обновлении по 1000 магазинов в месяц это займет 16месяцев, но что-то мне кажется, что это мало реально.www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.
Excessreturn, Дикси явно кто-то купит. но скорее всего раздербанят между магнитом и 5кой. так ФАС больше понравится
Алекс Бергманн, посмотрим, но мне кажется, что магнит всю сеть схавает. Магнит же изначально региональная сеть, а вот Дикси наоборот — это Москва и Питер. Тем более, сама Х5 начинала с Москвы. Хотя, конечно, Х5 этому будет всячески сопротивляться, они наоборот делают всё, чтобы магнит плохо развивался и в Москве, и в Питере.www.retail.ru/news/145959/
«Магнит» подал ходатайство в ФАС о покупке прав аренды магазинов «Красный яр» в Красноярском крае и Хакасии. Всего предметом сделки могут стать как минимум 156 магазинов.
Алекс Бергманн, эх, и у Магнита рухнула стратегия исключительно органического роста. Так, глядишь, и дикси купят. В общем становятся всё более похожими с х5.По Магниту жду скорее down-trend, пока не вернуться позитивные ожидания по росту прибыли компании, до 1 кв. 2018.
iAlexander, чего-то как-то быстро. Х5 разворачивался несколько лет прежде, чем опять начал расти. Возможно, и тут придётся ждать нормального роста прибыли и выручки хотя б годик.Разворот в Магните начал формироваться в начале 2017 года. Я держал шорт по нему летом, закрыл с небольшой прибылью. Больше в шорт не играю, как-то это не по-инвесторски. Я писал на МФД предостережения, писал и здесь smart-lab.ru/blog/424988.php#comment7692705
Очень не советую брать «сильно подешевевшую акцию». Вижу, что поход на юг только начинается.
Сомневающийся, очень взвешенное решение. Есть моменты, когда стоит подождать. Если вдруг магнит в течение года-двух будет в той же попе, что и когда-то х5, а вероятность этого большая, то цена акции ещё хорошо упадёт. Но проблема вся в «если». Поэтому лучше подождать и посмотреть со стороны, а там глядишь, стадо укатает до очень вкусных уровней и можно будет уже купить и проехаться на росте. )))
А так в целом компания очень неплохая, с сильным менеджментом, но сейчас просто не её время, нужны новые изменения в стиль торговли.Ну все, раз все взвыли, что все плохо, и будет еще хуже, значит покупать уже можно
Дмитрий К, не, ещё рано. Вот иностранные инвесторы поползут из всех щелей, тогда можно. А пока текущий объем на недельках и месячных почти и не виден. )))Магнит — снизил прогноз по росту выручки на 2017 год
«Магнит» снизил прогноз роста выручки на 2017 год с 9–11% до 8-10%.«Рост выручки в рублевом выражении: 8-10%»
Компания планирует открыть в 2017 году более 2 тысяч магазинов «у дома», 21 магазин форматов гипермаркеты и «Магнит Семейный», а также 670 магазинов косметики.
РНС
редактор Боб, ох, красивые цифры. Вот, правда, ещё б выкинули из msci 40|10 и вообще красота. Глядишь, так акции снизятся до 4тр, и я наконец-то себе прикуплю, если, конечно, буду считать проблемы временными. ))))
А почему именно эта бумага падает так сильно?
Тимофей Мартынов, да потому что росла больше всех. Я её ещё по 6коп покупал, а доходила почти до 36коп.- Нежданчик.
«Сегодня у нас есть дочерние предприятия, в том числе в регионах — МРСК. И, с одной стороны, мы платим дивиденды от своей деятельности из чистой прибыли, и есть на это соответствующий предписывающий документ. С другой стороны, есть плата за услуги „Россетей“. И тот, и другой источник создают недоверие всех и к одному, и к другому. Те, кто платят дивиденды, говорят включать в свои затраты плату „Россетям“, а другие говорят: „Платите за счет дивидендов“. Наверное, для социально-ответственной компании это неправильно — с инфраструктуры платить дивиденды», — сказал он, передает ПРАЙМ.
www.bigpowernews.ru/news/document80154.phtml 
На префах сегодня всех продавцов выкупили… еле успел купить.
Big_Mak, на отчете чтоль?
Тимофей Мартынов, на вчерашней новости о возможной продажи здания центрального телеграфа.- Хорошая новость, но долгоиграющая, если они захотят ещё девелопментом заниматься.
«Ростелеком» рассматривает вариант продажи исторического здания Центрального телеграфа (ЦТ) на Тверской улице в Москве. Компания уже провела несколько встреч с потенциальными покупателями — крупными игроками рынка недвижимости. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский."
lenta.ru/news/2017/10/11/centralniitelegraf/ 
Получается, что инвестировать в какой-нибудь буржуинский REIT с доходностью в 5% в баксах на текущий момент может оказаться выгоднее, чем покупать квартиру в Москве даже с учетом возможного падения Америки, т.к падение амеров может быть нивелировано ростом доллара относительно рубля. Но тут уж кто во что верит )))
Bush, просрочка у банков среди московских строителей =33%. Треть всех кредитов просрочены. О чем это говорит?
Хоть Олег Клоченок и смотрит позитивно на лср, тут я с ним не совсем согласен
Тимофей Мартынов, ЛСР — это лучшая публичная компания в секторе как по управлению, так и по финансам (в т.ч. учитывая долг, дешевизну и дивиденды), поэтому если и инвестировать в строительство жилой недвижки, то в ЛСР. Другое дело, что в этом секторе серьёзные проблемы, но тут уже каждый решает сам.
Судя по всему, это game over. Акции должны стоить ровно ноль.
Excessreturn, вот и я как раз вчера вопрос задавал, почему акции до сих пор не ноль стоят
Тимофей Мартынов, тут, видимо, реальный фри флоат около нуля. А если так, то и скидывать некому и некуда. Может, кто-то для отчётности немного поддерживает акции против 5-ти копеечных спекулей. А так если бы тут были реальные владельцы, то уже от максимума раз в 20 упали бы. А мажорам, видимо, нет смысла продавать или запрещено.- Судя по всему, это game over. Акции должны стоить ровно ноль.
Размер отрицательного капитала находящегося на санации ЦБ банка «ФК Открытие» на начало октября составил 188,9 млрд руб.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/10/10/2017/59dc8eb99a7947abaf135cf4?from=main 
Поправьте если не прав, те акции которые исключают из индекс msci russia по идее должны немного просесть, и появится более приемлемая точка входа?
Геннадий Парфенов, обычно исключенные акции проседают, что даёт лучше войти. В принципе на это и надеюсь. Однако иногда некоторые фонды идут в противоход, чтобы, например, набрать побольше акций. А есть ли лучший способ это сделать чем тот момент, когда все вроде уверены, что акция рухнет?!
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
