комментарии broker25 на форуме

Акции Газпрома-стоит ли в них инвес.../blockquote>

Евгений, «По последнему доступному отчету, Газпром получил убыток у 255 млрд. р. У компании растёт долг (показатель Долг/EBITDA 4.3)»
Зачем писать посты про компанию, если даже не открывал отчеты МСФО ?
Другой тут пишет про прибыль «по EBITDA». Нет такого зверя в природе.
Третий считает дивиденды матери по дивидендам дочерних компаний. Кошмар

broker25, сомнительно ...

Я — Русский!!!,
РФ: Было 676, стало 638
Новатэк изменил добычу на +0,24
Лукойл: -0,45
Сургут: — 1,26
Роснефть: +(92,7-74,4) или +(106-74,4)
СПГ: -0,92
Остальные не знаю, считаю так же
Газпром: ?

Газпром = 638-(676-412.6)-(92.7-74.4) -0.24 + 0.45 + 1.26 + 0,92
=358.7

broker25, 24,5 млрд это 10% от внутренних газпромовских поставок — сомнительно гигантский объем сокращения.

Я — Русский!!!, другим способом 16 выходит. Но если все же Роснефть нарастила добычу сильнее, пустив остаток на технужды, то первым способом выйдет даже больше, чем 24

Вышел отчет Роснефти, там резкий рост добычи газа на 18,4 млрд, отжимают внутренний рынок у ГП. По моим прикидкам, ГП в 2023 сократил поставки на внутр. рынок на 24,5 млрд

hhayek, Но пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, а Россия обойдется и без них, добавил Путин....

Михаил, Все почти по Оруэллу. ВОЙНА – ЭТО МИР, СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО, ОТСУТСТВИЕ ДЕНЕГ — ЭТО СИЛА

Россия поставила в Турцию в 2023 году 629 тыс тонн газа (увеличение в 3 раза г/г), в денежном выражении $348 млн (рост в 2,4 ...

Nordstream, зачем перепощивать откровенную пургу? Не читайте с утра советских газет.
И Прайм-тасс и РИА Новости совсем заврались. Там скорее всего имелся в виду СПГ. Но по данным Ведомостей Новатэк поставил в 2023г. около 812 млн тонн. Всего росс. поставки 22,12 млрд м3. Газпром поставил приблизительно на 5,8 млрд долл

4ipollino тринадцатый, оферта минорам Яндекс N.V.
Но цена смущает

Дюша Метелкин, уже похоже собрано 67.8 млн в Евроклире. Осталось 16%. Если будет норм коэф, то обменяют в нашем контуре. Если оферта по низкой цене (не дай бог), то что-то купят, остаток деньгами. Нет обязательства поставить 176 млн

Акции Яндекса могут вырасти до 4000, но не всё так просто📱Яндекс пробил ключевую зону, после расторговки.Сейчас участники закладывают позит...

Тимур Инвестицын, всех «теханалитиков» в ЧС. Вы забиваете ленту своим мусором с нулевой ценностью

Вышли новые презы Яндекса, отсюда и слив.
Там сказано, что оценка второго этапа 135 млрд. И он может быть выплачен только деньгами без акций, что предполагает оценку 1248 руб (в первой части сделка оценка 1372 руб, свои акции Потанин засунул подороже).
Народ видит риск в том, что ЗПИФ купит вторую часть за деньги, а росс. миноров кинет.
Но там же сказано и, что для сделки требуется еще разрешения: Правкомиссии, президента, ФАС, ЦБ.
Я лично продолжаю думать, что для ЗПИФ самое экономически выгодное — обмен 100 к 85-90. Иначе — дисконт к будущей капитализации

Экспорт российского газа по трубе в 2023г упал на 29,9% до 99,6 млрд кубов — НовакЭкспорт российского газа по трубе в 2023г упал на 29,9% до...

Nordstream, Новак до этого соврал, сказав 91,4.
Сейчас цифры ок, бьются с моей исправленной моделью.
ЕС 29.5
Турц 21.0
Китай 22.7
БСС 26.7

Яндекс. Выгоден ли покупателю честный обмен?
Насколько справедливыми будут условия обмена акций Яндекса? Я полагаю, что не моральные соображения, а простой экономический расчет подвигнет покупателей предложить миноритариям адекватные условия обмена. 
 
Я вижу три основных сценария реструктуризации Яндекса. Остальные варианты — некая комбинация трех указанных ниже.

➡️ 1. Обменять российских миноров по коэффициенту, близкому к 1:1. Заплатить юанями минимальную денежную часть сделки (475/2);
➡️ 2. Предложить российским минорам коэф обмена 2:1. Заплатить юанями минимальную денежную часть и стоимость необмененного остатка;
➡️ 3. Предложить минорам выкуп по низкой цене, скажем 1349 руб. Выплатить юанями минимальную часть и стоимость невыкупленного остатка.

Рассмотрим все три опции с точки зрения финальной прибыли покупателя, ЗПИФ «Консорциум.Первый». Но сначала общая информация, необходимая для расчетов

📌 Уставный капитал Яндекса состоит из
— 325,7 млн акций класса А по €0.01
— 35,7 млн акций класса B по €0.10.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов, логика, говорите?
Ну давайте попробуем...

Дюша Метелкин, как я понял, не так договорились. Не менее 50% деньгами. «Не менее» не запрещает 100% деньгами и 0 акциями.

Есть ключевой момент, про который не говорят: есть финальное разрешение или нет.
В октябре было разрешение правкомиссии, но мы его не видели, насколько оно финальное.
Если не финальное, то еще нужно убеждать правительство, что кинуть российских миоров — это ок
Цитаты из пресс-релиза говорят, что разрешение еще предстоит получить

Мы понимаем, что Покупатель уже владеет или приобретет Акции за вознаграждение при условии получения необходимого одобрения акционеров YNV и согласия регулирующих органов у держателей в России...
Первое закрытие зависит от определенных предварительных условий, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов и одобрения наших акционеров, а также отсутствие каких-либо применимых санкций или запретов на завершение. Мы ожидаем, что первое закрытие произойдет в первой половине 2024 года.

Метод №5, с одной стороны мы самодостаточная страна! но у нас как в украине олигархичская надстройка, есть про западное крыло, а есть про «р...

ИМ, ерунду какую-то пишете. Майдан за деньги олигархов? Я сам ходил и знаю кучу народа, которые ходили на митинги против наших мерзавцев и не за какие-то печеньки, а за справедливость и свои права. Так же, только еще сильнее на Украине, где народ не такой трусливый. Ну, понятно, нашему среднему циничному мужику непонятно, как можно забесплатно куда-то ходить после работы, если можно выпить пиво перед ящиком.
И все мы видели кучу автобусов и толпы согнанных коммунальщиков и видео с раздачей по 500 рублей за участие и бросанные в кучу российские флаги после пропутинских митингов.
И в дела Украины не Европа вмешивалась, а конкретно Путин, с его газовыми войнами, с его пропагандой Яника перед выборами, с мочиловом Ющенко по всем каналам, с его взяткой Янику в 2013, чтобы тот отказался от интеграции с ЕС, с его мощным давлением на Яника, чтобы он силой разогнал майдан, с его таможенными войнами и тп. Не говоря уже о том, что было потом

broker25, а какие перспективы?)) конец украинских поставок перспектива? Или может Сибирь два перспектива будет? На которую опять нажл будет ...

Патриот, но не идиот, какие перспективы на рынке физиков и спекулянтов? рынок сейчас далеко не загадывает. Физик рассуждает просто: есть дивы — бери!
Не думаю, что подпишут СС-2 в 2024. И это вопреки рынку для меня будет негативом в долгосрок, если подпишут.
Прекращение украинской трубы — это плохо. Но там всего 15-16 млрд кубов. И это будет скомпенсировано СС-1, Турцией и Азией. Так что не ужас ужас.
Причем, я скажу откровенно, для меня это спекуляция, а не инвестиция. Будем посмотреть на ситуацию

Игорь Поздняков, а с чего вы взяли, что больше 13 руб? Могут ведь и убыток за 2 полугодие посчитать. Было такое в прошлом году. И тогда ника...

Alex666, Поставки в ЕС и Турцию сильно выросли к 1П. Доллар вырос. Так что убыток не жду

Я начал потихоньку покупать. Не то, чтобы там был большой фундаментальный апсайд. Но под дивиденды и переоценку перспектив 2024 года. Риски — дальнейшее снижение TTF и публикация плохой операционной отчетности за 2023 год

Газпром. Дивиденд 22 рубля, падение добычи гораздо сильней снижения экспорта
Заплатит ли Газпром дивиденды в 2023 году? Какой будет их размер? 
Подобные вопросы будоражат мозг российского трейдера.  
В среде участников рынка сложилось мнение, что государство задушило концерн налогами, поэтому перспективы дивидендов под вопросом. На самом деле в 2023 году компания заплатила намного меньше налогов, чем в 2022 г., что связано с падением экспорта и добычи.
Доходы концерна упали, но расходы также снизились. А что с прибылью?

Я переделал свою модель доходов Газпрома и пришел к интересным выводам, которые незамедлительно выкладываю:
1. Падение экпортных поставок компании в ЕС частично компенсируется повышением поставок в Турцию и Китай, значительным снижением затрат на налоги и покупное сырье, а также девальвацией рубля. По моей оценке это позволило концерну заработать  в 2023 г. скорректированную на неденежные статьи прибыль по МСФО в размере 1055 млрд рублей в рамках базового сценария. 
2. Дивиденды за 2023 год будут, я оцениваю их размер в диапазоне 16-28 рублей. Базовый сценарий предполагает дивиденды в размере 22 рубля на акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Whoosh в обзорах аналитиковКанал «Усиленные Инвестиции» @EnhancedInvestments провел январский мастермайнд, на котором аналитики представили ...

Whoosh, но есть и риски. Текущий PE высокий. Конские тарифы, которые будут снижены при активации Яндекса и Юрент. Что ограничивает рост будущих доходов. Чтобы съездить на несколько километров в поликлинику я заплачу 200-300 рублей. И обратно столько же. Я уж лучше обычный самокат куплю

Поставки СПГ через Суэцкий канал полностью прекратились — BloombergЧисло загруженных СПГ-танкеров, прошедших по ключевым маршрутам за неделю...

Все Верно, большие друзья «счастливого дедушки» исламские террористы из Йемена сильно подгадили поставкам российской нефти в Азию. Дороже, дольше, нужно больше танкеров. В СПГ потери за каждый день от испарения

Люди который год на форуме, а не знают, что бывает шорт фьючами. При неизменном курсе акции вы получаете прибыль от контанго (сейчас у меня нет направленной позиции)