комментарии Razumov Sergey на форуме

Люди добрые) Как вы думаете могут ли в результате пересмотра див.политики начать выплату более 2х раз в год, к примеру 4 раза? На манер забугорных бумаг. Я думаю что этот ход был бы «стимулом» для покупок розничными инвесторами) как следствие ростом бумаг.) Давайте побсудим)

Сергей Вайтман, лишь бы после марта 2022, вообще не отменили дивики. Им огромный долг еще выплачивать.

Bern23, Вчера смотрел интервью Тимофея \ Мтс. Сделал выводы что див.политику не испортят. В ответах слегка намекнули, мол дивы нужны акционерам (афк вспомнилось). А что касается долга то башни то продавать будут. И из ответов представителей было понятно что ждут продажу за дорого. Ну тут даже не знаю о каких цифрах речь) В интервью прозвучала «оценка» в EBITDA оценивают в 14-15. Много или мало, будем посмотреть) Одно понятно получится как с Украинской дочкой. + IPO Мтс Банка, привлечённые средства могут направить по усмотрению менеджментам. Оно и понятно, МТС хочет из квазиоблиги превратиться в бумагу роста. Такие дела) ЗЫ: МТС Держу, подбираю, и верю в хорошее будущее компании.

Сергей Вайтман, у меня тоже есть эти акции в портфеле. Периодический докупаю их к себе в портфель и в портфель детям. Надеюсь на эту компанию, что они будут и дальше расти и развиваться, при этом не забывать про инвесторов.

Bern23, некуда им расти уже. МТС — это обычная кормушка топов Системы. Так что я бы советовал особо не увлекаться с покупками, особенно детям))

slavich, спасибо за подсказку. А я не собираю акции роста. Хочу собрать портфель с дивдоходностью, чтобы был пассивный доход. Мне на пенсию, а детям на жизнь без затягивания поясов (как любят у нас говорить в правительстве).

Bern23, Вы ориентируетесь по процентной доходности? (к примеру не ниже 10%) или какой-то иной алгоритм?

Сергей Вайтман, для меня ориентир доходность акций выше процентов по банковскому вкладу, но при этом эти бумаги должны быть максимально защищены. То есть, голубые фишки. НЛМК, Северсталь, Сбер, Газпром и МТС — это акции, которые я предпочитаю.

Bern23, можете полюсом полиметалл заменить, вообще золото в портфеле иметь надо бы, да и не балансируйте а просто докупайте на просадках

Люди добрые) Как вы думаете могут ли в результате пересмотра див.политики начать выплату более 2х раз в год, к примеру 4 раза? На манер забугорных бумаг. Я думаю что этот ход был бы «стимулом» для покупок розничными инвесторами) как следствие ростом бумаг.) Давайте побсудим)

Сергей Вайтман, лишь бы после марта 2022, вообще не отменили дивики. Им огромный долг еще выплачивать.

Bern23, Вчера смотрел интервью Тимофея \ Мтс. Сделал выводы что див.политику не испортят. В ответах слегка намекнули, мол дивы нужны акционерам (афк вспомнилось). А что касается долга то башни то продавать будут. И из ответов представителей было понятно что ждут продажу за дорого. Ну тут даже не знаю о каких цифрах речь) В интервью прозвучала «оценка» в EBITDA оценивают в 14-15. Много или мало, будем посмотреть) Одно понятно получится как с Украинской дочкой. + IPO Мтс Банка, привлечённые средства могут направить по усмотрению менеджментам. Оно и понятно, МТС хочет из квазиоблиги превратиться в бумагу роста. Такие дела) ЗЫ: МТС Держу, подбираю, и верю в хорошее будущее компании.

Сергей Вайтман, у меня тоже есть эти акции в портфеле. Периодический докупаю их к себе в портфель и в портфель детям. Надеюсь на эту компанию, что они будут и дальше расти и развиваться, при этом не забывать про инвесторов.

Bern23, некуда им расти уже. МТС — это обычная кормушка топов Системы. Так что я бы советовал особо не увлекаться с покупками, особенно детям))

slavich, спасибо за подсказку. А я не собираю акции роста. Хочу собрать портфель с дивдоходностью, чтобы был пассивный доход. Мне на пенсию, а детям на жизнь без затягивания поясов (как любят у нас говорить в правительстве).

Bern23, в качестве помощи вам www.dohod.ru/analytic/indexes/irdiv/ если хороший портфель соберите в данных пропорциях и делайте балансировку каждые пол года но не продавая а только докупая, ставить на одну лошадь беда будет, да и не далеко не всегда чистый дивиденд перекроет рост портфеля + умеренный диведенд на длинных периодах. Если проще можете просто ММВБ 10 скопировать

15358р ВТБ полюс

Кто то знает когда фин. отчет будет?

Виктор Ч., Это очень хороший вопрос все ждут 3 ноября как в прошлом году

Какие будут дивы, вот в чём вопрос! Если дадут около 1950 будет рост у бумаги.

RUNNER070, я жду 2400р, 1600 было за пол года, почему должно быть меньше чем за прошлые кварталы? Рост добычи невелирует падение цены на металлы

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Razumov Sergey, отдам вам первый приз за содержательные комментарии к отчету ГМК = 750 рублей!

Тимофей Мартынов, Спасибо, а как мне получить данную сумму? Указать вам номер карты?

Если экстраполировать 6М отчет МСФО, то 2300 Р (10.2%) дивидендов на акцию выглядят реалистично при текущей дивидендной политике, направляющей 60% прибыли на дивиденды.

Владимир Кисловский, вы учитывали что кол-во акций уменьшилось на 4.5 млн? у чуть больше вышло чем вы озвучили

Razumov Sergey, количество акций в обращении 158,245,476, а коэффициент на который умножил полугодовой отчёт 2 (хотя если брать по прошлому году, то должно быть в районе 2.3), поэтому возможно и прогноз сильно ниже, чем у УК Доход.

Если уменьшить число акций на 4.5 млн, то получим 2440 на акцию. При коэффициенте 2.3 получим 2800 на акцию. При коэффициенте 2.67 (т.е. выручка за год составит 2.67 от полугодовой выручки) получаем прогноз от УК Доход в 3268 рублей на акцию при курсе доллара 72.66.

При 72.50 выходит 3251, 2800, 2435 соответственно.
При 72.76 (курс ЦБ на завтра) 3263, 2810, 2444

Курс берем в расчёт, т.к. отчётность использую в долларах

Владимир Кисловский, 3268 рублей на акцию годовой дивиденд это ближе всего к истине

По поводу spin off Быстринского ГОК вероятно что будет выделена компания, а котировки Норникеля будут на том же уровне, таким образом p/e придет к норме исторической компании. Т.е снова халявные акции как было с Полюсом

Если экстраполировать 6М отчет МСФО, то 2300 Р (10.2%) дивидендов на акцию выглядят реалистично при текущей дивидендной политике, направляющей 60% прибыли на дивиденды.

Владимир Кисловский, вы учитывали что кол-во акций уменьшилось на 4.5 млн? у чуть больше вышло чем вы озвучили

Посмотрим что будет с EBITDA за 3 квартал, ожидаем доходность за 9 мес 2400 руб на бумагу, вполне не дурно и реалистично, учитывая доходность черных металлургов под 10% за 9 мес

А я правильно понимаю, что за полугодие можно уже не ждать дивидендов от Норки, теперь уже только за 9 месяцев объявят? Они подтверждали, что есть обязательство выплатить промежуточные дивы. Видимо, в девятимесячную отчётность хотят включить в резерв штраф от Росрыболовства, чтобы дивов начислить поменьше?

Ирина Чернецова, В Америке в этом плане хорошо, ежеквартальные диведенды с опеределнной датой, но мы не в Штатах:)

А я правильно понимаю, что за полугодие можно уже не ждать дивидендов от Норки, теперь уже только за 9 месяцев объявят? Они подтверждали, что есть обязательство выплатить промежуточные дивы. Видимо, в девятимесячную отчётность хотят включить в резерв штраф от Росрыболовства, чтобы дивов начислить поменьше?

Ирина Чернецова, Никто этого не знает

Слава яйкам, теперь дивидентов на каждую акцию будет больше, боялся что байбек объявят сегодня или после полугодовых дивов. Ждем 3 сентября суд с рыбаками, может после суда и по дивидентам скажут чего, нужно ли резерв штрафной снова формировать

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Razumov Sergey, отдам вам первый приз за содержательные комментарии к отчету ГМК = 750 рублей!

Тимофей Мартынов, неужели за коммментарии платят?)

О каком таргете 31-32 может идти речь, p/e компании от ковидного года в 2 раза ниже, как следствие Норка должна быть на отметке 52000 за бумагу, при условии восстановления более прозрачной политики по диведентам а так же безопастности производства

Пора бы уже исправить показатель числа акций с учетом погашенных 5 382 865.

IliaM, во первых никто 5.3 гасить не собирается, читайте решение о выкупе 790 тыс акций направят на стимулирование работы сотрудников компании, остается около 4.5 млн акций, но и те не гасили еще

Razumov Sergey, собирались погасить. Можно ссылочку?

IliaM, www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcionery-nornikelya-19-avgusta-obsudyat-umenshenie-ustavnogo-kapitala-posle-buyback-1030598153

Пора бы уже исправить показатель числа акций с учетом погашенных 5 382 865.

IliaM, во первых никто 5.3 гасить не собирается, читайте решение о выкупе 790 тыс акций направят на стимулирование работы сотрудников компании, остается около 4.5 млн акций, но и те не гасили еще

я правильно посчитал ?
По действующему соглашению Норникель выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд
Показатель EBITDA $5.7 млрд *0,6*73*1000/158 = 1580рублей… 6,2% до вычета налогов… так то к текущим ценам не плохо

drumer, 158 акций это до байбэка

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Razumov Sergey, думаю, больше 1000 не дадут, чтобы не злить эколухов

drmfd,

все может быть но куда тогда еще 1.5 млрд? снова байбэк?..

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..