комментарии И. М. на форуме
-
Va Chen, здесь на форуме видел фразу: если вы увидели ракету, значит вы на нее уже опоздали.
Так что как знать — может стадия роста уже зак...
Investor2023, а тут и нет ракеты, все плюются от ДВМП. Но 120 млрд руб капекса тут вложены + новые порты, а им еще и ледовые контейнеровозы строить и логистические узлы. Так что в коня корм и этот конь растёт в размерах.Investor2023, а что, 10 лет назад она стоила 3 (три!) руб. Сейчас — 60 (шестьдесят!) руб.
Баффет кусает локти:)
Va Chen, кто понял суть инвестирования тот сарказмом не увлекается. Компания все пускает в капекс, издержки хорошо контролируются, долг не растет и тот менее 0,5 ebitda.
Компания через несколько лет вырастет в разы. Но уверен, миноров в этой бумаге уже не будет.
- Отличное развитие группы ФЕСКО. Компания становится мощнее + туда еще напрашивается Камчатский порт. Да. Калининградский и Камчатские порты небольшие по сравнению с ВМТП, но у них очень хорошее расположение как раз по линии СМП из Азии в Европу. Если строить порт с нуля то во-первых нужно очень хорошее место, с причальной стенкой и нормальным грунтом + ж/д пути + пространство для расширения. Такие активы уникальны.
Конфетка а не компания. Наверное если бы их кто-то хотел купить, то цена была бы в 2 раза выше текущей. Не может такая компания долго стоить 2 млрд долларов. Тут активов только на 3-4 млрд + уникальные маршруты. 
INSIDER FINANCE (тг-канал)
Кремль берет под контроль крупнейшего золотодобытчика
По информации наших источников, близких к рынку, один из кр...
Иванов М., если это подтвердится то от этого всем будет только лучше. Хуже чем с этим колхозным товарищем Струковым уже быть не может.- INSIDER FINANCE (тг-канал)
Кремль берет под контроль крупнейшего золотодобытчика
По информации наших источников, близких к рынку, один из крупнейших золотодобывающих холдингов России — «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) — в ближайшее время полностью перейдет под государственный контроль. Ранее основным владельцем ЮГК был миллиардер из списка Forbes Константин Струков, однако его 22-процентный пакет акций уже выкупил Газпромбанк.
Как утверждают собеседники, ранее на предприятие оказывалось давление через Генпрокуратуру — инициировались проверки и выдвигались претензии, но «отжать» бизнес таким образом не удалось. После этого, по словам собеседников, в процесс вмешался топовый чиновник: в кулуарах называют имя министра финансов Антона Силуанова, который якобы лично вел переговоры со Струковым. В результате бизнесмен согласился продать свою долю.
Однако вопрос с полной национализацией пока не закрыт. Около 22% акций ЮГК по-прежнему принадлежат различным юридическим и физическим лицам. По информации спикеров, среди этих акционеров есть представители высшего эшелона власти и крупного бизнеса. Уже ведутся переговоры о выкупе их долей — обсуждаются условия и суммы сделок.
Собеседники отмечают, что ситуация с ЮГК отражает текущий тренд на усиление государственного контроля в стратегических отраслях, особенно в добыче золота и других ресурсов. Власти стремятся минимизировать влияние частных и иностранных инвесторов на ключевые активы.
Ожидается, что в ближайшие месяцы структура собственности ЮГК может кардинально измениться. После завершения переговоров предприятие, скорее всего, полностью перейдет под контроль государства или аффилированных с ним структур - t.me/tg_fesco/3029
Усиливаем позиции в Балтийском бассейне!
Приобрели компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта (КМРП).
КМРП – морской терминал, специализирующийся на работе с генеральными, навалочными, наливными и пищевыми грузами.
▶️Мощность составляет 2,2 млн т/год
📦 Способен переваливать также все типы замороженной продукции до 100 тыс. т/год
📦 Производительность – до 420 тыс. т/год
▶️ Общая площадь территории — 34,1 га Таких цен больше не будет говорили они…
Smurf, если покупать под пресловутый выкуп (никто не знает будет он или нет), то плюс-минус 5 рублей вообще ничего не решают. А если торгуешь с 5м плечом с близкими стопами, то тут 1 рубль это уже обвал. Кому и кобыла невеста. Торговал я когда-то (лет 20 назад) активно. Да, преумножил такой торговлей свой микросчет, но настоящие большие деньги так не заработать.Иванов М., прогнозировать и учитывать в аналитике спотовые ставки весьма проблематично, это как котировки на нефть — никто не понимает до ко...
Андрей Аперов, тогда какого черта всякие псевдоэксперты ждут ухудшения показателей ДВМП? Если угадают- будут везде трубить, если не угадают просто пропадут и будут отмалчиваться.- Спотовые ставки на контейнерные перевозки из Китая в Северную Америку выросли втрое с начала мая на фоне стремления импортеров успеть завезти максимальный объем товаров до окончания 90-дневного «перемирия» в торговой войне между США и КНР.
В России перевозчики также массово увеличивают ставки. По данным, собранным InfraNews от участников рынка, средние спотовые ставки на доставку контейнеров из КНР в порт Санкт-Петербург с отправкой в июне на 15% превышают уровни мая, в Новороссийск – на 20%.
Это к вопросу глубины аналитики в транспортном секторе на Smart-Lab и пр. ресурсах. - tass.ru/ekonomika/23977677
Эксперт Кэ Цзинь: СМП на треть сократил сроки транспортировки грузов из КНР в РФ
Генеральный директор логистического холдинга LEDOCO уточнил, что компания в рамках совместного предприятия с госкорпорацией «Росатом» начала строительство пяти контейнеровозов ледокольного класса - www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/76942 Путин поручил изучить СП с иностранцами по перевозкам по Трансарктическому коридору tass.ru/ekonomika/23971759?ysclid=masca2eqpq924831405
www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-30/saudi-pif-bsf-dp-world-tap-bond-markets-in-gulf-sukuk-surge
Все бы ничего — стандартная процедура...
Андрей Аперов, кому вы этот бисер мечете? Людям не нужны удочки, им рыбу надо на блюдеИванов М.,
развитие Севморпути — стратегическая задача, поставленная президентом.
«От противного»: зачем российской госструктуре, которая с...
Hock, вы как загружать Севморпуть будете без зарубежных партнеров и на какие деньги? Этот Севморпуть вообще для кого планируется? Наших грузов тут недостаточно. Арабам контроль 51% никто не даст, им дадут вход на стратегический маршрут в обмен на инвестиции и грузооборот с Ближнего Востока, Индии и КНР. Севморпуть он вообще-то для грузов из Азии в Европу. А росатому отдали потому что санкции против него ввести не могут. А Газпром или Роснефть когда с КНР контракты заключали им деньги не нужны были? И еще: а этот самый выкуп он вообще в цене бумаги? Когда ДВМП была выше 100 рублей, наверное это было в цене. А 60 рублей это вообще дорого? Какое тут соотношение риск-доходность? Мне кажется тут риска вообще почти нет, а есть потенциал доходность. Вообще не понимаю полемики о выкупе относительно текущей цены. По результатам 2пол24 ev/ebitda вообще 2.5. Не будет выкупа и что бумага рухнет на 50%? Я понимаю если бы людей предупреждали о рисках, когда бумага в 2023 году до 130 руб ходила. А сейчас то она внизу.- Как с кем-то полемезировать, если люди даже не удосуживаются хоть немного аргументацию за возможный выкуп изучить (не факт что он будет). Или изложить внятные тезисы против. Вы серьёзно считаете, что кому-то прежде чем купить бумаги нужно прочитать на ветках ваши поверхностные суждения? Что им это даст? Помню в 2023 году большинство вообще не верило что Сургут выплатит дивиденды. Говорили что кубышки нет. Таких примеров масса когда люди не воспринимают простые лежащие на поверхности вещи. Ещё раз, от обратного: почему выкупа не должно быть? DP World неинтересен ДВМП? У них нет меморандума, совместного предприятия? Им неинтересен ВМТП и Севморпуть как синергия с их глобальным путями? Росатому неинтересно отдать долю в ДВМП с премией 100-150% за 200-250 млрд руб кэша? Им нужны мелкие миноритарии на выкуп которых нужно всего 20-30 млрд руб? Компания ДВМП сейчас дорогая и котировки переоценены? Ev/ebitda 2.5 это дорого? Ставки на фрахт как тут пишут псевдоаналитики дают 100% корреляции с финрезом ДВМП или только 40%? А сами ставки на что падают? Может не на те сегменты контейнеровозов которые у ДВМП? А почему тогда стоимость перевозок растёт у тех кто ими занимается а не у тех кто о них пишет? И т.д. и т.п
- Много лет работал в финансовой сфере, при обсуждении любой инвестидеи нужно иметь внятную аргументацию и тезисы. Если не согласен — иметь контраргументы. Иначе на условном инвесткомитете ты будешь выглядеть клоуном и терять репутацию. Но с наступлением эпохи массовой интернет-торговли и появления пульсов и пр. появилась масса интеллектуального шлака, которая из головы людей полилась на ветки. Каждый условно сантехник или таксист (профессии важные, но не профильные) почувствовал себя финансистом. Это так легко. Но как только пытаешься на цифрах с кем-то поговорить- все пропадают, за редким исключением. Здесь все просто — ставишь деньги на какой-то тезис, если сработало молодец, не сработало — закрываешь позу и идёшь дальше. Но доказывать что-то не имея позиции в деньгах — признак незрелости. Чем меньше капитал у человека — тем больше он что-то кому-то доказывает.
Smurf,
да не будет тут никакого выкупа, успокойтесь уже.
Лихачёв в интервью перепутал слово «владение» со словом «контроль», он сказал «у н...
Hock, я вот одного не пойму: допустим я купил осенью пакет ДВМП по 53 рубля. Полагаю, цена будет выше, т к. весь этот псевдоанализ разных аналитиков про ставки на фрахт уже утомил. Кто чуть глубже копнул понимает что никакого провала в показателях в 2025 году не будет. По результатам 2пол25 года ev/ebitda около 2.5. Но постоянно появляются какие-то «разоблачители» которые говорят что выкупа не будет. Спасибо конечно, будет он или нет достоверно никто не знает. Но зачем постоянно об этом говорить? Наверное это те, кто обжегся на этой идее купив по 100 рублей, другого объяснения у меня нет. Психология людей которые здесь и на МФД не устают негативить вызывает скуку. Только при ущербе и внутренней обиде люди могут как-то рьяно пытаться объяснить другим свою позицию. А уж тем более мне непонятны люди у которых вообще нет позиции в ДВМП. Я вообще никогда не пишу в тех ветках бумаг, которых у меня нет в портфеле. Это вообще бред, как писать на заборе в 10м классе.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
