ответы на форуме

Расклад такой, все плохо $ 60руб на конец года, дивы за 1.5г 19%(8р 2018)+2(60к 2019)=21%, всё нормально $ 74р дивы за 1.5г 19%(8р 2018)+ 16%=35%.
По моему рискнуть можно.

РоманП., бакс 74р — это НЕ нормально. Вы всё заработанное на Сургуте тупо прожрете.

что то рановато рванули вверх)

Вадим Джог, весна не за горами, цена на сталь на дне и все ждут сезонного роста, так что сталеваров закупают загодя

Владимир Полинский, цена уже развернулась растёт потихоньку. Плюс руда растёт. У Северстали своя кстати.

РоманП., вот поэтому я вижу позитив у металлургов. Сева + НЛМК уже есть, еще хочу ММК

Все докупились? Поезд отправляется.

РоманП., На каких новостях поезд тронулся?

Chedan86, сколько там уже убытка по кубышке на следующий год?

Данил Молокоедов, пока не много -4% на див от опрерационки + % с кубышки. 12%-4%=8% дивов за 2019г.За полтора года дивы 19%(2018)+8%(2019)=27%

РоманП., это где 12 в долларах дают?

Данил Молокоедов, в каких долларах в рублях. 9% от операционной деятельности, 3% банковский % от кубышки. Остальное с переоценки кубышки в плюс или в минус.

РоманП., т.е при курсе 60 они не заплатят ничего

Данил Молокоедов, почему 2% еще за 2018г 19-21%, в сумме за полтора года вполне достойно!

РоманП., ну да вполне достойно, 20 тут против 15 в ОФЗ, только если не случится того, что случилось с венесуэльской нефтедобывающей…

Все докупились? Поезд отправляется.

РоманП., На каких новостях поезд тронулся?

Chedan86, сколько там уже убытка по кубышке на следующий год?

Данил Молокоедов, а не рановато ли вы задумываетесь о дивах за 19-й год? Или у вас есть уверенность, что курс бакса весь этот год будет на уровне 65 рублей?

Shmikl, там считается на конец года, а не средний по году, средний по году в 2017-2020 минфин считает 62. значит к концу года курс реально может быть 55

Данил Молокоедов, при нефти 62$ вместо 80$. И бюджетники останутся без З/П. Вы сами верите что пишите? Может доллар сразу на 30р?

РоманП., вообще бюджет рассчитан из 40 долларов, так что там все ок

Все докупились? Поезд отправляется.

РоманП., На каких новостях поезд тронулся?

Chedan86, сколько там уже убытка по кубышке на следующий год?

Данил Молокоедов, пока не много -4% на див от опрерационки + % с кубышки. 12%-4%=8% дивов за 2019г.За полтора года дивы 19%(2018)+8%(2019)=27%

РоманП., это где 12 в долларах дают?

Данил Молокоедов, в каких долларах в рублях. 9% от операционной деятельности, 3% банковский % от кубышки. Остальное с переоценки кубышки в плюс или в минус.

РоманП., т.е при курсе 60 они не заплатят ничего

Все докупились? Поезд отправляется.

РоманП., На каких новостях поезд тронулся?

Chedan86, сколько там уже убытка по кубышке на следующий год?

Данил Молокоедов, пока не много -4% на див от опрерационки + % с кубышки. 12%-4%=8% дивов за 2019г.За полтора года дивы 19%(2018)+8%(2019)=27%

РоманП., это где 12 в долларах дают?

Все докупились? Поезд отправляется.

РоманП., На каких новостях поезд тронулся?

А цена с Гонконгом практически сравнялась. 28.22р/29.85р

РоманП., А где вы смотрите, что за сайт, подскажите пжл

Отчёт хороший будет. И выкуп то же думаю будет с премией к рынку.

РоманП., почему так думаете? Средняя цена на уголь в 4 квартале была очень низкой. Тема про выкуп — вообще фейк, по моему. Ни один серьезный источник не подтвердил. Обычно перед продажей деньги выводят, а эти вместо дивов, дочке деньги выдали под развитие. Не похоже что готовятся продаваться.

Бух, забугром экспортная цена на энергетический уголь была низкой??! Прибыль предыдущих 3-х кварталов аннулируют? Компания продаётся сделка в феврале, с чего фэйк?! Потверядят по факту сделки, только купить уже не успеете. Р/Е ниже Распадской. Потенциал роста +95%. www.conomy.ru/emitent/kuzbasskaya-toplivnaya-kompaniya/page-templates/3265/6820

РоманП.,
у этих прогнозеров,
цена Северстали — 680.
этому стоит верить?

Валерий Иванович, что мучаетесь продайте в стакан по текущим. Какие проблемы. Купите Распадскую без дивидендов. Кампания стоит всего 20лрд. За год сгенерирует прибыль 5-7млр. Не продадут так дивы 30р ждут на акцию. Прибыль выросла в разы. Когда Сургут преф по 34р покупал тоже все ныли, засаживают, кинут.

РоманП.,
я вопрос задал, а не совета просил

По идее если исходить из холдинговой структуры, Система дешевле стоимости долей в дочках, та же Роснефть, или Газпром относительно дочек. Тут почему то наоборот. Доля ГМК принадлежит именно Русалу, а не En+.

РоманП., дешевле или дороже это вопрос биржевой оценки. А как оценят компанию миноритарии во многом зависит от политики менеджмента. Вот в распадской например дивы не платят, а в евразе наоборот. Ну и оценка кампаний соответственная...
В ен+ многое будет зависеть от политики нового СД. Развернутся лицом к миноритариям акции в рост, начнут воду мутить — в топку…

Отчёт хороший будет. И выкуп то же думаю будет с премией к рынку.

РоманП., почему так думаете? Средняя цена на уголь в 4 квартале была очень низкой. Тема про выкуп — вообще фейк, по моему. Ни один серьезный источник не подтвердил. Обычно перед продажей деньги выводят, а эти вместо дивов, дочке деньги выдали под развитие. Не похоже что готовятся продаваться.

Бух, забугром экспортная цена на энергетический уголь была низкой??! Прибыль предыдущих 3-х кварталов аннулируют? Компания продаётся сделка в феврале, с чего фэйк?! Потверядят по факту сделки, только купить уже не успеете. Р/Е ниже Распадской. Потенциал роста +95%. www.conomy.ru/emitent/kuzbasskaya-toplivnaya-kompaniya/page-templates/3265/6820

РоманП.,
у этих прогнозеров,
цена Северстали — 680.
этому стоит верить?

Отчёт хороший будет. И выкуп то же думаю будет с премией к рынку.

РоманП., почему так думаете? Средняя цена на уголь в 4 квартале была очень низкой. Тема про выкуп — вообще фейк, по моему. Ни один серьезный источник не подтвердил. Обычно перед продажей деньги выводят, а эти вместо дивов, дочке деньги выдали под развитие. Не похоже что готовятся продаваться.

Посмотрел характеристики руд Натаки 1.7г и Сухого Лога 2.1г, руды очень бедные по содержанию золота на м3. С очень высокой себестоимостью извлечения. Обычно содержание золота на м3 я от 2 до 100г. Это самый низкий предел рентабельности добычи.

РоманП., я так понял, что там была замена оборудования на Наталке, и на время ремонта приходилось обрабатывать руду с меньшим содержанием золота, так написано у аналитиков ВТБ Капитал

Посмотрел характеристики руд Натаки 1.7г и Сухого Лога 2.1г, руды очень бедные по содержанию золота на м3. С очень высокой себестоимостью извлечения. Обычно содержание золота на м3 я от 2 до 100г. Это самый низкий предел рентабельности добычи.

РоманП., получается что там и себестоимость добычи на новых месторождениях будет выше

Есть предположение что избушки продают наши акции здесь, одновременно откупают в Гонконге. Ждут снятия санкций для того чтобы перевести акции обратно сюда. Арбитраж порядка 25%.

РоманП., акция торгуется в диапазоне, интересно по факту снятия санцций что произойдет? гэп вверх?

Ole Lukøje, думаю цена выравнится, вот если возникнут проблемы со снятием санкций, у нас возможен резкий скачёк цены в моменте на откупе шортов избушками. Сейчас пока санкции не сняли на сколько знаю перевод с Гонконга невозможен.

РоманП., цена выравнится с чем?

Ole Lukøje, схопнится разница между нами и Гонконгом. Думаю в нашу сторону.

РоманП., после снятия санкций есть ли у акции потенциал роста и если есть то до каких уровней у нас?

Есть предположение что избушки продают наши акции здесь, одновременно откупают в Гонконге. Ждут снятия санкций для того чтобы перевести акции обратно сюда. Арбитраж порядка 25%.

РоманП., акция торгуется в диапазоне, интересно по факту снятия санцций что произойдет? гэп вверх?

Ole Lukøje, думаю цена выравнится, вот если возникнут проблемы со снятием санкций, у нас возможен резкий скачёк цены в моменте на откупе шортов избушками. Сейчас пока санкции не сняли на сколько знаю перевод с Гонконга невозможен.

РоманП., цена выравнится с чем?

Есть предположение что избушки продают наши акции здесь, одновременно откупают в Гонконге. Ждут снятия санкций для того чтобы перевести акции обратно сюда. Арбитраж порядка 25%.

РоманП., акция торгуется в диапазоне, интересно по факту снятия санцций что произойдет? гэп вверх?

Суды с Роснефтью напрягают…

РоманП., и не говори. И не боится же!

Обратите внимание на начавшийся с конца декабря рост МГТС-п, 11 дней в плюс. В прошлом году, с начала года, она так же начинала расти под дивиденды. Может есть основания рассчитывать на повышенные дивиденды от эмитента

iireg, будут последние или предпоследние хорошие дивы. Системе нужны деньги. Успел прикупить немного правда обычки по 1530-1430р на декабрьском падении, за место проданных префов 2050-2150р перед дивами.

РоманП., у меня преф по 1610

а представляете какой потом будет диф гэп! Но это будет потом… не зря я его с 2008 года покупал…

Свин Копилкин (Дмитрий), и не такие закрывали))

oleg911, будет минус 6. Но это же будет минус 6 к примеру с 44. То есть до 40 еще можно входить

Михаил FarEast, мне больше нравиться с 49р -7р на 42р, ну а потом ещё ниже. А потом назад вверх!

РоманП., 49 только если $ падать не будет, а так 44-45 под отсечку