комментарии Феликс Осколков на форуме

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,25-10,51% годовых. Купонный период — 6 месяцев. Ставки 2-го, 3-го купонов будут равны ставке 1-го купона.

ОАО «Открытие холдинг» приняло и утвердило решение о размещении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций серии БО-04 на сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 
Допвыпуск планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Выпуск БО-04 был размещен в октябре 2014 года на 5 млрд рублей. В октябре и декабре 2015 года компания доразместила облигации на общую сумму 20 млрд рублей. Таким образом в настоящее время совокупный объем выпуска составляет 25 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 13% годовых. Дата погашения займа — 30 сентября 2027 года.

Сбербанк России 23 июня завершил размещение бондов серии БО-42 номинальным объемом 15 млрд рублей, разместив 76,67% выпуска на 11,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на данные бонды проходил 15 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. По бондам предусмотрена 2-летняя оферта.
Размещение облигаций началось 20 июня.
Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонный период — полгода.
Организатор выпуска — Sberbank CIB.

Тинькофф банк по итогам сбора книги заявок на 5-летние облигации серии БО-07 объемом 3 млрд рублей установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 11,7% годовых, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах. 
Данный ориентир соответствует доходности к 1,5-летней оферте в размере 12,04% годовых.
Сбор заявок на данные облигации проходил в четверг.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир был снижен сначала до 11,75-12% годовых, а затем до 11,7-11,75% годовых. Таким образом, бумаги размещаются по нижней границе ориентира. При этом эмитент выбрал минимальный предполагаемый объем размещения — 3 млрд рублей — из серии номинальным объемом 5 млрд рублей.
 Бумаги имеют полугодовые купоны. 
Техническое размещение выпуска запланировано на 30 июня.
 Организаторы — Sberbank CIB и Совкомбанк. 

СД на заседании 22 июня утвердил бессрочную программу облигаций объемом до 50 млрд рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте, в рамках которой облигации будут размещаться на 5 лет.

ПАО «Магнит» 24 июня с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор книги заявок инвесторов на 1,5-летние облигации серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах. 
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,25-10,51% годовых. Купонный период — 6 месяцев. Ставки 2-го, 3-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Техническое размещение облигаций запланировано на 27 июня. Организаторы размещения — Газпромбанк и Совкомбанк.

 К размещению планируются биржевые облигации серии БО-07 номинальным объемом 5 миллиардов рублей, но объем размещения озвучивается в 3-5 миллиардов рублей. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через два года с даты размещения, которое предварительно назначено на 30 июня.

 Организаторами выступают «Сбербанк КИБ», Совкомбанк.